Restricciones al Comercio de Maíz y productos derivados

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Transcripción de la presentación:

Restricciones al Comercio de Maíz y productos derivados

Contenidos Actual situación de la producción de maíz en la Argentina y de las exportaciones mundiales. Restricciones a las exportaciones de maíz y sus productos principales. Subsidios a la producción y exportaciones de maíz y sus productos.

1.1. Producción de maíz en Argentina La información utilizada para realizar el gráfico fue extraída de pag. web de Sagpya. Tener en cuenta que para la campaña 2004/05 se estima que el maíz será el cultivo que más crecerá en área sembrada (se incrementará en un 10 o 15%)

1.2. Países Exportadores de Maíz Cantidades exportadas de maíz (miles de toneladas) Posic. País 1997/98 1 EEUU 37.697 2 Argentina 12.756 3 China 6.173 4 Hungría 1.236 5 Sudáfrica 1.041 Otros 4.025 Total Mundo 62.928 Posic. País 2002/03 1 EEUU 41.000 2 China 15.244 3 Argentina 12.500 4 Brasil 3.200 5 Hungría 1.500 Otros 4.520 Total Mundo 77.964 La información fue extraída de FASonline. Doc. “Grain: world markets and trade” March 2002 and March 2004. Tener cuidado con las exportaciones de China, varía mucho de año a año, por ejemplo, en la campaña 2003/04 China volvió a ocupar el tercer puesto, exportando mucho menos que la campaña anterior.

1.3. Situación actual La producción de maíz en Arg. ha disminuido levemente, mientras que la producción mundial ha continuado en los mismos niveles. EEUU permanece como primer exportador mundial de maíz, con una participación mayoritaria en el comercio internacional. Abastece a los principales importadores, con la excepción de la UE (a partir de 1998). Durante la campaña 2002/2003 China desplazó a nuestro país de su segundo puesto histórico como exportador de maíz. A partir de la campaña 2000/01 Brasil pasó de ser un país importador de maíz e importante destino de las exportaciones argentinas, a ser uno de los principales exportadores del mundo (con una producción 100% no transgénica). Hungría, uno de los principales exportadores de maíz, se incorporó en Mayo de este año a la UE. EEUU ya ha dejado de exportar a la UE, probablemente lo mismo ocurra, en pocos años, con Corea del Sur. Corea del Sur hasta hace 7 años era abastecido casi íntegramente por EEUU. Sin embargo, a partir de la exigencia de Corea de limitar la importación de maíz GMO (el máximo nivel aceptado de OGM es del 3%), ha sido reemplazo en gran medida el origen americano de ese mercado, por maíz de origen chino, brasileño y algo de Argentina.

2.1. Aranceles: % Altos para la Importación Destinos exportaciones Argentina Importadores import. % Aranceles UE Egipto Marruecos Japón Túnez Corea del Sur México > Al 100 Almidón Maíz Sémola Granos Troz. Almidón Maíz 50<T<100 Maíz Harina Granos troz. Sémola Maíz Almidón Piensos 25<T<50 Harina Sémola Granos troz. Harina Sémola Harina Sémola Granos troz. Almidón Aceite ref Tener en cuenta que para reducir el universo de países para la búsqueda de información, sólo se tuvieron en cuenta 15 países. Los 10 destinos de exportaciones de maíz de la Argentina más importantes (UE, Egipto, Arabia Saudita, Chile, Emiratos Árabes Unidos, Perú, Marruecos, Japón, Colombia, Túnez) y 5 países importadores importantes y que no están dentro de los principales destinos de exportaciones argentinas (Corea del Sur, México, Taiwán, Canadá, Malasia). A su vez, tener cuidado con los datos de Arabia Saudita, Irán y Taiwán, porque fue muy difícil encontrarlos. Los datos sobre aranceles fueron sacados de Base de datos de INAI, ALADI, , APEC, ALCA e información suministrada por embajadas de Egipto, Túnez y Emiratos Árabes Unidos.

2.2. Vigencias de Sistemas de Bandas de Precios o impuestos variables Producto Perú Colombia UE Maíz convencional X Harina Sémola Granos trozados Piensos Almidón Aceites

2.3. Escalonamiento Arancelario EU Egipto Marruecos Japón Colombia Canadá Túnez Granos maíz 94 €/tn (89% aprox.) 1% 17.50% 50% 15% 0% Aceite 20% 4.50%/ 9.50% (ref) 15%/ 43% (ref) Sémola 174€/tn (97% aprox.) 40% 20.7yen/kg (86% aprox.) 43% Harina 6% Almidón 14yen/kg (400% aprox.) 31% (ref)= aceites refinados

2.4. Requerimiento de etiquetado para importar OGM Chile Corea del Sur Japón México Taiwán UE Arabia Saudita Egipto Granos de maíz Oblig >1% >3% Oblig. >5% No vigente >0.1% Flint >0.9% conv Toler. Fuentes: www.biodiversidadla.org; www.biodiv.org; Doc. “Normativas Internacionales sobre Bioseguridad” Lic. Federico Alais (Sagpya)

2.5. Requerimiento de etiquetado para importar OGM Chile Corea del Sur Japón México Taiwán UE Egipto Harina y Aceite Si se detecta Oblig. p/ prod. deriv. de maíz OGM. Exentos los prod. sin traza. Los productos derivados de maíz que deben ser etiquetados son: almidón de maíz y productos que contengan como ingrediente principal harina de maíz Oblig. Exentos los productos derivados sin traza. No vigente Oblig. desde 2005? Oblig Toleranc. Taiwán: La Oficina de Sanidad Alimentaria planea adoptar exigencias de etiquetado para productos procesados para 2005.

2.6. Restricciones para importar OVM Colombia, Egipto, Irán, Japón, Malasia, México, Perú, Túnez y UE como partes del PSB, deberán: Aprobar importación para OVM destinados a uso directo como alimentos, piensos o su procesamiento (art.11.1 a 11.8) Requerir identificación “puede llegar a contener” en los embarques de OVMs para uso directo como alimento, pienso o procesamiento (art.18.2)

2.7. Niveles bajos de tolerancia de aflatoxinas País Tolerancia (partes por billón) B1 B1 + B2 + G1 + G2 UE Maíz destinado proceso de selección u otro tratamiento físico, antes del consumo humano directo o de su uso como ingrediente de productos alimenticios 5ppb 10ppb Japón Productos en general Piensos 1000ppb Egipto Maíz 20ppb Almidón y sus productos derivados 0ppb Fuente: www.micotoxinas.com.br

3.1. Incentivos producción/exportación de maíz en los países competidores China En su entrada a la OMC se comprometió a eliminar sus subsidios a las exportaciones. Según estimaciones de USDA, China continuaría subsidiando el maíz. En la campaña 2002/03 casi duplica sus exportaciones, desplazando a la Argentina de su histórico segundo lugar Aparentemente habría vendido stocks gubernamentales a un valor del 15-20% por debajo de los precios domésticos. Fuente: www.ustr.gov/reports/nte/2003/index.htm (Foreign Trade Barriers)

3.2. Incentivos producción/exportación de maíz en los países competidores Brasil Existe un sistema de stocks públicos. El maíz es el producto con mayor importancia dentro del mismo. El sistema funciona por medio de Contratos de Opciones, Garantía de Precios Mínimos y Compras Directas. Las mayores cantidades están distribuidas entre los dos primeros. Al 15/08/04 existían 1.2 millones de toneladas de stocks totales de maíz. El precio mínimo 2003/2004 fijado por el gobierno es de 75 US$/tn. Fuente: -“Controversia sobre subsidios a la producción y exportación de carne de cerdo” Reclamo de Argentina a Brasil. Disponible en pag. Web de Mercosur. -www.conab.gov.br (Compañía Nacional de Abastecimiento. Ministerio de Agricultura)

3.3. Incentivos producción/exportación de maíz en los países competidores EEUU (en millones de dólares) Créditos a las Exportaciones. Año Fiscal 2003 Granos Forrajeros (cebada, maíz y sorgo) 485.7 Productos de maíz (Harina, Sémola, Granos trozados, Almidón) 6.4 Aceites Vegetales (de soja, de oliva, de girasol, de maíz) 103.7

EEUU (en millones de dólares) 3.3.1. Incentivos producción/exportación de maíz en los países competidores EEUU (en millones de dólares) Subsidios a la Producción. Caja Ámbar. Promedio 2000-01 LDP MLP MLAP Total Maíz 1680 140 2351 4170

3.4. Incentivos producción/exportación de maíz en los países competidores UE (en millones de euros) Subsidios a la Producción. Campaña 2000-01 Caja Ámbar Maíz Sostenimiento de precios 707 millones € Caja Azul No se incluyeron los subsidios a las exportaciones porque en las notificaciones a la OMC, no aparece discriminado los sub. a las exportaciones de maíz. Pagos compensatorios a productores de maíz 1.486 €