Modelo de negocio Bancaseguros y relacionados

Agenda Necesidad de desarrollar nuevos canales de distribución en Venezuela. Oportunidades relacionadas al sector bancario. Claves de éxito para implantar el modelo de negocio. Desarrollo de bancaseguros en Venezuela. Retos para el sector. Dirección: Consumo masivo, Vida y AP 07/07/2009

Prima No- Bancaseguros Necesidad de desarrollar nuevos canales de distribución en Venezuela Comparación de la participación de Seguros en el PIB Prima No- Bancaseguros vs. PIB 2005: 3,06% Prima Bancaseguros vs. PIB 2005: 0,04% Fuente: Superintendecia de Seguros / Banco Central de Venezuela. Dolarizado a tasa oficial. 07/07/2009

Necesidad de desarrollar nuevos canales de distribución en Venezuela Para aumentar su participación en el PIB, el sector asegurador debe llegarle a un mercado mayor, a través de productos y canales innovadores Por otro lado, la participación del canal Bancaseguros es menor que la Participación del sector no-Bancaseguros El canal Bancaseguros representa sólo el 1,3 % del sector asegurador nacional Fuente: Superintendecia de Seguros / Banco Central de Venezuela. Dolarizado a tasa oficial. 07/07/2009

Necesidad de desarrollar nuevos canales de distribución en Venezuela Comparación de Proyección de Crecimiento entre sector Bancaseguros y No-Bancaseguros Se observa que el crecimiento del sector no-Bancaseguros se mantendrá de manera importante en las pólizas de no-Vida. Sin embargo, este sector igualmente tendrá un crecimiento importante en el sector Vida. Bancaseguros: Agrupa empresas que comercializan alguno de sus productos a través de la Banca. No- Bancaseguros: Empresas que no utilizan este canal de servicio 07/07/2009 Fuente: Estimaciones y cálculos de CAV.

Oportunidades relacionadas Desde las diversas perspectivas los bancos se presentan oportunidades para dar acceso a nuevos productos y servicios de protección y respaldo. Activos Pasivos Empleados Banco 07/07/2009

para minimizar el riesgo del capital del banco Oportunidades relacionadas Respaldo para la cartera de créditos Soluciones Complementarias para agregar valor al cliente, además de minimizar el riesgo del capital del banco. Soluciones Básicas para minimizar el riesgo del capital del banco Construcción Turismo Agrícola Hipotecario Comerciales Automóvil 07/07/2009

Oportunidades relacionadas Respaldo para los empleados Empleados Soluciones Básicas dentro de los beneficios laborales Soluciones Complementarias para agregar valor a la oferta laboral de beneficios 07/07/2009

y sofisticados de ahorro Oportunidades relacionadas Respaldo para los clientes Clientes Asesores financieros Seguros complejos y sofisticados de ahorro Ejecutivos de venta Productos básicos Productos básicos Ejecutivos de nónima Telemercadeo (Inbound & outbound) Productos simples Internet Productos simples ATM Productos simples 07/07/2009

Claves de éxito Creación de alianzas a largo plazo, basada en el compromiso de la alta gerencia. Diseñar la oferta de productos según las necesidades de los clientes. Generar un proceso establecido de formación de la fuerza de ventas. Incorporar servicios de asistencia que permitan tangibilizar los productos. Incorporar incentivos para todos los participantes de la cadena. Contar con experticia en la implantación de un modelo operativo eficiente, con altos niveles de servicio y bajo el marco de las leyes vigentes, que cuente con procesos de mejoramiento continuo. 07/07/2009

Soluciones más comunes Desarrollo de bancaseguros en Venezuela Respaldo para la cartera de créditos Soluciones básicas Soluciones complementarias Construcción TRC Coberturas de Vida: Incapacidad Accidentes Personales Asistencias Entre otros Coberturas de Patrimoniales: (Construcción, Hogar, Comercio, etc) TRC Fianzas Inundación Casco RCV Turismo Fallecimiento + I&T Agrícola Fallecimiento + I&T Hipotecario Fallecimiento + I&T Comerciales Fallecimiento + I&T Automóvil Fallecimiento + I&T Soluciones más comunes 07/07/2009

Soluciones poco desarrolladas Desarrollo de bancaseguros en Venezuela Respaldo para la cartera de créditos Soluciones básicas Soluciones complementarias Construcción TRC Coberturas de Vida: Incapacidad Accidentes Personales Asistencias Entre otros Coberturas de Patrimoniales: (Construcción, Hogar, Comercio, etc) TRC Fianzas Inundación Casco RCV Turismo Vida + I&T Agrícola Vida + I&T Hipotecario Vida + I&T Comerciales Vida + I&T Automóvil Vida + I&T Soluciones poco desarrolladas 07/07/2009

Soluciones más comunes Desarrollo de bancaseguros en Venezuela Respaldo para empleados Soluciones básicas Soluciones complementarias Empleados HCM Accidentes Personales Vida Vida Funerario Odontológico Oftalmológico Hogar Automóvil Soluciones más comunes 07/07/2009

Soluciones poco desarrolladas Desarrollo de bancaseguros en Venezuela Respaldo para empleados Soluciones básicas Soluciones complementarias Empleados HCM Accidentes Personales Vida Vida Funerario Soluciones poco desarrolladas y masificadas Odontológico Oftalmológico Hogar Automóvil 07/07/2009

y sofisticados de ahorro Soluciones poco desarrolladas Desarrollo de bancaseguros en Venezuela Respaldo para los clientes Seguros complejos y sofisticados de ahorro Clientes Asesores financieros Soluciones especializadas: Ahorro e inversión Fianzas Pymes Soluciones poco desarrolladas 07/07/2009

Desarrollo de bancaseguros en Venezuela Respaldo para los clientes Clientes Productos básicos y simples Ejecutivos de venta Los productos que se pueden ofrecer permiten atender las preocupaciones de la población de más bajos recursos Ejecutivos de nónima Telemercadeo (Inbound & outbound) Internet ATM 07/07/2009

Desarrollo de bancaseguros en Venezuela Vida Accidentes Personales Servicio funerario Servicio al viajero SEGURIDAD PERSONAL Los productos que se pueden ofrecer permiten atender las preocupaciones de la población de más bajos recursos HCM Odontológico Oftalmológico SALUD PODER ADQUISITIVO Tarjeta protegida Automóvil Garantías extendidas VIVIENDA Hogar BIENESTAR Y FUTURO DE LOS HIJOS Pymes 07/07/2009

Desarrollo de bancaseguros en Venezuela Aunque existen pocas estadísticas del desarrollo de este modelo de negocio, el crecimiento durante los últimos años ha sido importante Fuente: AON Re, Diciembre 2008. Data no official 07/07/2009

Desarrollo de bancaseguros en Venezuela “El uso del canal Bancario ha facilitado el acceso a más de 3 millones de nuevos asegurados de los cuales 60% son de los sectores socioeconómicos D y E” “Desde el 2000 se ha pagado más de Bs. 95.000 MM en indemnizaciones y prestaciones por los riesgos protegidos por pólizas de bancaseguros” Fuente: AON Re, Diciembre 2008. CAV, Mayo 2009. 07/07/2009

Retos para el sector en Venezuela Apalancarse en el conocimiento desarrollado por las alianzas Banca - seguros para desarrollar nuevos canales de distribución que generen mayor alcance, principalmente para dar facilidades a la población de menores recursos. Promover regulaciones que incentiven el desarrollo de nuevos canales de distribución y protejan los intereses de los asegurados. Promover la inversión en tecnología para el desarrollo de modelos operativos eficientes que permitan al asegurado tener mayor disponibilidad de los productos a un costo menor. 07/07/2009

Gracias