TRANSPARENCIA DE COMISIONES OSVALDO MACÍAS MUÑOZ INTENDENTE DE SEGUROS – CHILE ASSAL - Noviembre 2005.

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1 TRANSPARENCIA DE COMISIONES OSVALDO MACÍAS MUÑOZ INTENDENTE DE SEGUROS – CHILE ASSAL - Noviembre 2005

2 ÍNDICE  HITOS REGULATORIOS  DESARROLLO DE LA BANCASEGUROS EN CHILE  REGULACIÓN EN SEGUROS COLECTIVOS Y SEGUROS ASOCIADOS A PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

3 HITOS REGULATORIOS AÑO 1987 → OBLIGACIÓN DE INCORPORAR EXPRESAMENTE EN TODAS LAS PÓLIZAS EN CARÁCTER INFORMATIVO, EL TOTAL DE LA COMISIÓN DE INTERMEDIACIÓN PACTADA CON EL CORREDOR DE SEGUROS.

4 HITOS REGULATORIOS AÑO 2004 → SE ESTABLECE COMISIÓN MÁXIMA PARA LA INTERMEDIACIÓN DE RENTAS VITALICIAS: - Porcentaje máximo de 2,5%. -Comisión expresada como un porcentaje del saldo de la cuenta individual destinado a pensión.

5 HITOS REGULATORIOS JULIO 2005 → MAYOR TRANSPARENCIA EN SEGUROS CONTRATADOS EN FORMA COLECTIVA Y SEGUROS ASOCIADOS A PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS (BANCASEGUROS).

6 DESARROLLO DE LA BANCASEGUROS EN CHILE BANCASEGUROS “Promoción y distribución de productos masivos y estandarizados de seguros, de fácil promoción a los clientes, a través de la red de sucursales del Banco.”

7 Negocio de la Banca se torna más competitivo, por lo que se hace necesario entrar en nuevos negocios. Aprovechar base de datos de clientes para acrecentar sus ingresos. Ampliar su gama de productos para dar mayor valor agregado a sus clientes. Penetración de nuevos segmentos del mercado. Aumentar ventas e ingresos a nivel nacional. Disminuir costos de administración con ventas por volúmenes. Ofrecer productos estandarizados. Difusión del seguro. OPORTUNIDAD PARA LA BANCA OPORTUNIDAD PARA ASEGURADORAS DESARROLLO DE LA BANCASEGUROS EN CHILE

8 La integración de las líneas de negocios bancarias y de seguros en Chile se ha acrecentado gradualmente, a partir de la autorización otorgada a los bancos para operar filiales de corretaje de seguros e intermediar contratos de seguros (Leyes años 1997 y 2004). A través de holdings financieros se han establecido compañías de seguros que han utilizado el canal bancario del mismo dueño para la venta de sus productos. DESARROLLO DE LA BANCASEGUROS EN CHILE

9 DESARROLLO PRIMA DEL TOTAL DE MERCADO DE CORREDORES (MMUS$ de dic. 2004)

10 DESARROLLO DE LA BANCASEGUROS EN CHILE DESARROLLO DE LA PRIMA DE LA BANCASEGUROS (MMUS$ de dic. 2004)

11 DESARROLLO DE LA BANCASEGUROS EN CHILE CRECIMIENTO DE MERCADO 1998199920002001200220032004 BANCASEGUROS PRIMA DIRECTA MMUS 79,6115,1156,1185,1283,8403,2483,3 % DEL TOTAL 6,58,49,810,114,218,420,5 OTROS CORREDORES PRIMA DIRECTA MMUS 1.139,21.247,71.435,01.651,51.711,51.784,21.869,3 % DEL TOTAL 93,591,690,289,985,881,679,5 TOTAL MERCADO PRIMA DIRECTA MMUS 1.218,71.362,81.591,11.836,61.995,32.187,42.352,6

12 DESARROLLO DE LA BANCASEGUROS EN CHILE RAMOS MÁS INTERMEDIADOS POR LA BANCASEGUROS (A diciembre 2004)

13 DESARROLLO DE LA BANCASEGUROS EN CHILE Porcentaje intermediado por la Bancaseguros respecto al total, para cada grupo: COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES Prima intermediada a dic. 2004 COMPAÑÍAS DE SEGUROS VIDA Prima intermediada a dic. 2004

14 DESARROLLO DE LA BANCASEGUROS EN CHILE DISTRIBUCIÓN DE COMISIONES EN SEGUROS GENERALES (Muestra año 2004)

15 DESARROLLO DE LA BANCASEGUROS EN CHILE DISTRIBUCIÓN DE COMISIONES EN SEGUROS DE VIDA (Muestra año 2004)

16 CONTEXTO GENERAL:  Desconocimiento del alcance y condiciones de las coberturas ofrecidas.  Desconocimiento de los procedimientos en caso de siniestros.  Falta de información relativa a la composición de la prima total pagada en seguros asociados a créditos.  Ventas atadas. REGULACIÓN EN SEGUROS COLECTIVOS Y SEGUROS ASOCIADOS A PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

17 OBJETIVOS DE LA REGULACIÓN:  Transparencia en la contratación de seguros de incendio y desgravamen asociados a préstamos hipotecarios.  Garantizar suficiencia de la información proporcionada a los asegurados y al público en general en relación a los seguros contratados en forma colectiva.  Adecuación a estándares internacionales de transparencia y atención a los asegurados en comercialización de seguros a través de canales masivos.

18 ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS: 1. Normas aplicables a todo tipo de seguros. Atención y tramitación de reclamos de corredores de seguros y liquidadores de siniestros. Información sobre diversificación de comisiones de corredores de seguro. Devolución de prima (DEF) 2.Normas aplicables a seguros contratados en forma colectiva exigidos como requisito o vinculados a créditos y tarjetas. Información de comisiones en pólizas. Información de comisiones a la SVS. REGULACIÓN EN SEGUROS COLECTIVOS Y SEGUROS ASOCIADOS A PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

19 3.Normas aplicables a seguros contratados en forma colectiva a prima única asociados a créditos. Devolución proporcional de prima en caso de prepago o renegociación de crédito. 4.Normas aplicables a seguros contratados en forma colectiva que incorporen a clientes de la entidad contratante o a una persona relacionada a ésta. Atención e información de asegurados. 5.Normas aplicables a seguros asociados a créditos hipotecarios (desgravamen e Incendio). Información en páginas web de bancos y aseguradoras. Deberes de información mínima a los asegurados. REGULACIÓN EN SEGUROS COLECTIVOS Y SEGUROS ASOCIADOS A PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS:

20  Información de Comisiones en Pólizas: Aplicable a seguros de incendio, desgravamen, cesantía y otros, contratados en forma colectiva, en que el contratante sea beneficiario o que sean vinculados, requisito o condición para la obtención de un crédito, línea de crédito o tarjeta de crédito, en cualquier institución que otorgue créditos o sea emisora de tarjetas bancarias y no bancarias. Mención en la póliza y en el certificado de cobertura de la comisión de intermediación y cualquier otra comisión que le corresponda al intermediario, contratante o persona relacionada a éste (ejemplo: volumen, producción, contingentes, recaudación). REGULACIÓN EN SEGUROS COLECTIVOS Y SEGUROS ASOCIADOS A PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS CONTENIDO REGULACIÓN EN MATERIA DE COMISIONES:

21  Información de Comisiones a la SVS Aplicable a seguros de incendio, desgravamen, cesantía y otros, contratados en forma colectiva, en que el contratante sea beneficiario o que sean vinculados, requisito o condición para la obtención de un crédito, línea de crédito o tarjeta de crédito, en cualquier institución que otorgue créditos o sea emisora de tarjetas bancarias y no bancarias. Envío anual de información de comisiones, premios, participaciones y otros estipendios originados en pólizas de seguro. REGULACIÓN EN SEGUROS COLECTIVOS Y SEGUROS ASOCIADOS A PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS CONTENIDO REGULACIÓN EN MATERIA DE COMISIONES:

22 COMISIONES O ESTIPENDIOS POR PÓLIZAS DE SEGUROS, CONTRATADAS EN FORMA COLECTIVA, ASOCIADAS A CRÉDITOS. REGULACIÓN EN SEGUROS COLECTIVOS Y SEGUROS ASOCIADOS A PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

23 COMISIONES O ESTIPENDIOS POR PÓLIZAS DE SEGUROS, CONTRATADAS EN FORMA COLECTIVA, ASOCIADAS A CRÉDITOS.

24  Reembolso y devolución de prima (DEF) y pago de comisiones por compañías de seguro: Aplicación a todo tipo de seguros. Cualquier devolución o reembolso de prima, total o parcial, a que el asegurador se vea obligado con motivo de la resolución, terminación o rescisión del seguro, baja siniestralidad o cualquier otra causa, se efectuará sólo a quien en definitiva, soportó el pago en su patrimonio. Los reembolsos o devoluciones que no cumplan con lo anterior, serán considerados comisión. REGULACIÓN EN SEGUROS COLECTIVOS Y SEGUROS ASOCIADOS A PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS CONTENIDO REGULACIÓN EN MATERIA DE COMISIONES:

25  Devolución proporcional de prima por prepago o renegociación de créditos en seguros a prima única: Aplicación a seguros a prima única asociados a créditos. Devolución de prima no devengada calculada desde la fecha del prepago o renegociación si ello se hubiere producido dentro de los 45 días siguientes al inicio de la cobertura o el 10% del plazo del crédito. El monto de la devolución descontará la comisión de intermediación y otros costos asociados a la suscripción del seguro. Deber de información previa de los costos que se descontarán en la propuesta, certificado de cobertura y póliza según corresponda REGULACIÓN EN SEGUROS COLECTIVOS Y SEGUROS ASOCIADOS A PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS CONTENIDO REGULACIÓN EN MATERIA DE COMISIONES:

26  Normas de Transparencia sobre Seguros Contratados en forma colectiva: Aplicable a seguros colectivos de desgravamen e incendio vinculados a préstamos hipotecarios para la vivienda. Incluye información mínima en sitio web sobre las pólizas de seguros que los bancos hayan contratado con una compañía aseguradora por cuenta de sus deudores. REGULACIÓN EN SEGUROS COLECTIVOS Y SEGUROS ASOCIADOS A PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS CONTENIDO REGULACIÓN EN MATERIA DE COMISIONES:

27 Información mínima en sitio web sobre las pólizas de seguros que los bancos hayan contratado con una compañía aseguradora por cuenta de sus deudores. – Porcentaje que perciba cada participante (banco, corredores de seguros, compañía aseguradora) del total pagado por concepto de prima, comisiones y otros gastos. – Obligación impuesta a bancos y compañías de seguro. REGULACIÓN EN SEGUROS COLECTIVOS Y SEGUROS ASOCIADOS A PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS CONTENIDO REGULACIÓN EN MATERIA DE COMISIONES: