CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS/AS DE MICROCRÉDITOS PRODUCTIVOS Diciembre, 2015 Departamento de Estudios, Evaluación y Gestión del Conocimiento Subdirección de Desarrollo e Innovación

Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social CONTENIDO SECCIÓN 1: ANTECEDENTES 1.1.Antecedentes 1.2. Objetivos 1.3.Fuentes de Información SECCIÓN 2: CARTERA COMPLETA 2.1.Segmentación de usuarios/as 2.2. Estructuras de carteras 2.3. Distribución montos de créditos 2.4. Presencia del PAM en las instituciones 2.5. Intersección de usuarios/as SECCIÓN 3: CARTERA VIGENTE Y CARTERA MOROSA 3.1.Segmentación de usuarios/as 3.2. Distribución montos de créditos 3.3. Presencia del PAM en las instituciones 3.4. Intersección de usuarios/as SECCIÓN 4: PERFILES DE USUARIOS/AS 4.1.Sexo 4.2. Tramos de edad 4.3. Formalidad del negocio 4.4. Tramos de ventas 4.5. Tramos de ventas por sexo SECCIÓN 5: PRINCIPALES HALLAZGOS 5.1.Principales hallazgos 5.2. Recomendaciones

SECCIÓN 1 Antecedentes Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social

1.1. ANTECEDENTES Objeto del Convenio Colaboración en actividades de interés general para caracterizar a sujetos de Microcréditos Productivos, a partir de un cruce y sistematización de información entre las Instituciones de Microfinanzas (IMF) que hayan suscrito el convenio de colaboración con el FOSIS para este fin. Convenio entre FOSIS y la Red de Microfinanzas Descripción del problema de investigación FOSIS y las IMF reconocen áreas de interés común. Un cruce de información permitiría caracterizar a usuarios/as, para que aporte al diagnóstico de la población objetivo de programas sociales. Esto permitiría adecuar o mejorar la efectividad de dichos programas y/o productos, propender al desarrollo de nuevas políticas, nuevos programas y/o productos para el segmento en el cual comparten usuarios/as y/o clientes. Red para el Desarrollo de las Microfinanzas en Chile A.G. Es una Asociación Gremial que agrupa a la mayoría de las instituciones privadas que ofrecen servicios financieros y no financieros para apoyar a la microempresa: Bancos con filiales o áreas de negocio en el segmento microempresarial, cooperativas con programas especializados en microempresa, sociedades privadas, cajas de compensación y ONG, y a organismos estatales relacionados con la microempresa urbana y rural.

1.2. OBJETIVOS Objetivo General  Caracterizar a los/as usuarios/as de instituciones de la Red para el Desarrollo de las Microfinanzas en Chile A.G. que suscribieron el convenio de colaboración. Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social Objetivos Específicos  Identificar perfiles de usuarios/as de las instituciones de la Red de Microfinanzas que suscribieron el Convenio, según montos promedios de créditos productivos.  Identificar a los/as usuarios/as de las instituciones que suscribieron el Convenio y que están registrados en el Programa de Acceso al Microcrédito (PAM) del FOSIS.  Identificar la presencia de intersecciones de usuarios/as entre las instituciones que suscribieron el Convenio.

1.3. FUENTES DE INFORMACIÓN Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social 1Nombre de la institución Fondo Esperanza Fundación BanIgualdad Emprende Microfinanzas Corporación WWB FINAM 2Cartera Completa* Rango fecha otorgamiento del crédito 31-Ago-2012 a 30-Jun Feb-2014 a 30-Jun Oct-1997 a 30-Jun Oct-2010 a 30-Jun Cantidad de variables 53/6053/5340/4922/27 *: Se considera BBDD con RUT único. El tratamiento de la información se realizó a partir de las bases de datos disponibles por las instituciones interesadas en el estudio.

SECCIÓN 2 Cartera Completa Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social

Segmentación Única Segmentaciones de usuarios/as intersectados/as 2.1. SEGMENTACIÓN DE USUARIOS/AS Cantidad de usuarios/as según cantidad de instituciones a las que acceden Cartera Completa Institución Única institución2 instituciones3 instituciones4 instituciones Total Cantidad % % % % Total ,1% ,8% 148 0,1% 3 0,0% El 3,9% de los/as usuarios/as accede a más de una institución de microcrédito

Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social Segmentación única Segmentaciones de usuarios/as intersectados/as 2.1. SEGMENTACIÓN DE USUARIOS/AS Periodo de alcance: 06 de febrero al 30 de junio, Cantidad de usuarios/as según cantidad de instituciones a las que acceden Institución Única institución2 instituciones3 instituciones Total Cantidad% % % Total ,9%3.1783,0%660,1%

2.2. ESTRUCTURA DE CARTERAS Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social VigenteMorosoTotal El 3,6% de los/as usuarios/as que accede a una institución de la Red de Microfinanzas tiene un crédito en estado moroso Porcentaje de usuarios/as que acceden a una institución según estado del crédito

2.3. DISTRIBUCIÓN MONTOS DE CRÉDITOS Cartera Completa: casos (50 casos perdidos) El 70,2% de los/as usuarios/as obtienen montos de créditos entre $ y $

2.4. PRESENCIA DEL PAM EN LAS INSTITUCIONES Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social casos En general, los/as usuarios/as “Con PAM” representan sobre el 50% del total de usuarios/as que accede a un microcrédito productivo

Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social casos 148 casos 2.4. PRESENCIA DEL PAM EN LAS INSTITUCIONES

Cartera Completa: casos (50 casos perdidos) El mayor porcentaje de usuarios/as “Con PAM” se encuentra en el tramo de crédito de $ a $ Las diferencias de créditos entre usuarios/as “Con PAM” y “Sin PAM” son significativas en todos los tramos de créditos

2.4. PRESENCIA DEL PAM EN LAS INSTITUCIONES Cartera Completa: casos (50 casos perdidos) Tramos de créditosCon PAMSin PAMTotal%Con PAM%Sin PAM%Total Menos de $ ,4%6,0%4,6% $ $ ,2%78,0%70,2% $ $ ,9%13,7%22,3% $ $ ,4%1,5%2,0% $ y más ,1%0,8%1,0% Total ,0%

Cartera Completa Porcentaje de usuarios/as que accedieron a microcréditos productivos en 2 instituciones 2.5. INTERSECCIÓN DE USUARIOS/AS Total: casos casos casos casos 310 casos

Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social Total: 148 casos 2.5. INTERSECCIÓN DE USUARIOS/AS Cartera Completa Porcentaje de usuarios/as que accedieron a créditos productivos a 3 instituciones 123 casos 47 casos

SECCIÓN 3 Cartera Vigente y Cartera Morosa Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social

Segmentación única Segmentaciones de usuarios/as intersectados/as 3.1. SEGMENTACIÓN DE USUARIOS/AS El 3,5% de los/as usuarios/as accede a más de una institución de microcrédito Cantidad de usuarios/as según cantidad de instituciones a las que acceden Cartera Vigente Institución Única institución2 instituciones3 instituciones4 institución Total Cantidad % % % % Total ,5% ,4% 99 0,1% 2 0,0%

Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social Segmentación única 3.1. SEGMENTACIÓN DE USUARIOS/AS El 0,7% de los/as usuarios/as accede a más de una institución de microcrédito Cantidad de usuarios/as según cantidad de instituciones a las que acceden Cartera Morosa Institución Única institución2 instituciones Cantidad% %Total ,3%340,7%4.600

Cartera Vigente: casos Cartera Morosa: casos 3.2. DISTRIBUCIÓN MONTOS DE CRÉDITOS Alrededor del 70% y 73% de los usuarios/as obtienen montos de créditos entre $ y $ , considerando ambas carteras de clientes de créditos Presentan diferencias significativas

3.3. PRESENCIA DEL PAM EN LAS INSTITUCIONES Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social casos Con PAM: casos Sin PAM: casos Porcentaje de usuarios/as que accede a una institución según “Con PAM” y “Sin PAM” casos Con PAM: casos Sin PAM: casos Al considerar todas las instituciones, la proporción de usuarios/as “Con PAM” predomina en la Cartera Vigente (53,0%)

3.3. PRESENCIA DEL PAM EN LAS INSTITUCIONES Cartera Vigente Diferencias significativas

3.3. PRESENCIA DEL PAM EN LAS INSTITUCIONES Cartera Morosa Diferencias significativas

Total: casos Cartera Vigente Porcentaje de usuarios/as que accedieron a créditos productivos en 2 instituciones casos casos casos 3.4. INTERSECCIÓN DE USUARIOS/AS 163 casos

SECCIÓN 4 Perfiles de usuarios/as Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social

4.1. SEXO Total: casos Las mujeres representan el 82,3% del total de usuarios/as, con montos de créditos medios menores al de los hombres Cartera Completa Hombres 17,6%

4.1. SEXO Hombres 16,5% La estructura de hombres “Con PAM” y “Sin PAM” es mayor en la Cartera Morosa respecto a la Cartera Vigente Cartera Vigente: casos Independiente de la Cartera de Crédito, las mujeres acceden a montos de créditos más bajos que los hombres Cartera Morosa: casos Las diferencias de los montos de créditos medios entre hombres y mujeres son significativos

4.2. TRAMOS DE EDAD Total Cartera Completa: casos El 27,5% de los/as usuarios/as “Con PAM” tienen una edad entre 30 y 49 años Todos los tramos de edad tienen diferencias significativas

4.2. TRAMOS DE EDAD Cartera Vigente: casos Cartera Morosa: casos Presentan diferencias significativas

4.3. FORMALIDAD DEL NEGOCIO Total Cartera Completa: usuarios/as Mientras más formal sea el negocio, menores diferencias de créditos medios entre usuarios/as “Con PAM” y “Sin PAM” Diferencias significativas

4.3. FORMALIDAD DEL NEGOCIO Cartera Vigente: casos Diferencias significativas Cartera Morosa: casos

4.4. TRAMOS DE VENTAS Total Cartera Completa: casos El 35,3% de los usuarios/as “Con PAM” tienen ventas promedios menores a 5 millones de pesos, con los montos de créditos medios más bajos respecto al resto de los tramos de ventas Diferencias significativas

4.4. TRAMOS DE VENTAS Cartera Morosa: casos Cartera Vigente: casos Diferencias significativas

4.5. TRAMOS DE VENTAS POR SEXO Total Cartera Completa: casos El 67,8% del total de mujeres generan ventas menores de 5 millones de pesos anuales, mientras que, en el caso de los hombres es de 34,0% En todos los tramos de ventas existen diferencias significativas entre créditos de hombres y mujeres

4.5. TRAMOS DE VENTAS POR SEXO Cartera Vigente: casos Cartera Morosa: casos Diferencias significativas

Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social SECCIÓN 5 Principales hallazgos

5.1. PRINCIPALES HALLAZGOS Cartera Completa El 3,6% de los usuarios/as que accede a una institución de microcrédito tiene crédito moroso. El 70,2% de los usuarios/as accede a montos de créditos entre $ y $ En general, los usuarios/as con crédito PAM representan sobre el 50% del total de usuarios/as que accede a un microcrédito. Por otro lado, la menor presencia de créditos “Con PAM” se encuentra en créditos menores de $ Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social 1. Resultados de la caracterización de usuarios/as Cambios metodológicos no afectan la estructura de usuarios/as que acceden a una o más instituciones de microcréditos.

5.1. PRINCIPALES HALLAZGOS 1. Resultados de la caracterización de usuarios/as Cartera Vigente y Cartera Morosa El 3,5% de los usuarios/as que pertenece a Cartera Vigente accede a más de una institución de microcrédito, mientras que en el caso de los usuarios/as de Cartera Morosa es del 0,7%. El 70,1% de los usuarios/as con crédito vigente y el 73,1% de los usuarios/as con crédito moroso, obtienen créditos entre $ y $ El porcentaje de usuarios/as con créditos PAM disminuye en la Cartera Moroso respecto a la Cartera Vigente. Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social

5.1. PRINCIPALES HALLAZGOS 1.Resultados de la caracterización de usuarios/as Perfiles de usuarios/as Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social La estructura de hombres con créditos “Con PAM” y “Sin PAM” aumenta en la Cartera Morosa respecto a la Cartera Vigente. Independiente de la Cartera de Crédito, las mujeres obtienen montos de créditos más bajos que los hombres. Los créditos medios “Con PAM” más altos se encuentran entre los 50 a 59 años de edad en la Cartera Vigente, mientras que, en la Cartera Morosa entre los 30 a 49 años de edad. Mientras más formal sea el negocio, menores diferencias de créditos medios entre usuarios/as “Con PAM” y “Sin PAM”. El 35,3% de los usuarios/as con créditos PAM tienen ventas promedios menores a 5 millones de pesos anuales, con los montos de créditos medios más bajos respecto al resto de los tramos de ventas definidos.

5.2. RECOMENDACIONES 2. Armonización Bases de Datos Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social Es importante, para el manejo de las bases de datos de cada institución, estandarizar al menos etiquetas, formatos y categorización de las variables de análisis. Se hace imprescindible el uso de un instrumento único de información homologado, que permita tanto la comprensión como la utilización de las variables de interés.

Gracias