Formación práctica en recaudación de fondos

Presentación del tema: "Formación práctica en recaudación de fondos"— Transcripción de la presentación:

1 Formación práctica en recaudación de fondos
ante fundaciones internacionales

2 EL MUNDO DE LAS FUNDACIONES
Podemos clasificarlas en dos grandes grupos: Fundaciones Estadounidenses Fundaciones Europeas

3 FUNDACIONES ESTADOUNIDENSES
Ventajas Proyectos más “sencillos”, por lo general no solicitan marcos lógicos o esquemas de indicadores complejos Proyectos más cortos – la mayoría tienen la filosofía que entre más conciso y claro, mejor Menos exigentes en general – la mayoría no solicita auditoria salvo que vean algo que no “checa” Informes financieros y narrativos poco complejos No imponen o exigen formas de específicas de evaluación y planeación Les interesa que exista equidad de genero en el equipo y en la junta directiva Puede ser más sencillo contactarlas, pues las grandes tienen oficinas en México La mayoría conservan a México como país prioritario, y probablemente por la cercanía geográfica y el hecho de ser el vecino más cercano, ésto no cambiará en los próximos años

4 FUNDACIONES ESTADOUNIDENSES
Desventajas La mayoría maneja proyectos a un año que hay que estar renovando Solo algunas, y muchas veces solo después de haber desarrollado una relación de varios años, proponen proyectos a dos o tres años La cantidad de sus donaciones en general es menor que el de las europeas Actualmente son las más afectadas por la crisis financiera mundial, lo que ha significado recortes importantes en financiamientos Tienden a pasar periódicamente (cada 4 o 5 años) por reestructuraciones o planeaciones estratégicas, lo que lleva a que cambien sus temas, regiones o estados prioritarios, a veces, de manera radical. Muchas solo tienen información en ingles (por ejemplo sus páginas web) y varias aceptan el proyecto y los informes en ingles solamente.

5 FUNDACIONES ESTADOUNIDENSES
Algunos cosas que comparten todas: Por ley, están impedidas a apoyar cualquier proyecto o actividad que incluya cabildeo legislativo Las actividades financiadas tienen que llevarse acabo fuera de los Estados Unidos La mayoría no puede dar apoyo general, y el financiamiento tiene que ser por proyecto Desde el gobierno de Bush, a la mayoría se le exigen que sus donatarios firmen un contrato donde expresamente dicen que no están financiando ningún tipo de actividad terrorista

6 ALGUNAS FUENTES DE BÚSQUEDA DE FUNDACIONES ESTADOUNIDENSES
The Foundation Center- Una página web de búsqueda de fundaciones estadounidenses, y además contiene entre otra información útil. El Acceso al directorio de fundaciones cuesta. Tienen un curso breve en español de cómo escribir propuestas. International Human Rights Funders Group: Una página web de búsqueda de las fundaciones estadounidenses que pertenecen a este grupo, y que se identifican como fundaciones que financian derechos humanos El acceso al directorio no cuesta. Hay posibilidad de especificar temas, actividades, etc. y hacer una búsqueda más o menos detallada de posibles fundaciones que encajan justamente con lo que se hace Bases de datos sobre agencias de cooperación- por ejemplo : Impulsando el cambio social - Directorio de recursos financieros para Organizaciones y Movimientos Sociales – en versión electrónica

7 FUNDACIONES ESTADOUNIDENSES GRANDES
Con oficinas en Mexico D.F. o por lo menos un representante o consultor; donativos hasta por 1 millón de dólares al año, aunque la mayoría oscilan entre 100 mil – 500 mil dólares al año- Fundación Ford – Migración, Grupos excluidos (personas con VIH; migrantes, mujeres y pueblos indígenas) Fundación MacArthur – Antes derechos humanos, particularmente defensa, ahora solo mortalidad materna. Fundación Kellog – Desarrollo comunitario, particularmente desarrollo económico; interés en migrantes, niñez, pueblos indígenas. Fundación Hewlett – Transparencia y Acceso a la Información Fundación Gates – Salud, innovación tecnológica. Open Society Institute – Seguridad ciudadana, incluyendo trabajo para combatir el crimen organizado; transparencia y acceso a la información.

8 FUNDACIONES ESTADOUNIDENSES MEDIANAS/CHICAS
No tienen oficinas en México y solo algunas tienen un consultor, sus donativos no suelen ser de más de 50 mil dólares al año, y la mayoría oscilan entre 10,000 – 30,000 Fundación Angélica – Derechos humanos en general, derechos de los pueblos indígenas, en particular territorio y recursos naturales, derechos de las mujeres, políticas hacia las drogas; interés particular en organizaciones pequeñas y comunitarias. Fondo por los Derechos Humanos Globales – Derechos humanos en general; interés particular en organizaciones pequeñas y comunitarias. , American Jewish World Service– Derechos humanos en general, derechos de los pueblos indígenas, derecho al territorio y recursos naturales, desarrollo sustentable, interés particular en organizaciones pequeñas y comunitarias. General Service Foundation – Derechos laborales, migrantes, maquilas – solo financian en el DF. Fundación Tinker – Seguridad ciudadana, acceso a la información.

9 FUNDACIONES EUROPEAS Ventajas
La mayoría otorga financiamientos de medianos a grandes (entre 50 mil-100 mil dólares al año), y suelen manejar proyectos de 2 o tres años. Son más estables en sus prioridades y temas, y no suelen cambiar tan drásticamente lo que financian de un año a otro Pueden financiar a una misma organización durante tiempos muy prolongados, es decir, durante 10 o 15 años incluso Tiene mucho interés en fortalecer a las organizaciones que financian, por lo que como parte del proyecto pueden incluir procesos de capacitación financiados por ellos Muchas otorgan apoyo general o institucional, no solo financian a través de proyectos.

10 FUNDACIONES EUROPEAS Desventajas
La mayoría ya se fueron o se están yendo de México, pues por la cercanía geográfica están priorizando países de África y Asia Para las que siguen en México no es sencillo que se abran a financiar nuevos grupos. La mayoría ya tienen sus contrapartes y no buscan nuevos Acceder a las agencias puede ser muy difícil, pues pocas tienen oficinas o representantes en México y puede ser necesario visitarlas directamente en Europa para iniciar el contacto Sus proyectos pueden ser complejos, con exigencias de marcos lógicos, indicadores, etc. Algunos son tan complejos que incluso otorgan cursos de capacitación a sus contrapartes para que aprendan la metodología La mayoría exige una auditoria externa y suelen ser más exigentes en general con la contabilidad y la comprobación Algunas exigen a sus contrapartes que adopten una metodología particular para planear, evaluar y monitorear los avances de sus proyectos, y esto puede meter a las organizaciones a dinámicas complejas y desgastantes si tienen varias fuentes de financiamiento que les exigen diversas metodologías de planeación y evaluación Algunas tienen una vinculación directa a la Iglesia Católica, y por ende exigen el aval del obispo del estado,

11 FUNDACIONES EUROPEAS Fundaciones grandes que siguen en México:
MISEREOR – Alemana- vinculada directamente a la Iglesia Católica alemana De las pocas que continua financiando a las mismas organizaciones de derechos humanos desde hace más de 15 años Sí ha financiado nuevas organizaciones en los últimos tres años En los últimos años ha tenido mucho interés en financiar defensa y litigio estratégico Pan para el Mundo – Alemana - vinculada a Iglesia Católica y Protestante Financió organizaciones de derechos humanos durantes muchos año Ahora ha abierto nuevos financiamientos principalmente para organizaciones que realizan trabajo de desarrollo sostenible, con un elemento importante de género Novib – Danesa Desde 2006, se convirtió en OXFAM Novib, lo que ha implicado que se modifiquen sus prioridades y en muchos casos, que dejen de financiar muchos proyectos

12 FUNDACIONES EUROPEAS Algunas chicas que siguen en México:
Manos Unidas – Española – vinculada a la iglesia Católica No tienen oficina en México ni representantes, pero hay una cercanía e interés en México Aunque sus financiamientos no son muy grandes (20 mil-50 mil dólares) sí financian proyectos por dos o tres años Tienen interés en trabajo de desarrollo sustentable, promoción de derechos humanos (actividades educativas), cuestiones de incidencia, particularmente a favor de grupos vulnerables o excluidos: migrantes Fundación Heinrich Boëll - Alemana- ligada al Partido Verde Alemán Tienen su oficina regional en México Sus programas son Democracia, Ciudadanía y Derechos Humanos; Democracia de Género; Integración Económica y Defensa y Protección de bienes comunes Pueden financiar por proyectos por dos o tres años.

13 FUNDACIONES EUROPEAS Rosa Luxemburgo
Tienen su oficina regional en México Sus temas prioritarios son: participación ciudadana desde lo local y comunitario a lo regional; geopolítica de recursos naturales y de infraestructura; migración; género; medios de comunicación alternativos Konrad Adenauer_ Alemana Construcción de democracia Actividades educativas, conferencias, etc. Friedrich Ebert - Alemana Institución político-cultural privada Financian actividades como publicaciones o conferencias, que son y llevadas acabo de manera conjunta entre la Fundación y la organización

14 FUNDACIONES EUROPEAS Y por supuesto, en una categoría “aparte” está….
La Comisión Europea Desde 2002 manejan micro y macroproyectos para fomentar la democracia y el respeto a los derechos humanos a través del apoyo a organizaciones de la sociedad civil La mayoría de las organizaciones en el movimiento de derechos humanos han obtenido microproyectos, que normalmente otorgan mil euros para periodos de 12 o 24 meses Normalmente abren dos convocatorias al año (mayo, septiembre) y sus prioridades cambian ligeramente de un año al otro, pero les interesan en particular derechos de las mujeres, derechos de pueblos indígenas, capacitación en derechos humanos a autoridades , incidencia en políticas públicas, reforma policial, reforma al sistema de justicia, entre otras. Tienen una convocatoria “abierta”, sin embargo para ser financiados es necesario demostrar capacidad financiera (el haber manejado un presupuesto anual de al menos 1 millón de pesos); el haber sido financiados por otras fundaciones “grandes” y demostrar experiencia en llevar acabo proyectos similares al que se está proponiendo Requieren de una coinversión – al menos un 20% del proyecto se debe financiar por otras fuentes Su formato para presentar un proyecto es de los más complejos y laboriosos que existen en el mundo de la cooperación internacional

15 OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Embajadas: Algunas tienen fondos pequeños para financiar proyectos, que normalmente manejan sus consultores políticos o que han creado un fondo particular para ello Fondo Canadá Embajada Finlandesa, Australiana, Suiza, Danesa, Alemana Otras manejan fondos grandes para proyectos fuertes en temas muy específicos que se hacen con ONG’s pero también con instancias de gobierno o, por ejemplo, la OACNUDH Embajada Británica Embajada Italiana

16 CÓMO RECAUDAR FONDOS Paso 1
Hacer una búsqueda por internet, para confirmar las fundaciones que financian en el país en este momento y conocer bien los temas que están financiando - No tiene sentido desgastar esfuerzos con fundaciones que no financian en México o que no están interesadas en los temas que trabajamos Existen algunas bases de datos y páginas web (como las que exponíamos al inicio en algunas fuentes de búsqueda de fundaciones estadounidenses) que nos pueden servir para esto, y donde de pronto podemos descubrir algunas fundaciones, particularmente pequeñas, que no conocíamos Es necesario meterse a revisar minuciosamente las páginas web de las fundaciones, teniendo en cuenta que en el caso de algunas solo encontraremos información en ingles. Además de revisar sus temas prioritarios/objetivos/líneas estratégicas y las regiones/países donde financian, es útil revisar quienes son sus contrapartes/proyectos en México para tener mejor idea del tipo de organizaciones y trabajo que financian en el país, así como los montos que han otorgado.

17 CÓMO RECAUDAR FONDOS Paso 2
La mayoría de las agencias estadounidenses indican con claridad en sus páginas cómo proceder para obtener una donación o un “grant” En su mayoría todas manejan un mismo mecanismo, que consiste en mandar una carta de intención – “letter of inquiry” – de dos o tres cuartillas que hable sobre la organización y el proyecto para el cual se busca financiamiento. Algunas incluso tienen el mecanismo incorporado a sus páginas y uno puede llenar ahí mismo la información NO PIERDAN EL TIEMPO HACIENDO Y MANDANDO ESTAS CARTAS De las lecciones más valiosas aprendidas cuando uno recauda fondos es que estos mecanismos NO FUNCIONAN, pues las fundaciones reciben cientos y cientos de estas cartas cada día.

18 CÓMO RECAUDAR FONDOS Paso 2
Hay que darse cuenta además que al fin y al cabo, la cooperación funciona con las reglas del mercado – las fundaciones quieren asegurarse de que están haciendo una inversión segura cuando financian una organización, y que dicha organización va a producir los resultados que promete Por lo tanto, no van a financiar a una organización que no conocen de manera directa, por más excelente y atractiva que sea la carta de intención. Lo importante entonces es ver cómo hacemos que la fundación nos conozca directamente. La pregunta a hacernos una vez concluido el paso 1 es : “QUIÉN NOS PUEDE ABRIR LA PUERTA CON DICHA FUNDACIÓN” Esto implica quien puede recomendarnos con la fundación, hablarles de nosotros, e idealmente conseguirnos una cita con el oficial de programas, el director regional o el director de la fundación. Como todo en la vida, la recaudación de fondos ante fundaciones, ya sean europeas o estadounidenses, depende mucho de RELACIONES

19 CÓMO RECAUDAR FONDOS Paso 2
Solo logrando que alguien nos “abra la puerta” podemos entonces establecer un contacto personal y directo con la fundación y “venderles” nuestro proyecto Solo habiendo hecho ya este contacto personal, entonces tienen sentido hacer la carta de intención, ya sea que se las mandemos por correo electrónico o la llevemos a una cita Esto implica tener claro, cuando armamos una estrategia de recaudación de fondos, que va a ser necesario Invertir tiempo en la búsqueda por internet Invertir tiempo en la construcción de redes y la búsqueda de la persona, grupo o organización que nos puede abrir esa puerta con la fundación Invertir tiempo y recursos en hacer visitas directas a las fundaciones cuando sea posible En el caso de fundaciones que tienen oficina en México, esto implica hacer una pequeña “gira” de visitas directas a sus oficinas en el D.F. En el caso de las que no, si se tienen los recursos suficientes, implica giras internacionales En el caso de las estadounidenses, la mayoría están en Washington D.C. y Nueva York En el caso de las europeas, la mayoría están en distintas ciudades Alemanas y en España. Invertir tiempo en la comunicación con la fundación, ya sea por correo electrónico o por teléfono En caso de que no logremos una cita, por lo menos debemos invertir en una llamada telefónica que nos permita hacer la presentación de la organización y del proyecto De ahí en adelante, hay que mantener una comunicación fluida con la fundación, aunque sea por correo electrónico

20 CÓMO RECAUDAR FONDOS Paso 3 Hacer un buen proyecto, lo que implica
Un proyecto claro, que cumpla con el formato/requisitos de la fundación y que sea entregado en los tiempos solicitados Un proyecto que atienda directamente los intereses y prioridades de la fundación Un proyecto que apunte a cambios concretos de corto y mediano plazo, a la vez que tenga una proyección de cambios estructurales de largo plazo Un proyecto que no nos implique trabajo que no sabemos hacer, o trabajo extra que no está en nuestros objetivos/líneas estratégicas Aunque podamos estar dispuestos a hacer esto con tal de obtener un financiamiento, hay que ver que esto puede tener consecuencias muy negativas en un mediano plazo, si resulta que no podemos llevar acabo bien el proyecto o demostrar la sostenibilidad del trabajo que implica

21 LOS ELEMENTOS DE UN PROYECTO
Antecendentes Historia y desarrollo (breves) del la organización Visión, misión, objetivos estratégicos Logros cualitativos importantes Justificación del Proyecto Por qué este proyecto es importante en el contexto en el que se desarrolla frente a la población que quiere impactar para cambios a largo plazo Por qué el proyecto es distinto a otros, qué agrega, cual es el plus Por qué la organización tiene la capacidad de llevarlo acabo

22 LOS ELEMENTOS DE UN PROYECTO
Objetivos del proyecto Objetivo general – UNO SOLO Cuando formulamos un objetivo hay que responder la pregunta: Qué quiero lograr y para qué Esto SIEMPRE hay que preguntarlo para asegurar que no estamos poniendo actividades como objetivos. En algunos casos, también se puede poner el “mediante qué” Ejemplo de un objetivo general: Fortalecer la defensa y promoción de los derechos de los pueblos indígenas en el estado de Guerrero para combatir su situación de marginación y discriminación y las causas estructurales que violan sus derechos humanos. Fortalecer la defensa y promoción de los derechos de los pueblos indígenas en el estado de Guerrero, mediante un trabajo efectivo y articulado con las organizaciones y comunidades indígenas de la Montaña y Costa Chica, para combatir su situación de marginación y discriminación y las causas estructurales que violan sus derechos humanos. El objetivo general es eso, GENERAL, y abarca todo el proyecto

23 LOS ELEMENTOS DE UN PROYECTO
Objetivos del proyecto Los objetivos específicos son más concretos y se refieren a los distintos componentes que integran el proyecto. Normalmente un proyecto debe tener no más de 4 objetivos específicos Ejemplos de objetivos específicos Fortalecer a las comunidades indígenas organizadas de la Montaña y Costa Chica de Guerrero mediante un proceso educativo, para que cuenten con una perspectiva integral de derechos humanos como una herramienta para lograr el cumplimiento de sus principales demandas y necesidades. Fortalecer la articulación entre organizaciones y comunidades de la Montaña y Costa Chica de Guerrero para que puedan formular estrategias coordinadas y realizar acciones conjuntas para la defensa y promoción de sus derechos

24 LOS ELEMENTOS DE UN PROYECTO
Metas Algunas fundaciones piden metas, que son más concretas que los objetivos pero igual responden a la pregunta de qué queremos lograr Pueden ser el “para qué” que incluimos en el objetivo específico cuando no nos piden metas. Por ejemplo, si nos piden metas, nuestros objetivos específicos son: Fortalecer a las comunidades indígenas organizadas de la Montaña y Costa Chica de Guerrero mediante un proceso educativo Fortalecer la articulación entre organizaciones y comunidades indígenas de la Montaña y Costa Chica de Guerrero. Nuestras metas entonces serían Que las comunidades indígenas cuenten con una perspectiva integral de derechos humanos como una herramienta para lograr el cumplimiento de sus principales demandas y necesidades. Que las organizaciones y comunidades puedan formular estrategias coordinadas y realizar acciones conjuntas para la defensa y promoción de sus derechos Hay que tener en cuenta que siempre vamos a ir de general a específico, cada vez vamos a ir concretizando más nuestra propuesta

25 LOS ELEMENTOS DE UN PROYECTO
Actividades ¿Qué vamos a hacer para alcanzar los objetivos (y en su caso, metas) propuestas? Cronograma ¿Cuando vamos a realizar las actividades propuestas? Los resultados esperados (outcomes) ¿Qué en concreto vamos a lograr? Aquí hay que hablar en dos sentidos: el cualitativo y el cuantitativo. Hay que describir los resultados cualitativos, en cuanto a resultados más de largo plazo que esto va a traer – cómo va a mejorar la situación de los grupos beneficiarios: capacidades, legislación, políticas públicas, empoderamiento, etc. Hay que describir los resultados más concretos y cuantitativos: cuantos talleres, cuantas asesorías, publicaciones, etc.

26 LOS ELEMENTOS DE UN PROYECTO
Indicadores Son las cosas que nos INDICAN que estamos avanzando en nuestros objetivos, o que los hemos logrado Son cosas medibles y verificables Para formularnos, nos podemos preguntar justamente: ¿Qué me puede indicar que estoy logrando o avanzando en los objetivos que me he propuesto? Si mi objetivo es: Fortalecer a las comunidades indígenas organizadas de la Montaña y Costa Chica de Guerrero mediante un proceso educativo, para que cuenten con una perspectiva integral de derechos humanos como una herramienta para lograr el cumplimiento de sus principales demandas y necesidades Entonces mis indicadores podrían ser: Las comunidades indígenas han incorporado los DH como un criterio para reflexionar sobre sus usos y costumbre La defensa de los casos ha implicado la documentación y denuncia de problemas estructurales que los originan y no sólo la problemática particular.

27 LOS ELEMENTOS DE UN PROYECTO
Otro ejemplo: Si mi objetivo es: Contribuir a que las fuerzas policiales del municipio de Tlapa, Guerrero respeten los derechos humanos de la población Los indicadores pueden ser: Se han llevado acabo talleres de capacitación en derechos humanos para las fuerzas policiales municipales de Tlapa Se ha logrado un dialogo productivo con las fuerzas policiales municipales de Tlapa, especialmente con los comandantes. Se han documentado de manera adecuada los casos de violación a derechos humanos cometidos por las fuerzas policiales Si se cumplen mis indicadores, entonces sé que he avanzando en mi objetivo

28 LOS ELEMENTOS DE UN PROYECTO
Evaluación/Monitoreo Hay que especificar cómo se realizará la evaluación y/o monitoreo de las actividades del proyecto, sus avances y también sus retrocesos o dificultades Cada organización tiene sus mecanismos, que pueden incluir – reuniones mensuales, evaluaciones semestrales, evaluaciones anuales Otras cosas que pueden pedir: Cuantos beneficiarios directos e indirectos habrá con el proyecto Como garantizar la sostenibilidad de la acción Por ejemplo de manera económica -como se garantizará financieramente que la acción puede seguir – Análisis de riesgos asociadas a las acciones propuestas y cómo mitigarlos Papel y participación de otros actores en el proyecto, alianzas estratégicas

29 LOS ELEMENTOS DE UN PROYECTO
Presupuesto Es importante tener claro si hay cosas que determinada fundación no financia (equipo, gastos administrativos) o si tienen porcentajes que hay que respetar (por ejemplo, donde no más de 60% de la cantidad total del proyecto debe ser para salarios) Es importante decir que actualmente, prácticamente TODAS las fundaciones financian tanto gastos administrativos como salarios La mayoría también aceptan que se incluyan gastos como renta, teléfono, internet, luz, agua etc. dentro de un proyecto En la mayoría de los casos, es posible incluir un porcentaje (normalmente del 5 al 10%) que se llama OVERHEAD, y que justo está pensado para cubrir gastos administrativos.