IICONGRESO INTERNACIONAL DE AGRONEGOCIOS BUENOS AIRES, 28 Y 29 DE JULIO DE 2003 Alianza para la Reforma del Sector Lácteo Ing. Daniel Pelegrina Sociedad Rural Argentina

PRECIOS DE REFERENCIA COMERCIO MUNDIAL Fuente : USDA -DAIRY World Markets and Trade

STOCKS FINALES DE LPD - EE.UU. Fuente : USDA -DAIRY World Markets and Trade

Principales Países Productores Mundiales (en billones de litros) Unión Europea 115,424,0% EUA77,016,0% Rusia 33,2 6,9% India36,2 7,5% Brasil 20,8 4,3% Nueva Zelanda13,9 2,9% Australia11,6 2,4% Argentina 8,2 1,7% Uruguay 1,1 0,2% Otros 162,633,9% Total480100%

PRODUCCION DE LECHE Millones de toneladas FUENTE: F.A.O.

CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION PROYECCIONES -Millones de Tn FUENTE: F.A.O.

LOCALIZACION DE LAPRODUCCION DE LECHE Basado en las proyecciones de consumo per capita de la FAO

MERCADO INTERNACIONAL DE LÁCTEOS - 30 billones/lts (6% de producción mundial ) - Menos de la mitad se negocia en el mercado libre. - UE, EUA producen y exportan con altos subsidios y distorsionan el mercado internacional.

PRINCIPALES EXPORTADORES Participación de mercado

BARRERAS A LAS EXPORTACIONES Barreras de entrada (tarifas elevadas) Producción con subsidio Generación de excedentes-stocks Subsidios a las exportación

ACCESO A MERCADO LECHE DESCREMADA EN POLVO - Cuotas Fuente: OMC

PARTICIPACION POR PAIS EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES SUBSIDIADAS - Leche descremada en polvo - Promedio Elaboración: Instituto de Estudios Económicos de la SRA Fuente : OMC

UNIÓN EUROPEA SUBSIDIOS A LA EXPORTACIÓN (EURO/T) Fuente: NZDB

Diferencia con el precio internacional(%) Canada Japon EE.UU UE LPELPDMantecaQuesoAño 2000 FUENTE: A.L.G.

PORCENTAJE DE SUBSIDIO SOBRE INGRESOS TOTALES DEL PRODUCTOR LÁCTEOS País PSE 1 % U.E 40 EUA 51 OECD (media) 45 MERCOSUR 0 1 Subsidio Equivalente al Produtor Fuente: OCDE

SUBSIDIOS A LA LECHERIA EN PAISES DE LA OECD PSE (Millones de US$)

SUBSIDIOS POR PRODUCTOS PROMEDIO en millones de U$S

PSE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR PAÍSES( ) U$s por productor, por año Fuente:OCDE

MECADO DE LACTEOS En la mayor parte de los mercados el consumo doméstico está cubierto por la producción nacional. QUESOS: (2002- USDA) EE.UU. Importó 6 % de su consumo. UE. Importó el 3,5% de su consumo.(excedentario) Su mercado representa el 40% del mercado + Japón = 63%.

¿Ante esta situación, que hacer para defender a nuestros productores ? Negociar activamente en Foros Internacionales en busca de ampliación de acceso a mercados, y de reducción de medidas distorsivas al comercio. Conformar alianzas estratégicas de países que se interesan en ampliar el libre comercio agrícola (Grupo Cairns) o por producto (Alianza Lechera Global).

IMPORTANCIA DEL SECTOR LÁCTEO Países oferta competitiva-2001/2002 Fuente:Entidades miembro ALG

OBJETIVOS DE LA ALG Alcanzar una reforma sustancial del comercio internacional de productos lácteos en la Ronda del Desarrollo de Doha; Se deben lograr los siguientes resultados: - Eliminación de los SE. - Mejora sustancial y progresiva en acceso a mecados. - Eliminación de ayudas internas con efecto distorsivo. -

MODELO DE SIMULACION Oficina Australiana de Economía Agrícola y Recursos -ABARE- Propuesta Grupo Cairns Supuestos: Incremento cuotas : 20% consumo doméstico Reducción de aranceles: 25% Eliminación total de SE (para la UE y EE.UU.)

IMPACTO PROPUESTA GRUPO CAIRNS Países Importadores - Seleccionados Variación del valor bruto de la producción U$S milllones VBP post % VBP ,130 1,0Japón 2,109 13,2424,2EE.UU 12,709 2, ,8 Canadá 2,157 29,097-10,7 EU 15 32,584 FUENTE: ABARE

IMPACTO PROPUESTA GRUPO CAIRNS Países Exportadores - Seleccionados Variación del valor bruto de la producción U$S milllones 10,756 Total países ALG 7,616 VBP post % VBP Uruguay 155 2, NZ1, Chile 239 2, Brazil1,873 2, Australia1,654 2, Argentina 1,743 FUENTE: ABARE

ACCIONES DE LA ALG - Apoyar a los productores de leche, el resto de la cadena láctea y gobiernos para alcanzar una reforma sustancial del Comercio Mundial de productos lácteos. -Contribuir a fortalecer la posición de los negociadores oficiales - Constituirse en una voz efectiva para la defensa de la eliminación de las protecciones y distorsiones existentes

- El futuro crecimiento y rentabilidad del sector estará cada vez más condicionado a la evolución de los mercados internacionales, de ahí la importancia estratégica de llevar adelante la reforma del comercio internacional para los productos agropecuarios. El mensaje debe ser claro; No puede arribarse a ningún Acuerdo en la Ronda de Doha que no incluya reformas sustanciales en la producción y en el comercio internacional de lácteos. CONCLUSIONES

ALIANZA LECHERA GLOBAL WWW.