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Estudio del comercio de servicios en Paraguay CONSULTORES: Abog. Gilda Arréllaga/Econ. Clarissa Rodriguez COOPERACION : ALADI-MIC.

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1 Estudio del comercio de servicios en Paraguay CONSULTORES: Abog. Gilda Arréllaga/Econ. Clarissa Rodriguez COOPERACION : ALADI-MIC

2 Introducción-Importancia

3 Capacitación formal Competencia recono- cida y acreditada Registro profesional MOPC: ingenieros, arquitectos, topógrafos, MSPBS: médicos, dentistas, enfermeras, psicólogos, psiquiatras MAG: veterinarios, agrónomos, ingenieros forestales CSJ: abogados Servicios Profesionales

4 Análisis FO - DA -Profesionales competitivos y mano de obra calificada -Demanda creciente -Oportunidades tecnológicas, nuevos campos, especialización -Alianzas estratégicas con proveedores locales y foráneos -Deficiencias educativas y regulatorias -Control y enforcement ineficientes -Mala praxis, no éticas, anticompetitivas -Dificultad de acceso a mercado extranjero -Educación afecta competitividad

5 PotencialX Vulnerabilidad Mejorar: formación profesional, capacidad educativa, calidad de institutos, malla curricular, saneamiento de educación superior, tecnología Capacitación continua y sistemas de revalida, reciprocidad y real acceso al extranjero Delegación de controles matriculares en colegios Sanciones x mala praxis y código de conducta Ampliar defensa del consumidor Competencia equitativa y justa Trabajo conjunto universidad/empresa/Estado

6 Servicios Informáticos + de US$ de facturación anual, 35% crecimiento usuarios www Gobierno electrónico 3% PC en casa Export: US$ en 2008 a Argentina y Brasil Outsourcing para Telefónica España de empresa Bouncopy

7 Análisis FO - DA - Dinámico crecimiento -Subcontratación, consultorías -Transmisión electrónica -Mano de obra joven, competitiva, barata, y certificada (int.) -Proximidad al cliente -Poca inversión PYMES -Demanda de sector público -Apoyo político REDIEX -Fuga de cerebros -Piratería de software -Reducido mercado -Difícil acceso a crédito -Deficiente gobernanza ciberseguridad e infraestructura -Falta: mayor participación de Universidades, inversión empresarial, y certificaciones Internacionales de calidad

8 Potencial X Vulnerabilidad Articular esfuerzos público-privado Garantizar acceso a TIC´s = valor añadido en industria y servicios Políticas laborales favorables, apoyo en I&D, protección de DPI, y normas técnicas Disponibilidad de mayor ancho de banda Mayor seguridad y carácter reservado de datos, conectividad vía satélite, oportunidad en inteligencia de negocios, gestión y seguridad Políticas y prácticas gubernamentales

9 Líderes: USA (2,7% PIB), Japón (3%), UE (2%). Tendencia PED entre 1,5 a 3% Py: puesto 105 de 124 (WEF), - o,5 PIB Puntuación: 2,88 40.ooo puestos de trabajo CONACYT y Sistema Nacional, sectores prioritarios: energía, agro, salud Investigación y Desarrollo

10 Análisis FO - DA -Foro Nacional CONACYT -Apertura a tecnología -I&D foránea -Carreras nuevas que promueven I&D -Internet facilita I&D -Fondos internacionales y subsidios -Dependencia de fondos públicos exiguos -Crédito precario -Desarrollo Industrial se basa en importación - Deficiente infraestructura y tecnología -Faltan políticas Públicas y personal capacitado

11 Potencial Vulnerabilidad Apoyo público I&D y sistema nacional de innovación orientado a necesidades Política dirigida a PYMES Preservación de Recursos Naturales, industrias tracionales, aprovechando nuevas tecnologías Fomento de TIC´s (CONATEL-CONACTY) Tendientes a seguridad Formación de recursos

12 Sector en expansión, globalización permite producir en cualquier lugar y expotar vía internet. Sujeto a control público ( medicinas, bebidas alcohólicas, tabaco y cosméticos) US$ en 2010, 6000 familias, 30 agencias, 20 agremiadas en APAP Publicidad

13 Análisis FO - DA -Concursos x capacidad y ofertas en expansión -Normas depuran el mercado -Costos de inversión bajos -Gran capacidad de adaptación -Exportación vía electrónica -Gustos consumidor influenciados x cánon internacional -Pequeña escala económica -Costos operativos relevantes -Interdependencia respecto a redes y producción -Muy competitivo

14 Potencial X Vulnerabilidad Mejorar condiciones competitivas. Los cambios estructurales en medios de comunicación afectaran las actividades de publicidad. Incrementar flexibilidad del sector para cumplir objetivos de políticas públicas en los ámbitos social, educativo y cultural Regular publicidad extranjera, e incentivos para promover producción local.

15 6 billones de US$ a nivel mundial, 10º parte de producción económica Paraguay es un país sin tradición minera ni de hidrocarburos, pero con inmenso potencial energético. Hidroenergía GWh/año, gran capacidad de expansión según Plan Maestro: 100 M US$ en 2010 Sector eléctrico a cargo de ANDE y minas y energía bajo competencia VMME Energía

16 Análisis FO - DA -Oferta basada en recursos renovables -Inversión en distribución de 130 M US$ anuales hasta Indicios minero- petrolero con coyuntura regional favorable -Falta política Energética-sectorial -Sector combustible reestructurar PETROPAR - Política de precios atentac/consumidor -Régimen legal burocrático y poco claro para sector minero y petrolero

17 Potencial Vulnerabilidad Energía: utilizar + fuentes de energía, eficiencia con – impacto ambiental y social Uso final requiere tecnologías modernas que ahorren energía y + estadísticas. ANDE precisa mayor independencia(ente autárquico) sometido a ente regulador. Combustible: libre comercio y acceso en libre competencia, y garantizar calidad Minas y petróleo: permitir inversión (voluntad política y cambios legislativos).

18 A nivel mundial: M artículos postales y M envíos courier DGC-MOPC responsable de servicios postales (detenta apenas 8,5% del mercado local) y compromisos externos Mercado libre, no Regulado que factura + de 15 M US$ por año Postales y Mensajería

19 Análisis FO - DA -Costos operativos bajos respecto a tributación y normas laborales -Libertad de mercado y mercado competitivo -Alianzas estratégicas -Precios subvencionados de servicio postal -Preferencias para despacho y aduana -Deficiente tráfico aéreo nacional -Falta organismo independiente y separación en la esfera contable

20 X Potencial X Vulnerabilidad Retardo y obstáculos en Aduana: DGC debe gestionar trámite facilitado para operadores privados. Reformas con orientación de mercado, atendiendo reglamentación. Adelantos tecnológicos facilitan entrega urgente y correspondencia híbrida UPS transformada en sociedad pública de capital de propiedad del Estado pero dotada de presupuesto propio

21 Banda ancha estructural Servicios básicos exclusividad COPACO Otros servicios precisan licencia 75% acceso a móvil y 12% a PC. Desigualdad entre área urbana y rural Sólo 3,1% acceso internet Telecomunicaciones

22 Análisis FO - DA -Entorno competitivo y adecuado para inversiones -Aumento de teledensidad -Crecimiento exponencial de telefonía móvil -Sector dinámico y diverso -MPYMES en sectores que no precisan gran inversión -Falta Transparencia y Competencia: posición dominante de titulares primarios -CONATEL: impulsar precios equitativos -Defensa del Consumidor deficiente -Falta estadísticas -Falta infraestructura ante demanda en crecimiento

23 Potencial X Vulnerabilidad Fortalecer CONATEL y enforcement de regulaciones existentes Regular competencia (control de principales proveedores) Garantizar transparencia y reglas claras Servicio universal para banda ancha, internet y políticas de gestión del espectro Aumentar capacidad tecnológica para servicios innovadores Asistencia técnica multilateral y bilateral

24 6% del PEA y 200 M US$ Sector público es el gran empleador: Yacyreta 300 M US$ x 2 años Déficit anual Acumulado: viviendas x año ADF: + 20 MUS$ crédito 2010 Construcción

25 Análisis FO - DA - Políticas públicas adecuadas: baja tasa de interés, buen crédito -Alta inversión en obras públicas -Efecto cascada en sectores conexos -Masivo empleo y Ahorro en ladrillo -Macroeconomía sana -Ventaja competitiva local - Escasez de insumos y mano de obra -Competencia desleal, falta control, standard de calidad, seguridad y estadísticas - Informalidad -Dependencia del Estado -Limitaciones al libre comercio

26 Potencial X Vulnerabilidad Creación de Fondo Fiduciario y Banco Hipotecario Nacional + letras hipotecarias Subvención de tasa de interés (9%) Incentivos fiscales vía IRP Repatriar y capacitar de mano de obra Capitalización o privatización de INC Libre competencia Leyes que promuevan mano de obra nacional, responsabilidad civil y seguridad Flexibilizar burocracia municipal y estadísticas

27 Entre el 8 y 20% del PIB a nivel mundial Compone el 36% de balanza de servicios y aporta el 42% al fisco Comercio de bienes Organizado (CIP), abierto, pujante y Exigente Distribución

28 Análisis FO -DA Distribución vía internet Régimen de turismo, I&T, Automotriz Costos operativos y presión tributaria baja Ubicación geográfica Personal capacitado y mano de obra barata Políticas públicas+: VUI, e-certificación Gremio fuerte Burocracia engorrosa y aduana ineficiente Certificadoras que acrediten standards Falta capacitación y base de datos OBT internos, licencias y aranceles externos Falta regular competencia y Defensa del Consumidor

29 Potencial X Vulnerabilidad Reducir costos burocráticos y tiempos Nuevos mercados internacionales y nuevos canales en interior del país Conectividad asegurada (VUE, VUI, DNA) Base de datos productos y servicios, directorio de empresas, relación de navieras y agentes Difusión de normas legales (CPI) y OBT Estándar internacionales x certificadoras Personal capacitado (público-privado)

30 Presupuesto 2010: G Consejo Nacional de Educación y Plan Nacional Bilingüe y de Alfabetización 48 universidades y 31 institutos superiores 2000 estudiantes brasileros generan 5,5M US$ Enseñanza

31 Análisis FO -DA Creciente demanda y nºde estudiantes TIC´s, franquicias, hermanamiento y educación electrónica Tendencia de Acceso público postsecundario Exigencia en materia de idioma y calificación Avances en SNEPE, ANAES, programas piloto, reforma educativa Handicap tecnológico Precaria calidad de enseñanza Descentralización Escasos fondos públicos y falta órgano regulador Dumping educativo y título fraudulentos Reforma y formación docente insuficiente Déficit: valores éticos

32 XPotencial Vulnerabilidad Política nacional de innovación Mayor vinculación universidad-empresa Programas conjuntos: Hermanamiento antes que educación a distancia Mayor capacitación para docentes Mayor estabilidad para inversión Ley de Educación Superior, mejorar reforma, fortalecer ANAES, SNEPE y control transfronterizo y de presencia comercial ARM, licencias, y títulos de aptitud

33 Baja cobertura de agua y saneamiento (97,2%) en Asunción, 60% hogares ricos 20% pobres Departamentos 5%, 50% pozos ciegos. Sólo 10% aguas residuales son tratadas Residuos: 1 k.persona/ día-3700 t. diarias. 33% se recolecta Medio Ambiente

34 Análisis FO -DA Estado es pagador seguro Los montos que se manejan son considerables Gradual mejoría de servicios Servicios universales de interés público Beneficia a todos, en especial a la salud Cada vez + abiertos a concesión o tercerización Fondos públicos Escasos (informalidad) Cobertura insuficiente sobre todo desagües y alcantarillado Mantenimiento y calidad deficitaria Regulaciones locales y procesos de concesión arbitrarios No todos los servicios están abiertos a concesión: ESSAP

35 X Potencial X Vulnerabilidad USAPAS traza proyectos de envergadura Plan Estratégico sectorial de Aguas y Saneamiento - atomización de los sistemas y toma de decisiones Incentivos económicos como premio y fuerte sanción por daños medioambientales Empresa debe asumir integralmente costo de sus actividades Mayor conciencia ambiental a consumidores

36 PIB 1 al 10% mundial 15 entidades bancarias, 9 de capital extranjero y 6 nacional Banca pública (BNF) funcionarios Seguros: 1,60% PIB y 155 M US$.Reaseguro: 24,8 US$ x persona. 32 empresas, 2 extranjeras Gasto x cápita: 24 US$ Financieros

37 Análisis FO - DA Estabilidad macroeconómica Progreso tecnológico Salario, costo de capital y tributos + Proximidad con mercados potenciales Mayor atención a gestión de riesgo Fondos a mediano y largo plazo p/ operaciones Falta reforma de leyes Tamaño y escala reducida de mercado Solvencia crediticia no certificada Clasificación deficiente de agencias calificadoras Cooperativas – Informalidad Falta liberalizar ciertos sectores

38 Potencial Vulnerabilidad Falta de cobertura geográfica, necesidad de reforma de banca pública (BNF) Adoptar medidas orientadas al mercado Proceso de consolidación, convergencia e innovación financiera TI permite automatización o diversas funciones Fomentar alianzas estratégicas Mantener estabilidad macroeconómica Políticas públicas previsibles no fiscalistas

39 MSPBS: 117 centros de salud, 730 puestos, IPS: 93 servicios Sector público atiende al 45% de población seguridad social: 10,6% Sector privado: 57 empresas, > en Asunción Exceso de médicos, sólo 60% es absorbido Sociales y de Salud

40 Análisis FO - DA Competencia y nuevos nichos Subvención de Itaipú y Yacyretá Gremios fuertes y activos Crecimiento del sector farmacéutico = bajos costos de medicamentos Incorporación gradual de tecnología Deficiente calidad y atención en salud x escasos recursos Costosa tecnología y dependencia de productos importados MSPBS, ente no independiente Exceso de Profesionales vs. Técnicos insuficientes Fuga de cerebros

41 X Potencial Vulnerabilidad Mayor participación comunitaria, calidad de atención, descentralización y promoción Mejorar eficiencia de uso de recursos Modernización de equipamiento Investigación, control de riesgos e información Dotar a Superintendencia Nacional de Salud y Sistema Nacional de Salud Afianzar experiencias piloto Descentralización urgente y eficaz

42 Ingresos turísticos: + de 112 M US$ 2009 (8,8%), turistas, 75% de Argentina y Brasil 43 proyecto hoteleros por valor de 25 M US$ 1 M US$ se gasta en marketing-imagen país Turismo

43 Análisis FO - DA Potencial turístico por recursos naturales y clima Internet amplia fronteras Política de Gobierno+ Oportunidad de empleo para mujeres, trabajadores no calificados, artesanos, MPYMES y zonas de frontera Infraestructura, transporte, y Controles Migratorios deficientes, ejercen influencia directa Imagen país debilitada Inseguridad Prácticas anticompetitivas

44 Potencial Vulnerabilidad Ineficiencias reglamentarias reduce competitividad: competencia, código ético, recomendaciones para viajeros Dualidad potencial: aeropuertos para recibir turistas facilitan también exportaciones; doble uso de carreteras, puertos, hospitales, etc. Mesa Sectorial de Turismo de REDIEX y SENATUR llevan a cabo Plan de Competitividad del Sector Se precisa mayor inversión

45 Déficit de dragado y balizamiento ocasiona pérdidas de 327 M anuales, capacidad de bodega e imposibilita operar 24 horas Transporta 80% de commodities unidades (1000 %) Transporte Marítimo

46 Análisis FO - DA Sector competitivo para operadores intermedios Costos bajos Legislación y tributos propicios para inversión Alto rendimiento de commodities favorece demanda Necesita mejorarse flota, modelo de gestión, y marco aduanero Déficit de Infraestructura fluvial, portuaria, y personal Obsolescencia de ANNP y DMM Control de navegación y seguridad insuficientes

47 Potencial X Vulnerabilidad Fortalecimiento institucional y de gestión Modernización de marco aduanero y transporte: tecnología AIS Desarrollo de infraestructura portuaria y fluvial, cabotaje intrazona Capacitación del personal Incorporación de tratados internacionales Informatización de trámites Aumentar infraestructura ANNP x concesiones Estudiar régimen de incentivos

48 40% de turistas y exportaciones x avión Falta conexión Eficiente: turismo y exportaciones Línea aérea nacional Deficiencia aeroportuarias 100 M US$ DINAC juez y parte Transporte Aereo

49 Análisis FO - DA Disponibilidad de rutas Política de captación de inversiones Ubicación geográfica estratégica Mercado en expansión Capacidad técnica y de gestión Costos elevados Escasas conexiones Falta línea aérea nacional Necesidad de exportación y turismo insatisfecha Reestructuración DINAC Ineficiencia de infraestructura aero- portuaria, de gestión y navegación

50 Potencial X Vulnerabilidad Reestructuración de DINAC Asignación eficiente de recursos, permitir participación de sector privado Revisión de normas legales: cielo abierto USA, costos de operación, trato fiscal, y comisión sobre ventas de pasajes Elaboración de Planes Maestros de Aeropuertos Mayor exportación y capacidad de carga Facilitar procesos migratorios y aduaneros

51 2 a 6% PIB mundial Infraestructura vial bajos en calidad y distribución territorial (14% en estado) 557 empresas, toneladas, unidades, Parque automotor CAPATIT: 20 empresas de carga y 17 de pasajeros Transporte Terrestre

52 Análisis FO - DA Acceso a mercado Pymes Regulación permisiva Mercado en expansión export- import Precios accesibles, mano de obra y costos bajos Deficiencia de bodegas de otros modos de transporte Necesidad de mejora de red vial y transitabilidad Informalidad, daños, competencia desleal, demoras Flota vetusta Altos Costos de combustible y tarifas Deficiencias MOPC- DINATRAN control, gestión y enforcement

53 X Potencial Vulnerabilidad Fortalecimiento de activos viales Incentivos para transporte de carga Consolidar marco institucional Regular competencia desleal Reducción de informalidad Establecer tarifa de flete de referencia Plan de inversiones/estrategia largo plazo Gestar recursos adicionales y apoyo a empresas Plan quinquenal de presupuesto

54 3 segmentos: tránsito, almacenamiento y logística contractual. Paraguay: condición geográfica lo hace dependiente de tránsito (19,7% del precio FOB y 6, 61% sobrecostos) De ello depende competitividad de export-import e integrar cadenas de suministro internacional Logística

55 Análisis FO - DA Bajos costos operativos y capacidad de puertos, operadores y agentes Mejoras tecnológicas Ubicación geográfica equidistante respecto a destino y país de tránsito Regímenes especiales Burocracias + laxa en pasos fronterizos Déficit de infraestructura y marco regulatorio Debilidades estructurales en transporte Subutilización y sobrecosto de preembarque, aduana equipos y servicios no utilizados conforme al valor agregado potencial

56 Potencial X Vulnerabilidad Medidas correctivas que resuelvan demoras, gastos innecesarios (visados, reserva de carga, costos informales, visado de certificado de origen, tasa de transbordo) y facilitación aduanera Mecanismo institucional público-privado para administrar servicios Expansión de red de transporte, cadenas de valor e infraestructura Certificación y pagos electrónicos

57 CONCLUSIONES Políticos-institucionales: Falta Estrategia país y estadísticas Capital humano, principal limitante: priorizar educación, evitar diáspora Reestructurar certificaciones Necesidad de: formalización y control efectivo, Ley de Ejercicio Profesional, Ley de Competencia, Defensa del Consumidor Plan de Convergencia Normativa y Cronograma de Negociaciones elaborado por el Foro Nacional de Servicios

58 Económicos-tributarios: Ventajas competitivas: crecimiento económico nacional, estabilidad macroeconómica, baja presión tributaria relativa, bajos costos vs. remuneración variable, inseguridad jurídica-institucional y baja capacitación. Equiparar el tratamiento tributario de los servicios a los bienes. Definir servicios de exportación. Crear líneas de financiamiento Acceso a créditos y financiación Adecuar la devolución del IVA, ZF y Maquila

59 RECOMENDACIONES Mantenimiento de las condiciones de establecimiento y seguridad jurídica Estrategia país debe incorporarse a la C&T, la I&D y el mejoramiento educativo que debieran estar supeditado y en relación con las necesidades nacionales en capacitación de servicios Mejorar la normativa s/ Doble Tributación y Devolución del IVA Simplificar la definición de exportación de servicios.

60 DESAFIOS NORMATIVOS Empleabilidad y potencial del capital humano: acceso a la educación técnica no universitaria, evitar migración laboral. Reconocimiento de títulos a nivel regional y para acceder a certificaciones de calidad y capacidades Acuerdos de reconocimiento de certificaciones entre estados Facilitar el acceso a los exámenes en países de la Región. Impulsar la asociación pública-privada

61 MUCHAS GRACIAS


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