MICROCRÉDITO DE VIVIENDA Ideas para el Desarrollo de Mercados de Vivienda Inclusivos “Taller del Clúster FOMIN de Proyectos de Vivienda” FOMIN-BID Gonzalo Alaiza A. Noviembre 2007 Cartagena - Colombia

Derechos reservados – Prohibida la reproducción parcial o total Bolivia: Datos PIBe 10 mil millones Población: 8.3 millones Población Eco. Activa: 2.9 millones Población Sector Informal: 2.5 millones Porcentaje sobre la población empleada 86% Porcentaje de nuevos empleos creados por el sector informal:  90%

Derechos reservados – Prohibida la reproducción parcial o total CONTENIDO 1.Proceso de desarrollo del nuevo producto. 2.Estructuración del producto de microvivienda. 3.Comercialización. 4.Desafíos 5.Principales resultados obtenidos.

Derechos reservados – Prohibida la reproducción parcial o total 1. Identificación de Oportunidades. a. Análisis de la Situación: –Segmentación del mercado. –Análisis competitivo. –Debilidades / Fortalezas. B. Identificar y Reconocer Señales: –En clientes. –En el mercado. –En las instituciones competidoras. PROCESO DE DESARROLLO DEL PRODUCTO

Derechos reservados – Prohibida la reproducción parcial o total PROCESO DE DESARROLLO DEL PRODUCTO 2. Análisis y Evaluación. 3. Diseño del Prototipo. 4. Prueba Piloto. 5. Lanzamiento.

Derechos reservados – Prohibida la reproducción parcial o total FACTORES CLAVES PARA EL ÉXITO: 1.Estimación viabilidad financiera. 2.Capacidad institucional. 3.Enfoque constante sobre “El Cliente”.

Derechos reservados – Prohibida la reproducción parcial o total RESULTADOS INVESTIGACIÓN DE MERCADO Problema de Vivienda en Bolivia

Derechos reservados – Prohibida la reproducción parcial o total PROBLEMA DE VIVIENDA EN BOLIVIA

Derechos reservados – Prohibida la reproducción parcial o total Últimos 45 años, el crecimiento poblacional no fue acompañado por la oferta habitacional proporcional. Déficit de aproximadamente 650 mil viviendas. El déficit cuantitativo crece anualmente en aproximadamente viviendas nuevas. DEMANDA PARA MICROCRÉDITO DE VIVIENDA

Derechos reservados – Prohibida la reproducción parcial o total El 55% de los hogares urbanos de Bolivia percibe un ingreso de US$ al mes. Carencia de títulos de propiedad : 60% de viviendas. Número restringido de viviendas aptas para garantía, limita la cobertura del crédito hipotecario. DEMANDA PARA MICROCRÉDITO DE VIVIENDA

Derechos reservados – Prohibida la reproducción parcial o total EL PRODUCTO: SOL VIVIENDA

Derechos reservados – Prohibida la reproducción parcial o total SOL VIVIENDA: CARACTERÍSTICAS  Montos: mínimo US$500, máximo US$  80% de financiamiento para la compra y construcción.  100% financiamiento: ampliaciones, refacciones, remodelaciones, vivienda productiva, documentos de propiedad, instalación de servicios básicos.  Plazo: 6 a 180 meses.  Servicio: Mensual y fecha fija.  Tasa de interés: Fija o variable

Derechos reservados – Prohibida la reproducción parcial o total  Tasa Fija para operaciones menores a 2 años plazo.  Tasa Variable operaciones mayores a 2 años.  Seguro de vida, invalidez y gastos funerarios para deudor.  Seguro de incendio para la garantía, en caso de hipoteca.  Garantía: quirografaria, personal o prendaria para operaciones menores a US$ Presupuesto de obra necesario, puede ser elaborado por el cliente, verificado por el Asesor de Créditos y/o Gerente de la Agencia. SOL VIVIENDA: CARACTERÍSTICAS

Derechos reservados – Prohibida la reproducción parcial o total TARIFARIO EN US$

Derechos reservados – Prohibida la reproducción parcial o total RESULTADOS: ESTRUCTURA DE COLOCACIÓN

Derechos reservados – Prohibida la reproducción parcial o total EVOLUCION INDICADORES PRODUCTO

Derechos reservados – Prohibida la reproducción parcial o total REQUISITOS SOLICITADOS 1.Capacidad de pago y el flujo mensual disponible 2.Elevado nivel de moralidad de pago 3.Ser propietario del negocio o microempresa. 4.Antigüedad mínima de un año en la actividad y/o 6 meses en el negocio. 5.Edad mínima 21 años, máxima 65 años 6.No antecedentes negativos en reportes de Buró de Créditos, ni calificación mayor a 1

Derechos reservados – Prohibida la reproducción parcial o total PUBLICIDAD Mensajes claros y sencillos: Comunicación de los principales atributos: producto, precio, distribución, perfil del cliente objetivo Minimedios: Volantes, bípticos Masivos: Radio y TV direccionada Proceso de venta personal Capacitación de la fuerza de ventas

Derechos reservados – Prohibida la reproducción parcial o total NUEVOS DESAFIOS Base pirámide Segmentos E Clientes Rurales Canales de distribución (tecnología) Reducción tasas activas Nuevos Mercados España (en marcha) USA (M.B.) Argentina

Derechos reservados – Prohibida la reproducción parcial o total CONCLUSIONES  Se necesita un periodo de capacitación para los Asesores de Crédito.  La promoción para vivienda necesita mayor inversión en publicidad.  La opción a garantías alternativas a la hipotecaria, genera ventajas competitivas.  Se debe contar con metas claras para poder medir el impacto.

Derechos reservados – Prohibida la reproducción parcial o total  Es requerido conocer muy bien el perfil de necesidades del cliente y del segmento de mercado para el cual se desea trabajar.  Es necesario establecer controles al uso de los recursos desembolsados, evitando cualquier intento de sub utilización del producto por parte del cliente y los Asesores de Crédito. CONCLUSIONES

Muchas Gracias !!!