ENCUESTA DE COYUNTURA 1er Semestre 2004. INTRODUCCIÓN COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA.

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1 ENCUESTA DE COYUNTURA 1er Semestre 2004

2 INTRODUCCIÓN COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DELEGACIÓN JALISCO, SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA. EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2004, ABARCANDO 170 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA. CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,276 EMPRESAS EN EL MES DE JULIO, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DEL 95% CON UN MARGEN DE ERROR DE UN ± 7.0%. SE INCLUYEN DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS TRABAJADORES ASEGURADOS DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD, CON DATOS PROPORCIONADOS POR EL IMSS.

3 ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

4 Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco Coyuntura 1er Sem 2004 FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Universo 1,276 Muestra 150 Submuestra 150 1er sem 2003 1er sem 2004

5 Opinión: Situación Económica del País durante el siguiente semestre en relación al actual FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 170 Coyuntura 1er Sem 2004 1er sem 2003 1er sem 2004

6 ¿Durante el 1er semestre del año, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad ? FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 168 Coyuntura 1er Sem 2004 1er sem 2003 1er sem 2004

7 Opinión: Factores que Afectan a las Empresas FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er Sem 2003

8 PRODUCCIÓN

9 Su empresa está enfocada a los procesos de: FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er Sem 2004 Otros corte producción y venta diseño bordado diseño corte en confección fabrica de elásticos fabricación venta y distribución producción

10 Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias: FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er Sem 2004 Productos Calcetines pantalones accesorios blusas camisa corbatas playeras pantuflas funda para almohada telas trajes de baño camisas hilo para bordar pantalón de mezclilla ropa hecha Procedencia

11 Principales Productos Elaborados FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 170

12 Principales Productos Elaborados FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 170 Damas pantalón 22.0% blusa 17.1% falda 17.1% shorts 7.3% camisas 4.9% chamarra 4.9% suéter 4.9% vestidos 4.9% bermudas 2.4% bikinis 2.4% mallas 2.4% ropa industrial 2.4% sacos 2.4% tangas 2.4% tobilleras 2.4%

13 Principales Productos Elaborados FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er sem 2004 Caballero Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 170 pantalones 32% camisas 13% playeras 13% bermudas 5% calcetines 5% short 3% suéter 3% traje para vestir 3% boxers 2% chamarras 2% escolares 2% leotardos 2% manta 2% pants 2% pijamas 2% ropa industrial 2% ropa medica 2% ropa térmica 2% trajes de baño 2% truzas 2% uniforme deportivo 2%

14 Principales Productos Elaborados FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er sem 2004 Niño / Niña Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 170 pantalón 26.1% vestidos 8.7% vestidos primera comunión 8.7% calcetines 4.3% cruzadas 4.3% falda 4.3% mamelucos 4.3% palyeras 4.3% escolares 4.3% pants 4.3% pañuelos 4.3% short 4.3% tobilleras 4.3% uniforme deportivo 4.3% uniforme escolares 4.3% uniformes 4.3%

15 En el primer semestre ha implementado nuevos diseños en sus productos FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 170 Califique sus diseños

16 Utiliza diseños ya existentes en el mercado FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 170

17 Capacidad de Producción Utilizada Promedio FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 169

18 Capacidad de Producción Utilizada Promedio FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 169

19 Principales insumos de la Empresa FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 170 Coyuntura 1er sem 2004 Promedio Nacional 84.6% Importado 15.4%

20 TECNOLOGÍA

21 Antigüedad promedio de la maquinaria y equipo FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 150

22 Procedencia Promedio de la Tecnología FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 158 Coyuntura 1er Sem 2004 1er sem 2003 1er sem 2004

23 Procedencia Promedio de la Tecnología Por País FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er Sem 2004 1er sem 2003 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 158

24 Problemas con la tecnología FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 170 Coyuntura 1er Sem 2004 1er sem 2003 1er sem 2004

25 Opinión: Principales Problemas con la Tecnología Utilizada FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. cortantes en la piezas es muy obsoleta las maquinas fallan mucho las planchas mas tecnología sistemas in actualizado y hardware obsoletos Coyuntura 1er Sem 2004

26 Tiene conocimientos de innovaciones tecnológicas aplicables a su empresa? FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er Sem 2004 Sí … ¿de donde? revistas y folletos28.6% expos27.0% Internet 9.5% CANAIVE 6.3% proveedores 6.3% distribuidores 3.2% extranjero 3.2% usa 3.2% Alemania 1.6% clientes 1.6% España 1.6% Europa 1.6% Japón 1.6% México 1.6% periódicos 1.6% practica 1.6%

27 Tiene conocimientos de innovaciones tecnológicas aplicables a su empresa? FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er Sem 2004 No … ¿por que? falta para tiempo de producción no hay suficiente capital no llega información por competencia por falta de información

28 FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er Sem 2004 Sí … ¿de donde? avanzando en la tecnología e realizan diseños y se esta no estamos con maquinas de buen rendimiento en un 70% equipo computarizado esta de acuerdo a mis necesidades faltan maquinas nuevas la mayoría y maquina nueva muy caro por buen funcionamiento trabaja muy rápido utiliza maquinaria actual ¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?

29 FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er Sem 2004 No … ¿por que? circunstanciales dinero dinero para maquinaria estamos en vías de actualizar falta invertir en tecnología mas avanzada falta de maquinaria es mas manual en su proceso falta de recursos hay tecnología mas avanzada no me queda presupuesto y es pequeño el lugar por falta de mercado y liquidez porque es muy cara las nuevas modas presupuestos no alcanzan requiere la capacitación para s requiero de software y hardware actualizado

30 ¿Qué máquina requiere para incrementar su nivel de competitividad? FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er Sem 2004 bordadora bordadoras computarizadas collarete computo para trazo cortadora cortadora computarizada cortadoras computarizadas digital equipo computarizado fabricadoras de calcetín hiladora computarizada lavandería maquina bordadora maquina costura plana maquina de confección por computadora maquina de coser maquina de coser nueva maquina de costura over y rectas maquina de planchado maquina de procesos maquina de serigrafía maquina de sublimación maquina especializada en cada producto maquina hojaladora maquina over maquina para maquina para fabricar calcetín por computadora maquina para hacer bastillas maquina recta maquina recta over maquina tejedora maquina tejedora computarizada

31 ¿Qué máquina requiere para incrementar su nivel de competitividad? FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er Sem 2004 maquinas programables maquinas que fabrican cuellos maquinas rectas nuevas mecmour over planchas planchado pretinadora pulpos para serigrafía computarizados remachadora speed welt tejedoras Maquina bordadora nueva maquinaria computarizada maquinaria electrónica para actualización de procesos maquinaria mas eficiente maquinas automáticas para coser maquinas bordadoras maquinas computarizadas maquinas computarizadas para coser maquinas cortadoras maquinas de costura electrónicas over-recta

32 VENTAS

33 En promedio disminuyeron en un 33.8% Comportamiento de las Ventas FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. En promedio disminuyeron en un 25.3% En promedio aumentaron en un 16.0% 1er sem 2003 1er sem 2004 En promedio aumentaron en un 28.0% Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 169 Coyuntura 1er Sem 2004 Comportamiento promedio de ventas: -7.7% Comportamiento promedio de ventas: -11.1%

34 Precios de Ventas FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. En promedio disminuyeron un 14.3% En promedio aumentaron un 14.5% 1sem 2003 En promedio aumentaron un 15.3% En promedio disminuyeron un 25.0% 1er sem 2004 Coyuntura 1er Sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 169 Comportamiento de precios promedio : -0.2% Comportamiento precios promedio: -9.5%

35 Destino de Ventas FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er Sem 2004 1er sem 2003 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 168

36 COSTOS

37 Estructura de Costos FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er Sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 139

38 Costos Totales de la Empresa FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. En promedio aumentaron un 12.2% En promedio aumentaron un 14.3% Coyuntura 1er Sem 2004 1er sem 2003 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 153

39 Opinión:Incremento Promedio de Costos FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er Sem 2004 1er sem 2003 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 163

40 INVERSIÓN

41 ¿ Realizó la Empresa Inversión ? FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er Sem 2004 1er sem 2003 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 169

42 Inversión de la Empresa durante el 1er semestre FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. 1er sem 2003 1er sem 2004 Coyuntura 1er Sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 28

43 Inversión de la Empresa durante el 1er semestre FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. 1er sem 2003 Coyuntura 1er Sem 2004 16.2% 42.6% 31.8% 7.9% 1.5% 10.8% 51.7% 23.3% 5.0% 9.2% Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 28 1er sem 2004

44 ¿ Realizará la Empresa Inversión ? En el Siguiente Semestre FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. 1er sem 2003 1er sem 2004 Coyuntura 1er Sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 169

45 Inversión Futura de la Empresa en el Primer Semestre FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. 1er sem 2003 1er sem 2004 Coyuntura 1er Sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 17

46 Inversión de la Empresa durante el 1er semestre FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. 1er sem 2004 Coyuntura 1er Sem 2004 0.0% 45.0 % 33.3% 0.0% 21.7% Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 17

47 EMPLEO

48 Trabajadores Asegurados FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por IMSS. Variación Ene-Jun 03: -3.8% Variación Ene-Jun 04: -1.0 Coyuntura 1er sem 2004 Tendencia = -80.76

49 ¿Su empresa cuenta con una estructura organizacional definida? FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er Sem 2004 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 161 ¿Por que no?

50 Personal de la Empresa FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er Sem 2004 1er sem 2003 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 165

51 Personal de la Empresa Estructura por Sexo ADMINISTRATIVOS PRODUCCIÓN VENTAS FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er Sem 2004

52 ¿Contrató Personal la Empresa? FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er sem 2004 1er sem 2003 1er sem 2002 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 165

53 Personal contratado FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er sem 2004 1er sem 2003 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 59

54 Personal contratado FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er sem 2004

55 Estructura Salarial Promedio (Salario Neto, sin Incluir Prestaciones) * SMM vigente a enero 2004 para la ZMG FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 158

56 ¿Qué prestaciones percibe el personal? FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1 er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 158

57 Durante el 1er semestre ¿recortó personal? FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 169

58 Ausentismo del Personal Coyuntura 1er sem 2004 Días Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 130 ¿Este ausentismo genera problemas?

59 Rotación de Personal Coyuntura 1er sem 2004 Días Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 130 ¿Esta rotación genera problemas para su empresa?

60 ¿ Su empresa contratará Personal durante el siguiente semestre ? FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. 1er sem 2003 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 163 Coyuntura 1er sem 2004

61 ¿Qué personal estima contratar? FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 20 1er sem 2003 1er sem 2004 Coyuntura 1er sem 2004

62 ¿Recortará personal su empresa en el próximo semestre? FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 160

63 Personal a Recortar FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 16

64 ¿Actualmente da capacitación a sus empleados? Coyuntura 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 168

65 ¿Con que frecuencia da capacitación a sus empleados? Coyuntura 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 97

66 FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. ¿En qué áreas o puestos de la empresa? FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 85

67 ¿Tiene la Empresa Necesidades de Capacitación? Coyuntura 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 163

68 ¿Con qué frecuencia requiere capacitación su empresa ? Coyuntura 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 94

69 FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. ¿En qué áreas o puestos de la empresa? FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 92

70 FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. ¿En qué procesos? FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 18 confección36.4% corte18.2% tejido9.1% cocido4.5% control y optimización de inventarios4.5% coorte y confeccion4.5% corte y terminados4.5% costura4.5% patronaje4.5% planchado 4.5% venta 4.5%

71 FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. ¿En qué áreas maquinaria? FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 9 Maquinas de coser 66.7% Cortadores33.3%

72 ¿Tiene planes de capacitación para su empresa el próximo semestre ? Coyuntura 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 148

73 Fuentes de Financiamiento para Capacitación Coyuntura 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 39

74 COMERCIO EXTERIOR

75 FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tendencia = - 0.03 Variación Ene-Jun 02: 10.3% Variación Ene-Jun 03: 18.2% Exportaciones de Materias Textiles y sus Manufacturas de Jalisco Coyuntura 1er sem 2004

76 ¿La Empresa Exporta? FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Directamente 55.6% Indirectamente 11.1% No contestó 33.3% 1er sem 2003 1er sem 2004 Coyuntura 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 169

77 ¿Qué exporta? FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er sem 2004 calcetines uniformes médicos pantalones sweters trajes de baño

78 ¿Su empresa es: FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 1er sem 2004 Coyuntura 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 11

79 ¿A qué mercado exporta?. FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Desde cuando exporta? Promedio 2003 = 7 años Promedio 2004 =5 años 1er sem 2003 1er sem 2004 Coyuntura 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 10

80 Volumen de exportaciones en el 1er semestre con respecto al mismo semestre del año anterior FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Disminuyó en un 8.8% Subió en un 20.0% Coyuntura 1er sem 2004 Valor promedio de las exportaciones en el primer semestre de 2004? $121,250.00 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 10

81 ¿Por qué no exporta? FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 158

82 ¿Por qué no exporta? FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er sem 2004 Otros: abastezco al mercado local competitividad cambiaria condiciones económicas del país desapareció la cámara integradora falta del mercado materia prima (diseños competitivos) me conformo con el mercado interior no es competitivo no me interesa por la competencia que hay en el exterior no tengo necesidad solo abastezco al mercado nacional no tiene mercado

83 De las que no exportan … su empresa es: FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 154

84 ¿Le interesaría ser proveedor de una empresa exportadora? FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er sem 2004 ¿Su empresa tiene la capacidad? pantalón30.0% blusas12.0% calcetas8.0% playeras6.0% ropa dama blusa etc6.0% bordado de ropa4.0% Unif.s industriales4.0% bikinis2.0% coordinados2.0% faldas2.0% jeans2.0% prendas en general2.0% ropa de bebe y niño2.0% ropa de caballero2.0% ropa de manta2.0% ropa de maternidad2.0% ropa deportiva2.0% ropa y zapato deportivo2.0% sweater2.0% textiles decorativos2.0% trajes de vestir2.0% vestidos y acc para ceremonias2.0%

85 ¿Con que productos? FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Coyuntura 1er sem 2004 pantalón30.0% blusas12.0% calcetas8.0% playeras6.0% ropa dama blusa etc6.0% bordado de ropa4.0% Unif.s industriales4.0% bikinis2.0% coordinados2.0% faldas2.0% jeans2.0% prendas en general2.0% ropa de bebe y niño2.0% ropa de caballero2.0% ropa de manta2.0% ropa de maternidad2.0% ropa deportiva2.0% ropa y zapato deportivo2.0% sweater2.0% textiles decorativos2.0% trajes de vestir2.0% vestidos y acc para ceremonias2.0%

86 ¿Cuenta con certificados de calidad ISO? FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. 1er sem 2003 1er sem 2004 Coyuntura 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 160

87 FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tendencia = 0.36 Variación Ene-Jun 02: 7.0% Variación Ene-Jun 03: 23.2% Importaciones de Materias textiles y sus Manufacturas de Jalisco, Coyuntura 1er sem 2004

88 ¿La Empresa Importa? FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. Directamente 52.9% Indirectamente 47.1% 1er sem 2003 1er sem 2002 Coyuntura 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 164

89 ¿Qué importa? FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa. 1er sem 2003 1er sem 2004 Coyuntura 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 13

90 ¿De qué mercado importa? FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 1er sem 2003 1er sem 2004 Coyuntura 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 12

91 Volumen de importaciones en el 1er semestre con respecto al mismo del año anterior FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Subió en un 20.0% Disminuyó en un 40.0% Subió en un 10.0% Disminuyó en un 15.0% Coyuntura 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 12

92 SERVICIOS DE LA CÁMARA

93 ¿Qué tipo de apoyos necesita su empresa? FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Coyuntura 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 138

94 ¿Qué ventajas ofrece para usted estar afiliado a la CANAIVEJ? FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Coyuntura 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 161 ¿Afiliado a CANAIVEJ?

95 ¿Cuáles serían las desventajas de estar afiliado a la CANAIVEJ? FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Coyuntura 1er sem 2004 Universo 1,276 Muestra 170 Submuestra 161 ¿Afiliado a CANAIVEJ?

96 CONCLUSIONES Para los empresarios de la Industria del Vestido el entorno de negocios en Jalisco tiene una perspectiva mas optimista comparada con el mismo periodo del año pasado. Las importaciones ilegales y el entorno económico nacional son las variables mas limitantes en cuanto a la actividad de la empresa. Las aperturas comerciales con el TLC y América Latina y el Caribe, son consideradas como una oportunidad. El 72.4% de la industria está enfocada a los servicios de Diseño - corte - producción - venta. El 2.5% está enfocado a la compra venta de ropa, botones e insumos para fabricantes. El 28.9% incluye productos terminados en sus existencias y el 17.4% de este es de origen extranjero.

97 CONCLUSIONES Solamente el 61.2% de los empresarios implementaron diseños nuevos este semestre y el 67.9% utiliza diseños ya existentes en el mercado Los insumos son nacionales en un mayor porcentaje, * La tecnología es extranjera en un 69.2%. La gran diferencia con el porcentaje del mismo semestre del año pasado (18.7%) se debe a una diferencia metodológica, ya que ahora se especifica el origen de la tecnología independientemente de haberla adquirido aquí. Pocos problemas se tiene con la tecnología. Los principales son que es obsoleta y que falla. Pero solo 41.7% considera tener actualizada su planta productiva, principalmente debido a la falta de capital

98 CONCLUSIONES Las ventas, a opinión del empresario siguen disminuyendo, pero hay un porcentaje del 19.0% que dice aumentaron en un 16.0%, el promedio general es una disminución del -11.1% Podemos observar una disminución promedio de precios del -9.5% y un aumento general en los costos de un 14.3% En el destino de ventas encontramos mas ventas nacionales que en el mismo periodo del año anterior. Los incrementos mayores en los costos de las empresas fueron en materia prima, seguido por administración y materia prima.

99 CONCLUSIONES El nivel de inversión es ligeramente mayor que el año pasado ya que realizaron inversión el 16.5% de las empresas (9.7% el periodo pasado) y esta fue destinada en su mayor parte a maquinaria y equipo seguido por capital de trabajo La contratación de personal aumentó significativamente este semestre ya que el 36.0% de las empresas contrataron personal (5.3% el periodo pasado) y el 20.3% recortó personal (13.0% el periodo pasado)

100 CONCLUSIONES El personal contratado fue casi en su totalidad de producción (89.3%) y solamente un 6.8% para ventas y un 3.9% para administración Se pidió que el personal contratado en administración fuera 100 % profesional y con experiencia, el de producción 100% de oficio y al igual que el de ventas Un 57.5% de las empresas consideran tener necesidades de capacitación, principalmente en producción, ventas y control de calidad, pero solo el 29.5% tiene planes de capacitación para el próximo semestre. La empresa financia su capacitación en un 100%

101 CONCLUSIONES Aumentan muy ligeramente las empresas que exportan al pasar de 6.0% a 7.6%, de estas el 60% hacen exportaciones esporádicas por lo que son consideradas exportadoras incipientes y el 40% son exportadoras consolidadas. El 100% de las exportaciones son dirigidas al TLC El mismo semestre del año anterior se mencionaban también exportaciones a América latina y el Caribe. El volumen de las exportaciones aumentó para el 33.3% en un 20.0%. De las empresas que no exportan lo hacen principalmente por desconocimiento y por financiamiento, en el mismo periodo del año anterior las causas principales eran el desconocimiento y no cumplir con normas. De estas empresas el 60.0% son exportadoras por desarrollar y solo el 40.0% considera no exportar pero tener la capacidad de hacerlo siendo potencialmente exportadoras.

102 CONCLUSIONES La empresas importadoras se redujeron este semestre del 17.6% que eran el periodo anterior al 8.1%. Importan principalmente materia prima 75.0% y maquinaria 25.0% La estructura de las importaciones manifiestan la transformación que está sufriendo la industria al incrementarse las provenientes del mercado Asiático del 15.7% en el periodo anterior al 20.0% en este. El volumen de las importaciones se mantiene igual para la mayoría de las empresas importadoras (66.7%)

103 ENCUESTA DE COYUNTURA 1er sem 2004