2 INDICE Introducción 3 Entorno 5 Producción 9 Tecnología16 Ventas22 Costos27 Inversión30 Financiamiento33 Recursos Humanos35 Capacitación42 Comercio Exterior49

3 INTRODUCCIÓN Como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de Información Jalisco y de la Cámara Regional de la Industria de la Joyería y Platería de Jalisco se realizó un estudio de coyuntura al sector joyero del estado, con la finalidad de generar la información necesaria para la toma de decisiones que consoliden el crecimiento de esta importante industria. El estudio se realizó durante los meses de marzo y abril del 2005 por medio de entrevistas directas a 168 empresas pertenecientes a la cámara, considerando un universo de 900 empresas, el nivel de confianza alcanzado fue del 95% con un margen de error de ±7%.

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5 ¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco? FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Universo 900 Muestra 168 Submuestra 147

6 ¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el año? FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. 2005

7 Universo 900 Muestra 168 Submuestra 146 ¿Cómo consideras que será la situación económica para su empresa durante el presente año? FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. 2005

8 ¿Durante el 2005, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad? FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. 2005

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10 Universo 900 Muestra 168 Submuestra 138 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Qué productos elabora? 2005

11 Universo 900 Muestra 148 Submuestra 138 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Qué productos elabora? Anillos15.3% Aretes10.1% Broqueles8.5% Esclava7.4% Argollas5.4% Dijes5.0% Cadenas maquina4.9% Cadenas de mano4.7% Joyería moda4.4% Arracadas4.4% Juegos dama4.1% Collares3.9% Otros3.5% Joyería plata2.4% Troquelado2.4% Aros1.9% Hechuras especiales1.8% Crucifijos1.7% Joyería de fantasía1.6% Brazaletes1.6% Pulsos1.5% Relojes1.3% Hebillas0.9% Joyería Western0.7% Joyería niños0.6% Llaveros0.2% 2005

12 Universo 900 Muestra 148 Submuestra 138 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Qué porcentaje de la capacidad instalada utiliza? Capacidad utilizada promedio 2004 = 58.7% 2005 = 67.2%

13 Universo 900 Muestra 148 Submuestra 138 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Principales insumos y su origen 47.8% 9.9% 15.6% 25.3% 1.6% 2005

14 Universo 900 Muestra 148 Submuestra 138 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Principales insumos y tipo de proveedor 47.8% 9.9% 15.6% 25.3% 2005

15 Universo 900 Muestra 148 Submuestra 138 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Controles de calidad 2005

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17 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Tecnología La tecnología que utiliza la empresa es de origen: Italia46.3% EU24.2% Alemania11.6% Europa 4.2% China 4.2% Suiza 2.1% España 2.1% Turquía 1.1% Japón 1.1% Canadá 1.1% Brasil 1.1% ASIA 1.1% Extranjera... ¿de qué país? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 114

18 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Tiene problemas con la tecnología que utiliza actualmente? actualización en mucha maquinaria avanza mucho la tecnología capacitación capacitación en algunos equipos corrientes eléctricas, falta personal capacitado para arreglo falta de refacciones falta tecnología funcionamiento modo de fabricación de las piezas necesitan cosas mas modernas no es de vanguardia no hay un buen soporte porque es hecho a mano se descomponen son anticuados tarjetas electrónicas, piezas de maquinaria técnicos tiene que traer personal de Italia para capacitar traducción de manuales, refacciones ¿Cuáles? Universo 900 Muestra 148 Submuestra

19 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 121

20 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Le gustaría contar con apoyos para adquirir tecnología de punta? Universo 900 Muestra 148 Submuestra

21 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Tipo de apoyo asesoría y financiamiento asesoría, estudiar más el mercado capacitación computarizar la producción de información y económico de todo de todos lo que nos ayude a innovar diseño financiamiento para maquinaria Económico actualización maquinaria capacitación tecnológicos Que no venga la importación ilegal, cu electrónico balanzas equipos de vaciado, soldado o grabado láser Europea que facilitan la importación Gratuito Financiamiento largo plazo con tasa de inter. bajas para hacer broqueles más complicados o diferentes informativo innovación en diseños y costos Italiana manejar maquinaria maquinaria maquinaria europea más herramienta, mas moderna mayor producción, rapidez y calidad mejores diseños para el acabado final para logra modernidad para maquinaria para seguir estando actualizados prestamos justos producción sistemas de producción transformación

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23 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. En relación con el año anterior, el volumen de ventas: Comportamiento promedio de ventas: 2004 = -3.6% 2005 = -11.8% Universo 900 Muestra 148 Submuestra 146

24 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Comportamiento promedio de precios de ventas: 2004 = 7.1% 2005 = 16.9% Universo 900 Muestra 148 Submuestra 145 En relación con el año anterior, sus precios:

25 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Cómo se compone el destino de sus ventas? Universo 900 Muestra 148 Submuestra

26 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Cómo distribuye sus ventas? Universo 900 Muestra 148 Submuestra

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28 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. En relación con el año anterior, sus costos: Comportamiento promedio de costos: 2004 = 10.4% 2005 = 19.4% Universo 900 Muestra 148 Submuestra 144

29 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. En relación con el año anterior, ¿cuál a sido el incremento en…? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 116

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31 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿En qué rubros? ¿Realizó la empresa inversión durante el año? Monto de inversión promedio: 2004 = $208, = $335,094 Universo 900 Muestra 148 Submuestra 145

32 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿En qué rubros? Monto de inversión promedio: 2004 = $233, = $290,000 Universo 900 Muestra 148 Submuestra 145 ¿Realizará la empresa inversión durante el próximo año?

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34 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Qué fuentes de financiamiento utiliza su empresa? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 134

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36 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Su empresa cuenta con una estructura organizacional definida? Universo 900 Muestra 148 Submuestra

37 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Estructura del personal de la empresa Universo 900 Muestra 148 Submuestra

38 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Comportamiento del personal en el año Universo 900 Muestra 148 Submuestra

39 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Universo 900 Muestra 148 Submuestra 102 Estructura salarial Salario promedio 2005 : $ diarios 2005

40 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Qué prestaciones recibe su personal? Universo 900 Muestra 148 Submuestra

41 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Tiene algún problema en el área de recursos humanos? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 88 ¿Cuál? 2005

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43 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Actualmente la empresa da capacitación a sus empleados? ¿Con qué frecuencia? Universo 900 Muestra 148 Submuestra

44 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Quién la proporciona? Universo 900 Muestra 148 Submuestra

45 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿En qué áreas o puestos de la empresa da capacitación a sus empleados? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 92

46 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Tiene la empresa necesidades de capacitación? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 140

47 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Tiene su empresa problemas internos en la línea de producción? ¿Cuales ? Capacitación En fundición infraestructura Laminado Llegar a sacar en serie la producción No se logra completar pedidos en tiempo solicitado Producción no uniforme Falta de liquidéz Universo 900 Muestra 148 Submuestra 130

48 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Qué infraestructura considera que es necesaria mejorar para el desarrollo de su actividad? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 132 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 2005

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50 FUENTE : SEIJAL, con datos de SHCP. Exportaciones de la industria joyera del Estado de Jalisco Tendencia = 52.8 millones de dólares Variación Ene-Dic % Variación Ene - Dic %

51 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿La empresa exporta? De las que si exportan... La empresa es: Universo 900 Muestra 148 Submuestra 141 Exportadora consolidada: Exportaciones constantes y es competitiva en el ámbito internacional Exportadora Incipiente: Exportaciones ocasionales y es competitiva intencionalmente

52 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿A qué mercado exporta? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 27

53 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Cómo se comportó el volumen de sus exportaciones en el año comparado con el anterior? Comportamiento promedio de exportaciones promedio: 2004 : 8.6% 2005: 9.7% Universo 900 Muestra 148 Submuestra 26

54 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. De las que no exportan... ¿Cuáles son las principales causas por las que no exporta? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 53

55 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. La empresa es: Universo 900 Muestra 148 Submuestra 53 Potencialmente exportadora: Es competitiva internacionalmente pero no ha exportado Por desarrollar: No ha exportado y le falta competitividad De las que no exportan...

56 FUENTE : SEIJAL, con datos de SHCP. Importaciones de la industria joyera del Estado de Jalisco Variación Ene-Dic % Variación Ene - Dic % Tendencia = 43.6 millones de dólares

57 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿La empresa importa? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 137

58 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Qué importa? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 66

59 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿De qué mercado? Universo 900 Muestra 148 Submuestra

60 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Cómo se comportó el volumen de sus importaciones en el 2004 comparado con el 2003? Comportamiento promedio de importaciones: 2004 :3.0% 2005: -2.0% Universo 900 Muestra 148 Submuestra 32

61 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Qué tipo de apoyos necesita su empresa? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 32

62 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Esta su empresa afilada a CRIPEJ? Universo 900 Muestra 148 Submuestra

63 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Ventajas y Desventajas de estar afiliado a la cámara? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 32 Ventajas Desventajas