Más que simples socios comerciales Panamá – Costa Rica Más que simples socios comerciales Cinthya Arias Leitón Coordinadora Investigación de Mercados Dirección de Inteligencia Comercial Febrero, 2011

Algunos elementos generales sobre ambas economías Implicaciones para el desarrollo de negocios

Territorio y población Fuente: CIA WorldFactBook, FMI

Nivel de producción y poder adquisitivo Fuente: FMI, Euromonitor

Crecimiento económico Fuente: FMI, Euromonitor

Estabilidad Fuente: FMI, Euromonitor

Estructuras económicas complementarias Cifras 2009 con base en datos Contraloría de la República de Panamá y Banco Central de Costa Rica.

Panamá como socio comercial de Costa Rica Desempeño reciente

Socio comercial número 4. Es el destino del 4.7% de las exportaciones costarricenses Mercado dinámico: 17% de incremento promedio anual en las exportaciones hacia ese mercado (2006-2010) a pesar del menor ritmo de crecimiento en el 2010. Lo anterior contrasta con 16.2% de crecimiento promedio para el total importado por Panamá en el mismo período. Exportamos más de 1600 productos (partidas). Exportan más de 560 empresas.

¿Qué exporta Costa Rica a Panamá? 2010 Fuente: PROCOMER

¿Qué importa Panamá del mundo? Fuente: Contraloría de la República de Panamá

¿De dónde importa Panamá? 2009 Fuente: Contraloría de la República de Panamá *Cifras 2009 preliminares según peso

Fuentes de oportunidad detectadas Construcción – Turismo – Consumo masivo

Construcción

Desempeño reciente del sector Aproximadamente un 6% del PIB panameño corresponde al sector de la construcción. Fuente: Contraloría de la República de Panamá

Desempeño reciente del sector Crecimiento del sector por encima del resto de la economía: Fuente: Contraloría de la República de Panamá

Elementos dinamizadores del sector Dinamismo económico del país en los últimos años. Estabilidad social y política Incremento en la capacidad adquisitiva y reducción del desempleo. La capacidad de financiamiento bancario. Desarrollo de infraestructura pública + uso de áreas revertidas Exoneración del Impuesto a la los Bienes Muebles (ITBMS). Ley de intereses preferenciales. Imagen del país y el interés revelado por los extranjeros (turismo y segundo hogar). Consecuente desarrollo urbanístico y comercial para atender requerimientos de los mismos.

Oferta de Costa Rica en el sector construcción Más que materiales Servicios relacionados Estructuras Tuberías Eléctrica Acabados Metal Lozetas prefabricadas Metálicas Plásticas Accesorios Enchufes Apagadores Aparatos para la iluminación Cables Morteros Pegamentos Fraguas y pastas Pinturas y aditivos Adhesivos Llavines Puertas y molduras Arquitectura y diseño Ingeniería Movimientos de tierra y dragado Impacto Constructoras – Contratistas – Distribuidores – Ferreterías

El sector turismo en Panamá Desempeño reciente y oportunidades

Desempeño reciente del sector 2005 2006 2007 2008 2009 Promedio 2006-2009 PIB total* 14,041.2 15,238.6 17,084.4 18,917.6 19,374.2 17,653.7 PIB servicios 2009* 9,093.6 9,981.9 11,339.2 12,627.5 12,991.1 11,734.9 Hoteles y restaurantes* 386.1 433.2 494.9 531.9 542.7 500.7 % Servicios 64.8% 65.5% 66.4% 66.8% 67.1% % Hoteles y restaurantes 2.7% 2.8% 2.9% Crecimiento anual PIB  --- 8.5% 12.1% 10.7% 2.4% 8.4% Crecimiento anual Servicios 12.2% 14.2% 7.5% 2.0% 9.0% Crecimiento anual Hoteles y restaurantes 9.8% 13.6% 11.4% 9.4% Fuente: ATP y Contraloría de la República de Panamá

Panamá: Indicadores del sector turismo 2000-2008 Número de visitantes en miles de personas e ingresos en millones de US$ +272% +160% El número de turistas crece a una tasa promedio anual del 11%. El gasto agregado total de los turistas lo hace a una tasa promedio anual del 16% destacando que del 2005 al 2009 se registran incrementos anuales superiores al 20%. Fuente: ATP 21

Participación del Gasto turístico en el PIB Número de turistas crece en 11% promedio anual desde el 2000. Gasto agregado de los turistas en Panamá Fuente: ATP Gasto promedio diario por turista se ha incrementado (47%) pasando de US$107,52 en el 2000 a US$158,32 47% en el 2008 vs un 11% que en promedio crece el número de turista en ese mismo período. 22

Posibles razones del incremento en el gasto agregado: Estadías más prolongadas (en este caso se mantiene en 9 días promedio desde el 2003). Mayor adquisición de bienes y servicios de ese país. Panamá como destino más caro: sofisticación y mayor variedad de productos turísticos . Presión de la demanda por servicios en relación a la oferta disponible: esto es claro en el caso del hospedaje (11% vs 3,5% y porcentaje de ocupación pasando del 40% al 57%).

¿Qué busca el turista en Panamá? Fuente: ATP * Se refiere a los turistas que ingresaron por el Aeropuerto Internacional de Tocumen

Evolución del número de habitaciones Ritmo promedio anual de crecimiento del 3.5% para el período 2000-2009. Crecimiento 2000-2009: 29% En años como el 2000, 2005 y 2009 es cuando se han registrado los mayores incrementos (variaciones anuales de 10%, 5%y 7% respectivamente). Fuente: ATP Crecimiento promedio anual del 3,5% El incremento registrado no guarda proporcionalidad al crecimiento en la afluencia de turistas ni corresponde al potencial turístico real de Panamá. 25

¿Dónde se ubica la oferta hotelera actual? Fuente: ATP Distribución actual no corresponde al potencial de las distintas regiones o zonas de turismo de Panamá.

Producto turístico alto nivel de competitividad y atractividad y potencial de desarrollo alto. Producto turístico alto nivel de competitividad y atractividad y potencial de desarrollo medio. Panamá, Chiriquí, Colón, Herrera y Los Santos: mayor número de productos turísticos con potencial medio y alto y alto nivel de competitividad y atractividad.

Crecimiento potencial de la infraestructura hotelera de Panamá y de su demanda derivada Fuerte estrategia de promoción (imagen país). Visión de largo plazo (Plan Maestro de Desarrollo Sostenible 2007-2020) Define estrategia país. Establece prioridades en regiones específicas: planes de acción para el desarrollo de productos turísticos considerando potencialidad, competitividad y atractividad. Prioridad asignada a la interconexión de productos y zonas turísticas (aire, tierra y mar).

Crecimiento potencial de la infraestructura hotelera de Panamá y de su demanda derivada Legislaciones especiales: Declaratoria de turismo como actividad de utilidad pública y de interés nacional (1994). Incentivos: exoneración de impuestos de importación, Impuesto bienes inmuebles, deducciones de renta. Opción especial para empresas del sector que inviertan fuera del área metropolitana: certificado de empleo turístico Supresión de requisitos de visas a turistas con visas de USA, Australia, Canadá, Reino Unido y UE en general. Panamá como segundo hogar Incentivos a residentes pensionados Exoneración aranceles de importación de menaje, autos Descuentos en ciertos servicios Certificado de empleo turístico: 21.5% del VB mensual del empleo sempre que salario bruto mensual no supere lo US$400: certificado aplicable al patgo de impuestos de renta, impuesto de bienes inmeubles, ITBM

Crecimiento potencial de la infraestructura hotelera de Panamá y de su demanda derivada Promoción del turismo médico: Implantes dentales, reproducción asistida, cirugía plástica, cardiología cosmetología dental, ortopedia, etc. Reglamentación del sector en proceso. Desarrollo de acuerdos y convenios con entidades reconocidas alrededor del mundo. Generación de infraestructura: Centro de Convenciones listo en 3 – 4 años: 3 veces Atlapa Cinta Costera y mejoramiento de infraestructura vial. Infraestructura comercial

Aprovisionamiento local y uso de distribuidores 82% utiliza distribuidores panameños 64% recurre a productores locales en algún grado y para ciertas categorías de productos. Predominio local: Industria panameña no muy diversificada pero existen empresas grandes de productos clave. Producción agrícola. Red de frío deficiente en el mercado: reducido número de distribuidores con esas capacidades. Desconocimiento de oferta costarricenses: calidad, competitividad, etc.

Interés de adquirir productos en forma directa Solo 18% menciona realizar algún tipo de compras desde el extranjero (directamente). Interés elevado por desarrollar negocios directos: Reducir costos. Incrementar agilidad en el abastecimiento. Acceder a productos de más calidad. Posibilidades logísticas de manejar mayores inventarios. Elementos por vencer: Desconocimiento de la oferta costarricense. Desconocimiento de estándares costarricenses. No asumirían rol de importador. Mensaje y estrategia clave Costo + calidad + oportunidad y agilidad

Naturaleza de los productos demandados y frecuencia de compras Consumibles no perecederos Consumibles perecederos Activos Muebles,secadoras de cabello, televisores, reloj despertador, planchas, aplanchadores, coffee maker, equipos especiales. Artículos con una frecuencia de reposición limitada Asociados al inicio de operaciones del hotel. Alimentos secos Bebidas Carnes Vegetales Frutas Frescos semiprocesados: cuttings Implicaciones importantes ya sea que se opte por la atención directa de los requerimientos de los hoteles o que se desee utilizar distribuidor. Directo: logística de envíos frecuentes de bajo volumen, diseño de rutas y otros. Con distribuidor: que mantenga inventarios adecuados para no incurrir en incumplimientos; identificación de distribuidor con coberturas amplias o al menos en regiones de interés. Considerar que el 70% de los hoteles consultados reciben sus pedidos directamente en el hotel. Pocos tienen centros de acopio. Ammenities Químicos de limpieza Anual o mayor Mensual Semanal

Distribuidores identificados Empresas* Cerro Punta Global Brands Cosemans H. Tzanetatos Deli Fish Importadora y Exportadora Hermanos Gago Dicasa JG Internacional Distribuidora Capri NCH Panamá Distribuidora Vikingo Proserv – Superior Food Service Comercial e Industrial Dixie Tagarópulos Durán Golf Ty. Robes Feduro Uldipresa Felipe Motta * Se refiere a empresas mencionadas por los hoteles consultados. Este listado no es una recomendación de PROCOMER en relación a las contrapartes con las cuales emprender un negocio dirigido al segmento hotelero en Panamá

Alimentos procesados Salsas, empanizadores, embutidos Industria de jugos y lácteos Panadería y repostería Otros -Salsas. -Bases de condimentos. -Mash o bases de chile dulce y chile cayenne, habanero y jalapeño. -Pulpas de vegetales. -Concentrados de frutas. -frutas congeladas. -Pulpas de frutas. -Frutas deshidratadas. -Jugos clarificados. -Mermeladas, toppings y frutas confitadas. -Mezclas para panificación. -Panadería congelada. Mezclas para queques y pancakes. -Harinas de tubérculos (gluten free). Fuente: PROCOMER con base en información propia y del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA).

Equipamiento hotelero Industria Industria química Muebles Plásticos y cartón Equipamiento hotelero Cuartos fríos Cajas de seguridad Secadoras de cabello Utensilios de limpieza Desinfectantes y preparaciones de limpieza Jabones, gel ducha, shampoo Dormitorios Piscina Oficinas Servilletas Platos, vasos, etc. Blondas de papel. Material ornamental para cercas.

Otros sectores TIC`s Otros servicios Plantas Textiles Uniformes Lencería hotelera Software reservación Diseño de páginas Auditorías ambientales Estudios de impacto. Consultoría servicio al cliente Decoración

Desarrollo de infraestructura hotelera Construcción Servicios relacionados Estructuras Tuberías Eléctrica Acabados Metal Lozetas prefabricadas Metálicas Plásticas Accesorios Enchufes Apagadores Aparatos para la iluminación Cables Morteros Pegamentos Fraguas y pastas Pinturas y aditivos Adhesivos Llavines Puertas y molduras Arquitectura y diseño Ingeniería Movimientos de tierra y dragado Impacto

Productos de consumo masivo Industria alimentaria principalmente

Generalidades Distribución está concentrada en pocas empresas conformadas en grupos o holdings de tipo familiar. Se concentran en la provincia de Panamá. Hay preferencia por incursionar en la distribución de productos bajo acuerdos de exclusividad. Los elementos de decisión incluyen en especial el precio. Dada la gran exposición del consumidor a productos estadounidenses, suelen exigirse altos estándares de calidad y de presentación en los productos de consumo masivo.

Generalidades La cadena de comercialización es corta y relativamente simple. El importador es distribuidor a la vez y mayorista, en algunos caso hasta llega a la venta al por menor. La Zona Libre de Colón ocupa una posición muy importante en la cadena de abastecimiento, almacenamiento y manejo de inventarios para el mercado panameño. Los empresarios panameños están abiertos a la diversificación en negocios o segmentos de mercado que no son de su especialidad.

Principales puntos de venta Supermercados Supermercados especializados Tiendas de conveniencia Chinitos Algunas cadenas de farmacias Distribución regular Producto con marca propia de los establecimientos

Los más importantes Casa de la Carne Reciente apertura. 3 sucursales: Obarrio, Calle 50 y El Dorado Más que un supermercado podría ser calificado como una tienda de especialidades pues la mayor parte de los productos que distribuye son productos importados de muy alto nivel. Casa de la Carne 6 sucursales: El Cangrejo, vía Porras, Paitilla, Los Pueblos y Tumba Muerto y Transísmica. Forma parte de un grupo de compañías afiliadas y relacionadas entre sí. Clase media. 8 sucursales: 5 en ciudad de Panamá (Calidonia, Santa Ana, San Miguelito, Tocumen, Arraiján) y 3 fuera (Penonomé, Santiago y Chitré). Es uno de los supermercados de mayor tradición en Panamá. Se dirige al segmento bajo y medio bajo de la población panameña. MP 4 sucursales: Bellavista, Transístmica, Multiplaza Pacific y Costa del Este. Existe desde de los ´20. Gran surtido de productos importados. Sistema de pedidos directo. MP

Los más importantes 35 sucursales: 27 en Ciudad de Panamá y 2 Mega Depot pertenecientes al mismo grupo. Clase media y media baja de Panamá. Las compras se centralizan a través de la Importadora Ricamar. MP Cuenta con una sucursal ubicada en Punta Paitilla. Especializado en productos kosher y sus consumidores. 37 supermercados, 18 Supermercados Rey (13 en Ciudad de Panamá), diez Mr. Precio y nueve Romero. 5 sucursales más en el 2010. Cuenta además con 4 compañías afiliadas: Agroindustrial El Rey, Dulcería, Rey Trading y un Centro de Distribución. Segmento de clase media y media alta de Panamá. MP 8 sucursales ubicadas en San Miguelito, Ojo de Agua, Juan Díaz, Los Pueblos, Monterrico, La Chorrera, Arraiján y Las Acacias. Este supermercado está orientado al segmento de la clase media baja y baja de Panamá. MP Mr. Precio y Almacenes Romero

Los más importantes Farmacias Metro Aproximadamente 5 puntos de venta entre Chiriquí y Bocas del Toro Supermercado regional. 14 sucursales en Ciudad de Panamá y una en Chiriquí. Más que una farmacia tradicional, esta cadena cuenta con una tienda por departamentos y en algunas ubicaciones opera como tienda de conveniencia. Farmacias Metro 12 sucursales, 11 ubicadas en Ciudad de Panamá una en Chitré. Operan bajo el esquema de “más que medicamentos” y eso da lugar a espacio para ciertos productos al estilo tienda de conveniencia.

Distribuidores Empresas de amplia trayectoria. Cumplen un papel fundamental. Aunque el exportador o fabricante extranjero puede acceder a ciertos puntos de venta de manera directa, la práctica más común es la utilización de un intermediario o distribuidor. Portafolios de productos variadas y alto manejo de productos extranjeros. En desarrollo segmento de foodservice. Algunos ligados directa o indirectamente a cadenas de supermercados. Marcas propias (industria)

Agencias Benedicto Wong Calox Panameña Corporación Impa Doel Distribuidora Ricamar Feax International Grupo Barsah Grupo Tagarópulos Importadora y Exportadora Hermanos Gago Proluxsa Rodolfo Moreno y Cía.

Competencia interna La industria panameña es pequeña (al 7% del PIB). Ha venido creciendo pero a tasas inferiores a las de otras actividades. Agroindustria es el foco de acciones gubernamentales (mejoramiento competitivo). La industria alimentaria es el subsector más importante dentro de la industria manufacturera de Panamá. Actividad industrial % Industria Producción elaboración y conservación de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 18% Elaboración de bebidas 14% Elaboración de otros productos alimenticios 9% Fabricación de productos minerales no metálicos 8% Actividades de edición e impresión 7% Fabricación de productos metálicos de uso estructural Fabricación de otros productos químicos 5% Otros 32% Fuente: Contraloría General de la República de Panamá

Competencia interna

Competencia interna

Tendencias destacables Marca propia de los supermercados. Presentaciones innovadoras y llamativas. Búsqueda de alternativas que permitan la diferenciación. Extensión de la línea Ingredientes especiales / gourmet / salud y otras tendencias (orgánico iniciando).

Tratado de Libre Comercio Panamá – Costa Rica Principales resultados de la negociación

Acceso a Mercados Sector agrícola Sector agroindustrial Libre comercio para el 80% de las exportaciones actuales Eliminación gradual de los aranceles en plazos de 3 a 17 años para el comercio restante Sector agroindustrial Libre comercio para el 72% de las exportaciones actuales Eliminación gradual de los aranceles en plazos de 3 a 17 años para el 21% del total exportado Exclusión del 7% del comercio actual

Canastas de desgravación Libre comercio inmediato C13 Trece años B3 Tres años D Quince años B Cinco años F Once años con 4 años de gracia B8 Ocho años G Dieciséis años con 10 años de gracia C Diez años H Diecisiete años con 5 años de gracia C11 Once años I Diecisiete años con 10 años de gracia C12 Doce años J Doce años con 2 años de gracia

Acceso a Mercados Resultados por sector * * Exportaciones de Costa Rica a Panamá en el año 2008

LIBRE COMERCIO INMEDIATO Acceso a Mercados Ejemplos de productos LIBRE COMERCIO INMEDIATO Despojos de carne porcina Productos pesqueros, incluyendo atún enlatado Natilla; mantequilla; quesos; yogurt Flores y plantas ornamentales Frutas y frutos comestibles, frescos Especias, condimentos, sazonadores Chicles y demás gomas de marcar Turrones y dulces de pasta de guayaba Cereales de desayuno y abrebocas de maíz Mezclas de semillas (maní, marañón, etc) Palmitos Jugos de frutas Salsas de todo tipo, excepto de soya; mayonesa Sopas y preparaciones similares Prep. homogeneizadas para alimentación infantil Alimentos para animales 3 AÑOS Carne de bovino

Acceso a Mercados Ejemplos de productos 5 AÑOS Animales vivos Miel natural Hortalizas (exc papa, cebolla y tomate) Pastas alimenticias Pan congelado Jaleas y mermeladas Salsa de soya 8 AÑOS Pan, excepto pan congelado Preformados de pollo 10 AÑOS Carne y despojos de aves, excepto pollo Tomates frescos y preparados Maíz y harina de maíz Preparaciones de carne, excepto pollo Melaza de caña Confites Bebidas gaseosas y no gaseosas Cerveza Alcohol etílico

Acceso a Mercados Ejemplos de productos 11 AÑOS Galletas dulces y saladas 12 AÑOS Leche en polvo Leche fluida 13 AÑOS Embutidos de bovino, porcino y aves 15 AÑOS Alas de pollo CDM, trozos de pollo (exc.muslos y pechugas) 16 AÑOS Pechugas de gallo o gallina 17 AÑOS Harina de trigo Premezclas para panadería Pollo entero fresco, refrigerado o congelado

ACCESO MEDIANTE CUOTAS Acceso a Mercados Ejemplos de productos ACCESO MEDIANTE CUOTAS Carne de bovino Carne de cerdo Leche en polvo Leche fluida Aceite de palma Salchichas Jamón envasado Salsas de tomate EXCLUSIONES Café y subproductos * Arroz ** Azúcar ** Papa ** Cebolla ** Aceite de palma y derivados *** Muslos y piernas, de gallo o gallina ** Carne de porcino *** */ Excluido a solicitud de Panamá **/ Excluido por acuerdo de los sectores productivos ***/ Este producto tiene acceso libre de aranceles dentro de cuota

Contingentes y cuotas Producto Volumen Con récord histórico Carne de bovino 500 TM + 5% anual Carne de cerdo 170 TM + 6% anual 130 TM 1/ Leche fluida refrigerada 547.500 litros + 5% anual Leche fluida UHT Leche en polvo descremada 340 TM + 5% anual 2/ Leche en polvo entera a granel 125 TM + 5% anual Aceite de palma en bruto 450 TM Aceite de palma refinado 200 TM Preparaciones y conservas de pollo 85 TM Otras salsas de tomate 1000 TM + 2% anual 3/ 1/ Este volumen ingresa con un arancel de 15% 2/ Hasta un 25% de esta cuota podrá ser importada en envases menores a 25 Kg y acondicionada para la venta al por menor 3/ Salsas a base de concentrado de tomate no originario Se publicaron en La Nación y Gaceta del viernes 9 de enero 2009

Abrebocas de maíz Partida 19041024 Los demás abrebocas de maíz con o sin sabor a queso Importaciones panameñas 2008: US$ 2,6 millones Arancel previo: 15% NMF Negociación: Libre Comercio. Panamá registró importaciones por casi US$2 millones de los productos clasificados en estas dos partidas arancelarias seleccionadas. Estos productos están actualmente sujetos a controles de importación y enfrentan actualmente aranceles del 15%. A pesar de esto Costa Rica se ha posicionado logrando una posición en el mercado interesante (7% en el caso de la partida 19059050). A través del TLC con Panamá cuyas negociaciones recientemente concluyeron se logró que algunos de los abrebocas de maíz entren inmediatamente en Libre Comercio (aprobado) y otro grupo de estos snacks entrarán en un proceso de desgravación a 5 años.

Abrebocas de maíz Partida 19059050 Abrebocas de maíz con o sin sabor a queso Importaciones panameñas 2008: US$ 0.4 millones Arancel previo: 15% NMF; Guatemala recibe preferencia con arancel del 0%. Negociación: 5 años de desgravación Oportunidad para reafirmar presencia comercial y ganar mercado. Panamá registró importaciones por casi US$2 millones de los productos clasificados en estas dos partidas arancelarias seleccionadas. Estos productos están actualmente sujetos a controles de importación y enfrentan actualmente aranceles del 15%. A pesar de esto Costa Rica se ha posicionado logrando una posición en el mercado interesante (7% en el caso de la partida 19059050). A través del TLC con Panamá cuyas negociaciones recientemente concluyeron se logró que algunos de los abrebocas de maíz entren inmediatamente en Libre Comercio (aprobado) y otro grupo de estos snacks entrarán en un proceso de desgravación a 5 años.

Galletas dulces Partida 19053100 Galletas dulces (con adición de edulcorante) incluso rellenas Importaciones panameñas 2008: US$6.5 millones Arancel previo: 15% NMF Negociación: Desgravación a 11 años. Ejemplo de producto que ha ganado mercado a pesar de tener que enfrentar aranceles. Con la negociación el panorama para el sector mejora sustancialmente. Costa Rica actualmente aporta el 16% de las importaciones que realiza Panamá de galletas, esto a pesar de tener que enfrentar un arancel del 15%. Con el TLC negociado se logró que estos productos entren en un proceso de desgravación a 11 años que permitirá ganar una mejor participación de mercado al hacer más competitivos nuestros productos.

Compotas, jaleas y mermeladas Partidas 20079100 y 20079990 Obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante de agrios (cítricos) Importaciones panameñas 2008: US$ 0,07 millones (20079100); US$ 3,6 millones (20079990). Arancel previo: 15% NMF (Partida 20079100) 15% NMF; Guatemala y República Dominicana poseen preferencia del 0% (Partida 20079990) Negociación: Desgravación a 5 años. Opciones interesantes en el mercado institucional (hoteles, restaurantes, panadería y pastelería). Exc de fresas Las jaleas y mermeladas actualmente son objeto de cuotas en el mercado panameño y deben enfrentar aranceles del 15%. Incluso son productos que por ejemplo frente a Guatemala o República Dominicana ingresan al mercado panameño con desventaja arancelaria ya que pos productos de la partida 20079990 que ingresan de esos mercados no pagan aranceles. La negociación recientemente concluida los coloca en un proceso de desgravación a 5 años. Este resultado es particularmente positivo en la medida en que permitirá reafirmar la posición lograda en el mercado y aprovechar el crecimiento de sectores claves en Panamá como el de la industria alimentaria, panadería pastelería y el nicho institucional asociado al segmento de hoteles, restaurantes y similares.

Jugos y concentrados Grupos de partidas 2009 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva), o de hortalizas, (incluso "silvestre") sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante Importaciones panameñas 2008: US$ 18,3 millones Solamente había trato preferencial para el jugo líquido de naranja o limón. Arancel previo: 15% (NMF) Negociación: Libre comercio. Opciones interesantes en el segmento institucional.

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