Guía de Venta Sustitución de Hipoteca México D.F., 25 de Mayo de 2010 México

Mercado Objetivo: Existe un amplio mercado que es susceptible de sustitución de hipoteca. Los mayores Beneficios se ubican en créditos con las siguientes características: Créditos otorgados en UDIS (principalmente por SOFOLES) Son los créditos donde más se evidencia el beneficio. En estos créditos la mensualidad crece con la inflación (aprox. 4% al año) y bajo el esquema Santander la mensualidad es fija durante toda la vida del crédito. Los contratos en UDIS establecen tasas que se suman a la inflación ( Ejemplo: UDIS+8 es equivalente a un 12.40%) En este tipo de créditos el plazo puede reducirse de forma importante sin incrementar la mensualidad, lo que representa un considerable ahorro en la vida del crédito. (Ejemplo: Un crédito en UDIS con 17 años de vida remanente, que se sustituye por un Hipotecario Santander a 15 años). El 80% de la colocación de hipotecas por parte de las Sofoles es en UDIS

Tasas Históricas de Interés de los Préstamos Hipotecarios en México Mercado Objetivo: Créditos otorgados en pesos con antigüedad mayor a 4 años Las tasas en créditos hipotecarios en pesos han bajado de forma importante entre el 2000 y el 2005, por lo que cualquier cliente puede reducir de forma importante el costo de su hipoteca al refinanciarla con Santander. Tasas Históricas de Interés de los Préstamos Hipotecarios en México Tasa Interés - 10 % 20 % 30 % 40 % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Mientras que en el año 2000 el mercado otorgaba hipotecas con tasas del 30%, éstas bajaron al 18% en 2004 y actualmente se ubican en promedio de 11.66% Año

Beneficios: Actualmente ofrecemos nuestro crédito de Sustitución a las personas que tienen una Hipoteca en otro Banco o SOFOL, para mejorar sus condiciones. Con ello pueden en la mayoría de los casos: Reducir en forma importante el plazo de su crédito sin tener que incrementar su pago mensual. Reducir incluso la mensualidad que actualmente paga a su banco acreedor. Adicionalmente se tiene un programa que le ofrece al cliente la opción de financiar los gastos notariales y comisión por apertura de su hipoteca de sustitución, mediante un crédito de liquidez hasta por el equivalente al 9% del crédito a sustituir, con la cual se evitan desembolsos extraordinarios.

¡ Hemos mejorado 3 características del crédito de liquidez que lo hacen más atractivo y fácil de vender para potenciar la colocación de crédito Sustitución de Hipoteca ! Antes el crédito de Liquidez para financiamiento de Gastos tenía condiciones menos atractivas que el crédito de Sustitución: Tasa 14.99% Comisión por apertura 3.20% + IVA Plazo Único 7 años

Tasa 10.53% La que corresponda Ahora las características del Crédito de Liquidez para Financiamiento de Gastos, son las mismas que tiene el crédito de Sustitución de Hipoteca (Acreedor). Tasa 10.53% La que corresponda de acuerdo al plazo Comisión por apertura 1% + IVA 2.7% + IVA Plazo 15 - 20 años 7,10,15, 20 años Además Sin comisión por Administración Sin comisión por falta de pago oportuno Incluye Prima Única en Seguro de Vida Sin beneficios por pago puntual.

Pago mensual: A continuación se exponen los importes mensuales que un cliente pagaría por un crédito hipotecario Santander, bajo el esquema de pagos congelados*: (Factor de Pago $10.00) (Factor de Pago $12.00) Por un crédito de: Mensualidad Mensualidad $200,000.00 $2,000.00 $2,401.00 $400,000.00 $4,000.00 $4,801.00 $600,000.00 $6,000.00 $7,201.00 $800,000.00 $8,000.00 $9,061.00 $1,000,000.00 $10,000.00 $12,002.00 (*) Plazo 20 años. No incluye seguros

Ejemplo de Financiamiento de Gastos : A continuación se expone un ejemplo del nuevo esquema de Sustitución de Hipotecas con la opción de financiar gastos notariales, Prima Única y comisión por apertura a través de un crédito de liquidez: Importe Adeudo del cliente con otro banco o SOFOL $1,000,000.00 (Se le financia al cliente lo que adeude al otro banco o Sofol) Crédito de Liquidez para Gastos Notariales, Prima Única de ambos créditos y Comisión de Apertura $90,544.00 (Se le da un crédito adicional hasta por el 9% del monto a sustituir) Importe Total Crédito de Sustitución + Crédito de Liquidez $1,090,544.00 La suma de ambos créditos (sustitución y liquidez) no deberá de exceder del 85% del valor del inmueble.

Avalúos: De acuerdo a lo que establece la CNBV en materia de integración de expedientes, en casos de Sustitución de Hipoteca y Créditos de Udis a pesos deberá presentarse el avalúo del inmueble, de acuerdo a lo siguiente: Se aceptará el avalúo del inmueble que aparezca como anexo a la escritura del crédito origen, ó El cliente entregue el avalúo practicado al inmueble cuando contrató el crédito origen. En ambos casos el avalúo que presente el cliente, deberá contar con sellos y firmas del Perito y de la unidad de valuación que lo practicó, así como los datos de registro otorgados por la SHF al Perito y a la Unidad de Valuación. Cuando el crédito sean anterior a 2003, el avalúo deberá tener nombre y firma del Perito valuador, firma y sello de la Institución Bancaria que lo respalda, y los datos de registro ante la CNBV del Perito y de la Institución Bancaria. El avalúo invariablemente debe formar parte del expediente que se ingresa al área de prefirma de Cibergestión junto con los documentos del cliente, inmuebles y vendedor. En caso de que el cliente no presente el avalúo, deberá practicarse la valuación del inmueble a dejar en garantía.