Situación actual y perspectivas del mercado de carne vacuna. Ignacio Iriarte CARBAP 28 de agosto de 2008

Mercado de carnes: situación actual Decisiva intervención del Estado en el mercado. Caída del stock: liquidación moderada, acelerándose. Alto stock de vacas. Baja tasa de marcación. Falta de recría. Menos invernada pastoril. Aumento del área sembrada con caída del stock. Caída de la superficie con praderas. Oferta estable en altos niveles (3,2 millones de toneladas).

Mercado de carnes: situación actual La cría como variable de ajuste. Estacionalidad de la oferta (más alta en el segundo semestre). Consumo interno en alza y muy firme (70-75 días). Caída en el peso medio de faena (210 kg). Fuerte expansión del feedlot (5 millones de cabezas en el 2008). Compensaciones. Pérdida de la participación del productor en el precio final. Tipo de cambio real en descenso ($1,37 de la convertibilidad). Inflación en dólares.

Mercado de carnes: situación actual Caída en las exportaciones ton. (2005) a ton. (2008). Fuerte mejora en los valores FOB. (+150% desde fines del 2004). Moderada concentración en la industria. (Las 10 empresas más grandes: 26,5% de la faena). Aumento de la demanda de los mercados “naturales” de la Argentina; que son los que más han mejorado sus precios. Atraso de los precios internos en relación a internacionales. Fuerte aumento en los insumos (+90% desde 1995).

Stock ganadero y superficie sembrada ( ) Millones de hectáreas Millones de cabezas

Stock ganadero, según vacunación contra la aftosa (1ª Campaña, 2008 vs. 2007) Buenos Aires Córdoba Santa Fe La Pampa Entre Ríos Corrientes Salta, Santiago Chaco, Formosa San Luis Río Negro Mendoza { { { { } } Fuente: SENASA.

Existencia de novillos según vacunación contra la aftosa ( ) Partidos19941ª 031ª 08 Buenos Aires (total) Gral. Villegas Rivadavia T. Lauquen Lincoln Pehuajó A. Alsina Tejedor Guaminí Pellegrini Bolívar Daireaux Olavarría Patagones Villarino Cnel. Suárez Departamentos19941ª 031ª 08 Santa Fe (total) San Cristóbal de Julio Vera Obligado San Javier Castellanos Las Colonias Gral. López Otros Departamentos19941ª 031ª 08 Corrientes (total) Sto. Tomé Bella Vista5249 Gral. Paz47512 Goya Mercedes Curuzú Cuatiá414965

Existencia de novillos según vacunación contra la aftosa ( ) Departamentos19941ª 031ª 08 La Pampa (total) Maracó Chapaleufú Quemú Qumú Catriló Atreuco Realicó Trenel Rancul Conello Capital1925 Departamentos19941ª 031ª 08 Córdoba (total) Gral. Roca Río Cuarto P. R. S. Peña Juárez Celman San justo Marcos Juárez Unión provincias19941ª 031ª 08 San Luis (1) Chaco Formosa (1) Corrientes Santiago Salta (1) Río Negro (1) Departamentos19941ª 031ª 08 Entre Ríos (total) Gualeguaychú Islas Gualeguay Victoria Villaguay Uruguay (1) 1ª Campaña 2007.

Argentina: Vacas y Terneros, según vacunación contra la aftosa (Segunda Campaña, en millones de cabezas). AñoVacasTerneros ,3614, ,6014, ,9013, ,4014, ,9014, ,6314, / Fuente: SENASA.

Precio del Novillo Británico kg ($ x kg vivo) Ene.Feb.Mar.Abr.May.Jun.Jul.Ago.Set.Oct.Nov.Dic ,850,860,951,291,361,411,561,982,122,092,112, ,102,092,051,951,93 1,961,931,921,942, ,982,082,092,122,14 2,182,212,142,112, ,982,232,302,322,302,332,372,412,352,362,512, ,452,592,702,502,412,292,342,35 2,362,532, ,742,822,882,983,022,692,892,872,902,933,053, ,043,644,093,493,813,25 Precio del Ternero Británico de Invernada en Remates Feria ($ x kg) Ene.Feb.Mar.Abr.May.Jun.Jul.Ago.Set.Oct.Nov.Dic ,941,021,101,351,341,351,562,042,062,032,202, ,262,202,102,001,841,871,902,062,001,962,002, ,082,132,152,102,082,052,082,252,15 2,192, ,282,462,582,602,652,762,903,003,03 3,233, ,063,053,002,802,512,602,712,762,702,742,932, ,882,782,762,832,912,842,752,803,063,243, ,153,283,683,603,453,383,50 Relación Precio Ternero/Precio Novillo kg Ene.Feb.Mar.Abr.May.Jun.Jul.Ago.Set.Oct.Nov.Dic ,111,191,161,050,980,961,001,030,97 1,041, ,081,051,021,030,950,970,981,051,041,021,031, ,051,021,030,990,970,960,971,030,971,001,041, ,151,101,12 1,151,181,221,241,291,281,291, ,251,181,111,121,041,131,161,171,151,16 1, ,050,990,960,950,960,970,950,981,061,111,091, ,040,90 1,030,911,041,08

Faena ONCCA por categorías. Año

Producción de Carne Vacuna ONCCA (en miles de toneladas peso carcasa).

Argentina: Producción de carne vacuna (millones de toneladas) ( )

Argentina: Carne vacuna: consumo y gasto per cápita ( ) Consumo Kg per cápita Precio carne al público 6 Cortes Indec ($ por kg.) Gasto per cápita en carne vacuna Gasto per cápita a moneda constante en $ de julio de Dic Marzo Julio

Argentina: Precios FOB en dólares constantes.

Precio de Insumos y precios del ganado U$S Diferencia Personal (Anual) % Pastura (x ha) % Trébol Rojo (kg)2,763,27+18% Trébol Blanco (kg)4,314,90+14% Festuca (kg)1,452,94+102% Alfalfa (kg)3,525,56+58% Avena (kg)0,170,39+129% U.T.A. (x ha)15, % Verdeo Invierno (x ha)68, % Fosfato Diamónico (x tn) % Urea (x tn) % Gas-Oil (x 100 lts)48,791+87% Silo Maíz (x ha) % Rollo (conf. Unidad)12,217+41% Poste 2,40 m (unidad)13,1016,47+25% Alambre 17/15 (unidad)59, % Maíz (x tn) % Cult. Maíz (x ha) % Cult. Soja (x ha) % Sanidad (x cab)3,40 0% Cult. Trigo (x ha) % Cult. Girasol (x ha) % Julio 2005Agosto 2008 Novillo ($ x kg res)4,176,00+43% Ternero ($ x kg. res)4,637,15+54% Vaca Buena ($ x kg. res)3,515,25+50% Novillo Exportación ($ x kg res)4,277,00+63%

Mercado Mundial “desabastecido” Unión Europea: por las restricciones sanitarias a Brasil y autoexclusión de Argentina. Corea y Japón: por el mal de la vaca loca en Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos: por mejores valores de importación en otros mercados. Chile: restricciones sanitarias a Brasil, autoexclusión de Argentina y limitaciones de Paraguay. Causas Problemas sanitarios en Brasil. Efecto K en la Argentina. Límites físicos de Uruguay y Paraguay. Techo productivo en Australia y Nueva Zelandia. Vaca loca en Estados Unidos y Canadá.

Mercado Mundial “desabastecido” Desaparición de la diferencia de precios entre mercado “no aftósico” y “aftósico”. Demanda que supera a la oferta y que se estanca. Fuerte impacto del alza de los combustibles, granos y fertilizantes en los costos de producción. Importancia de la vaca loca, aftosa, trazabilidad, identificación, poder de los consumidores. Comercio de carne a pasto predomina sobre carne a grano. Proyecciones de aumento del comercio y aumento de los precios internacionales. Decisivo papel del Mercosur. Fin de la época de alimentos baratos. Competencia en el uso del suelo.

Exportaciones de carne vacuna Mercosur y Oceanía. (en millones de dólares)

Mercosur: Exportación de carne vacuna (en millones de dólares). AñosParaguayArgentinaBrasilUruguayTotal * * Proyectado.

Exportación de carne vacuna: países seleccionados. En miles de toneladas.

Importación de carne vacuna: países seleccionados. En miles de toneladas.

Federación Rusa: Oferta y Demanda de carnes bovinas. AñoProducciónImportaciónConsumo En toneladas peso res.

Uruguay: Ingreso promedio mensual de exportación por tonelada/peso carcasa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre * Fuente: INAC.

Precio Internacional de la carne vacuna (en u$s por kg en gancho)

Precios Internacionales del novillo. En u$s por kilo en gancho. EE.UU. Australia Uruguay

Brasil Exportaciones: -30% en volumen en enero-julio Julio: -4,2% en volumen; +55% precios FOB. Tipo de cambio: 1,57 (R 1,90 hace un año). Novillo gordo: u$s 3,50 el kilo en gancho. Fuerte demanda del Mercado Interno. 22 plantas inhabilitadas para exportar termoprocesados a Estados Unidos. Fuerte caída en la faena, con 50% de capacidad ociosa en la industria frigorífica. Reversión de la liquidación ganadera. Friboi impulsa a que 4000 proveedores de ganado engorden a corral.