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ITESM RODOLFO LOPEZ LOPEZ MANUEL MUÑOZ SOLANO LUIS D. ESPINOZA QUINTERO MARCO VINICIO HERNANDEZ ALVAREZ DIPLOMADO EN CADENAS PRODUCTIVAS CAMARONICULTURA.

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1 ITESM RODOLFO LOPEZ LOPEZ MANUEL MUÑOZ SOLANO LUIS D. ESPINOZA QUINTERO MARCO VINICIO HERNANDEZ ALVAREZ DIPLOMADO EN CADENAS PRODUCTIVAS CAMARONICULTURA EN EL ESTADO DE SINALOA

2 CLUSTER CAMARONICULTURA EN SINALOAFIRA – BANCO DE MEXICO La camaronicultura es una actividad que se logra desarrollando organismos en etapa postlarva en criaderos (granjas), establecidos de acuerdo al tipo de cultivo. Una vez que son sembrados, se alimentan a través de un sistema controlado. En un lapso de cuatro a seis meses, el camarón alcanza su talla comercial y entonces es cosechado, procesado y comercializado en el mercado nacional e internacional.

3 CLUSTER CAMARONICULTURA EN SINALOAFIRA – BANCO DE MEXICO INTRODUCCION: EL DR MOTOSAKU FUJINAGA ES CONSIDERADO EL PADRE DEL CULTIVO DEL CAMARON. EN MEXICO LOS PIONEROS DE LA ACTIVIDAD A NIVEL EXPERIMENTAL FUE LA UNIVERSIDAD DE SONORA. SINALOA, SE CONSIDERA EL SUR DEL ESTADO COMO LA REGION INICIADORA DE LA ACTIVIDAD EN EN LA ACTUALIDAD EN SINALOA EXISTEN 243 GRANJAS CON UNA SUPERFICIE DE MAS DE 22,000 HAS, DE UN POTENCIAL DE 100,000 HAS. ESTA ACTIVIDAD APORTA EL 25% APROX. DE LAS EXPORTACIONES DE CAMARON EN EL ESTADO DE SINALOA

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5 CLUSTER CAMARONICULTURA EN SINALOAFIRA – BANCO DE MEXICO POSICIONAMIENTO APLICANDO MODELO DE LAS CINCO FUERZAS EN CAMARONICULTURA EN SINALOA Competidores Potenciales Sustitutos ProveedoresCompradores Competidores en el Sector Industrial Rivalidad entre los Competidores Existentes Poder de negociacion del producto es del acuacultor, en base a la Oferta y Demanda El poder de negociación es ALTO, (Alimento y Larva, insumos que repres. El 65% del costo total. Alta barreras de entrada por: Montos de inversión Alta y dependencia del financiamiento. Especialización de la Actividad Condiciones Geográficas Regulación de la Actividad Surgimiento de Enfermedades No existe competencia entre las granjas ya establecidas, debido al mercado insatisfecho en la actualidad Camaron Artificial, y el resto de mariscos

6 CLUSTER CAMARONICULTURA EN SINALOAFIRA – BANCO DE MEXICO GranjasAcuícolas Laboratorios de postlarva /cria Alimentos balanceados Procesadora de Camarón Insumos especializados (cal, medicamentos) Industrias de apoyo Lab. de Sanidad Fábrica de hielo Comercializadora Asistencia Técnica Distribuidor Mercado Exportacion Venta Mercados Nacionales CONSUMIDOR Cluster Camarón de Acuacultura Situación Actual

7 CLUSTER CAMARONICULTURA EN SINALOAFIRA – BANCO DE MEXICO GranjasAcuícolas Laboratorios de postlarva/cria Alimentos balanceados Procesadora de Camarón Insumos especializados (cal, medicamentos) Industrias de apoyo Lab. de Sanidad Fábrica de hielo Comercializadora Asistencia Técnica Distribuidor Mercado Exportacion Venta Mercados Nacionales CONSUMIDOR Cluster Camarón de Acuacultura Situación Deseada

8 CLUSTER CAMARONICULTURA EN SINALOAFIRA – BANCO DE MEXICO ProducciónAcuícola Laboratorios de postlarva/cria Alimentos balanceados Procesadora de Camarón Insumos especializados (cal, medicamentos) Industrias de apoyo Lab. de Sanidad Fábrica de hielo Comercializadora Asistencia Técnica Distribuidor Mercado Exportacion Venta Mercados Nacionales SEMARNAPPROFEPA Industria Restaurantera Industria Enlatadora Tiendas de Autoservicio Pescaderias Universidades FDA HACCP Competitivo a nivel Mundial Flujo Cluster mas importantes Cluster Camarón de Acuacultura FLUJOGRAMA

9 CLUSTER CAMARONICULTURA EN SINALOAFIRA – BANCO DE MEXICO POSICIONAMIENTO APLICANDO MODELO DE LAS CINCO FUERZAS CLUSTER CAMARONICULTURA Competidores Potenciales Sustitutos ProveedoresCompradores Competidores en el Sector Industrial Rivalidad entre los Competidores Existentes Poder de negociación del producto es del acuacultor, en base a: - Baja concentración de compradores - Alta demanda. El poder de negociación de la Asistencia técnica, Alimento y Larva lo tienen los proveedores. Alta barreras de entrada por: Montos de inversión Alta y dependencia del financiamiento. Especialización de la Actividad Condiciones Geograficas Regulación de la Actividad. La competencia en la actualidad a nivel internacional esta diezmada por problemas de sanidad acuicola y la preferencia por la especie cultivada en México. Camarón de captura, C.Artificial y el resto de mariscos

10 DIAMANTE DE PORTER CLUSTER CAMARONICULTURA Rivalidad Ind. Relacionadas y de Soporte Factores Demanda -Baja afectación de enfermedades. -Prestigio del camarón mexicano en mercado exportación. -Ubicación geográfica. -Disponibilidad de mano de obra calificada. -Diponibilidad de insumos. -Proveedor de alimento y larva certificados. Gobierno -Regulación larva silvestre y extranjera. -Barreras no arancelarias. Fenómenos Fortuitos -Cambios climáticos. -Enfermedades. -Grupos ambientalistas.

11 CLUSTER CAMARONICULTURA EN SINALOAFIRA – BANCO DE MEXICO FUERZAS: Producto de calidad bien cotizado en el mercado de exportación. Situación geográfica favorable en relación al mercado. Recursos naturales favorables. Precio al mayoreo favorable para el producto que se comercializa al mercado nacional. Costo de aprendizaje tecnológico ya cubierto en acuacultura. Disponibilidad de alimento balanceado para acuacultura. OPORTUNIDADES: Se tiene una comercializadora con experiencia en los principales mercados, USA, Europa, Japón Consumo per cápita en crecimiento a nivel mundial en relación con otros productos. Requerimiento de los consumidores de alimentos ricos en proteínas y bajos en grasas. DEBILIDADES: Problemas de disponibilidad de postlarva y alimento de calidad. Demasiado intermediarismo en mercado. Falta de cultura empresarial AMENAZAS: Aparición de nuevas enfermedades Amenaza de embargo al Camarón de acuacultura por su impacto en la destrucción de manglar Problemas en producción en los países líderes en acuacultura. Recurso pesquero a su nivel máximo de explotación permisible Alta Dependencia del financiamiento Contaminación de las fuentes de Agua-

12 GOBIERNO POLITICAS GUBERNAMENTALES CLUSTER CAMARONICULTURA Rivalidad Ind. Relacionadas y de Soporte Factores Condiciones de Demanda º PNDEC º Norma Oficial Mexicana Nº 128 º Regulacion del Impacto Ambiental º Política de Impuestos º Ley Agraria º Cambio y uso del Suelo º Ley de Aguas Nacionales º Libre de aranceles la Importacion de Equipos de Acuacultura. ºFormación de Profesionistas ºInstitutos de Investigación ºRegulacion de manejo de larvas ºNo se cuenta con Vias de Comunicación Adecuadas ºInseguridad º Regulaciones Sanitarias de la FDA y La Comunidad Europea. º Fomento al Consumo de productos del Mar º Altas Barreras politicas de entrada para el establecimiento de nuevos proveedores º Participacion y Organización de Foros

13 Supervisión Seleccionad oras, Flete refrigerado, información esp. Red de Inteligencia del Cluster Camaronicultura Combustibles y Refrigerantes Logística de ventas, Centros Autoservici os y pescaderías Industria refrigeración Refrigerado res, anaqueles, eq. De refrig Abastecimiento (proveedores de materias primas) Industria relacionada de soporte e infraestructura Maquinaria de transformación y productos de apoyo Fuerzas Generadoras: Materias primas a insumos Servicios relacionados de apoyo y especializados Procesamiento (proveedores- componentes- productos finales) Mercadotecnia y ventas Canales de Distribución (Redes de distribución) Servicios de posventa Camarón fresco entero y sin cabeza congelado. claves Alimentación Nutritiva Restaurantes, Marisquerías, Mercados, amas de casa Harina de pescado. Sorgo. Vitaminas. Medicamentos Cepas, H2O Profilácticos Asesoría Investigación y Desarrollo, Infor. Espec. Energía. Molinos, Calderas, Eq. Lab., Bombas Maq. Pesada Transporte, Agua, cloro, Hielo, Conservado res, Empaques Industria electrica y refrigerción Empaque y embalaje Comercializ adoras y comisionist as Logística de ventas Combustibles y Refrigerantes Mesas clasif Comprsores Bodegas Energía Talleres mecánicos y de refrigeración Transporte refrigerado

14 CLUSTER CAMARONICULTURA EN SINALOAFIRA – BANCO DE MEXICO POSICIONAMIENTO APLICANDO MODELO DE LAS CINCO FUERZAS CLUSTER CAMARONICULTURA Competidores Potenciales Sustitutos ProveedoresCompradores Competidores en el Sector Industrial Rivalidad entre los Competidores Existentes Poder de negociación del producto es del acuacultor, en base a: - Baja concentración de compradores - Alta demanda. El poder de negociación de la Asistencia técnica, Alimento y Larva lo tienen los proveedores. Alta barreras de entrada por: Montos de inversión Alta y dependencia del financiamiento. Especialización de la Actividad Condiciones Geograficas Regulación de la Actividad. La competencia en la actualidad a nivel internacional esta diezmada por problemas de sanidad acuicola y la preferencia por la especie cultivada en México. Camarón de captura, C.Artificial y el resto de mariscos

15 CLUSTER CAMARONICULTURA EN SINALOA CADENA DE VALOR LABORATORIO DE LARVAS Logística internaOperacionesLogística externaMercadotecnia y ventas Servicio Margen Infraestructura de la empresa Administración de recursos humanos Desarrollo tecnológico Abastecimiento PUBLICIDAD MASIVA, DIRIGIDA Y EMISION DE BOLETINES MANO DE OBRA ESPECIALIZADA CONTROL DE CALIDAD APROVISIONAM. DE INSUMOS Y MATERIALES. PROGRAMACION DE ENTREGAS DE LARVAS Y TRANSPORTE ESPECIALIZADO CICLO DE MADURACION DE NAUPLIOS, MYSIS Y ZOEAS HASTA PL-12 CONSULTORIA TECNICA INVESTIGACION GENETICA ARTEMIA REPRODUCTORES DESARROLLO DE PROVEEDORES CAPACITACION INVESTIGACION GENETICA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA

16 CLUSTER CAMARONICULTURA EN SINALOA CADENA DE VALOR PRODUCCION ACUICOLA Logística internaOperacionesLogística externaMercadotecnia y ventas Servicio Margen Infraestructura de la empresa Administración de recursos humanos Desarrollo tecnológico Abastecimiento MANO DE OBRA ESPECIALIZADA CONTROL DE CALIDAD APROVISIONAM. DE INSUMOS Y MATERIALES Y GESTORIA DE FINANCIAMIENTO. PROGRAMACION DE LA COSECHA DE ACUERDO AL MEJOR POSTOR: VENTA EN BORDO O MAQUILADO SIEMBRA, ENGORDA Y COSECHA DEL CAMARON INVEST. PAT. Y MANEJO DE ESTANQUES LARVA Y ALIMENTO DESARROLLO DE PROVEEDORES CAPACITACION INVESTIGACION GENETICA

17 CLUSTER CAMARONICULTURA EN SINALOA CADENA DE VALOR COMERCIALIZACION Logística internaOperacionesLogística externaMercadotecnia y ventas Servicio Margen Infraestructura de la empresa Administración de recursos humanos Desarrollo tecnológico Abastecimiento MANO DE OBRA ESPECIALIZADA CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO, EMPAQUE Y TRANSPORTACION MONITOREO DE MERCADO Y SERVICIOS DE TRANSPORTE MANEJO DE INVENTARIOS DE PRODUCTO CAMARON EN DIF. PRESENTACIONES GRANJAS ACUICOLAS Y PROCESADORAS PUBLICIDAD VENTAS Y DESARROLLO DE NUEVOS MERCADOS MANO DE OBRA ESPECIALIZADA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA INVESTIGACION DE MERCADOS TRANSPORTE DESARROLLO DE SIST. DE INF.

18 PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS PRODUCCION ACUICOLA LABORATORIO DE LARVAS IDENTIFICACION DE LOS ENLACES DE CADENAS DE VALOR DEL SEGMENTO INDUSTRIAL LABORATORIO DE LARVA INV. GENETEICA: A LA FECHA NO SE HA DESARROLLADO LA TECNOLOGIA GENETICA PARA OBTENER ORG. QUE SEAN RESISTENTES A LAS ENFERMEDADES. POSTLARVA : EL NO ABASTECER UN ORG.DE CALIDAD, DEMERITA LA IMAGEN CON LOS CLIENTES PRODUCCION DE LARVA (VALOR COMPETITIVO) CLUSTER CAMARONICULTURA EN SINALOAFIRA – BANCO DE MEXICO

19 COMERCIALIZACION PRODUCCION ACUICOLA IDENTIFICACION DE LOS ENLACES DE CADENAS DE VALOR DEL SEGMENTO INDUSTRIAL PRODUCCION ACUICOLA LARVA DE CALIDAD: A LA FECHA NO SE TIENE UNA LARVA CON UNA CERTIFICACION LIBRE DE ENFERMEDADES MANEJO DE INVENTARIOS: DE ACUERDO A LA LOGISTICA DE COLOCACION DEL PRODUCTO, SE AFECTA EL PRECIO DEL CRUSTACEO, YA QUE SE RIGE POR LA OFERTA Y LA DEMANDA LABORATORIO DE LARVAS ENGORDA DE CAMARON (VALOR COMPETITIVO) CLUSTER CAMARONICULTURA EN SINALOAFIRA – BANCO DE MEXICO

20 CONSUMIDOR FINAL COMERCIALIZACION IDENTIFICACION DE LOS ENLACES DE CADENAS DE VALOR DEL SEGMENTO INDUSTRIAL COMERCIALIZACION CAMARON: VOLUMENES Y TALLAS DE ACUERDO A LO QUE DEMANDA EL MERCADO CAMARON DIF. PRESENTACIONES: PRODUCTO QUE SATISFACE LAS NECESIDADES Y TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR: °INOCUIDAD ALIMENTARIA ° ALTO VALOR NUTRITIVO ° COMBATE EL COLESTEROL NEGATIVO PRODUCCION ACUICOLA INVENTARIOS Y PRESENTACIONES (VALOR COMPETITIVO) CLUSTER CAMARONICULTURA EN SINALOAFIRA – BANCO DE MEXICO

21 DETERMINACION DE ESLABONES DE VALOR QUE INHIBEN O ALIENTAN LA COMPETITIVIDAD EN LA CADENA DE VALOR DE LA CAMARONICULTURA EN SINALOA LABORATORIO DE LARVA –A LA FECHA NO SE HA DESARROLLADO LA BIOTECNOLOGIA PARA OBTENER LARVAS RESISTENTES A ENFERMEDADES Y CON PARAMETROS DE CRECIMIENTO ACELERADO. ESTA SITUACION INHIBE LA COMPETITIVIDAD, Y REPRESENTA UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO EN LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LARVAS QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE CALIDAD QUE REQUIERE EL MERCADO. PRODUCCION ACUICOLA: –AL NO CONTAR CON UNA LARVA DE CALIDAD, PRINCIPAL INSUMO DE LA PRODUCCION ACUICOLA, INHIBE LA COMPETITIVIDAD DEL ESLABON, DEBIDO A QUE DISMINUYE LA SOBREVIVENCIA DEL CAMARON Y ALGUNAS VECES LLEGA A TRUNCAR LA ACTIVIDAD POR LA ALTA MORTALIDAD DE LA LARVA, POR LO QUE SE FORTALECE AUN MAS LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO EN LA INV. Y DESARROLLO DE LARVAS DE CALIDAD. CLUSTER CAMARONICULTURA EN SINALOAFIRA – BANCO DE MEXICO

22 DETERMINACION DE ESLABONES DE VALOR QUE INHIBEN O ALIENTAN LA COMPETITIVIDAD EN LA CADENA DE VALOR DE LA CAMARONICULTURA EN SINALOA COMERCIALIZACION: –AUN Y CUANDO LA DEMANDA DEL CAMARON A NIVEL MUNDIAL ESTA INSATISFECHA, DEBIDO AL SOBREESFUERZO DE ESTA PESQUERIA Y QUE ES UN PRODUCTO FAVORECIDO POR LAS TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR FINAL, EXISTE UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO EN EL AREA DE INVESTIGACION DE MERCADOS MAS ATRACTIVOS, DANDO ENFASIS A QUE EL PRODUCTO ES CAMARON MEXICANO, MISMO QUE TIENE UN SOBREPRECIO INTERNACIONAL, POR SUS CARACTERISTICAS DE CALIDAD. LOS ESLABONES ANTERIORES INHIBEN LA COMERCIALIZACION COMPETITIVA DEBIDO A LOS BAJOS VOLUMENES DE PRODUCCION, LA MAYOR PARTE DE ESTAS PRODUCCIONES SE COMERCIALIZAN EN SOLO UNA PRESENTACION, PRESENTANDO UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO EN EL PROCESADO DEL CAMARON PARA AGREGAR VALOR CON NUEVAS PRESENTACIONES. CLUSTER CAMARONICULTURA EN SINALOAFIRA – BANCO DE MEXICO

23 FLUJOGRAMA DEL ANALISIS DEL MODELO DEA EN LA CADENA VALOR PRODUCCION ACUICOLA CON ORIENTACION A LAS SALIDAS DATA ENVELOPMENT ANALYSIS INVERSION COSTO DE PROD. PRODUCCION MERCADO NAC. MERCADO INTERNAC. CLUSTER CAMARONICULTURA EN SINALOAFIRA – BANCO DE MEXICO

24 66.5 Produccion (KG) Merc. Nacional (31/35) Merc. Export. (31/35) Inversion Cost. de Prod N° de HectareasS1S2S3E1E2 32DMU141,6002,6212,6702,1281,408 36DMU241,4002,6502,6572,3941,584 42DMU342,0002,8562,6952,7931,848 50DMU461,9004,4573,9723,3252,000 53DMU581,6205,1835,2383,5252,120 60DMU663,0003,9064,0433,9902,400 72DMU761,9203,9013,9734,7882,880 80DMU8101,2806,6846,4995,3203,200 90DMU9137,7009,3648,8365,9853, DMU10128,7007,8518,2596,6504, DMU11202,48812,95912,9948,7785, DMU12156,75010,65910,0599,9756, DMU13355,20023,08822,79412,7689, DMU14257,59515,97116,53012,9686, DMU15327,29020,61921,00315,29510, DMU16409,50024,98026,27819,95014,100 CLUSTER CAMARONICULTURA EN SINALOAFIRA – BANCO DE MEXICO

25 ANALISIS DE RESULTADOS DE LA PRODUCCION DE CAMARON MEDIANTE EL METODO DEA(DATA ENVELOPMENT ANALISIS) DMU´SLANDAS/REF.EFIC.DEFIC.N. DE EF. DMU131 DMU % DMU % DMU % DMU581 DMU % DMU % DMU % DMU931 DMU % DMU % DMU % DMU1391 DMU1461 DMU % DMU CLUSTER CAMARONICULTURA EN SINALOAFIRA – BANCO DE MEXICO

26 DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS, SE OBSERVA QUE LAS 2 EMPRESAS QUE LIDEREAN LA EFICIENCIA DE ESTE ESTUDIO; SE TRATA DE GRANJAS CON EL MEJOR MANEJO OPERATIVO DE LA ENGORDA, Y AUNQUE NO VENDEN AL MEJOR PRECIO, LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS SI SON LOS MAS ALTOS. (DMU) 5 Y 13 SE PUEDE NOTAR QUE LA DMU7 ES LA MENOS EFICIENTE, YA QUE PARA NIVELAR SU EFICIENCIA DEBE INCREMENTAR SU PRODUCCION EN UN 80% APROX., DE ACUERDO AL ANALISIS, SIN EMBARGO ES NECESARIO ACLARAR QUE FUE DE LAS EMPRESAS QUE FUERON AFECTADAS POR ENFERMEDADES VIRALES, Y PARA LLEVAR A CABO ESTA EFICIENCIA DEPENDE DE UN TERCERO: LARVA SPF RESULTADOS DEL ANALISIS DEL MODELO DEA EN LA CADENA VALOR PRODUCCION ACUICOLA CLUSTER CAMARONICULTURA EN SINALOAFIRA – BANCO DE MEXICO

27 MATRIZ DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN EL CLUSTER CAMARONICULTURA SEGMENTO INDUSTRIAL LOCALIZACION (MAPEADA) INVERSION 1_/ TIPO DE INVERSIONISTA LAB. DE LARVASSIN. NAY. SON. BCS. INV. EN MEJORAMIENTO GENETICO Y NUEVOS LAB. MEDIANAS EMPRESAS PROCESADORA DE CAMARON SIN. NAY.SON. BCS. MAQUINARIA Y EQUIPO MEDIANAS EMPRESAS FABRICA DE ALIMENTO BAL. SON. JAL. SIN. MEJORA EN CALIDAD CON ISO9000 LIDERES Y MEDIANAS GRANJASSINALOA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD, SANIDAD PATOLOGICA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS FABRICAS DE HIELO SINALOA INCREMENTO EN CAPACIDAD INSTALADA MEDIANAS EMPRESAS LAB. DE PATOLOGIA SINALOA INVESTIGACION Y EQUIPO EMPRESAS LIDERES 1_/ SEGÚN EL SEGMENTO PUEDE REFERIRSE A EXPANSION, CONSOLIDACION Y/O DESARROLLO

28 CLUSTER CAMARONICULTURA EN SINALOAFIRA – BANCO DE MEXICO MATRIZ DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN EL CLUSTER CAMARONICULTURA SEGMENTO INDUSTRIAL LOCALIZACION (MAPEADA) INVERSION 1_/ TIPO DE INVERSIONISTA INSUMOS ESPECIALIZADO S JALISCO, CHIHUAHUAINVESTIGACIONEMPRESAS LIDERES ASIST. TECNICASINALOACAPACIT. ORGANIZ.PEQUEÑA Y MEDIANA COMERCIALIZAC.SIN. USA. JAL. DF.ALIANZASLIDERES 1_/ SEGÚN EL SEGMENTO PUEDE REFERIRSE A EXPANSION, CONSOLIDACION Y/O DESARROLLO

29 CLUSTER CAMARONICULTURA EN SINALOAFIRA – BANCO DE MEXICO JUSTIFICACION DE LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN LOS SEGMENTOS INDUSTRIALES DE ACUERDO AL DIAMANTE DE PORTER LABORATORIOS DE LARVAS: –SE CUENTA CON ALTAS BARRERAS DE ENTRADA DEBIDO A LA ALTA ESPECIALIZACION. –EL PODER DE NEGOCIACION CON EL CLIENTE DE IGUAL MANERA SERIA ALTO DEBIDO A LA CALIDAD DE LA LARVA. –NO SE CUENTA CON PRODUCTOS SUSTITUTOS Y SIN PROBLEMAS DE PROVEEDORES. PROCESADORA DE CAMARON: –AL CONTAR CON TECNOLOGIA DE PUNTA LA BARRERA TECNOLOGICA ES ALTA Y POR CONSIGUIENTE SE OTORGARIA UN PRODUCTO ALTAMENTE DIFERENCIADO, LOGRANDO CON ELLO TENER EL PODER DE NEGOCIACION CON EL CLIENTE, SIN EMBARGO EN CUANTO A PROVEEDORES SE DEBERAN DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA SUFICIENTE Y VERSATILIDAD DE PROCESAR OTROS PRODUCTOS. FABRICA DE ALIMENTOS BALANCEADOS: –AL ESTANDARIZAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO SE INCREMENTARIAN BARRERAS DE ENTRADA Y CON ELLO LA NEGOCIACION CON EL CLIENTE MEJORARIA, NO TENIENDO PROBLEMAS EN EL ABASTECIMIENTO DE INSUMOS.

30 CLUSTER CAMARONICULTURA EN SINALOAFIRA – BANCO DE MEXICO GRANJAS: –AL CONTAR CON TECNOLOGIA DE PUNTA LAS BARRERAS DE ENTRADA SE INCREMENTARIAN. –ESTABLECER SINERGIAS CON PROVEEDORES PARA QUE SE ASEGURE EL ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA SUFICIENTE Y DE CALIDAD. –EL PODER DE NEGOCIACION EN CUANTO A VOLUMEN Y PRECIO LO TIENEN LOS GRANJEROS AL VENDER AL MEJOR POSTOR. –LOS PRODUCTOS SUSTITUTOS SON DE MENOR CALIDAD. JUSTIFICACION DE LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN LOS SEGMENTOS INDUSTRIALES DE ACUERDO AL DIAMANTE DE PORTER

31 CLUSTER CAMARONICULTURA EN SINALOAFIRA – BANCO DE MEXICO LABORATORIOS DE PATOLOGIA: –ALTAS BARRERAS DE ENTRADA DEBIDO A LA TECNOLOGIA DE PUNTA Y EQUIPOS ESPECIALES PARA LOS ANALISIS. –EL PODER DE NEGOCIACION CON SUS CLIENTES LOS TIENEN LOS LABORATORIOS. –NO SE PREVEEN AMENAZAS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS, NI EN APROVISIONAMIENTO DE INSUMOS. COMERCIALIZACION: –ALTAS BARRERAS DE ENTRADA EN TERMINOS DE EXPERIENCIA, CONOCIMIENTO DE LA ACTIVIDAD Y CAPITAL. –LAS ALIANZAS CON SUS PROVEEDORES PERMITIRA OBTENER PRODUCTOS CON LA CALIDAD QUE DEMANDA EL MERCADO, OBTENIENDO CON ELLO GRANDES POSIBILIDADES DE TENER EN SUS MANOS EL PODER DE NEGOCIACION Y TAMBIEN EVITAR LA AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS. JUSTIFICACION DE LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN LOS SEGMENTOS INDUSTRIALES DE ACUERDO AL DIAMANTE DE PORTER

32 ESTRATEGIAS COMPETITIVAS PARA LA CONSOLIDACION DE LAS LINEAS DE ACCION EN EL CLUSTER CAMARONICULTURA CADENA VALOR PROYECTO LABORATORIO DE LARVASINVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LARVAS DE CALIDAD ENLACES DE LAS CADENAS DE VALOR (HACIA ATRÁS Y ADELANTE) PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS, Y PRODUCCIÓN ACUICOLA OBJETIVO: DESARROLLAR UNA INVESTIGACIÓN CON ÉNFASIS EN EL MEJORAMIENTO GENETICO DE LA ESPECIE QUE SE CULTIVA. ESTRATEGIA COMPETITIVA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO GENETICO ACCIONES RESULTADOS RESPONSABLE FACTORES CRITICOS DE EXITO 1.- ORIENTAR ACTIVIDADES DE CENTROS DE INVEST. HACIA EL MEJORAMIENTO GENETICO DE LA ESPECIE. CONSOLIDAR LA BASE DE LA CADENA SEMARNAP, CANAINPESCA OBTENER RECURSOS ECONOMICOS. 2.- VINCULACION ENTRE CENTROS DE INVESTIGACION NACIONALES E INTERNACIONALES DESARROLLO ACELERADO DE LA INVESTIGACIÓN GENETICA SEMARNAP, CANAINPESCA, UNIVERSIDADES E INSTITUTOS ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS DE COOPERACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN G.

33 ESTRATEGIAS COMPETITIVAS PARA LA CONSOLIDACION DE LAS LINEAS DE ACCION EN EL CLUSTER CAMARONICULTURA CADENA VALOR PROYECTO PRODUCCIÓN ACUICOLAINCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD OBJETIVO: MEJORAMIENTO EN EL MANEJO DE LOS CULTIVOS CON LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍAS NUEVAS DE PRODUCCIÓN, ASI COMO LA IDENTIFICACIÓN PRECISA DE LAS ENFERM. DEL CAMARON ENLACES DE LAS CADENAS DE VALOR (HACIA ATRÁS Y ADELANTE) LABORATORIOS DE LARVA Y COMERCIALIZADORAS ESTRATEGIA COMPETITIVA EFICIENTAR EL CULTIVO Y MANEJO DE LA PRODUCCIÓN ACUICOLA ACCIONES RESULTADOS RESPONSABLE FACTORES CRITICOS DE EXITO 1.- MONITOREAR A NIVEL INTERNACIONAL LOS NUEVOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EXITOSOS. IDENTIFICACIÓN Y SELECCION TECNOLOGÍAS DE PUNTA PRODUCTORES SEMERNAP CANAINPESCA UNIVERSIDADES E INSTITUTOS RECURSOS ECONOMICOS Y PERSONAL CAPACITADO, ORG. ENTRE ACUACULT. 2.- ORIENTAR ACTIVIDADES DE CENTROS DE INVEST. HACIA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS QUE COMBATAN LAS ENFERMEDADES. CONTAR CON NVOS INSUMOS EFECT. ENEL TRATAMIENTO DE ENFERM. QUE AUMENTEN LOS INDICAD. DE LA PRODUCCIÓN. PRODUCTORES SEMERNAP CANAINPESCA UNIVERSIDADES E INSTITUTOS RECURSOS ECONOMICOS Y PERSONAL CAPACITADO, ORGANIZACIÓN ENTRE ACUALCULTORES

34 CADENA VALOR PROYECTO LABORATORIO DE LARVASINVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LARVAS DE CALIDAD ENLACES DE LAS CADENAS DE VALOR (HACIA ATRÁS Y ADELANTE) PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS, Y PRODUCCIÓN ACUICOLA OBJETIVO: DESARROLLAR UNA INVESTIGACIÓN CON ÉNFASIS EN EL MEJORAMIENTO GENETICO DE LA ESPECIE QUE SE CULTIVA. ESTRATEGIA COMPETITIVA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO GENETICO ACCIONES RESULTADOS RESPONSABLE FACTORES CRITICOS DE EXITO 1.- ORIENTAR ACTIVIDADES DE CENTROS DE INVEST. HACIA EL MEJORAMIENTO GENETICO DE LA ESPECIE. CONSOLIDAR LA BASE DE LA CADENA SEMARNAP, CANAINPESCA OBTENER RECURSOS ECONOMICOS. 2.- VINCULACION ENTRE CENTROS DE INVESTIGACION NACIONALES E INTERNACIONALES DESARROLLO ACELERADO DE LA INVESTIGACIÓN GENETICA SEMARNAP, CANAINPESCA, UNIVERSIDADES E INSTITUTOS ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS DE COOPERACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN G. ESTRATEGIAS COMPETITIVAS PARA LA CONSOLIDACION DE LAS LINEAS DE ACCION EN EL CLUSTER CAMARONICULTURA

35 PRODUCTORES DE LARVA P. PROPIEDAD SCPA EJIDOS MAQ. Y EQUIPO LABORATORIOARTEMIA INE INST.PES Y ACUAC SINALOA UANL CLUSTER CAMARONICULTURA EMPRESAS LIDERES PROVEEDORES INFRAESTRUCTURA ECONOMICA MERCADOS Y CLIENTES ANTIBIOTICOS Y PROBIOTICOS SEMARNAP UASU DE O Bancos 1er. Piso FONAESBANCOMEXT FIRA SECOFI CANAINPESCA PRODUCTOS LARVA ESTADO DE SINALOA CIADFOCIRCNA CENTRO DE CIENCIAS EDO.SINALOA REPRODUCTORES TRANSPORTEASESORIA ESPECIALIZADA COMERCIALIZADORASFABRICA ALIMENTO SPR DE RI.

36 CLUSTER CAMARONICULTURA SINALOA Proyecto para el desarrollo de larva SPF (Specie Pathology Free) La parte debil de la Camaronicultura, que por ser una actividad relativamente nueva en Sinaloa, y que junto con Sonora representan el 80% de la actividad a nivel nacional, se encuentra en la produccion de larvas de calidad, que resista o este libre de las enfermedades virales que ultimamente estan apareciendo en la actividad. Ante esta situación se propone el desarrollar una Larva libre de patogenos virales, que serviria como detonante de todo el cluster de camaronicultura, al tener el principal insumo de la actividad de una calidad competitiva.

37 Objetivo: Desarrollar una Investigacion con enfasis en el mejoramiento genetico de la especie que se cultiva ( Litopenaeus Vannamei ). Impacto de la Investigacion: Consolidacion de la actividad en base al desarrollo competitivo y sustentable del principal insumo de la actividad: LARVA SPF Responsables: SEMARNAP, CANAINPESCA, UNIVERSIDADES, LABORATORIOS COMERCIALES DE PRODUCCION DE LARVA E INSTITUTOS DE INVESTIGACION. CLUSTER CAMARONICULTURA SINALOA Proyecto para el desarrollo de larva SPF (Specie Pathology Free)

38 Participante Aportacion SEMARNAP Certificacion y Regulacion Sanitaria de la Larva, Capacitacion y recursos. CANAINPESCA Recursos economicos, informacion especializada y validacion de la larva UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE INVESTIGACION Desarrollo de la Investigacion y Personal Especializado CLUSTER CAMARONICULTURA SINALOA Proyecto para el desarrollo de Larva SPF (Specie Pathology Free)

39 Participante Aportacion GOBIERNO FED., DEL EDO Y DEPENDENCIAS Agilizacion en la gestoria y acceso a los recursos economicos canalizados para este fin, asi como facilitadores de estimulos fiscales LABORATORIOS COMERCIALES DE PROD. DE LARVAS Recursos economicos, informacion especializada, participacion en el desarrollo de la investigacion y validacion de la larva CLUSTER CAMARONICULTURA SINALOA Proyecto para el desarrollo de Larva SPF (Specie Pathology Free)

40 Participante Beneficio MAQ. Y EQ. DE LABORATORIO ° Incremento en Ventas ° Posicionamiento e imagen P. DE ALIMENTO NATURAL ARTEMIA ° Participacion activa en el desarrollo de la actividad PROV. DE ANTIBIOTICOS Y PROBIOTICOS ° Desarrollo de nuevos productos ° Incremento en ventas ° Posicionamiento e imagen CLUSTER CAMARONICULTURA SINALOA Proyecto para el desarrollo de Larva SPF (Specie Pathology Free)

41 Participante Beneficio ASESORIA ESPECIALIZADA ° Incremento de Empleos ° Posicionamiento e imagen ° Participacion Activa y actualizada TRANSPORTE ° Participacion activa en el desarrollo de la actividad ° Incremento en ventas PRODUCTORES ACUICOLAS ° Mayor produccion con menores costos ° Mayor supervivencia ° Mayores ingresos CLUSTER CAMARONICULTURA SINALOA Proyecto para el desarrollo de Larva SPF (Specie Pathology Free)

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