Microcrédito Red Megabanco

Presentación del tema: "Microcrédito Red Megabanco"— Transcripción de la presentación:

0 Microcrédito red MB VICEPRESIDENCIA COMERCIAL RED MB
BOG-OCF BOG-OCF Microcrédito red MB VICEPRESIDENCIA COMERCIAL RED MB Bogotá, Abril de 2011

1 Microcrédito Red Megabanco
Microempresario Contenido Definición Microcrédito – Superfinanciera Comportamiento Microcrédito - Sector Financiero 2010 Definición segmento Microempresario red MB Cifras Microcrédito y presupuesto 2011 red MB Modelo de Atención y Estrategia Microcrédito red MB Propuesta creación de productos para Microempresarios Próximos pasos

2 DEFINICIÓN MICROCRÉDITO Superfinanciera

3 Definición Microcrédito
Microempresario El microcrédito en Colombia se define como el conjunto de operaciones de crédito con destino productivo que se otorgan a las microempresas y cuyo monto individual no supere los 120 Salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Por microempresa se entiende toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, cuya planta de personal no supere los diez (10) trabajadores o sus activos totales, excluida la vivienda, sean inferiores a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Salario mínimo para 2011 se ubica en $ , lo que significa que las operaciones de microcrédito estarán clasificadas así hasta un valor de $ Nivel de Activos para clasificarse como Microempresa en 2011 es de $ En la red MB, además de considerar estas dos variables para clasificar a una microempresa, se tiene establecido un tope máximo de $ 500 Millones de ventas anuales.

4 COMPORTAMIENTO MICROCRÉDITO Sector Financiero

5 Cifras - Sector Financiero 2011
Microempresario FUENTE: Asobancaria, Dirección de Estadística con base en la transmisión de balances de las entidades bancarias. Las cifras de Banco de Bogotá, incluyen Red MB + Red PMP

6 Cifras - Sector Financiero Desembolsos 2010 – 2011 vs. Tasa ponderada
Microempresario Fuente: Informes Gerenciales –

7 Cifras - Sector Financiero Indicador de Cartera Vencida
Microempresario Fuente: Informes Gerenciales –

8 Cifras - Sector Financiero Indicador de Cartera Vencida Principales Entidades financieras - Microcrédito Microempresario Fuente: Informes Gerenciales – Corte: Diciembre 2010 Las cifras de cartera vigente y vencida del Banco de Bogotá incluyen red MB, red PMP y Microfinanzas PMP

9 CIFRAS MICROCRÉDITO Red Megabanco

10 Cifras – Red MB Saldos y desembolsos 2010
Microempresario Saldos y desembolsos 2010 * La cartera de microcrédito esta clasificada así hasta 120 SMMLV, lo que para 2010 arroja un monto de $ 61,8 Millones

11 Cifras – Red MB Desembolsos y pagos 2010 Pagos: No involucra castigos
Microempresario Desembolsos y pagos 2010 Pagos: No involucra castigos

12 En 2011, la cartera continua decreciendo $ 4.000 Millones
Cifras – Red MB Microempresario Saldos 2011 En 2011, la cartera continua decreciendo $ Millones

13 Cifras – Red MB Cartera Vencida
Microempresario Corte: 31 de Diciembre – saldos de cartera El indicador de la cartera corresponde a la red MB.

14 Presupuesto Microcrédito 2011 – Red MB
Microempresario * Las amortizaciones esperadas en 2011, se estimaron aplicando un aumento del 5% sobre las amortizaciones de 2010

15 Presupuesto Microcrédito 2011 – Red MB
Microempresario * Los desembolsos mensuales requeridos se calcularon tomando 9 meses (Abril – Diciembre 2011)

16 MODELO DE ATENCIÓN Y ESTRATEGIA Microempresario red MB

17 Microempresario red MB
Modelo de Atención Tipo de Gestión Microcrédito Cargo Red de Oficinas MB Gerente de Oficina Asesor Comercial Asesor de Servicios Vinculación clientes Retanqueo y profundización Unidad Mi- PYME MB Ejecutivo Únicamente Vinculación de clientes

18 Microempresario red MB
Modelo de Atención – Solicitudes Microcrédito Red de Oficinas MB Unidad Mi- PYME MB Gerente de Oficina Asesor Comercial Asesor de Servicios Ejecutivo Funcionario Comercial Realiza Visita durante la cual: Diligencia encuesta Microempresario Recoge soportes (facturas, tiras de registradora, cuaderno de registro de ventas etc.) Funcionario Comercial Aprobación: Toma Firmas y envia al CPM comercial, para desembolso. Negación: revisa resultado, comunica al cliente, reconsidera ó devuelve documentación al cliente. Fábrica de crédito Procesa la solicitud a través del aplicativo SCORING Aprueba ó Niega y devuelve a la oficina la carpeta con los soportes Funcionario Comercial: Prepara la carpeta y envía a la fábrica de crédito de su región

19 CREACIÓN DE PRODUCTOS Microempresario red MB

20 Propuesta de valor Microempresario
BOG-OCF Propuesta de valor Microempresario Microempresario Objetivo Establecer un portafolio de productos, especializado para el Segmento Microempresario, con el fin de atender integralmente las necesidades de este grupo de clientes. 20 20

21 Fuentes de crecimiento Microcrédito 2011
Microempresario Políticas diferenciales para clientes antiguos. Creación de diferentes líneas microcréditicias de acuerdo con el perfil de riesgo de los clientes nuevos. Creación de una línea de crédito para el Microempresario del sector Agropecuario con el fin de adaptar las condiciones de amortización al flujo de caja del cliente (trimestral, semestral etc.) como se ofrecía en Megabanco antes del proceso de integración. Fidelización de este segmento de clientes, a través de un portafolio completo que permita atender las necesidades tanto de crédito como de ahorro y manejo de fondos (desarrollar productos del pasivo). Estrategias de profundización alineadas con las necesidades de este segmento* *¨El análisis de competencia se realizó identificando las condiciones de los productos de Bancolombia, Banco Agrario, Bancamía, Banco Caja Social, Finamerica y Procredit

22 Propuesta de Valor Microempresario Soluciones de Ahorro Soluciones
Manejo de fondos Soluciones de Financiación

23 Cuenta de Ahorro Programado Microempresario
Soluciones de Ahorro Cuenta de Ahorro Programado Microempresario Perfil: Cuenta diseñada especialmente para Microempresarios que cumplan con las condiciones de ley para ser clasificados en este Segmento y que realizan movimientos de su negocio a través de una cuenta de ahorros con disponibilidad inmediata de sus recursos. Objetivo: ofrecer una ó dos líneas de ahorro relacionadas con los objetivos que el microempresario quiere trazar para su negocio (ejemplo: Mejoras locativas de su establecimiento, compra de Activos fijos para el negocio, ahorro para pago de cesantías de sus empleados.. Etc.) Características: - Requisitos de apertura: Se debe presentar cámara de comercio vigente ó copia del Rut donde se identifique la actividad comercial. - Monto Mínimo de apertura: $ - Plazos del ahorro programado (bajo las mismas condiciones del ahorro programado tradicional) - Cuota mensual de ahorro (como argumento de venta podemos llevarlo a semanal) mínimo $

24 Soluciones Manejo de fondos
Microempresario Soluciones Manejo de fondos Cuenta Corriente Microempresario Perfil: Cuenta diseñada especialmente para Microempresarios y con posibilidad de cupo de sobregiro (bajo análisis del área de crédito y solo para microempresarios formales) que permite atender las necesidades de liquidez de corto plazo de su negocio . Características: Ésta cuenta permite realizar depósitos en efectivo o en cheques en cualquier oficina a nivel nacional y disponer de los recursos mediante el giro de cheques o a través de los canales electrónicos del Banco. - Requisitos de apertura: Se debe presentar cámara de comercio vigente ó copia del Rut donde se identifique la actividad comercial. - Monto Mínimo de apertura: $ - Chequera: Primera Chequera gratis (10 Cheques), En adelante la chequera que solicite el cliente de acuerdo con sus necesidades.

25 Soluciones de Financiación
Microempresario Soluciones de Financiación Microempresario experimentado en el Banco (Mejor perfil) (Experimentado con el Banco de Bogotá) 2. Microempresario Experimentado con el Sector financiero (Experimentado Sector Financiero - No incluye BB) 3. Microempresario Sin Experiencia (Sin experiencia con el Sector Financiero ni con el BB) 4. Microempresario del Sector Agropecuario Aplican las mismas condiciones, sin embargo se abre una línea con tipos de amortización trimestral y semestral, dado el flujo de caja del cliente. Nuevas Líneas de Crédito

26 Definición de perfiles
Microempresario Definición de perfiles Microempresario Formal Perfil: (Definición actual) Para que el Microempresario se catalogue como formal, debe cumplir con mínimo dos de las siguientes tres condiciones: 1. Inscrito en cámara de comercio o registro mercantil 2. Pago de cualquier impuesto inherente a la actividad 3. Tener empleados afiliados a Seguridad Social Experimentado con el Banco de Bogotá: Obligaciones de crédito con el Banco de Bogotá (a través de cualquier línea) con mínimo 12 meses de apertura ó obligaciones de crédito canceladas máximo hace 24 meses desde la fecha de radicación del crédito. Experimentado con el sector financiero: Haya tenido ó tenga vigente operaciones de crédito en el sector financiero, con 12 meses de apertura ó obligaciones de crédito canceladas máximo hace 24 meses desde la fecha de radicación del crédito. No Experimentado: Obligaciones de crédito inferiores a 12 meses de apertura ó tiene obligaciones de crédito canceladas superiores a 24 meses desde la fecha de radicación del crédito ó no tiene ninguna experiencia de crédito en el sector financiero.

27 Definición de perfiles
Microempresario Definición de perfiles Microempresario Informal Perfil: (Definición Actual) Son los microempresarios que cumplen con una o ninguna de las condiciones de los microempresarios formales (relacionadas en la anterior diapositiva) Experimentado con el Banco de Bogotá: Obligaciones de crédito con el Banco de Bogotá (a través de cualquier línea) con mínimo 12 meses de apertura ó obligaciones de crédito canceladas máximo hace 24 meses desde la fecha de radicación del crédito. Experimentado con el sector financiero: Haya tenido ó tenga vigente operaciones de crédito en el sector financiero, con 12 meses de apertura ó obligaciones de crédito canceladas máximo hace 24 meses desde la fecha de radicación del crédito. No Experimentado: Obligaciones de crédito inferiores a 12 meses de apertura ó tiene obligaciones de crédito canceladas superiores a 24 meses desde la fecha de radicación del crédito ó no tiene ninguna experiencia de crédito en el sector financiero.

28 Definición de perfiles
Microempresario Definición de perfiles Microempresario sector Agropecuario Perfil: Se entiende como microempresario del sector agropecuario, toda persona natural ó jurídica cuyo objeto empresarial esté relacionado con las distintas fases del proceso de producción, comercialización y transformación primaria de bienes, originados directamente o en forma conexa o complementaria, en la explotación de actividades agropecuarias. El sector agropecuario comprende las explotaciones agrícolas, pecuarias, avícolas, pesqueras y forestales. Las actividades pecuarias incluyen bovinos, equinos, especies menores, avicultura, apicultura y zoocría. Para este perfil, de acuerdo con el análisis de las áreas de crédito, proponemos otorgar operaciones microcrediticias, con amortización trimestral ó semestral, hasta 120 S.M.M.L.V. adecuando la línea al flujo de caja del cliente. Puede ser formal ó informal, con ó sin experiencia, de acuerdo con los características definidas anteriormente.

29 Microcrédito Tabla de Garantías Vigentes
Notas: Notas: - Si el solicitante cuenta con finca raíz no se requiere que el codeudor tenga finca raíz - Para las operaciones por cuantías superiores a $30 millones , el departamento de crédito podrá solicitar garantías adicionales, análisis que estará en función de los ingresos y capacidad de pago. - El cliente puede ofrecer garantía idónea para créditos inferiores a $15 Millones - No se consideran hipotecas en segundo grado como garantía. - Cuado se trate de sociedades el codeudor del crédito deberá ser el dueño del negocio, de acuerdo con el análisis , se exigirá una garantía adicional si se requiere. (2) Para clientes que han tenido experiencia minima de 18 meses en crédito con el banco y no hayan presentado una mora superior a 30 días, podrá otorgarse la operación hasta este monto sin codeudor.

30 NUEVOS PRODUCTOS DE CRÉDITO Microempresario red MB

31 Nuevas Sub-líneas Microcrédito Microcrédito para Microempresarios
Se cambió el nombre de la línea 88 – Microfinanzas a 88 – Microcrédito, donde quedarán registrados los clientes que cumplen con las condiciones de ley para quedar desembolsados bajo esta línea. Antes Ahora 88 – Microfinanzas MB 88 – Microcrédito MB 88.1 Microcrédito - Experimentados con el BB Cambio de nombre de la Línea Creación de 4 Sub-líneas de Microcrédito de acuerdo al perfil de los clientes. 88.2 Microcrédito - Experimentados con el Sector Financiero (NO BB) 88.3 Microcrédito – Clientes Sin Experiencia 88.4 Microcrédito - Sector Agropecuario 31

32 Nuevas Sub - líneas Microcrédito Microcrédito para Microempresarios
Características de las nuevas Sub - líneas Microcrédito red MB Bimestral significa cada dos meses. 32

33 Soluciones de Financiación
Microempresario Soluciones de Financiación Tabla de Garantías establecidas vs. perfil del cliente Esta misma tabla aplica para el Microempresario del sector Agropecuario, a excepción del F.N.G. el cual deberá ser por un codeudor con finca raíz.

34 Soluciones de Financiación
Microempresario Soluciones de Financiación Tabla de Garantías establecidas vs. perfil del cliente Esta misma tabla aplica para el Microempresario del sector Agropecuario, a excepción del F.N.G. el cual deberá ser por un codeudor con finca raíz.

35 Propuesta política de tasas Tabla de tasas propuestas vs. perfil
Microempresario Propuesta política de tasas Tabla de tasas propuestas vs. perfil Ejercicio realizado con tasa vigente - Abril de 2011

36 Microempresario Próximos pasos Modificación de la Encuesta en scoring bajo la nueva versión aprobada por la Vicepresidencia Comercial y la Vicepresidencia de Crédito. Desarrollo de producto de Ahorro ó líneas de inversión para el cliente Microempresario Manejo de política de precios para la profundización de un Microempresario, a través de diferentes productos

37 ¡Gracias!