ENCUESTA DE COYUNTURA 1er SEMESTRE 2002. INTRODUCCIÓN COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA.

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1 ENCUESTA DE COYUNTURA 1er SEMESTRE 2002

2 INTRODUCCIÓN COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DELEGACIÓN JALISCO, SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA. EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE AGOSTO DEL 2002, ABARCANDO 150 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA. CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,481 EMPRESAS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DEL 90% CON UN MARGEN DE ERROR DE UN +-6.5%. SE INCLUYEN DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS TRABAJADORES ASEGURADOS DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD, CON DATOS PROPORCIONADOS POR EL IMSS.

3 ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

4 Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco Coyuntura 1er Sem 2002 FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 150 2001 2002

5 Opinión: Situación Económica del País durante el siguiente semestre en relación al actual FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 150 Coyuntura 1er sem 2002 2001 2002

6 ¿Durante el 1er semestre del 2002, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad ? FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 150 Coyuntura 1er sem 2002 2001 2002

7 Opinión: Factores que Mas Afectan a las Empresas FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 150 Coyuntura 2001

8 Opinión: Principales Factores que Menos Afectan a las Empresas FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 150 Coyuntura 2001

9 PRODUCCIÓN

10 Opinión: Principales Productos Elaborados FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 150 Coyuntura 1er sem 2002

11 Opinión: Principales Productos Elaborados FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 150 Coyuntura 1er sem 2002

12 Capacidad de Producción Utilizada Promedio FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 145 Coyuntura 1er sem 2002 Capacidad de Producción Utilizada Promedio 77.93% 2001 2002

13 Principales insumos de la Empresa FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 127 Coyuntura 1 es sem 2002

14 Procedencia de los principales Insumos de la Empresa FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 127 Coyuntura 1 es sem 2002

15 Antigüedad promedio de la maquinaria y equipo FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Universo 1,481 Muestra 150 submuestra 125 Coyuntura 1er sem 2002

16 Procedencia Promedio de la Tecnología FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 149 Coyuntura 1 er sem 2002

17 Procedencia Promedio de la Tecnología Por País FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Universo 1,481 Muestra 56 Submuestra 11 Coyuntura 1 er sem 2002

18 Problemas con la tecnología FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Universo 1,481 Muestra 56 Submuestra 11 Coyuntura 1 er sem 2002

19 Opinión: Principales Problemas con la Tecnología Utilizada FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 150 Coyuntura 1er sem 2002

20 VENTAS

21 Comportamiento de las Ventas En promedio disminuyeron en un 32.0% FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 150 Coyuntura 1er sem 2002 En promedio disminuyeron en un 8.9% En promedio aumentaron en un 8.1% 2001 2002

22 Precios de Ventas En promedio aumentaron un 10.93% En promedio disminuyeron un 8.82% FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 150 Coyuntura 1er sem 2002 En promedio disminuyeron un 25.0% En promedio aumentaron un 12.5% 2001 2002

23 Destino de Ventas FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Universo 1,481 Muestra 100 Submuestra 141 Coyuntura 1er sem 2002 2001 2002

24 COSTOS

25 Costos Totales de la Empresa FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 150 En promedio aumentaron un 12.2% Coyuntura 1er sem 2001 En promedio aumentaron un 10.63% 2001 2002

26 Estructura de Costos FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er sem 2002 Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 127

27 Opinión:Incremento Promedio de Costos FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 94 Coyuntura 1er sem 2002 2001 2002

28 INVERSIÓN

29 ¿ Realizó la Empresa Inversión ? FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 150 Coyuntura 1er sem 2002 2002 2001

30 Inversión de la Empresa Durante el 2002 FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 40 Coyuntura 1er sem 2002 2001 2002

31 ¿ Realizará la Empresa Inversión ? En el Siguiente Semestre FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 150 Coyuntura 1er sem 2002 2001 2002

32 Inversión Futura de la Empresa en el Primer Semestre de 2002 FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Universo 1,481 Muestra 36 Submuestra 29 Coyuntura 1er sem 2002

33 EMPLEO

34 Trabajadores Asegurados FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por IMSS. Variación Jul-Dic 0.5% Variación Ene-Jun -3.5 Coyuntura 1er sem 2002

35 Personal de la Empresa FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er sem 2002 2002 2001 Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 65

36 Personal de la Empresa Estructura por Sexo ADMINISTRATIVOSTÉCNICOS OBREROS FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er Sem 2002 El promedio general Hombres 38% Mujeres 62% 2001

37 Personal de la Empresa Estructura por Sexo ADMINISTRATIVOSTÉCNICOS OBREROS FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er sem 2002 El promedio general Hombres 65.54% Mujeres 34.46% 2002

38 ¿Contrató Personal la Empresa? FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er sem 2002 Universo 1,481 Muestra 40 Submuestra 40 Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 150

39 Admon. Técnicos Obreros Vendedores Personal contratado por especialidad En el 1er Semestre 2002 Coyuntura 1er sem 2002 FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

40 Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 150 Coyuntura 1er sem 2002 Opinión:Dificultad para encontrar personal FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 2001

41 Estructura Salarial Promedio (Salario Neto, sin Incluir Prestaciones) * SMM vigente a diciembre de 2001 para la ZMG FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 146 Coyuntura 1er sem 2002 2001 2002

42 ¿Recortó personal la empresa? FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1 er sem 2002 Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 150 Porcentaje promedio de personal recortado: 7.9%

43 Rotación de personal Coyuntura 1er sem 2002 Número de trabajadores contratados en el mes como remplazo a los que se fueron como porcentaje del total de empleados Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 150

44 Ausentismo del Personal Coyuntura 1er sem 2002 Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 150 Días

45 ¿ Su empresa contratará Personal durante el siguiente semestre ? FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 150 Coyuntura 1er sem 2002 2001 2002

46 ¿Qué personal estima contratar? Total : 145 FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er sem 2002 Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 33 47 20 78

47 Personal a Contratar Estructura por Sexo ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS OBREROS FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er Sem 2002 El promedio general Hombres 71% Mujeres 28% Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 33

48 Admon. Técnicos Obreros Personal a contratar en el próximo semestre por especialidad Coyuntura 1er sem 2002 FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 33

49 Admon. Técnicos Obreros Experiencia requerida del personal a contratar Coyuntura 1er sem 2002 FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 33

50 ¿Tiene la Empresa Necesidades de Capacitación? Coyuntura 1er sem 2002 Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 150

51 ¿Con qué frecuencia requiere capacitación su empresa ? Coyuntura 1er sem 2002 Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 64

52 FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 64 Coyuntura 1er sem 2002 ¿En qué áreas o puestos de la empresa? FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

53 ¿Tiene planes de capacitación para su empresa el próximo semestre ? Coyuntura 1er sem 2002 Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 64

54 Fuentes de Financiamiento para Capacitación Coyuntura 1er sem 2002 Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 40

55 LABORATORIO TEXTIL

56 ¿ Su empresa ha requerido hacer algún tipo de análisis de laboratorio a telas, prendas u otro insumo ? Coyuntura 1er sem 2002 ¿ Qué tipo de análisis? Revisión de telas Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 150

57 ¿ Por qué no ha efectuado ningún análisis de laboratorio ? Coyuntura 1er sem 2002 Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 150

58 ¿ Usted realizaría análisis al poder contar con un laboratorio textil en Guadalajara. ? Coyuntura 1er sem 2002 Universo 1,481 Muestra 150 Submuestra 150

59 CONCLUSIONES Para los empresarios de la Industria del Vestido el entorno de negocios en Jalisco tiene una perspectiva mas favorable comparada con el periodo anterior. La demanda del mercado y la desaceleración de E.U. son las variables mas limitativas en cuanto a la actividad de la empresa. Situaciones económicas como aperturas comerciales muestran relativamente un poco menos de interés, ya que la industria está mostrando una ligera transformación, optando por comercializar con producto maquilado en otra parte. Esto se puede apreciar observando los porcentajes de insumos que consume la industria 64% telas y 25% ropa.

60 CONCLUSIONES Los insumos aun son nacionales en un mayor porcentaje, También la tecnología, aunque en un porcentaje menor, ya que hay una considerable cantidad procedente de E.U y Alemania. Pocos problemas se tiene con la tecnología. Los principales son Mantenimiento y Actualización. Las ventas, a opinión del empresario disminuyen menos que en el periodo pasado El incremento en los precios de ventas es significativo y proporcional al incremento de los costos de las empresas (10.35%) Se observa una ligera regionalización en cuanto al destino de las ventas comparando con el periodo anterior.

61 Los costos de las empresas muestran un incremento en la materia prima, seguido por inmuebles e instalaciones. En contraparte, se muestra una disminución en los costos de mano de obra (de 23% a 26%) y en los Administrativos (del 0.07% al 0.04%) El nivel de inversión se mantiene constante al igual que los planes de inversión, este es poco y está destinado a Capital Trabajo El personal de la empresa muestra un incremento en el porcentaje de hombres contra una disminución en el porcentaje de mujeres tanto en los puestos administrativos como en los Técnicos y obreros.

62 Se observa que el nivel de preparación que se le pide al personal es relativamente poco, tal ves esto compensado con la baja en el nivel de salarios comparado con el periodo anterior Un 42% de las empresas consideran tener necesidades de capacitación, principalmente en producción, ventas y dirección, pero un 90% no tiene planes de capacitación para el próximo semestre. La empresa financia su capacitación con recursos propios. La respuesta obtenida a la propuesta del Laboratorio Textil es satisfactoria. Un 64% utilizaría sus servicios.

63 ENCUESTA DE COYUNTURA 1er Semestre 2002