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Eaglecrest. La compañía está enfocada a la adquisición de proyectos de oro de gran escala en Sur América. Sus oficinas principales se encuentran en Vancouver.

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Presentación del tema: "Eaglecrest. La compañía está enfocada a la adquisición de proyectos de oro de gran escala en Sur América. Sus oficinas principales se encuentran en Vancouver."— Transcripción de la presentación:

1 Eaglecrest

2 La compañía está enfocada a la adquisición de proyectos de oro de gran escala en Sur América. Sus oficinas principales se encuentran en Vancouver (Canadá) pero con gran actividad en Medellín La acción está inscrita en la Bolsa de Toronto Ventures (TSX-V) y en Bolsa de Frankfurt (Ticker:EAT) Capitalización Bursátil: CAD $19.2 millones Precio de la acción 8/11/10: CAD $ week H/L: CAD $0.75 / $0.32 Último financiamiento privado 6/3/2010 CAD 6 millones Experiencia de la administración y del equipo de geólogos 200 años de experiencia colectiva en más de 20 compañías. Alta experiencia en América Latina. Eaglecrest Explorations Ltd.

3 El proyecto de Fredonia comprende una propiedad de 15,000 hectáreas en una de los cinturones auríferos con mayor prospección y productividad en Colombia (Mas de 500 años de historia minera y descubrimientos significativos en el área). Eaglecrest ha firmado un acuerdo definitivo para la adquisición del 75% este título minero al Grupo Bullet. Este proyecto está situado a 40 km al sur de Medellín. Gran cantidad de terreno no explorado. El proyecto es cercano a varios recursos de oro probados. – Quebradona AngloGold Ashanti/B2Gold – Distrito de Marmato – La Colosa - AngloGold Proyecto de Fredonia.

4 San Simón - Bolivia Oportunidad Inmediata. Eaglecrest posee 100% de las concesiones mineras que cubren 120 mts 2 en San Simón, departamento de Beni, Bolivia. Se han perforado más de metros Se espera completar la NI para el final de 2010.

5 Comportamiento de mercado TSX-V: EEL Comportamiento últimos 6 meses Comportamiento último mes

6 Perfil del Inversionista Teniendo en cuenta que Eaglecrest Explorations Ltd presenta diferentes características como: El equipo de administradores y directivos de alto nivel con amplia trayectoria en el sector minero en Suramérica Empresa en etapa de exploración de minerales. El activo colombiano presenta bajo grado de exploración e iniciará este proceso en los próximos meses. El activo de Bolivia presenta alto grado de exploración con una estimación de de toneladas de oro en la propiedad. La compañía no genera flujos de caja debido a que su actividad está concentrada en la exploración. No se prevén generaciones de flujo de caja en el corto o mediano plazo. Nivel de producción, Ingresos futuros y viabilidad de los proyectos están atados a la volatilidad de precios de los metales preciosos. La inversión se realizará sobre una compañía registrada en Canadá. (Normas fiscales, cambiarias y regulación comercial de Canadá) Se considera que el perfil del inversionista debe ser de riesgo alto, con capacidad para mantener su inversión entre 12 a 36 meses, periodo en el cual la compañía tendrá la posibilidad de materializar sus objetivos de corto y mediano plazo. El inversionista está expuesto a riesgo de liquidez durante al menos los primeros 4 meses. El inversionista está expuesto a riesgo a perdidas en capital dependiendo del éxito del plan de exploración, entre otros riesgos como

7 Capitalizacón Privada Características de la Colocación Fecha de Cierre de Interbolsa S.A. 3 de Diciembre de 2010 Monto total ofrecido: $ Millones de dólares canadienses. Precio Indicado por Unidad (Recibo de Suscripción): C$0.30 Dólares Canadiense Inversión mínima: C$ (Veinte mil Dólares Canadienses) Precios de Mercado Observados: 52-week H/L: CAD $0.75 / $0.32 Pre Money - Shares Outstanding: 51.4 Million Pre Money - Options: 2.5 Million Pre Money - Warrants: 12.5 Million Fully Diluted: 66.4 Million Por cada acción adquirida, el inversionista recibirá un warrant Precio del Warrant Precio ejercicio de C$ 0.45 Plazo para ejercer el Warrant:2 Años Condiciones especiales del Warrant: Si el precio de la acción supera los $0.75 Centavos de CAD, Eaglecrest comunicará a los tenedores de warrant que deben convertir estos derechos a acciones dentro de los siguientes 21 días después de la notificación. Posterior a esto, el warrant vencerá. Las acciones no podrán ser vendidos antes de 4 meses después de la fecha de cierre del proceso (Closing Date) según los términos del Contrato de Suscripción

8 Capitalizacón Privada ¿QUÉ ES UN WARRANT? El warrant es un contrato o instrumento financiero derivado que da al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar/vender un activo subyacente (acción, futuro, etc.) a un precio determinado en una fecha futura también determinada. En términos de funcionamiento, los warrant se incluyen dentro de la categoría de las opciones.

9 Proceso - Cliente Inversionista Agente (Paso 2) Firma del acuerdo de Suscripción. (Paso 4) 5 días después del Closing Date, Eaglecrest ordena la anotación de las acciones a los inversionistas según las instrucciones de giro. (Paso 3) Interbolsa gira los recursos a Eaglecrest. (Paso 5) 4 meses después del Closing Date podrán negociarse las acciones en TSX-V. (Paso 1) Presentación del Material a Potenciales Inversionistas

10 Procedimiento Interno Inversionista -Mesa de Divisas da cotización de CAD / COP al Comercial y acuerda con Divisas tasa de negociación de CAD. -Cliente alista los pesos para la compra de CAD incluyendo impuestos estimados. -Comercial Ingresa en Altair la operación de compra contra el cliente. -T+2 se cumple la operación, el cliente firma Formato de Orden de Giro y Formulario Cambiario Firma de la Carta de Intención (Acepta condiciones del negocio). Apertura IB Panamá (Si aplica) Confirmación de intención a Director de Emisores Extranjeros Firma de Contrato entre Eaglecrest Explorations Ltd 4 meses después del Closing Date podrán negociarse las acciones en TSX-V. Comercial presenta negocio al Cliente. Si el cliente esta interesado se envía la información adicional. Carta de intención. Presentación Corporativa de Emisor Presentación Interbolsa (Proceso) Borrador del Contrato de Suscripción Comercial

11 Orden de envío de acciones Los inversionistas que participen en la colocación y que tenga cuenta en Interbolsa Panamá deberán entregar la siguiente información para la orden de transferencia de las acciones: DTC ACCOUNT: 0443 BENEFICIARY: Pershing LLC FOR FURTHER CREDIT TO: HPA010xxx Si el cliente tiene cuenta en otro bróker extranjero deberá informar a Interbolsa las instrucciones de transferencia. Si el cliente no posee cuenta en un Broker extranjero es necesario que cree una cuenta en Interbolsa Panamá antes del cierre y firma del contrato de suscripción.

12 Resumen documentos involucrados en el proceso Documentación del proceso (Presentación Corporativa + Información adicional que presente interbolsa) Carta de Intención - Apertura Cuenta IB Panamá Contrato de Suscripción Formato IB Operaciones Orden de Transferencia Formato Cambiario


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