Situación actual, propuestas y perspectivas CARBAP Cnel.Pringles (BA) 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008.

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1 Situación actual, propuestas y perspectivas CARBAP Cnel.Pringles (BA) 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008

2 Externos y derivados de las políticas públicas

3 Veloces e irreversibles

4 Novillo -27% Vacas –7% 8,6% Novillo+46% Vacas + 24% 19% CAMBIOS 2°2007 S/ 2°2003 Vacas + 3% Novillos + 22% 8,5% Vacas + 63% Novillos + 79% 1,2% Vacas + 22% Novillos + 52% 3,2%

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7 El avance agrícola atenta contra la oferta de pasturas y verdeos  La solución pasará por el uso del grano o silaje ?

8 Fue la solución hasta mediados del 2006, luego vino una fuerte caída en la relacion kg novillito/maiz

9 La solución del Gobierno, a mitad de camino  Subsidios al engorde a corral con destino 100% SOLO para faenas de consumo

10 Esquema subsidio a feed lots Con la resolución 4668/07 publicada el 8/10/07 los feed lots los subsidios alcanzan : Kg/día Dif $/Tn FAS-REF Kg resKg vivosMaizSojaMaizSoja <170 < 300630,1450,434 Adicional kg res por encima de la base 170-252 300-4304,52,30,1450,434 > 252 >43073,630,1450,434 Con precios al 18-9-08 1,73$/KG 2,27$/KG 3,03$/KG

11 RESULTADOS FEED LOT evolución kg netos 180-300 Precio compra3,60 $/kg Precio venta3,70 $/kg Margen bruto-50 $ Valores al 18-9-2008 Compensación260 $ Resultado neto210$ % S/ compra neta30% % S/ venta neta19%

12 SUBSIDIOS CON “FINAL ANUNCIADO” El resultado del negocio de engorde a corral depende exclusivamente del subsidio Fuerte crecimiento de los feed lots con destino a consumo con proyección de más de 4 millones de cabezas anualizadas bajo subsidio, pagos de más de 100 millones por mes y más de 700 empresas inscriptas (fuente: ONCCA) Concentración del subsidio: 20 empresas reciben cerca del 45%, con fuerte participación de frigoríficos y matarifes. Importante caída de producción de novillos para exportación, más aún con destino HILTON

13 Se estima que, anualizados hay cerca de 4 millones de cabezas en el sistema y sigue creciendo!!!  El interrogante es hasta cuando funcionará con un estimado de $100 millones por mes sólo para feed lots

14 Ha producido cambios significativos en las faenas Incremento en animales jóvenes y livianos

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16 La consecuencia: Caída del peso de faena La solución es prohibir la faena con menos de 280 kg ?

17 PESE A LA PROHIBICIÓN DEL PESO MÍNIMO DE FAENA EL PESO RES CAE.

18 ALTA FAENA DE HEMBRAS que participan en más del 50% de la faena total! Se habla de liquidación de vacas, pero el tema es más complejo

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20 Faena Hembras 1° siete meses MÁS PREOCUPANTE QUE EL INCREMENTO DE FAENA DE VACAS ES EL ENVEJECIMIENTO DEL RODEO

21 EN MOMENTOS DE MAYOR DEMANDA Y PRECIO INTERNACIONAL

22 Limitaciones, cierres,cuotas y otras medidas  afectan significativamente las exportaciones

23 27 % menos que 2007 y 50% menos que 2005

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25 EN JULIO COMIMOS EQUIV. 80 KG/HAB/AÑO

26 “El problema es que por ahí se toma la opinión de algunos dirigentes rurales que están muy alejados de la realidad operativa y algunas entidades que están desinformadas y que, además, actúan políticamente”. R.Echegaray 17-9-08 Asume Ricardo Echegaray

27 EL PERJUICIO POR LAS LIMITACIONES A LA EXPORTACIÓN SOLO EN 2.008 MILES U$S Tn peso producto 2008 s/ 2005 (ene-ago)-155.000 Diferencia expo-consumo U$S/Tn (5.635-2.300 U$S)3.335 Pérdida valor exportaciones517.000 Anualizado775.000 Retenciones 15%196.500 Total diferencia con 2005971.500 Valor producción 2008 a valores de ganado actual 5.300.000 Perjuicio al sector18,3%

28 Con las políticas aplicadas los “resultados” fueron Caída del número de cabezas faenadas del 2% Caída del peso medio de faena del 3% Caída del volumen obtenido del 5% (- 150.000 Tn res con hueso) Implementación de subsidios al feed lot que al ritmo que lleva, contendrá cerca del 30% de la faena anual y el 50% de las faenas destinadas al consumo fresco Al costo de 971,5 millones de U$S del sector el Estado agrega otros 100 millones de U$S de subsidios por encima de las retenciones recaudadas por exportaciones Total perjuicio Sector-Estado: 1.071,5 millones de U$S o 18,3% del valor actual del ganado.

29 Solución simple, transferir el 18% de perjuicio al valor del ganado faenado $/kg actual $/kg posible Novillos (TM consumo- exportación) 3,604,25 Novillitos-vaquillonas3,504,13 Vacas-toros2,202,60 Terneros/as3,704,37 Eso si, el Gobierno debería aceptar considerar a los productores como ciudadanos y no como rehenes…

30 Proyección producción-consumo Con esquema actual sin pérdida de stock FUENTE: AACREA en base a datos de ONCCA SENASA e IPCVA. 2008 No cae el stock al 1% anual como viene ocurriendo

31 EL PESO MINIMO DE FAENA Y LA SUBSISTENCIA DE LA CRIA DE ZONAS MARGINALES La prohibición de faena con peso mínimo de 260 kg y 280 a partir de fin de año, ha sido letal para la demanda y precio de terneros precoces por parte de feed lots

32 LAS SOLUCIONES: PREVISIBILIDAD Y CAMBIO DE EXPECTATIVAS El “modelo actual” ya probó que NO FUNCIONA Eliminación del esquema ROE ROJO y liberación progresiva (comenzando con el 25%) del % de cortes con destino a la exportación Reducción progresiva del subsidio al feed lot con destino al consumo de animales livianos o Incorporación al esquema de subsidios de animales pesados con destino a exportación en la proporción destinada al consumo Liberación de precios del ganado (transparencia) Eliminación de la prohibición del peso mínimo de faena (> peso por incentivo no por castigo)

33 Versión mejorada del mismo plan anterior basado en:  Apoyo a programas provinciales y nacionales  Plan Más terneros basado en  Incorporación de un técnico habilitado responsable ante SAGPyA del plan de cada productor ($1400 por programa hasta 30 programas)  Plan de desarrollo de 4 años  Mejoras en sanidad y reproducción  Inversión en forrajes e infraestructura  Apoyo a otros sistemas de producción  Modernización del consumo “NUEVO PLAN GANADERO” Objetivo: aumentar la oferta

34  De entre 51 y 100 vacas:  Asesoramiento gratuito  Subsidio de hasta 150$/vaca  De entre 101-300 vacas:  Asesoramiento gratuito  Subsidio de 100 hasta 150$/vaca  De entre 301 y 500 vacas  Subsidio de 70 hasta 100$ “BENEFICIOS” Plan Mas Terneros Para productores con programa aprobado y por año

35 Distribución por cuartos Adecuada distribución por estrato de poder adquisitivo Cambios en la tipificación: Agregan parámetros objetivos que reflejen la calidad procesada y consumida. Basado en MSA:(dentición, pH, colorimetría, colgado de la res), propuesta más compleja que la que elevamos hace 3 años. Definir parámetros para el dressing de las reses. MODERNIZACION DEL CONSUMO Y TRANSPARENCIA EN LA COMERCIALIZACION

36 El PLAN GANADERO RESUELVE LOS PROBLEMAS Claramente no resuelve los problemas que mantienen sumergida a la actividad Si se toman las medidas que acabo de proponer puede ayudar? DEFINITIVAMENTE SI Es un plan que contempla una visión de largo plazo: NO A que porción de la ganadería abarca? 87% de los productores tienen menos de 500 cabezas, seguramente 90% tiene menos de 500 vacas. Pero muchos no están inscriptos o con CBU Esto podría abarcar 40-45%de los rodeos. El monto por subsidios podría llegar a alcanzar hasta 300 millones de U$S, aunque en al práctica no llegue al 50%. Se necesita un plan de largo plazo? DEFINITIVAMENTE SI

37 Perspectivas de corto plazo Caída de los precios internacionales del 20% por crisis financiera (recesión?),apreciación del dólar frente al euro, “paralización” de Rusia y cierre estacional de Israel. El poder de compra de los frigoríficos exportadores superior a 8,0 $/kg res Inminente caída de la oferta de ganado de campo por oferta anticipada (seca generalizada) y futuras lluvias de primavera (a pasto: 60-65% de la oferta) Feed lots llenos, con oferta de reposición escasa y con precios crecientes (> márgenes cría y recría) Suba potencial de precios del gordo > al 10% Problema de pagos en los subsidios al engorde a corral puede detonar la bomba…

38 Precios por kg novillo exportación CON DIFERENCIAS DE PRECIOS EN U$S ARGENTINA SOLO PUEDE RECUPERAR PaísU$S kg resU$S/kg vivo Uruguay3,531,94 Brasil3,702,08 Argentina2,251,31

39 MOMENTOS DE INCERTIDUMBRE: QUE PREDOMINARÁ, LA MITAD LLENA O LA MITAD VACÍA? Crecimiento de la demanda Altos precios internacionales Desarrollo de nuevos negocios Tecnología y capacidad para crecer Políticas nacionales restrictivas Incertidumbre y falta de previsibilidad Precios congelados y costos crecientes Desánimo Situacion financiera internacional

40 Definitivamente La botella quedaría llena! La Diferencia es básicamente una cuestión de actitud TRANSFORMANDO LA AMENAZA EN UNA OPORTUNIDAD

41 Muchas gracias Preguntas?victor@victortonelli.com.ar