Armenia, 15 de mayo de 2015 PERSPECTIVAS DEL MICROCRÉDITO EN COLOMBIA Amanda García Bolívar Delegada para Riesgo de Crédito VI Congreso Nacional de Asomicrofinanzas

Cartera Bruta Total 3 Incremento Dic ComercialConsumoViviendaMicroTotal Saldo (Veces)4,15,04,17,34,4 Participación (pp)-3,63,2-0,71,1N.A. Participación Saldo Bruto: Total $344.8 billones Aunque el portafolio de microcrédito continua siendo el de menor participación en el saldo de la cartera total, es el de mayor multiplicación en la última década. Las cifras de los demás portafolios son afectadas en el 2015, principalmente, por NIIF (traslado de cuentas de L. Operativo y Cartera de Empleados a la cuenta 14) y por reclasificación por criterio del supervisor (L. habitacional de cartera comercial a cartera de vivienda).

Portafolio de Microcrédito: Composición 4 Participación Saldo Bruto Al cierre de marzo de 2015 el saldo de microcrédito de las entidades financieras del sector privado fue similar al del público. (Efecto incorporación de una nueva entidad vigilada por la SFC). Sin embargo, en lo últimos tres años este último registró mayores niveles de participación.

Microcrédito. Crecimiento anual 5 En términos del crecimiento anual, el saldo bruto sugiere reactivación, impulsada principalmente por el sector privado. En la última década el aumento en el saldo de microcrédito provino en un 50% de la banca pública. El 50% de la banca privada se explica en 40pp por el crecimiento orgánico y en 10 pp por el ingreso de nuevas entidades privadas (agregación impactos en el mes de ingreso).

6 Participación: “únicos” 8.5 MNúmero de deudores: Suma 9.6M Incremento DIC ComercialConsumoViviendaMicroTotal Número de deudores (veces)1,42,21,64,42,2 Participación (pp)-3,0-2,7-3,29.2N.A. Deudores por Modalidad Al corte de diciembre de 2014 el número total de deudores del sistema ascendió a 8,5 millones, con una participación del 18,95% en el caso de microcrédito. En los último tres años tal número y participación han tendido a estabilizarse (gráficos aún sin el efecto de 2015).

Saldo y número de Deudores de Microcrédito “ampliados” 7 Microcrédito Total A finales de 2014 la SFC solicitó información sobre la composición por productos de la cartera comercial. De acuerdo con la información reportada, el saldo de la cartera dirigida a microempresas en la modalidad comercial (Ventas hasta $500 mm) ascendería a $5,8 billones y aportaría 237 mil deudores (en la gráfica MicroCom). Si se consolidara tal subsegmento de la cartera comercial con la de microcrédito, al corte de septiembre de 2014 su saldo habría sido de $14.9 b y el número de deudores de 1.8 millones. A propósito de la definición para efectos de reporte a la SFC.

8 Participación: “únicos” 1,614,568Número de deudores: Suma 1,686,151 Deudores de Microcrédito Incremento DIC PúblicoPrivado Número de deudores (Veces) Participación (pp) El sector privado presenta un mayor incremento y una mayor participación en el número de deudores. Sin embargo, en los últimos tres años viene perdiendo participación. Esta tendencia se revertiría con la entrada de una nueva entidad privada a la vigilancia de la SFC (datos del formato 341 disponibles actualmente hasta diciembre de 2014)

Deudores de Microcrédito Proporción de deudores compartidos banca pública y privada En promedio entre 2010 y 2014, el número de deudores compartidos es del 3.71%. La población atendida mediante el portafolio de microcrédito por la banca pública y privada es diferente 9

Fuente: SFC con base en la información contenida en Posada, GJ (2010) “Agrupación de los municipios colombianos según características de ruralidad”. Tesis de Grado para Optar al título de Magíster en Estudios Urbanos Regionales – Escuela de Planeación Urbano Regional – Facultad de Arquitectura. Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Posada [2010] categoriza los municipios colombianos en 5 grupos a partir de los siguientes criterios. TipoPoblación total Actividad económica Nivel de intervención en el uso del suelo rural Configuración urbanaCobertura de servicios Eminentemente rural Menor a 5804 habitantes Agropecuario y leve forestal. Alto7 a 16 manzanasAlta: energía Baja: alcantarillado Medio: acueducto. RuralEntre 5804 y habitantes Agropecuario y leve minero. Muy alto7 a 16 manzanas.Alta: energía Baja: alcantarillado Media-alta: acueducto. Urbano-ruralEntre y habitantes Agropecuario y forestal Alto7 a 16 manzanas con áreas de posible desarrollo Alta: energía Baja: alcantarillado Media-alta: acueducto. UrbanosEntre y habitantes Agropecuario, forestal y minero Alto16 a 30 manzanasAlta: energía. Baja-Media: alcantarillado Alta-media: acueducto. Eminentemente urbanos Mayor a 28669Agropecuario, industria, comercio| MedianoSuperiores a 30, muy estructuradas Muy Alta: energía Alta: alcantarillado. Alta: acueducto Presencia Rural - Urbana 10

Presencia Rural - Urbana En Colombia, la cartera comercial, de consumo y de vivienda se coloca, en cerca de un 98%, en municipios eminentemente urbanos. La cartera de microcrédito, es la única con presencia significativa en municipios rurales 11

Distribución del saldo de la entidad por tipo de municipio a diciembre de 2014 Presencia Rural - Urbana Pero esa participación se debe casi exclusivamente a la banca pública. De acuerdo con tal clasificación y con la información reportada a la SFC, la banca privada colocaría el 99% de su cartera en municipios eminentemente urbanos (95%) y urbanos (4%).

Comportamiento de la calidad 13 Desde comienzos de 2012 se registra un mayor deterioro en la calidad de la cartera de microcrédito, tanto por mora como por riesgo. Las entidades del sector privado corrigieron a comienzos de 2013 y el sector público lo hizo a partir de diciembre de Desde entonces la reducción en el deterioro se debe a castigos y efecto base por incorporación de una nueva entidad en la vigilancia de la SFC. Indicador de Calidad por Mora Indicador de Calidad por Riesgo

14 Sector PúblicoSector Privado Total Microcrédito Comportamiento de la calidad

15 Total Sistema Sector Privado Comportamiento de la calidad

Impacto del deterioro Provisiones de Microcrédito Crecimiento anual y participación Incremento en la participación de las provisiones C+D+E en el total de provisiones Provisiones C+D+E creciendo por encima del total

Impacto del deterioro Indicador de calidad de cartera con y sin castigos

18 Relación deudores nuevos - salientes Impacto del deterioro Seguimiento a partir de la información reportada en el Formato 341 de los deudores que entran a la base por primera vez (bancarización por portafolio) y de los deudores que salen definitivamente de tal base.

19 La cartera de microcrédito registra la mayor proporción de deudores que abandonan el sistema (salen de la base del formato 341) en las categorías de riesgo más altas (“D” y “E”) Impacto del deterioro Deudores salientes calificados en “D” y “E” / Total deudores

Calidad del crecimiento 20 Respuesta de crecimiento en la cartera vencida ante choque de 1% real mensual en el crecimiento de la cartera bruta

Gracias