Instructivo Actividad Comercial IN- NE1002-11 REV. 01 Fecha de Revisión: 2011-08-29

ACTIVIDAD COMERCIAL 1.3.1 Es la Herramienta que nos permite CREAR, VISUALIZAR Y ADMINISTRAR la Agenda Comercial del Ejecutivo de Cuenta, proporcionándonos mayor información de cada tipo de cliente, tales como: Prospecto, Potencial y Real a través de un seguimiento continuo, facilitando la búsqueda y agendamiento para visitas nuevas y de mantenimiento. Permite obtener reportes de la Actividad diaria de cada Comercial (Ejecutivo), esta opción estará habilitada únicamente al Jefe Comercial de la Base.

ACTIVIDAD COMERCIAL PASO 1

ACTIVIDAD COMERCIAL PASO 2

ACTIVIDAD COMERCIAL PASO 3 PROCESO 1.3.1 Esta Opción nos permite realizar búsquedas por diferentes criterios: Comercial: Se coloca el nombre del Ejecutivo o Prospectador Cliente: Nombre del Cliente Fecha Inicio – Fecha Final Tipo de Acción: Ejemplo Cierre de Negocio – Mantenimiento Cliente Potencial Cliente Prospecto Ver anulados, en esta pestaña podemos ver los clientes que hemos borrado por algún motivo, Ejemplo prospectos descartados.

ACTIVIDAD COMERCIAL PASO 4 PROCESO 1.3.1 Cuando doy clic en la barra gris se despliega una ventana emergente que contiene todos los motivos para una posible visita- Para desaparecer o cerrar la ventana, doy clic en el botón Esc.

ACTIVIDAD COMERCIAL PASO 5 PROCESO 1.3.1 Esta opción permite ver clientes Anulados, por algún motivo.

ACTIVIDAD COMERCIAL PASO 6 CREACIÓN NUEVA VISITA Click en Nuevo

ACTIVIDAD COMERCIAL PASO 7 CREACIÓN NUEVA VISITA En Comercial digito el nombre del Ejecutivo, o doy clic en la barra gris y se despliega una ventana con el nombre del Ejecutivo

ACTIVIDAD COMERCIAL PASO 8 CREACIÓN NUEVA VISITA Digito el nombre del cliente y Enter Posteriormente se desplega ventana emergente con la información de todos los centros, escojo el correspondiente, En esta opción automáticamente el sistema nos muestra los datos por defecto del cliente.

ACTIVIDAD COMERCIAL PASO 9 CREACIÓN NUEVA VISITA Cliente Potencial, Cliente Prospecto y Destinatario no Aplican, recordar que los registros en amarillo, son datos obligatorios

ACTIVIDAD COMERCIAL PASO 10 CREACIÓN NUEVA VISITA En tipo de Acción, doy clic en la barra gris y despliega las opciones del tipo de visita

ACTIVIDAD COMERCIAL PASO 11 CREACIÓN NUEVA VISITA En este campo se debe ingresar la fecha y el horario de la visita que se esta programando.

ACTIVIDAD COMERCIAL PASO 12 CREACIÓN NUEVA VISITA En este campo se debe ingresar la fecha de la próxima visita, sin embargo es opcional. En Observaciones se ingresa toda la información que el Comercial considere importante.

ACTIVIDAD COMERCIAL PASO 14 CREACIÓN NUEVA VISITA Cuando se guarda la visita en el sistema así la puedo visualizar. Para Editarla y cerrar la primera Etapa de la visita doy clic en el código y agrego la información del cierre.

ACTIVIDAD COMERCIAL PASO 13 CREACIÓN NUEVA VISITA En este campo se debe ingresar la fecha de la próxima visita, sin embargo es opcional. En Observaciones se ingresa toda la información que el Comercial considere importante a la visita que va a realizar. Click en Guardar

ACTIVIDAD COMERCIAL PASO 15 CREACIÓN NUEVA VISITA Se ingresa todo lo relacionado al resultado de la visita y se indica que la acción quedo cerrada. Click en Guardar

Gracias