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Consideraciones Generales Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $) El presupuesto que formula la organización para el año 2013 se encuentra enmarcado.

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2 Consideraciones Generales Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $) El presupuesto que formula la organización para el año 2013 se encuentra enmarcado en el logro de las metas establecidas en el Plan de negocios vigente en cuanto a metas de utilidades y expectativas de distribución de dividendos La construcción del presupuesto obedece el lineamiento en cuanto a que los crecimientos de los costos y gastos en efectivo no deben ser superiores al crecimiento que registren los ingresos operacionales del negocio Preservar la calidad, continuidad y confiabilidad del servicio de distribución de energía eléctrica; mantener los niveles de satisfacción de los clientes, proveedores y demás grupos de interés; desarrollar iniciativas de defensa de mercado y mantener los niveles de clima organizacional Promover gestiones que generen otros ingresos organizacionales Planteamiento de metas en cuanto a la optimización de costos y gastos

3 Supuestos Generales – Escenario Macroeconómico Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $) 1.5% Comportamiento promedio

4 Resumen del Estado de Resultados Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $) Ingresos operacionales Costos Gastos DAPA No operativos Provisión de Tx de renta Utilidad Neta 2013 (PN2012) Ppto 2013Proy EBITDA Utilidad Operacional Variaciones frente al Ppto 2013 Márgenes

5 Resumen del Estado de Resultados Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $) Los ingresos operacionales crecen 2.7% respecto a los proyectados para el cierre del año 2012, mientras que los costos lo hacen al 2% y los gastos al 1.8% La utilidad alcanzada en el presupuesto 2013 de $ se presenta $ 140 por encima de la proyectada en el plan de negocios vigente al 2012 ($ ) Para crear un punto efectivo de comparación entre los escenarios para el 2013 del plan de negocios vigente y el presupuesto 2013, se hace necesario realizar las siguientes aclaraciones: Los ingresos operacionales para el 2013 del PN2012 incluyen $ que se estimaban tener por la salida en firme de la nueva metodología para remunerar el negocio de Comercialización de energía, metodología aún no aprobada por el regulador ante la falta de implementación de un cargo fijo de comercialización Por lo anterior es importante realizar un refinamiento de esos $ incluidos en la proyección de los ingresos operacionales, pasando a ser $ , lo que reduce el margen EBITDA de 20.8% al 18.3% y la utilidad a $ 9.005, como se muestra a continuación…

6 Resumen del Estado de Resultados – Refinando el PN Vigente Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $) Ingresos operacionales Costos Gastos DAPA No operativos Provisión de Tx de renta Utilidad Neta 2013 (PN2012) Ppto 2013Proy EBITDA Utilidad Operacional Variaciones frente al Ppto 2013 Márgenes

7 Resumen del Estado de Resultados Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $) Tomando este nuevo referente de comparación, es importante resaltar varios aspectos: Se está logrando un valor mayor de utilidad al postulado en el plan de negocios del 2012 compensando este impacto en un esfuerzo importante en costos y gastos Se definieron metas en generación de ingresos relacionados con la optimización de la infraestructura con la que actualmente cuenta la organización, para el apalancamiento de las metas financieras que se han presentando a los dueños en escenarios anteriores El margen EBITDA que se está logrando es del 19.7%.

8 U. NetaNo OpDAPACyG OpIngresos Operacionales Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $) De acuerdo con el crecimiento histórico que presentan los suscriptores, se realizó la proyección en el horizonte septiembre 2012 – octubre Se obtiene un crecimiento de 1,8 % para el año 2012 y 1,8% para el año 2013

9 La demanda comercial incluye las perdidas de energía del 9.88% U. NetaNo OpDAPACyG OpIngresos Operacionales Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)

10 U. NetaNo OpDAPACyG OpIngresos Operacionales Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)

11 U. NetaNo OpDAPACyG OpIngresos Operacionales Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)

12 U. NetaNo OpDAPACyG OpIngresos Operacionales Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $) La proyección de ventas arrojó un crecimiento negativo del -1,12% para el año 2012 y de 0,35% para el año 2013.

13 U. NetaNo OpDAPACyG OpIngresos Operacionales Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)

14 U. NetaNo OpDAPACyG OpIngresos Operacionales Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $) Se modela el 3% de exposición a bolsa Se mantiene el AOM en un 4,65% El costo de comercialización se calcula con la metodología vigente definida en la resolución 119 de 2007, el índice de productividad es del 5%

15 U. NetaNo OpDAPACyG OpIngresos Operacionales Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $) El CU crece con respecto al año ,53%, la componente que tiene mayor impacto en el crecimiento, es el G el cual se incrementa en 6,4% ($8,5) entre un año y otro.

16 Al incluir el mercado no regulado, el CU visto en ingresos crece 0.66% U. NetaNo OpDAPACyG OpIngresos Operacionales Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)

17 U. NetaNo OpDAPACyG OpIngresos Operacionales Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)

18 U. NetaNo OpDAPACyG OpIngresos Operacionales Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $) Los ingresos crecen 1,23% entre el 2012 y el 2013, la razón es el crecimiento del CU y el crecimiento de las ventas. En los ingresos por transporte de energía del distribuidor crecen 5,62% pasando de $ millones a $ millones para el año 2013.

19 Asignación de costos y gastos U. NetaNo OpDAPACostos y Gastos OperacionalesIngresos Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $) Ppto Operación comercial 60% Servicios personales 14% Impuestos 8% Contratos de mantenimiento y reparaciones 5% Costos y gastos generales 4% Otras órdenes y contratos 3% Honorarios 3% Arrendamientos 2% 882 Seguros 1% 780 Servicios públicos 1% 675 Materiales y otros costos de operación 1%

20 Operación comercial U. NetaNo OpDAPACostos y Gastos OperacionalesIngresos Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $) Se tienen en cuenta los contratos actuales para compra de energía en el año 2013, los cuales cubren el 97% de la demanda, el otro 3% se valoro a precios de bolsa.

21 (2,08%) Los costos de operación comercial año 2013 crecen frente a los del año millones (2.08%), el factor que impulsa el crecimiento son las compras de energía, las cuales incrementan 1981 millones, la razón principal es pc el cual crece 8 pesos entre un año y otro. Operación comercial U. NetaNo OpDAPACostos y Gastos OperacionalesIngresos Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)

22 28/09/2012 Operación comercial U. NetaNo OpDAPACostos y Gastos OperacionalesIngresos Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)

23 Costo: Ingreso: utilidad: (47,36%) Operación comercial U. NetaNo OpDAPACostos y Gastos OperacionalesIngresos Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)

24 Operación comercial U. NetaNo OpDAPACostos y Gastos OperacionalesIngresos Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $) Se obtiene un margen de 47,5% en el año 2013, levemente inferior al obtenido en el año 2012 el cual es de 47,8%.

25 Índice de pérdidas U. NetaNo OpDAPACostos y Gastos OperacionalesIngresos Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $) Se espera mantener para la vigencia 2013 un indicador de pérdidas para el operador de red 9.89% y como comercializador del 12.5%

26 Asignación de personal Servicios personales U. NetaNo OpDAPACostos y Gastos OperacionalesIngresos Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $) Nivel de ocupación de la planta de personal Forma de vinculación de la planta

27 Personal vinculado a través de la modalidad de término fijo Evolución años 2011,2012 y 2013 Servicios personales U. NetaNo OpDAPACostos y Gastos OperacionalesIngresos Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)

28 U. NetaNo OpDepreciaciones y amortizacionesCyG OpIngresos Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $) Depreciaciones Amortizaciones DAPA Ppto 2013 Calculo actuarial1.659 Provisiones 383 Las depreciaciones y amortizaciones se han modelado teniendo en cuenta las modificaciones que se tendrán en el manejo de las vidas útiles de los activos bajo lineamientos NIIF. El cálculo actuarial se amortizó en su totalidad en el año 2012.

29 U. NetaIngresos y gastos no operativosDAPACyG OpIngresos Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $) Otros ingresos Otros gastos No operativos1.080 Ppto 2013 En los gastos no operativos se destacan los pagos de intereses por adquisición de deuda a finales del 2012, además de ingresos percibidos por el fortalecimiento de los recursos al programa de financiación social

30 Utilidades y márgenes Utilidad neta e indicadoresNo OpDAPACyG OpIngresos Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $) Proy 2012 Ppto (PN2012) 19.1% 19.7%18.3% MARGEN EBITDA Proy 2012 Ppto (PN2012) 8% 9.1%5.8% MARGEN NETO Proy 2012 Ppto (PN2012) 11.5% 12.8%10.9% MARGEN OPERACIONAL Impuesto de renta La tasa de impuesto se calcula teniendo en cuenta que la depreciación fiscal para esta vigencia es mucho mayor a la contable

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32 Proyección cierre 2012 Ppto 2013 a precios 2012 EXPANSION MODERNIZACION Y REPOSICION INVERSION EN INFRAESTRUCTURA ELECTRIFICACION RURAL PERDIDAS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Inversiones del negocio Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $) $6,095 $8,298 $165 $15,960 $423 PARQUE AUTOMOTOR DEL NEGOCIO $545 8,855 9, Incremento IPC $434 Conexión STN 6,822 15,960 Total Ppto % Ppto ajustado ,925 91% Desviación frente a proyección de cierre Ejecución 2012

33 Modernización y Reposición Inversiones del negocio Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $) Reposición en niveles 1, 2 y 3 Reposición en red subterránea Coordinación de protecciones Modernización Control y protecciones en Subestación Sur Transformadores de potencia en línea subestación La Patria Sistema de control de Medida nivel 3 Equipos subestaciones Mantenimiento de transformadores Proyección cierre ,993 3, Reposición Subestaciones Total ppto ,095 Rep. RedesRep. Red Subterránea 516 Coordinación Protecciones Mtto Transformadores Subestaciones $1,116Redes $4,979 53% Ppto ajustado ,017 80% Desviación frente a proyección de cierre Ejecución 2012

34 Modernización y Reposición Las inversiones en reposición de redes para el año 2013 estarán enfocadas en la atención de los circuitos ubicados en la zona sur del departamento, en donde actualmente se presenta el mayor número de fallas. La circuitos con cobertura en la zona sur del departamento son igualmente los de mayor longitud aproximadamente 64km/circuito Inversiones del negocio Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $) 4 km Reposición NT 3 25 km Reposición NT 2 (*) 10 km Reposición NT 1 Metas Físicas (*) Se incluyen 2 km de reposición de red subterránea en nivel II Armenia

35 Expansión Inversiones del negocio Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $) Proyecto para atender requerimientos Resolución CREG 043 de 2010 Expansión Nivel 1, 2 (Materiales, mano de obra y equipos UADs de subestaciones Armenia y Regivit - Barras de 13.2 kV Conexión STN subestación Armenia Proyección cierre , ,298 Expansión Redes CREG 043/10 Conexión STN Redes $1.402 $74 Expansión Subestaciones 6,822 Total ppto 2013 Subestaciones $6, % Ppto ajustado , % Desviación frente a proyección de cierre Ejecución 2012

36 Expansión Inversiones del negocio Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $) Para el 2013 se continuará con la instalación de neutro sobre los circuitos, realizando una intervención de aproximadamente 12 km. Para la evaluación de las obras de expansión, se tuvo en cuenta el criterio de costo medio. Para tal fin, se calcula el costo medio de los proyectos y se compara con el costo medio aprobado para el nivel de tensión referido. Se consideran viables aquellas obras que su costo medio se ubique por debajo del reconocido. EVALUACIÓN PROYECTOS DE EXPANSIÓN EDEQ 2013 Valor expansiones NT1 y NT2 [$]$ 881,207,985 Energía a transportar de más [kWh]4,316,000 Costo medio NT1 (Inversión) [$/kWh]34.7 Costo medio NT2 (Inversión) [$/kWh]79.8 Costo ponderado (Inversión) [$/kWh]56.4 WACC13,9% Km de red a expandir en NT18 Km de red a expandir en NT214 Valor red NT1 a Expandir$ Valor red NT2 a Expandir$ Vida útil activos[años]30 Costo medio de los proyectos [$/kWh] ViabilidadVIABLE Metas Físicas

37 Proyecto aplazado para noviembre de 2013, según comunicación UPME de agosto 28 de Recursos para 2013: $ 6,610 millones, representados en : Pago de transformadores de Potencia: Banco de autotransformadores 150 MVA 230/115/13.8 KV, orden de inicio enero de 2012, orden de entrega junio de Obras civiles y montaje electromecánico Interventoría de obras civiles, prueba y puesta en servicio. Expansión Inversiones del negocio Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $) Subestación Armenia Proyecto Conexión STN Ppto 2013 $6,822

38 Electrificación Rural Inversiones del negocio Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $) Ppto % Proyección cierre 2012 Ppto ajustado % Desviación frente a proyección de cierre Ejecución 2012

39 Pérdidas Inversiones del negocio Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $) Sistema de Control de la Medida Nivel 1, 2 Materiales y mano de obra Reposición y Expansión Materiales y MO Reposición y expansión 42 Sistema de Control de la Medida 365 Total ppto Proyección cierre % Ppto ajustado Desviación frente a proyección de cierre Ejecución %

40 Pérdidas Inversiones del negocio Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $)

41 Correctivo Preventivo Predictivo Mejoramiento en el desempeño del Mantenimiento Equipos y herramientas Inversiones del negocio Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $) Ppto % Proyección cierre 2012 Ppto ajustado % Desviación frente a proyección de cierre Ejecución 2012

42 Parque automotor Inversiones del negocio Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $) OK OK A reponer en 2013

43 Parque automotor Inversiones del negocio Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $) Proyección de Cierre , Ppto 2013 Disminuir costos por asistencia mecánica Modernizar parque automotor del negocio Garantizar seguridad en las actividades que se ejecutan con estos vehículos No incrementar el patrimonio de la empresa al valorar activos obsoletos Logros por estrategia de Reposición -65% Ppto ajustado ,210 Desviación frente a proyección de cierre Ejecución %

44 Tecnología e Informática Otras inversiones Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $) Proyección de cierre , Equipo Computo 153 Equipo Comunicación 415 Otros Equipos 996 Total ppto 2013 Mayor ingreso de revisiones por PQR, por relectura, revisiones por desviaciones significativas, por Macromedición, normalización, habilitación de vivienda, blindaje de usuarios, revisiones de red y revisiones del sistema integrado domiciliario. Aumentar las unidades de almacenamiento de la red de servidores Lectura móvil (Terminales, cargadores, impresoras) Discos duros para almacenamiento en servidores Para el 2012 el licenciamiento se agrupaba dentro de otras inversiones, para el 2013 el licenciamiento se reclasifica en el grupo de Gastos de funcionamiento -38% Ppto ajustado ,626 Desviación frente a proyección de cierre Ejecución %

45 Otras inversiones Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $) Intervención locativa 156 otros 734 Sede CalarcáSede MontenegroSede CabañaSede QuimbayaSede AlmacénSede Principal Intervención Locativa Proyección de Cierre 2012 Total ppto % Ppto ajustado Desviación frente a proyección de cierre Ejecución % Implementos para plan de emergencia y de trabajo y rescate para labores en subterraneo (espacios confinados) Equipo de respaldo de energía (UPS) Aires acondicionados

46 Resumen de inversiones Presupuesto 2013 (Cifras en millones de $) Proyección cierre 2012 Desviación Ppto 2013 Inversión de infraestructura Proyección Cierre 2012 Desviación Ppto 2013 Tecnología e informática Proyección cierre 2012 Desviación Ppto 2013 Otras inversiones Proyección cierre 2012 Desviación Ppto 2013 Total Inversiones 9,078 1, ,314 15, , % -38% 16% 99 17,718 6,376 56% Ppto ajustado ,925 1, ,325 Desviación frente a proyección de cierre Ejecución % 98% 82% 92%

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