“Perspectivas regionales sobre la Petroquímica” Marzo, 2010

Contenido Aquí y ahora en México ¿Cómo llegamos aquí en México? Aquí y ahora en el mundo Que sigue para la Industria Petroquímica Estatal

Petroquímicos precursores Intermedios Aquí y ahora en México Cadenas productivas de la Industria Petroquímica Materias primas Petroquímicos precursores básicos Petroquímicos precursores Intermedios Productos Finales Aplicaciones Alimentos Agricultura Artículos para la construcción Industria automotriz Eléctrica y electrónica Transporte Muebles y decoración Ropa Empaques Recubrimientos Textil Medicina y salud Cosméticos Artículos para el hogar Otros bienes de consumo Metanol Amoniaco Urea Óxido de etileno y etilen glicol Cloruro de vinilo Dicloroetano Acrilonitrilo Etilbenceno Estireno Ciclohexano Caprolactama Acido terftálico Dimetil tereftalato Ácido Acético Tereftalato de polietileno Otros Resinas Plásticos Fibras Elastómeros Solventes Agentes tenso activos Adhesivos Recubrimientos Pesticidas Fertilizantes Farmacéuticos Jabones y detergentes Productos químicos finos Otros Metano Gas Natural Líquidos del Gas Natural Etano Propano Butano Condensados Etileno Propileno Butadieno Butileno En el caso de la industria petroquímica mexicana existe una desintegración entre las cadenas lo que se traduce en la no justificación de los proyectos de inversión en la producción de los productos petroquímicos básicos o precursores.     Una de las soluciones para promover el desarrollo de la Industria Petroquímica Mexina lo representara un mucho mayor grado de integración en las cadenas de producción, que permita la obtención de utilidades que puedan aplicarse a la generación de mas productos petroquímicos básicos e intermedios qu permitan incrementar mas aún la renatbilidad de la industria petroquímica. Gas de Refinería Petróleo Crudo Benceno Tolueno Xilenos Naftas Gasoleo y coque Fuente: Sener, Anuario Estadístico de la Industria Petroquímica 2006

Complejos Petroquímicos Infraestructura y capacidad de proceso, 2009 (Mton) Infraestructura y capacidad de proceso, 2008 (Mton) Complejos Petroquímicos Zona Coatzacoalcos Centro Centro Plantas Plantas Capacidad Capacidad Productos y subproductos Productos y subproductos Cosoleacaque Cosoleacaque 4 4,288 Amoniaco Amoniaco y Anhídrido Carbónico Morelos Cangrejera Cangrejera 10 4,113 Etileno, Polietileno BD y Aromáticos Morelos Morelos 6 1,890 Etileno, Polietileno AD, Acrilonitrilo Etileno, Polietileno AD, Acrilonitrilo y y Ó Ó xido de Etileno xido de Etileno Pajaritos Pajaritos 2 937 Etileno y Cloruro de Vinilo Etileno y Cloruro de Vinilo Independencia Independencia 3 222 Metanol y Esp. petroqu Metanol y Esp. petroqu í í micas micas Escolín, Tula y Camargo operaciones suspendidas Tula Escolín Camargo Cosoleacaque C.P. Zona Coatzacoalcos Independencia TR TOPOLOBAMPO TR GUAYMAS TR SALINA CRUZ, OAX. BTQ. JOSÉ COLOMO Pajaritos Cangrejera Cosoleacaque

Aquí y ahora en México 80´s 90´s 94 00 Hoy Desarrollo de la industria petroquímica en México durante las últimas tres décadas Crecimiento acelerado Congelamiento de Inversión Plantas de escala mundial Nuevas Inversiones Estancamiento Económico 80´s 90´s 94 00 Hoy Pérdida de Competitividad Disponibilidad de materias primas Crecimiento de petroquímicos con ventajas competitivas en Medio Oriente y Asia Balanza comercial de petroquímicos deficitaria y creciente Precios de mercado cerrado

Pemex Petroquímica Participación de PPQ en el Gasto de Pemex Participación de PPQ en la Inversión de Pemex Participación de PPQ en los ingresos de Pemex Participación de PPQ en el personal de Pemex

Que significa aquí y ahora para la industria petroquímica Mundial Cambio fundamental,  aparece el “Nuevo Golfo”  Crecimiento en China e India Un nuevo valor para la energía

Cambio fundamental, aparece el “Nuevo Golfo” Crecimiento de 20.1 y 8.9 millones de toneladas de etileno y propileno respectivamente en los siguientes 5 años. Se tienen en programa 20 nuevos complejos petroquímicos en diferentes etapas.

Crecimiento de economía China China esta considerara como la segunda economía mundial con un PIB de 7,043 miles de millones, en el ultimo año presento un crecimiento real de 11.4 %

Un nuevo valor para la energía Crudo Los precios del crudo han estado en niveles históricos altos, en el mediano plazo, esto continuará ya que los factores que sostienen este nivel de precios se mantendrán: Crecimiento moderado de la oferta OPEP y no OPEP Decisiones de producción de la OPEP (entre los factores de decisión, la estabilidad del dólar) Limitada capacidad adicional OPEP Inventarios comerciales mundiales apretados Cuellos de botella en refinación Riesgos geopolíticos, por tanto preocupaciones de la disponibilidad de la oferta Incremento de los costos de extracción

Un nuevo valor para la energía Gas A principios de la década, los precios de gas se incrementaron relevantemente para Norteamérica, restándole competitividad. En el último par de años, otras regiones del mundo vieron incrementos en sus precios. Al igual que el crudo, en el gas, las mayores reservas se encuentran concentradas en unos cuantos países, en algunos de ellos la estabilidad política es una variable importante. Una de las opciones para satisfacer los mercados relevantes de otras partes del mundo, es el Gas natural licuado, en Norteamérica y Europa se han proyectado varias terminales, de las cuales al final solo unas cuantas serán realizadas. Estas dos regiones han enfrentado competencia por los cargamentos spot de GNL, lo cual continuará poniendo presión a los precios en momentos puntuales. Las diferencias que se tenían en los niveles de precios de gas en las diferentes regiones del mundo tenderán a disminuir, regresando cierta competitividad a los productos derivados del gas natural que se elaboren en Norteamérica.

Perspectivas del gas natural Los precios de gas natural a futuro serán superiores a los niveles experimentados durante la recesión de 2008-2009, Se proyecta un precio promedio de 5.5 a 6.0 USD/MMbtu para el periodo 2010-2015. La producción se ha incrementado considerablemente y las reservas se han incrementado en 50% en tan solo una década.

Un nuevo valor para la energía Renovables Los altos precios del crudo están dando incentivos para el desarrollo de energías renovables. Un factor importante en su desarrollo, también será la postura que tomen los Gobiernos respecto al cambio climático. En el caso de los biocombustibles, su desarrollo en el largo plazo dependerá de: Apoyo Gubernamental Las presión de Organizaciones No Gubernamentales (preferencia a la alimentación versus la producción de energía) La limitación de áreas cultivables Asimismo, el desarrollo de los biocombustibles elevaría la demanda de tierras cultivables e incrementando los requerimientos de fertilización.

Producción a ventas de Petroquímicos 1997-2008 Aquí y ahora en México El mercado petroquímico nacional crece a un ritmo del 5% anual, principalmente en base a importaciones. Producción a ventas de Petroquímicos 1997-2008 (Miles de toneladas) 6,489 Importación nacional de Petroquímicos 5,161 4,016 4,160 3,357 3,143 3,142 3,438 3,197 3,886 3,057 3,154 Fuente: SENER, Anuario Estadístico de la Industria Petroquímica 2007, tabla de comercio exterior rama petroquímica 2005-2007 En 2007 y 2008 no incluye el residuo largo Cerca del 90% de la reducción de la producción en PPQ corresponde a amoniaco.

Balanza comercial sector químico y petroquímico

Evolución del portafolio de negocio de PEMEX Petroquímica De 1980 al 2012, la producción de petroquímicos aumentará en casi 2 millones de toneladas, no obstante la afectación al mercado del amoniaco.

¿Qué significa todo esto para México? Aquí y ahora en México ¿Qué significa todo esto para México? La nueva realidad: un Mercado Regional Los productores de Norteamérica se enfocarán en el mercado regional. Deja de ser el proveedor global Mercado con crecimiento superior a la oferta local. Competencia de producto no tradicional. Desarrollar nuevas habilidades de marketing y aplicación de tecnología.

Cuales son las “nuevas” palancas de la industria Aquí y ahora en México Cuales son las “nuevas” palancas de la industria Para productores locales, estrategia de nicho, defensa de mercados. Diversificación de oferta y modernización tecnológica. Costo de la energía es similar para las regiones marginales. Para quienes puedan incursionar en el extranjero, oportunidad de internacionalización. Competitividad de las regiones (globalización). Cooperación/integración entre productores de las cadenas.

Que sigue para la industria Petroquímica Estatal ¿Qué esta haciendo Pemex Petroquímica? Impulsar proyectos petroquímicos con inversión propia y/o alianzas Alianza con Unigel en planta de Acrilonitrilo Modernización tecnológica en productos petroquímicos seleccionados. Diversificación en la oferta de grados de polímeros al mercado nacional Optimización de nuestros procesos productivos. Utilización de nafta por crudo para la producción de aromáticos Generar sinergias con otros organismos subsidiarios de Pemex. Aprovechamiento de activos subutilizados o fuera de uso. Desarrollar líneas de negocio donde existan las ventajas competitivas. Empresa socialmente responsable Uso de tecnologías limpias, cumplimiento a la regulación ambiental.

Parque ecológico Jaguaroundi Reforestación de áreas perturbadas. Educación Ambiental, para crear cultura de sustentabilidad. Conservación de la biodiversidad en los remanentes de selva alta perennifolia, humedales, sabana y vegetación riparia Area de Salvaguarda

En conclusión, donde estamos? Consolidación de las nuevas zonas relevantes: Medio Oriente, China e India Una Nueva realidad de precios de Energía. Competidores regionales con presencia global. Norteamérica: Mercado Regional Oportunidades de crecimiento aún existentes en México. Existe un mercado atractivo. Futuro …..

“Perspectivas regionales sobre la Petroquímica” Marzo, 2010

Planta Acrilonitrilo Morelos

Planta Tratamiento Efluentes C.P. Morelos Tratamiento Químico Pta. AN Tratamiento químico de efluentes Planta Tratamiento Efluentes C.P. Morelos Tratamiento Químico Pta. AN Laguna de Pajaritos Planta Acrilonitrilo Evaporación Propileno Acrilonitrilo Reacción Recuperación Purificación Amoníaco HCN Aire Acetona Planta ACH CPDI ACH

Complejos Petroquímicos Capacidad instalada de 4 millones 113 mil toneladas. C.P. Cangrejera Productos MTA Etileno 600 Polietileno de baja densidad 315 BTX (Incluye Paraxileno) 2,451 Estireno 150 Óxido de etileno 120 Oxígeno 200 Otros1 277 Inició operaciones en 1980. Plantilla laboral de 3 mil 256 trabajadores. Petrolíferos MBD Estabilizadora de Crudo** Hidrodesulfurizadora de Naftas 200 86 2009 MM$ Mton. Ventas Nacional* 7,700 653 ** Operación Suspendida, 1 Flux Oil, Etilbenceno, Propileno, Butano Butadieno, Líquidos de Pirólisis, Glicoles, Nitrógeno Residuo Largo 5,345 MTA % Ventas vs PPQ 40 25 *No Incluye ventas Interorganismos 25

Complejos Petroquímicos Capacidad instalada de 1 millones 890 mil toneladas. C.P. Morelos Productos MTA Etileno 600 Oxígeno 323 Óxido de etileno-Glicoles 280 Polietileno de alta densidad 200 Polietileno lineal de baja densidad 300 Acrilonitrilo 60 Otros1 127 Inició operaciones en 1988. Plantilla laboral de 3 mil 41 trabajadores. 1 Acetonitrilo, Acido cianhídrico, Propileno, Butano Butadieno, Líquidos de Pirólisis, Glicoles, Nitrógeno, Propileno Grado Químico 2009 MM$ Mton. Ventas Nacional* 6,571 640 % Ventas vs PPQ 34 24 *No Incluye ventas Interorganismos 26

Complejos Petroquímicos C.P. Pajaritos Capacidad instalada de 937 mil toneladas. Productos MTA Cloruro de vinilo 405 Etileno 182 Otros1 350 1 Dicloroetano y Acido Clorhídrico Inició operaciones en 1967. Plantilla laboral de 2 mil 148 trabajadores. 2009 MM$ Mton. Ventas Nacional* 1,166 198 % Ventas vs PPQ 6 7 *No Incluye ventas Interorganismos 27

Complejos Petroquímicos C.P. Cosoleacaque Capacidad instalada de 4 millones 288 mil toneladas. Productos MTA 480 592 Amoniaco IV Anhídrido carbónico Amoniaco V Amoniaco VI Amoniaco VII Inició operaciones en 1962. Plantilla laboral de 1 mil 888 trabajadores. 2009 MM$ Mton. Ventas Nacional* 3,617 1,130 Plantas IV y V operación suspendida % Ventas vs PPQ 19 42 *No Incluye ventas Interorganismos 28

Complejos Petroquímicos C.P. Independencia Capacidad instalada de 222 mil toneladas. Productos MTA Metanol I* Metanol II* Especialidades Petroquímicas 35 172 15 *Operación Suspendida Inició operaciones en 1962. Plantilla laboral de 957 trabajadores. 2009 MM$ Mton. Ventas Nacional** 265 73 % Ventas vs PPQ 1 3 **No Incluye ventas Interorganismos 29