Cajas de Compensación de Asignación Familiar Superintendencia de Seguridad Social 10 de Mayo 2012 Crédito Social.

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1 Cajas de Compensación de Asignación Familiar Superintendencia de Seguridad Social 10 de Mayo 2012 Crédito Social

2 Número promedio mensual de afiliados por Caja (Año 2011) El Sistema de Cajas de Compensación de Asignación Familiar Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social 2 C.C.A.F.TrabajadoresPensionadosTotal De Los Andes2.285.455356.9352.642.390 La Araucana811.150241.3151.052.465 Los Héroes438.514582.7701.021.284 18 de Septiembre412.476142.498554.973 Gabriela Mistral155.99048.552204.542 Total4.103.5851.372.0705.475.655 FUENTE: Superintendencia de Seguridad Social

3 El crédito social es un beneficio de bienestar social consistente en préstamos en dinero que podrán ser otorgados para las finalidades relacionadas con las necesidades del trabajador y del pensionado, afiliados, y de sus causantes de asignación familiar. Se distingue entre: Préstamos para consumo. Préstamos destinados a financiar estudios superiores. Préstamos hipotecarios. Otras características de los Créditos Sociales: Descuento por planilla de las cuotas de los Créditos Sociales La tasa de interés es igual para todos los solicitantes (sólo se puede diferenciar por plazo, monto y si es trabajador o pensionados) Tiene asociado un seguro desgravamen con cobro mensual. Adicionalmente, y sólo en el caso de los trabajadores, se puede agregar un seguro de cesantía voluntario. 3 Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social Crédito Social en las CCAF

4 4 Colocaciones de Crédito Social Distribución de cartera por segmento Industria de Cajas de Compensación, en % de colocaciones por entidad En general, las CCAF han orientado su oferta de crédito mayoritariamente al segmento de trabajadores. Sin embargo, la CCAF Los Héroes ha seguido una estrategia de negocios distinta, enfocada en el segmento pensionados (57% de la cartera de créditos pertenecen a dicho tipo de afiliados). Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social

5 5 Afiliaciones Participación de mercado Industria de Cajas de Compensación, en % de participación por afiliación total Como se puede observar, la participación de mercado de cada Caja respecto al número de afiliados, es liderada por la CCAF De Los Andes, la que tiene el 49% de los afiliados, seguida de la CCAF La Araucana con un 19,5% y la CCAF Los Héroes con un 18,4%. Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social

6 6 Colocaciones de Crédito Social Participación de mercado por segmento Industria de Cajas de Compensación, en % de participación por colocaciones En el segmento trabajadores es la CCAF De Los Andes con un 64% quien lidera el sistema. Las instituciones La Araucana, Los Héroes, 18 de Septiembre y Gabriela Mistral presentan un 20%, 8%, 7% y un 2%, respectivamente. Por otra parte, en el segmento de pensionados es la CCAF Los Héroes con un 38% de participación de mercado la que lidera el segmento, siendo seguida por la CCAF De los Andes. El resto de las entidades mantiene la misma distribución que en el segmento de trabajadores. Segmento TrabajadoresSegmento Pensionados Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social

7 Número de Créditos Otorgados en el Sistema de C.C.A.F. durante los últimos 5 años (flujo anual de operaciones) FUENTE: Superintendencia de Seguridad Social 7 Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social Régimen de Crédito Social

8 Monto de Créditos Otorgados en el Sistema de C.C.A.F. durante los últimos 5 años (flujo anual de operaciones en miles de pesos) FUENTE: Superintendencia de Seguridad Social 8 Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social Régimen de Crédito Social Durante el 2011 en el Sistema CCAF se otorgaron 2.109 millones de dólares en el segmento trabajadores y 584 millones de dólares en el segmento pensionados.

9 Porcentaje de afiliados de cada CCAF que poseen crédito social (Stock a diciembre 2011) Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social 9 FUENTE: Superintendencia de Seguridad Social Régimen de Crédito Social

10 Distribución de la tenencia de la deuda de consumo de los hogares Porcentaje de hogares con deuda Quintil 12345 Deudas de Consumo52,769,566,068,762,3 Préstamos Bancarios6,713,216,922,024,5 Préstamos en financiera (1) 2,66,15,73,12,5 Tarjetas/Líneas de crédito Bancario5,612,318,330,539,8 Tarjetas de casas comerciales41,457,751,150,235,1 Crédito automotor0,01,42,94,16,2 Crédito social (2) 8,17,57,86,73,0 Deudas educacionales2,64,66,08,35,8 Deudas informales (3) 6,35,75,14,43,1 (1)Incluye préstamos en efectivo de casas comerciales (2)Corresponde a créditos de Cajas de Compensación de Asignación Familiar, Cooperativas y otros. (3)Pertenecen a este tipo de deuda las siguientes categorías: préstamos de parientes o amigos, casa de crédito prendario, fiado y otras deudas. Fuente: EFH 2007, Banco Central de Chile.

11 Plazo Promedio Ponderado Según Tipo de Afiliado (Año 2011) MedidasTipo Afiliado Todas las CCAF De Los Andes La Araucana Los Héroes 18 de Septiembre Gabriela Mistral Plazo Promedio (ponderado) Todos los tipos de afiliado 44 39543741 Trabajador404235443430 Pensionado575452625562 Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social Régimen de Crédito Social

12 Tasa Promedio Ponderado Según Tipo de Afiliado (Año 2011) MedidasTipo Afiliado Todas las CCAF De Los Andes La Araucana Los Héroes 18 de Septiembre Gabriela Mistral Tasa Promedio (ponderado) Todos los tipos de afiliado 1,78%1,68%1,85%2,02%1,83%2,10% Trabajador1,73%1,67%1,82%1,85%1,78%1,97% Pensionado1,99%1,79%1,94%2,16%2,07%2,32% Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social Régimen de Crédito Social

13 Tasa de interés para Pensionados, ponderada por monto (A Diciembre 2011) Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social FUENTE: Superintendencia de Seguridad Social 13 Régimen de Crédito Social

14 Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social Tasa de interés para Trabajadores, ponderada por monto (A Diciembre 2011) Régimen de Crédito Social

15 Tasas de interés para avances y Créditos Sociales, $ 100.000 a 12 meses. 15 Régimen de Crédito Social

16 Regulación Crédito Social a marzo 2010 Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social 16 Circular N° 2.052 de 2003 -La tasa de interés no puede superar la TIMC, y debe ser similar a la tasa de interés corriente. Circular N°2.328, de 2006 Período de calificación: Afiliado trabajador: Las C.C.A.F. podrán o no establecer períodos mínimos de afiliación a la Caja y/o de permanencia en la empresa. Afiliado pensionado: No procede exigir un período de afiliación previa para la concesión del crédito social. Crédito Social Circular N° 2.052 de 2003 Sólo podrá cobrarse al afiliado, en forma adicional a la tasa de interés, gastos por concepto de impuesto de timbres y estampillas, notariales y los inherentes a cauciones y primas de seguros de desgravamen, cuando corresponda. Circular N° 2.052 de 2003 -Sólo se puede diferenciar la tasa por monto, y plazo de restitución.

17 Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social 17 Circular N° 2.757, de 2011 Frente a algún cambio en las condiciones originales ofrecidas en el crédito, éste debe ser previamente aceptada en forma expresa por el afiliado pensionado. Circular N° 2.747, de 2011 -Al crédito sólo se puede incorporar un seguro de desgravamen y, adicionalmente, un seguro voluntario de cesantía. Crédito Social Circular N° 2.658, de 2011 -Posibilidad de diferenciar tasas entre trabajadores afiliados y pensionados afiliados. -Cobro de seguro de desgravamen mensual. -Presentar diferenciadamente la información de tasas en pizarras y página web. Avances en regulación Crédito Social Circular N° 2.747, de 2011 -Obligación de otorgar una “liquidación del crédito social simplificada”, donde se declara que el afiliado tomó conocimiento de las condiciones pactadas del crédito.

18 Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social 18 Circular N° 2.824, de 2012. -Las CCAF deben educar y entregar información sobre educación financiera a sus afiliados. -Las CCAF deben realizar publicidad responsable. - Dicha medida también se aplica para el personal de la CCAF que se relaciona con los pensionados. Crédito Social Circular N° 2.824, de 2012 Endeudamiento máximo: -5% de la pensión líquida para PBS -15% para ingreso superior a PBS e inferior al IMFNR. -20% para ingreso superior a IMFNR e inferior a IM. -25% para ingreso superior a IM. -30% sólo casos excepcionales (salud, educación, vivienda) -40% para pensionados, considerando dividendos de los créditos sociales de consumo, hipotecario y en conjunto. -50% para trabajadores, considerando dividendos de los créditos sociales de consumo, hipotecario y en conjunto. Circular N°2.824, de 2012 Límite de endeudamiento de 8 veces el ingreso líquido. Circular N° 2.824, de 2012 -No se puede renegociar un crédito, si éste ya ha sido renegociado en los últimos 12 meses Avances en regulación Crédito Social

19 Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social 19 Circular N° 2.824 de 2012 El otorgamiento, reprogramación y renegociación de los créditos sociales deberá ser en las oficinas de la CCAF. Crédito Social Circular N° 2.825, de 2012 -Periodo de cura de 12 meses para renegociaciones. -Periodo de cura de 12 meses desde la segunda reprogramación. Circular N° 2.825, de 2012 -Se reconoce el menor riesgo de crédito de los pensionados y se disminuye a cero el factor de provisión por riesgo de crédito en categoría A. Generando incentivos para disminuir las tasas de interés del segmento. Circular N° 2.824, de 2012 -La renegociación y reprogramación de los créditos sociales debe ser en las oficinas de la CCAF. -El otorgamiento de los créditos sociales para pensionados debe ser en las oficinas de las CCAF. Para el caso de trabajadores, este procedimiento puede realizarse en las dependencias de la Entidad Empleadora. Avances en regulación Crédito Social Circular N° 2.824, de 2012 -Las tasa de interés cobradas a los pensionados, deben ser menores a las aplicadas a los trabajadores, para las mismas condiciones.

20 Superintendencia de Seguridad Social 10 de Mayo 2012

21 Estados Financieros Información reportada a diciembre de 2011 Sistema de Cajas de Compensación, en miles de pesos (Principales Cuentas Contables) 21 Información por entidad, Ver Anexo 1.Ver Anexo 1. 2010Activos Efectivo y equivalente Colocaciones Provisiones por riesgo de crédito Propiedades, planta y equipos Otros activos 2011Variación 185.998.374 1.455.171.926 -61.139.525 184.500.417 168.301.681 170.097.064 1.582.716.293 -73.534.929 231.493.288 180.096.609 -8,5% 8,8% 20,3% 25,5% 7,0% 2010Pasivos Obligaciones con bancos Obligaciones con el público Otros pasivos Fondo Social (Patrimonio) 2011Variación 776.988.745 309.498.774 106.459.489 739.885.865 749.105.107 298.353.753 247.493.729 795.915.736 -3,6% 132% 7,6% 2010Excedentes Ingresos por crédito social Gastos de adm. y ventas Gastos Financieros Provisiones por riesgo de crédito Gasto por beneficios sociales Otros resultados (neto) 2011Variación 355.209.349 -177.139.188 -55.222.877 -47.066.080 -27.305.176 48.845.737 369.583.033 -254.539.179 -65.072.442 -45.012.147 -30.239.368 82.893.697 4,0% 43,7% 17,8% -4,4% 10,7% 69,7% 99.514.605Total Excedentes58.286.731-41.4%

22 22 Fuentes Externas de financiamiento Sistema de Cajas de Compensación Información por entidad, Ver Anexo 3.Ver Anexo 3. En promedio, el 80,9% del total de los pasivos de las C.C.A.F., corresponde a pasivos financieros, contraídos con Instituciones Financieras o Emisión de Valores de Oferta Pública. Las CCAF se financian mayoritariamente a través de deuda bancaria, con un 73%. Le siguen en importancia los bonos corporativos que han emitido las CCAF De Los Andes y La Araucana, con un 15% y bonos securitizados emitidos por las CCAF LA Araucana, Los Héroes y 18 de Septiembre, con un 11%.

23 23 Colocaciones de Crédito Social Distribución de cartera por región y segmento Industria de Cajas de Compensación, en MM$ de colocaciones stock por región Segmento TrabajadoresSegmento Pensionados MM$ de Stock de Colocaciones Región Como puede observarse, tanto en el segmento de trabajadores como pensionados, existe una alta concentración de las colocaciones en la región metropolitana, le siguen las regiones VIII y V en monto de colocaciones al cierre de diciembre de 2011. Fuente: Elaboración propia en base a Central de Riesgo Financiero de la SUSESO.

24 Simulación Límite de Endeudamiento. Distintos Casos (Nuevos porcentajes de descuentos) Tipo AfiliadoPorcentaje de descuento Nivel de IngresosLímite número de veces de su ingreso en que se puede endeudar Ingreso líquido inferior o igual al monto de la PBS 5%<=$78.4491.46 veces su ingreso Ingreso líquido mayores a PBS e inferior o iguales al. IMFNR 15%>$78.449 y <=$117.401 4.37 veces su ingreso Ingreso líquido superiores al IMFNR e inferiores al IM entre 18 y 65 años 20%>$117.401 y <=$182.000 5.82 veces su ingreso Para Ingreso líquido superiores o iguales al IM entre 18 y 65 años 25%> $182.0008 veces su ingreso