Situación del mercado de la carne 2009 J Ordóñez, www.gacetaganadera.com ASOGATA, jueves 11 de junio, San Cristóbal.

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1 Situación del mercado de la carne 2009 J Ordóñez, www.gacetaganadera.com ASOGATA, jueves 11 de junio, San Cristóbal

2 Contenido  Situación del mercado de la Carne:  Evolución de los precios del Ganado A a puerta de matadero  Carne de Bovinos: Producción, Importación, Exportación, DABT  Producción vs DABT “1990 – 2008”  Disponibilidad aparente de carne de res 1er trimestre 2009  Evolución de las exportaciones de ganado y carne de Colombia a Venezuela 1999 – 2008  Precio del Ganado en pie en $Col., US$, BsF Oficial y BsF Paralelo por Unidad  Venezuela: Volumen importado acumulado de productos bovinos desde Brasil  Mercado Físico do Boi en R$/@, US$/@, US$/kg y BsF/kg  Venezuela: Valor acumulado de las importaciones de productos bovinos desde Brasil  Precio Internacional del novillo gordo en pie Ene 2003 - Dic. 2007  CRIALEV: PROGRAMA DE CRIA comercial  COEFICIENTES DE PRODUCCION  RESUMEN DE ANALISIS DE COSTOS  Comparación entre Hatos  Capital Invertido RESUMEN  Racionalización de importaciones

3 Venezuela: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL GANADO JUNIO 2004 – MAYO 2009 Fuente: Gaceta Ganadera

4 Carne de Bovinos: Producción, Importación, Exportación, Variación de Existencias D.A.B.T (1), Producción / D.A.B.T. y D.A.B.T. Per cápita, 1990-2008 AÑOPRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN VARIACIÓN D.A.B.T. RELACIÓN DABTProd/cápita (T) EXISTENCIAS(T) PROD/D.A.B.T POBLACIÓNPERCAPITA*(kg) 1.997 422.853659770423.435100 22.777.15218,6 1.998 407.6013.67020411.26999 23.412.74217,6 17,4 1.999 392.5011.97400394.47599 23.867.39316,5 16,4 2.000 435.5473.15400438.70199 24.310.89618,0 17,9 2.001 418.1827.01000425.19298 24.765.58117,2 16,9 2.002 428.8455.06000433.90599 25.219.91017,2 17,0 2.003 435.18174600435.927100 25.673.55017,0 2.004 346.48868.50000414.98883 26.127.35115,9 13,3 2.005 408.85670.00000478.85685 26.467.83418,1 15,4 2.006 442.654136.20500578.85976 27.030.65621,4 16,4 2.007 340.257244.53000584.78758 27.483.20021,3 12,4 2.008 303.007345.03300648.04047 27.934.78323,2 10,8 Fuente: Gaceta Ganadera

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6 Disponibilidad aparente de carne de res Primer Trimestre 2009Cantidades Equivalente en pie Reses semanales I Importación en pie desde Brasil enero marzo 2009 Cab. 84.878 6.529 Importación en pie desde Colombia enero marzo 2009 Cab. - - - Beneficio clasificado Endógeno ASOFRIGO 2009/ Semanal 2009 Cab. 118.303 9.100 Beneficio clasificado Endógeno NACIONAL 2009/ Semanal 2009 Cab. 149.751 11.519 Importación carne deshuesada desde Argentina enero marzo 2009 kg. 6.793.00034.534 2.656 Importación carne deshuesada desde Uruguay enero marzo 2009 kg. 3.856.082 20.210 1.555 Importación carne deshuesada desde Brasil enero marzo 2009 kg. 9.747.317 51.087 3.930 Importación en canal desde Colombia enero marzo 2009 kg. 33.500.000 131.682 10.129 Importación Carne deshuesada desde Colombia enero marzo 2009 kg. 9.700.000 50.839 3.911 Importación carne en canal desde Nicaragua enero marzo 2009 Kg. 5.873.716 23.089 1.776 Total Importación equivalente en pie Cab. 68% 396.318 30.486 Ajuste por beneficio en salas y botalones, Cab. 32% 187.188 14.399 Total disponibilidad Cab. 583.506 44.885 Disponibilidad aparente carne en canal TM 140.041 Población Hab. 28.434.783 Consumo proyectado 2009 1ro trimestre Consumo aparente kg/cap.Consumo endógeno kg/cap. 19,70 6,3 100%32% Importación proyectada 2009 1.585.270Cab. equivalentes

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8 Ganado en pie$Col./Unidad 1 US$ 2 BsF OficialBsF Paralelo 2 Tasa de cambio 1,002494,072,15420 M Cebados kg 3.446,8 1,38 2,97 8,21 H Cebadas kg 2.862,8 1,15 2,47 6,82 Mautes 2 a 977.216 391,82 842,40 2.326,70 Destetes 316.895 127,06 273,18 754,51 Mautes 1 463.360 185,78 399,44 1.103,24 Mautes 1 1/2 776.650 311,40 669,51 1.849,17 Novillas 2 años 750.000 300,71 646,53 1.785,71 Vaca Lechera 1.787.500 716,70 1.540,91 4.255,95 Industria kg 2.217,7 0,89 1,91 5,28 1. Central Ganadera, Medellín. Semana del 19 al 23 de enero, 2009. 2. La Opinión, Cúcuta.

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10 Mercado Físico do Boi - 10/02/09 Praça/UFBoi Gordo SPR$/@DiferenciaDataUS$/@US$/kgBsF/kg Andradina80estável10/02/200935,52 2,37 5,09 Pres. Venceslau82estável10/02/200936,41 2,43 5,22 S. J. Rio Preto82estável10/02/200936,41 2,43 5,22 Prazo 30 dias, para desconto INSS. Animais rastreados MSR$/@DiferenciaDataUS$/@US$/kgBsF/kg Campo Grande75estável10/02/200933,3 2,22 4,77 Três Lagoas76-R$ 1,0010/02/200933,75 2,25 4,84 Dourados77estável10/02/200934,19 2,28 4,90 Prazo 30 dias, para desconto INSS. Animais rastreados MTR$/@DiferenciaDataUS$/@US$/kgBsF/kg Alta Floresta68estável10/02/200930,2 2,01 4,33 Araputanga71R$ 1,0010/02/200931,53 2,10 4,52 Juína68-R$ 1,0010/02/200930,2 2,01 4,33 Tangará72estável10/02/200931,97 2,13 4,58 Prazo 30 dias, para desconto INSS GOR$/@DiferenciaDataUS$/@US$/kgBsF/kg Goiânia74R$ 1,0010/02/200932,86 2,19 4,71 Sul74-R$ 1,0010/02/200932,86 2,19 4,71 Mozarlândia75estável10/02/200933,3 2,22 4,77 Prazo 30 dias, para desconto INSS. Animais rastreados

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13 PROGRAMA DE CRIA Y LEVANTE: PRESUPUESTO, SENSIBILIDAD Y PRODUCCION CRIALEV LocalidadB ApureB CojedesB BarinasMedias Versión 1.0 1/1/2007 - 31/5/2008 UNIDADESVALOR COEFICIENTES DE PRODUCCION Numero de Vacas Reproductoras En Hato Cabeza 303597838572.623 Porcentaje de Destete % 69,5264,4041,1058,00 Porcentaje de Reemplazo Vacas % 23,7217,4016,1019,00 Proporción de Vacas de Reemplazo Compradas % 0,00 Porcentaje de Mortandad de Vacas % 1,210,922,021,38 Porcentaje de Mortandad de Novillas % 4,331,002,022,45 Porcentaje de Mortandad de Mautes % 5,454,000,003,15 Edad Promedio al Destete Mes 6,917,007,507,14 Edad de Venta Mautes Mes 6,917,007,507,14 Edad Promedio de Parición de Novillas Reemplazo Mes 36,00 Numero de Vacas Por Toro Cabeza 25,1621,2616,0020,81 Vida Útil de Toros Reproductores Anos 3,00 5,003,67 Porcentaje de Mortandad de Toros Reproductores % 1,900,000,800,90 Fuente: Ordoñez, J. Datos no publicados.

14 PROGRAMA DE CRIA Y LEVANTE: PRESUPUESTO, SENSIBILIDAD Y PRODUCCION: RESUMEN DE ANALISIS DE COSTOS * restando los ingresos por venta de subproductos al costo total Fuente: Ordoñez, J. Datos no publicados.

15 PROGRAMA DE CRIA Y LEVANTE: PRESUPUESTO, SENSIBILIDAD Y PRODUCCION Cria de Ganado de carneLocalidad Versión 1.0 B ApureB CojedesB BarinasMedias Cría INVERSION CAPITAL Capital de Explotación por Vaca Bs/vaca Bs/vaca Promedio Inversión en Ganado 2.672 2.220 2.472 2.455 Maquinaria y Equipos 1.032 1.130 311 824 Capital Operativo 442 254 141 279 Total Inversión capital de explotación 4.146 3.604 2.924 3.558 Mejoras Fundiarias por vaca* Bs/vaca Bs/vaca Promedio Superficie por vaca Ha/vaca 4,76 4,53 7,865,72 Costo Prorrateado de Mejoras BsF/Ha. 651,22 948,30 649,82729 Total Inversión en Mejoras Fundiarias (BsF/Vaca) 3.099,26 4.294,48 5.107,60 4.167 Total Inversión (BsF/Vaca) 7.245,31 7.898,08 8.031,89 7.725 * No incluye valor de la tierra Fuente: Ordoñez, J. Datos no publicados.

16 Notas para la racionalización de las importaciones de ganado para sacrificio y carne de res  Desde 2003 el beneficio bovino clasificado semanal promedio alcanzó 28.000 cabezas, con máximos de hasta 35.000 cabezas semanales en noviembre y diciembre de 2007. De esta capacidad instalada garantizada, una importante proporción se encuentra hoy ociosa por reducción de la oferta nacional hasta 21.000 cabezas semanales, las restricciones de las exportaciones colombianas de ganado gordo, prácticamente inexistentes y las limitaciones impuestas por el precio y requerimientos de importación al ganado brasilero.  Tal reducción afectó a la industria frigorífica, que vio incrementada su capacidad ociosa y sus costos fijos, en momentos en que el bajo precio del cuero en el mercado internacional y la competencia desleal de las importaciones de calzado, limitaban sus ingresos. Para alcanzar la capacidad instalada garantizada de la industria frigorífica es necesario sumar al beneficio bovino clasificado endógeno de 21.000 cabezas/semana hasta 14.000 cabezas semanales.  Por otra parte, los cebadores ven diezmado el suministro de mautes y toretes de levante, resultando en mayor precio de compra, e igualmente reducción de los ingresos y la utilidad. Completar los requerimientos, de los sistemas de levante y ceba requiere de la importación de unos 364.000 (7.000 cabezas x 52 semanas) mautes y toretes colombianos al año, de 220 a 340 kg de peso, para ser cebados en Venezuela. Por otra parte, los frigoríficos requieren unos 7.000 novillos o toretes gordos por semana, u otros 364.000 cabezas para completar 728.000 animales adicionales para beneficio.

17 Notas para la racionalización de las importaciones de ganado para sacrificio y carne de res, cont…  Con el objeto de racionalizar las importaciones, ahorrar divisas, viabilizar la importación de ganado en pie desde Brasil, limitada por los elevados precios y trabas administrativas y sostener los precios de la carne al nivel de la regulación una vez ajustados los precios por la inflación acumulada desde su promulgación, parece conveniente reducir el consumo per cápita a unos 20 kilogramos /persona/año, la media de los últimos 60 meses y 16% superior a la media del quinquenio precedente.  Tal objetivo no puede intentarse por la vía de restringir el suministro, que dispararía los precios a nivel de consumidor, sino por efecto de la elevación del precio máximo de venta al público del ganado para beneficio y de la carne, establecidos en la regulación.  El nivel de precios del ganado para sacrificio que lleve el consumo a 20 kg per cápita/año oscila alrededor del precio promedio, ajustado por inflación, alcanzado por el ganado para sacrificio durante los mismos 60 meses.  Tal elevación del precio además de restringir ligeramente el consumo de carne, y demás efectos ya señalados, evitaría la fuga de ganado flaco para Colombia, habida cuenta que los precios del ganado en pesos de frontera son significativamente mayores en Colombia que en Venezuela.

18 Notas para la racionalización de las importaciones de ganado para sacrificio y carne de res, cont …  Para suministrar 20 kg/cápita a 28,44 millones de habitantes, población estimada al final del 2.009 se requieren 568,7 mil TM de carne en canal que podrían alcanzarse sumando a la producción nacional las importaciones necesarias, debidamente segmentadas para evitar distorsiones intersectoriales.  A manera de modelo a analizar se incluye la Disponibilidad Bruta producto de la propuesta que significa un sacrificio bovino clasificado de 37.140 cabezas semanales, o 465.438 TM al año el 82% de la disponibilidad bruta total.  Esperando que estas ideas sean sometidas a consulta entre los agentes económicos, y presentadas a la consideración del sector oficial, con el sano propósito de racionalizar el suministro de carne a la población en el corto plazo y enrumbar la solución de la fragilidad agroalimentaria en que se encuentra el circuito cárnico.

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