c i c e j

INTRODUCCIÓN Introducción Estudio Del entorno externo Resultados de la encuesta Comportamiento de algunas variables... 8 Expectativas para el segundo semestre Características de la empresa con relación al comercio exterior Conclusiones

INTRODUCCIÓN Gráficos Entorno y perspectivas económicas Ventas Producción Costos Inversión Empleo Comercio Exterior

INTRODUCCIÓN COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA. EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, CON 159 ENTREVISTAS DIRECTAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 947 EMPRESAS, DE ACUERDO AL REGISTRO DE PATRONES DEL IMSS AL MISMO MES. EL NIVEL DE CONFIANZA EN ESTE CASO, FUE DEL 90% CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE UN ± 6.0%, SIN EMBARGO AL CONSIDERAR ÚNICAMENTE COMO UNIVERSO EL NÚMERO DE SOCIOS DE LA CÁMARA, DEL ORDEN DE 400, ENTONCES CON LA MUESTRA ENCUESTADA TENEMOS UN NIVEL DE CONFIANZA DE 95% Y UN ERROR DE MUESTREO DE ±6%. 1

ESTUDIO El presente estudio tiene como principal objetivo, determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del calzado estatal, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pueden afectar al desarrollo de las empresas durante el primer semestre del 2003 con relación al 1° semestre del año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para el segundo semestre del presente año. Del entorno macroeconómico se consideraron los indicadores siguientes, señalando el grado en que afectan el desarrollo de las empresas: - Apertura comercial - Desaceleración de Estados Unidos - Demanda del mercado - Certidumbre económica - Relaciones laborales, rotación de personal y nivel de capacitación - Infraestructura y suministro de energía, de agua y de transporte - Abastecimiento de materias primas 2

ESTUDIO Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas, costos de producción por principales rubros como los siguientes entre otros: - Capacidad instalada - Capacidad aprovechada - Tipo de calzado para mujer, niños y caballeros - Estilo y calidad de calzado - Estructura de costos A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas del sector. - Nuevas Inversiones - Personal ocupado - Personal contratado - Nivel de salarios y prestaciones - Expectativas de contratar nuevo personal por el resto del año 3

ESTUDIO Del entorno externo Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria del calzado, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el primer semestre del año actual, con relación al mismo del

ESTUDIO RESULTADOS DE LA ENCUESTA (Señala en paréntesis el por ciento del 1er semestre de 2002) Entorno económico - Únicamente el 5.0% de los entrevistados, estima favorable el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco, apreciación superior al porcentaje de 13.60%, señalado en la encuesta del mismo periodo de 2002; el 76.1% lo considera adverso (57.9%) - El 17.0% de los industriales del calzado estiman que la situación económica del país será mejor en el segundo semestre del (18.3%) -El 77.4% de los empresarios manifestó haber tenido su empresa limitaciones en su actividad en el (71.6%) 5

ESTUDIO Variables consideradas como una limitante La certidumbre económica es la variable que más afecta a las empresas entrevistadas con un 94.3%, le sigue la apertura comercial con el bloque asiático con un 91.2% y las importaciones ilegales con un 87.4%. La desaceleración de E.U limita al 87.4 % de las empresas y la demanda del mercado al 81.1%. Liquidez y Acceso al crédito limitan al 77.4 % y 71.1% de las empresas entrevistadas respectivamente. La Oferta del mercado (Competencia) limita al 69.2% de las empresas encuestadas. La Rotación de personal limita al 64.8% de las empresas. La apertura comercial con el TLC y con América Latina limitan en menor grado que la apertura con el Bloque Asiático, esto es un 55.3% y 47.8% respectivamente. Los trámites gubernamentales, el abastecimiento de materia prima y la coordinación con proveedores limitan al 56.6%, 56.0% y 55.3% respectivamente. 6

ESTUDIO 7 Variables consideradas oportunidad El diseño de sus productos y la capacidad de producción (capacidad instalada) son considerados como una oportunidad para el 76.7% y el 54.1%. de las empresas entrevistadas. No le afectan. Las variables que mayor numero de empresas dijeron no les afectan son el suministro de agua con el 78.6%, el suministro de energía no les afecta al 77.4%., las relaciones laborales al 62.9%, y en menos manera los niveles de capacitación con un 54.1%.

ESTUDIO Comportamientos Ventas El volumen de ventas en el primer semestre del 2003, con relación al mismo semestre del 2002 creció para el 17.6% (21.30%) de los entrevistados creció, para el 20.0% (11.89%) permaneció igual, y para el 60.4% (55.03%) disminuyó. La percepción de los empresarios en la encuesta del primer semestre del 2002, para el 21.3% creció, para el 11.9% permaneció igual y para el 55.0% disminuyó. Producción La capacidad de producción de la empresa ha disminuido considerablemente en promedio ya que en este primer semestre de 2003 se reporta una capacidad de 3,189 pares por semana contra 8,406 pares por semana en al mismo semestre del año pasado. La capacidad de producción utilizada en promedio también disminuye en comparación con el mismo semestre del año pasado al pasar de 69.0% a 59.0% en este semestre. 8

ESTUDIO Costos Los costos aumentaron para el 50.9% de los entrevistados, permanecieron igual para 47.8% y disminuyeron para el 0.6%; no contestó el 0.6%. En el 2002 la percepción fue que aumentaron para el 65.6%, permanecieron igual para el 27.2%, bajaron % y no contestaron un 4.30% Inversiones El 21.4% de las empresas del calzado entrevistadas realizaron inversiones en el primer semestre del 2003 contra 34.91% en el 2002 Empleo Estructura del personal, El 83.2% del personal de las empresas del calzado entrevistadas son obreros, el 14.4% del personal son administrativos y el 2.4% son técnicos, contra una estructura muy similar señalada en el 2002, que fue del 83.2 % obreros, 14.4% administrativos y 2.4% técnicos. Contratación de personal.- Sólo el 16.4% de las empresas entrevistadas contrataron personal en este semestre, el 56.21%. en el 1er semestre del

ESTUDIO Expectativas para el segundo semestre del Inversiones.- El 13.8% de los empresarios entrevistado realizarán inversiones durante el segundo semestre del Contratará personal.- El 8.8% de las empresas señalaron que contratarán personal en el segundo semestre de Características de las empresas con relación al comercio exterior. La empresa exporta.- El 6.3% realizó exportaciones, el 71.4% directamente y el 28.6% indirectamente. En cambio en el 2002, el 10.1% de las empresas exportaba. Las exportaciones subieron para el 28.6% de las empresas encuestadas (7.4% en el 2002), para el 57.1% permanecieron igual (46.2%) y disminuyeron para el 14.3% (46.2%) La empresa importa.- El 10.1% (30.0% en 2002) señaló que sí 20.0% en forma indirecta. El principal producto importado es materia prima con el 73.1% contra el 54.90% en el El comportamiento de las importaciones en el 1er semestre de 2003 fue el siguiente: Subió el 18.2% (en 2001 fue el 7.5%), fueron igual 50.00% y para el 31.8% disminuyeron (42.5% en el 2002). 10

ESTUDIO CONCLUSIONES Un análisis de la percepción que tienen los empresarios de la industria del calzado, a través de la encuesta directa, sobre la coyuntura de las principales variables del entorno económico, nos permite señalar las siguientes conclusiones. 1.- Para los empresarios de la industria del calzado, en el primer semestre del 2003, solo el 5.0% de los entrevistados estima favorable el entorno económico de los negocios en el estado de Jalisco, muy por abajo del 13.6% señalado el año anterior, para el 17.0% de los industriales del calzado, estima que el segundo semestre será mejor que el primero, inferior a lo señalado en el 2002 de 18.3% El 77.4% de los empresarios tuvo limitaciones en su actividad en el 2003, contra 71.6% del año anterior.Las variables que más les afectan son las siguientes: -Certidumbre económica 94.3% -De la apertura comercial, la del Bloque Asiático es la que más afecta a la industria del calzado con 91.2% 11

ESTUDIO - Las importaciones ilegales a un 87.4%. - La desaceleración de la economía en los Estado Unidos con una frecuencia de 87.4% 2.- Las variables que los empresarios indicaron no afectan al desarrollo de las empresas fuero entre otras: - Suministro de Agua con un 84.9%. - Suministro de energía con un 78.6%. - Servicios de transporte 77.4%. - Relaciones laborales, no les afecta al 62.9%. 3.- Características de las empresas que consideradas como oportunidades. -Diseño de sus productos, es una oportunidad para el 76.7% de los entrevistados. -Capacidad instalada el 54.1%. 12

ESTUDIO 4.- Entre las variable que indican el comportamiento de las empresas de la industria del mueble, destacan las siguientes: -Capacidad instalada, se utiliza en promedio el 59.0%69.78% siendo el mes más alto julio con 60.0% y enero el mes mas bajo utilizando el 53.0% de la capacidad instalada. - Personal de la empresa. En la muestra investigada se identificó a 4,468 como personal total, con un promedio de 28 trabajadores y empleados por empresa. - El 6.3% de las empresas exportan (10.1% en el 2002) - El 16.7% de las empresas importan (33.6% en el 2002) - Inversiones, el 21.4% de los empresarios del calzado entrevistados, realizaron inversiones en el 2003, porcentaje por debajo del 2002 de 63.9% 13

ESTUDIO 5.- Entre las variables que caracterizan a la industria del calzado del estado de Jalisco hacemos énfasis en las que pueden ser de más fondo: - El 89.5% produce calzado para dama, 6.0% para niño y 4.5% para caballero. - Por tipo de calzado para dama, el 50.0% corresponde a sandalia, 26.0% a zapatilla, 13.0% casual, 8% bota y 2% deportivo. - Por tipo de calzado para caballero, el 33.0% corresponde a bota, el 22.0% a deportivo, 12.0% casual, y 33% Otros -Los costos de la empresa se incrementaron para el 50.9% de los entrevistados. 14

ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS c i c e j 15 Coyuntura 1er Sem 2003

Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Universo 947 Muestra 159 Submuestra 159 Coyuntura 2003

¿Cómo considera será la situación económica del país para su empresa durante el 2° semestre del 2003 con relación al 1°semestre? c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Universo 947 Muestra 159 Submuestra 159 Coyuntura 2003

¿Durante el primer semestre, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad ? c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Universo 947 Muestra 159 Submuestra 159 Coyuntura

c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. ¿Los siguientes factores son considerados una oportunidad, limitante o no le afectan? Universo 947 Muestra 159 Submuestra 159 Coyuntura 2003

Coyuntura 2003 VENTAS c i c e j 20

Volumen de Ventas Durante el 1er Semestre respecto al mismo semestre del año anterior c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Promedio de decremento del volumen de ventas es de 36.12% Promedio de decremento del volumen de ventas es de 37.5% Promedio de incremento del volumen de ventas es de 34.60% Promedio de decremento del volumen de ventas es de 36.8% Universo 947 Muestra 159 Submuestra 159 Coyuntura 2003

Precios Promedio del Calzado en Pesos, a Nivel del Fabricante. c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Universo 947 Muestra 159 Submuestra 150 Coyuntura 2003

Ventas en Función del Tipo de Producto c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa Universo 947 Muestra 159 Submuestra 145 Coyuntura 2003

Destino de Ventas FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa. c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa Universo 947 Muestra 159 Submuestra 155 Coyuntura 2003

Canales de distribución FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa. c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa Universo 947 Muestra 159 Submuestra 146 Coyuntura 2003

Coyuntura 2003 PRODUCCIÓN c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. 26

¿Qué tipo de calzado fabrica? FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa. c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Dama Caballero Niño Dama Caballero Otro Sandalia Pantufla Seguridad Universo 947 Muestra 159 Submuestra 146 Coyuntura 2003

¿Qué tipo de calzado fabrica? FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa. c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Dama Coyuntura 2003

¿Qué tipo de calzado fabrica? FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa. c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Caballero Coyuntura 2003

¿Qué tipo de calzado fabrica? FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa. c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Niño Coyuntura 2003

Capacidad de Producción Utilizada Promedio c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Promedio Capacidad Instalada (Pares/Semana) Promedio:8,406 Máximo: 500,000 Mínimo: :59.0% 2002: 69.8% Promedio:3,189 Máximo: 300,000 Mínimo: 200 Universo 947 Muestra 159 Submuestra 157 Coyuntura 2003

¿La naturaleza de las actividades de su empresa le permite realizar sub-procesos para otras empresas? FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa. c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Universo 947 Muestra 159 Submuestra 130 Coyuntura 2003

Coyuntura 2003 COSTOS 33

Costos Totales de la Empresa Promedio de incremento 11.9% c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Promedio de incremento 11.6% Promedio de decremento 15.5% Universo 947 Muestra 159 Submuestra 159 Coyuntura 2003

Estructura de Costos c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Universo 947 Muestra 159 Submuestra 107 Coyuntura 2003

c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Incremento Promedio de Costos Universo 947 Muestra 159 Submuestra 50 Coyuntura 2003

Coyuntura 2003 INVERSIÓN c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. 37

¿ Realizó la Empresa Inversión? c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Monto de inversión promedio 2002: $235, : $528,724 Universo 947 Muestra 159 Submuestra 159 Coyuntura 2003

Inversión de la Empresa Durante el primer semestre c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa Universo 947 Muestra 159 Submuestra 26 Coyuntura 2003

¿ Realizará la Empresa Inversión en el siguiente semestre? c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Monto de inversión promedio 2002: $216, : $418,947 Universo 947 Muestra 159 Submuestra 159 Coyuntura 2003

Inversión Futura de la Empresa en el 2002 c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa Universo 947 Muestra 159 Submuestra 14 Coyuntura 2003

Coyuntura 2003 EMPLEO c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. 42

Trabajadores Asegurados en el Estado de Jalisco c i c e j FUENTE : SEIJAL, con datos proporcionados por IMSS. Variación Ene-Jun -6.3% Variación Ene-Jun -3.7% Coyuntura 2003

Personal de la Empresa c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa Universo 947 Muestra 159 Submuestra 150 Coyuntura 2003

Personal de la Empresa Estructura por Sexo ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS OBREROS c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Universo 947 Muestra 159 Submuestra 150 Coyuntura 2003

¿Contrató y/o subcontrató personal la empresa en el primer semestre del año? c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Universo 947 Muestra 159 Submuestra 159 Coyuntura 2003

Personal Contratado c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa Universo 947 Muestra 159 Submuestra 159 Coyuntura 2003

Personal Sub - contratado durante el 1er Semestre c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Universo 947 Muestra 159 Submuestra 159 Coyuntura 2003

Personal contratado: Puestos y dificultad c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Recepcionista: Nivel Técnico Contador: Nivel Profesionista Pespuntador completoMuy difícil Obreros Administrativos: Dificultad AuxiliaresNormal Obreros en general Crédito y cobranza Doblador Empalmador Montador Pespuntador AdornadoraFácil Chofer Universo 947 Muestra 159 Submuestra 159 Coyuntura 2003

Estructura Salarial Promedio (Salario Neto, sin Incluir Prestaciones) * SMM vigente a junio 2002 para la ZMG c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Universo 947 Muestra 159 Submuestra 149 Coyuntura 2003

Señale que prestaciones percibe el personal de su empresa c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Superiores en un 32.7% en promedio Universo 947 Muestra 159 Submuestra 155 Coyuntura 2003

Rotación y ausentismo de personal c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Rotación de personal: Número de trabajadores contratados en el mes como reemplazo a los que se fueron en porcentaje del total de empleados Ausentismo de personal: Días promedio al mes Universo 947 Muestra 159 Submuestra 125 Coyuntura 2003

¿ Su empresa contratará Personal en lo que resta del año ? c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa Universo 947 Muestra 159 Submuestra 159 Coyuntura 2003

Personal a contratar c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. 7 Cortadores Oficio Si 13 MontadoresOficioSi 32 Obreros en gral.OficioSi 12 PespuntadoresOficioSi 1 RebajadorOficioNo 1 SuajadorOficioNo Puesto Nivel Experiencia 1 SecretariaOficio Si Universo 947 Muestra 159 Submuestra 12 Coyuntura 2003

Coyuntura 2003 COMERCIO EXTERIOR c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. 55

¿La Empresa Exporta? c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. ¿Cómo Exporta? Directamente 85.7% No contestó 14.3% ¿Desde cuando Exporta? Promedio = 1995 ¿Cómo Exporta? Directamente 71.4% Indirectamente 28.6% ¿Desde cuando Exporta? Promedio = 1993 Universo 947 Muestra 159 Submuestra 159 Coyuntura 2003

Exportaciones del Estado de Jalisco de Calzado, Polainas y Artículos Análogos; Partes de estos Artículos. Ene02-Jun03: -21.2% c i c e j FUENTE : SEIJAL, en base a datos de la SHCP. Ene-Jun 02: 10.7% Ene-Jun 03: -0.8% Coyuntura 2003

Mercado de Exportaciones c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa Universo 947 Muestra 159 Submuestra 10 Coyuntura 2003

Volumen de exportaciones respecto al semestre anterior. c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Promedio de incremento en el volumen de exportaciones 10.0% Promedio de decremento en el volumen de exportaciones 47.50% Promedio de incremento en el volumen de exportaciones 17.6% Promedio de decremento en el volumen de exportaciones 50.0% Universo 947 Muestra 159 Submuestra 10 Coyuntura 2003

¿Cuenta con certificados de calidad ISO?. c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Universo 947 Muestra 159 Submuestra 159 Coyuntura 2003

¿La Empresa Importa? c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. ¿Cómo Importa? Directamente 45.83% Indirectamente 54.17% No contestó 7.8% ¿Cómo Importa? Directamente 80.0% Indirectamente 20.0% Universo 947 Muestra 159 Submuestra 159 Coyuntura 2003

¿Qué importa? c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Universo 947 Muestra 159 Submuestra 26 Coyuntura 2003

Ene 02-Jun % c i c e j Importaciones del Estado de Jalisco de Calzado, Polainas y Artículos Análogos; Partes de estos Artículos. FUENTE : SEIJAL, en base a datos de la SHCP. Ene-Jun -10.8% Ene-Jun 02:14.1% Coyuntura 2003

Mercado de Importaciones c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa Universo 947 Muestra 159 Submuestra 26 Coyuntura 2003

Volumen de las Importaciones c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Promedio de incremento 20.0% Promedio de decremento 39.7% Promedio de incremento 40.0% Promedio de decremento 45.0% Universo 947 Muestra 159 Submuestra 26 Coyuntura 2003

c i c e j ¿Tiene equipo de computo? ¿Usa Internet? ¿Desde cuando se inició como fabricante de calzado?: Promedio = 17 años ¿En qué año se formó la empresa que dirige?: Promedio = 1993 Coyuntura 2003

c i c e j ¿Cuál es el monto de capital trabajo que su empresa requiere para operar eficientemente?: ¿ Como financia la operación de su empresa ? Promedio 2002 = $ 339, = $2’026,154 Universo 947 Muestra 159 Submuestra 152 Coyuntura 2003

c i c e j ¿ Está Afiliado a la Cámara ? Universo 947 Muestra 159 Submuestra 159 Coyuntura 2003

c i c e j Coyuntura 2003