CARLOS REGULO ETCHEPARE LA PRODUCCION ARGENTINA FRENTE A LA CRISIS MUNDIAL Y LAS POLITICAS INTERNAS OCTUBRE 2009.

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1 CARLOS REGULO ETCHEPARE LA PRODUCCION ARGENTINA FRENTE A LA CRISIS MUNDIAL Y LAS POLITICAS INTERNAS OCTUBRE 2009

2 LA ECONOMÍA MUNDIAL ENFRENTA: 1.Crisis Financiera - Económica 2.Debilitamiento del Crecimiento Mundial – Recesión Global (?) 3.Problemas Crecientes en los sectores de Energía y Alimentos UN PROCESO DE DEPURACIÓN

3 PIB REAL

4 Proyecciones BRIC* : Evolución de la Participación en el PIB Mundial** Fuente: Fondo Monetario Internacional Brasil, Rusia, India, China ** Medida a Paridad de Poder Adquisitivo Composición del PIB Mundial en 2008* Fuente: Fondo Monetario Internacional * Medida a Paridad de Poder Adquisitivo **Estados Unidos, Zona Euro, Japón, Inglaterra *** Brasil, Rusia, China, India

5 Petróleo Euro/ Dólar

6 EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO MUNDIAL DE GRANOS CARLOS REGULO ETCHEPARE

7 TRIGO

8 TRIGO: PRODUCCION MUNDIAL (MILLONES DE TONELADAS)

9 TRIGO: OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL

10 TRIGO RELACION STOCK/CONSUMO

11 TRIGO: COTIZACIONES EN CHICAGO Cosecha mundial y crisis

12 MAIZ

13 MAIZ : PRODUCCION MUNDIAL (Millones de Toneladas) (Millones de Toneladas)

14 MAIZ: OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL

15 MAIZ RELACION STOCK/CONSUMO

16 MAIZ: OFERTA Y DEMANDA EN CHINA

17 MAIZ : OFERTA Y DEMANDA EN BRASIL

18 MAIZ: COTIZACIONES EN CHICAGO

19 SOJA

20 SOJA: PRODUCCION MUNDIAL (MILLONES DE TONELADAS)

21 SOJA: SOJA: OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL

22 SOJA RELACION STOCKS/CONSUMO

23 SOJA: OFERTA Y DEMANDA CHINA

24 SOJA: COTIZACIONES EN CHICAGO

25 RESUMEN: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO MUNDIAL DE GRANOS CARLOS REGULO ETCHEPARE

26 MERCADO DE CHICAGO (En u$s/ton.) VALORES AL CIERRE (No son ajustes) SOJA MesNov.09Ene.10Mar.10May,10Jul,10Ago,10Sep,10 V.abs.357,76358,86359,60358,04358,40357,49353,90 ACEITE MesOct.09Dic.Ene,10Mar,10May,10Jul,10Ago,10 V.abs.######826,28836,20843,48849,21854,94857,15 HARINA MesOct,09Dic.Ene,10Mar,10May,10Jul,10Ago,10 V.abs.######317,02310,74307,98304,79 304,46 TRIGO MesDic.09Mar.10May.Jul,10Sep,10Dic,10Mar,11 V.abs.184,94191,84196,25200,10206,63214,25219,21 MAIZ MesDic.09Mar.10May.Jul,10Sep,10Dic,10Mar,11 V.abs.145,96150,79154,23157,28159,74162,30166,04

27 EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA SITUACIÒN INTERNA ALGUNOS DATOS Y RESULTADOS CARLOS REGULO ETCHEPARE

28 EFMAMJJ A 16/01/08 30/01/08 14/02/08 26/02/08 27/02/08 28/02/08 04/03/08 10/03/08 11/03/08 12/03/08 02/04/08 11/04/08 16/04/08 13/05/08 16/05/08 22/05/08 02/06/0807/07/08 04/06/0808/07/08 10/07/08 17/03/08 18/03/08 28/03/08 18/04/0828/05/08 30/05/08 17/06/08 20/06/08 27/06/08 21/07/08 S ON D Ley 26.351 Res. 80/08 SAGPYA Res. 81/08 SAGPYA Circ. F 1/07 D. Mercados Res. 151/08 Circ. F. 2/08 D. Mercados Circ. F. 3/08 D. Mercados Res. 2417/08 AFIP Circ. F 3/08 D. Mercados Circ. MZ 2/08 D. Mercados Res. 125/08 Res. 141/08 MEP Circ. MZ 3/08 D. Mercados Gestiones CEC Alerta 7 DGA Circ. AB 2/08 D. Mercados Nota 208/08 DV EMVI. DGA Circ. AB 3/08 D. Mercados Dec. 764/08 Nota 1462/08 CIARACEC ONCAA Res. 94/08 ONCAA Alerta 14 DGA Res. 64/08 MEP Res. 2458/08 AFIP Res. 731 ONCAA Res. 912 ONCAA Res. 1487/08 ONCCA Nota Extrema 48 DGA SIM y Dto 904 DGA Nota externa 47 DGA Dec. 1176 Res. 80, 81, 82 MEP 15/08/08 26/08/08 27/08/08 29/08/08 Res. 2846/08 ONCCA Res. 3043/08 ONCCA Res 3072/08 ONCCA Res 3434/08 ONCCA 03/09/08 Res. 3414/08 ONCCA Res. 2488/08 AFIP 14/10/08 17/10/08 23/10/08 Res. 4786/08 ONCCA Res. 351/08 ONCCA Inst.Gral. 24/08 ONCCA Res 6442/08 ONCCA Res. 6443/08 ONCCA 30/10/08 13/11/08 18/11/08 26/11/08 Res. 2519/08 AFIP Res. 7528/08 ONCCA Dec. 2025/08 28/11/08 Inst.Gral. 30/08 ONCCA 02/12/08 23/12/08 Res. 7833/08 ONCCA Res. 7838/08 ONCCA 30/12/08 Res. 8590/08 ONCCA 01/128/0 8 Res. 7952/08 ONCCA 05/12/08 Res. 26/08 Min Prod. 12/12/08 Res. 27/08 Min Prod. Res. 28/08 Min Prod. Res. 29/08 Min Prod.v Res. 2526/08 AFIP Cronología de Resoluciones, Leyes, decretos y circulares (2008)

29 TRIGO: PRECIO DE PARIDAD (DOLARES POR TONELADA)

30 TRIGO: RELACIÓN DE PRECIOS FAS

31 TRIGO: EVOLUCIÒN DE LAS RETENCIONES Y LA “QUITA EFECTIVA”

32 Cotizaciones Mercado a Termino Trigo

33 TRIGO AREA SEMBRADA PRODUCCION

34 LA PERDIDA DE MERCADOS: Brasil (Principal cliente) Producción e importaciones de Trigo

35 TRIGO: principales exportadores

36 MAIZ: PRECIO DE PARIDAD (DOLARES POR TONELADA)

37 Cotizaciones Mercado a Termino Maíz

38 MAÍZ: RELACIÓN DE PRECIOS FAS

39 MAIZ: EVOLUCIÒN DE LAS RETENCIONES Y LA “QUITA EFECTIVA”

40 MAÍZ: PRODUCCIÓN ARGENTINA (EN TONELADAS) MAÍZ: AREA SEMBRADA ARGENTINA (EN HECTÁREAS)

41 MAÍZ : principales exportadores

42 SOJA: PRECIO DE PARIDAD (DOLARES POR TONELADA)

43 SOJA Comparación entre el precio internacional y el precio interno 2008/09 (U$S/Tn.) U$S/TN.

44 SOJA: RELACIÓN DE PRECIOS FAS

45 SOJA: PRODUCCIÓN ARGENTINA (TONELADAS) SOJA: AREA SEMBRADA ARGENTINA (HECTÁREAS))

46 Cotizaciones Mercado a Termino Soja

47 GIRASOL: PRECIO DE PARIDAD (DOLARES POR TONELADA)

48 GIRASOL: PRODUCCIÓN ARGENTINA (TONELADAS) GIRASOL: ÁREA SEMBRADA ARGENTINA (HECTÁREAS)

49 Cotizaciones Mercado a Termino Girasol

50 RETENCIONES,COMPENSACIONESySUBSIDIOS CARLOS REGULO ETCHEPARE

51 EXTRACCION AL PRODUCTOR POR DERECHOS DE EXPORTACION EN GRANOS (RETENCIONES)

52 ESTIMACIÓN DE LA RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE EXPORTACIÓN

53 Compensaciones 2009 al 13/10/09 Valores en millones de pesos Acumuladas 2007/2009

54 EL RESULTADO: UN MERCADO DESTRUIDO Y AHORA DEPENDEMOS DEL BOLETIN OFICIAL¡¡¡¡

55 Evolución de los subsidios. Ejecución 2005/2008 y Presupuesto 2009. Fuente: E&R en base a MECON Concepto-Destinos2005200620072008 Presup 2009 Subsidios totales 3.353,8 6.486,2 14.629,9 30.908,3 35.258,8 Sector Energético 1.896,4 4.031,8 8.333,0 16.208,0 16.367,6 Sector Transporte 96,9 1.875,8 4.223,4 8.746,0 11.028,8 Otras Empresas Públicas 157,1 232,4 521,8 1.413,3 2.344,4 Sector Agrolimentarios - - 1.181,0 3.799,0 4.117,6 Sector Rural y Forestal 135,8 222,7 328,9 680,0 1.022,9 Sector Industrial 247,6 123,5 44,8 62,0 377,5

56 EVOLUCION DE LOS SUBSIDIOS POR RUBRO

57 EL PRESUPUESTO 2010 INCLUYE MENOS SUBSIDIOS *Incluye el subsidio al gasoil. Fuente: Ecolatina en base a MECON, ASAP, UCOFIN, Secretaría de Transporte y estimaciones propias.

58 LA MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA COMERCIAL CARLOS REGULO ETCHEPARE

59 EXPORTACIONES ARGENTINAS EXPRESADAS EN GRANOS EN EL 2007/08 SE EXPORTARON 71 MILLONES DE TONELADAS ENTRE LOS CUATRO PRINCIPALES GRANOS. LA PARTICIPACIÓN DE LA SOJA FUE DEL 62%. EN 2009/10 SE EXPORTARÍAN 58 MILLONES DE TONELADAS. LA PARTICIPACIÓN DE LA SOJA SERA DEL 86%. 2007/08 2009/10

60 ARGENTINA : DESTINO DE LA PRODUCCION DE GRANOS 2007/08

61 TRIGO: DESTINO DE LA PRODUCCIÓN ARGENTINA 2007/08

62 MAÍZ: DESTINO DE LA PRODUCCIÓN ARGENTINA 2007/08

63 DIFERENCIA ENTRE FAS TEORICO Y MERCADO (DOLARES POR TONELADA)

64 GRANOS: EVOLUCIÒN DE LAS RETENCIONES Y LA “QUITA EFECTIVA”

65 ESTIMACIÓN TEORICA DE LA PÉRDIDA POR DERECHOS DE EXPORTACIÓN E INTERVENCIÓN EN LOS MERCADOS (DATOS A OCTUBRE 2009) Producto Valor total de la producción (millones de dólares FOB) Valor total de las exportaciones (millones de dólares FOB) Extracción por Derechos de Exportación (Millones de dólares) Recaudación por Derechos de Exportación (Millones de dólares ) DIFERENCIA QUE SE TRANSFIER E A LA INDUSTRIA Y AL CONSUMO INTERNO (Millones de dòlares) Valor total de la producción (millones de dólares FAS) DIFERENCIA QUE SE TRANSFIER E A LA INDUSTRIA Y AL CONSUMO INTERNO POR INTERVENCI ÓN (Millones de dòlares) TOTAL DE DIFERENCIAS QUE SE TRANSFIEREN A LA INDUSTRIA Y AL CONSUMO INTERNO (Millones de dòlares) TRIGO2.250700 5181613571.485248604 MAIZ2.4701.200 5202402801.560390670 SOJA14.30013.200 5.0054.6203858.808488873 GIRASOL1.073640 343205139606124262 TOTAL20.09315.7406.3865.2261.16012.4591.2492.409

66 DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES

67 DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DEL PAÍS

68 LA NECESIDAD DE “SOSTENER” EL SISTEMA COMERCIAL TRADICIONAL CARLOS REGULO ETCHEPARE

69

70 PROVEEDOR DE INSUMOS PROVEEDOR DE SERVICIOS PRODUCTORES ACOPIADORES CORREDORES COOPERATIVAS EXPORTADORES OTROS CONSUMOS INDUSTRIA BOLSAS Y MERCADOS DEMANDA El circuito comercial

71 EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES POR RUBRO

72 DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS POR HECTÁREA PRODUCTO RTO. POR HA. (TNS) PRECIO FOB INGRESO TOTAL POR HA. DER. DE EXPORTACI ON INGR. PARA EL ESTADO INGRESO BRUTO AL PROD. EN BASE AL FAS DIFERENCI AL INGRESO NETO AL PRODUCT. TRIGO 3,021765123% 15039011150 MAIZ 7,01701.19020% 238840112120 GIRASOL 2,033066032% 2114202970 SOJA 3,03701.11035% 38967547180

73 DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS FOB POR HECTÁREA

74 DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS NETOS POR HA. PRODUCIDA

75 EVOLUCIÓN INTERANUAL DEL ESTIMADOR MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (EMAE ) Crecimiento 2007= 8,7% Crecimiento 2008 = 7% FUENTE: ECONOMIA Y REGIONES