Seminario Berries Talca 2015 Antonio Domínguez D. Presidente Nevada Chile S.A. Director Chilealimentos A.G. Presidente de IRO

AGENDA 1 2 3 4 5 Análisis de la Industria Chilena Frambuesa Arándano Cranberry 5 Frutilla

Industria de berries Procesados UBICACION PLANTAS DE JUGO Industria de berries procesados Embarques 2014 por 366 US$ millones

Berries Congelados Ton US$ Miles Fuente: Chilealimentos A.G.

Exportaciones de jugos y pulpas de berries (USM) El 2014 del total exportado un 77% corresponde a Jugos y un 23% son pulpas. Fuente: Chilealimentos A.G.

Exportaciones de jugos y pulpas de berries Año 2014: US$ 34 millones Año 2014: 7.115 ton. Fuente: Chilealimentos A.G.

COSTO MATERIAS PRIMAS (kg) Fuente: Chilealimentos A.G.

Producción Jugos de Berries año 2014 Especie Disponibilidad MP (ton) Materia prima equivalente (ton) % JC Integración Vertical Tendencia Volumen Frambuesa 36.217 1.960 5% Muy baja/Nula Decreciente Frutilla 56.524 2.702 Estable Arándano 125.481 4.632 4% Mora 28.000 1.414 Creciente Cranberry 24.775 8.955 36% Muy alta Fuente: Chilealimentos A.G.

MATERIA PRIMA UTILIZADA EN EXPORTACION DE Exportación de Jugos de Berries (ton) MATERIA PRIMA UTILIZADA EN EXPORTACION DE JUGOS DE BERRIES (ton) Fuente: Chilealimentos A.G. Jugo: Frambuesa (7:1), Frutilla (7:1); Arándano (8:1); Mora (7:1); Cranberry (5:1)

FRAMBUESAS

Producción Mundial 2014 Mundo 410.853 ton Polonia 110.000 ton R.Unido Canadá 9.500 ton Francia 13.500 ton EE.UU 77.000 ton Serbia 90.000 ton China 12.000 ton Chile 36.217 ton Otros 40.000 ton Mundo 410.853 ton Source: IRO

CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA Características de la Industria CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA Periodo cosecha: diciembre – abril. Variedades: Heritage 80% - Meeker 16%. 8.000 hectáreas Más de 60 proveedores de materia prima para las jugueras. 4 - 5  procesadores de jugo de frambuesa./4-5 pulpas y más de 100 congeladores. Cosecha : manual. Resolución 3410 / SAG – Alianzas Productivas / Indap. Mercado actual: USD 90/110 x gall y USD 3.800/4.000 mt. en IQF/USD 2.000/2.300mt calidad jugo.

Periodo de cosecha de la frambuesa Fuente: Chilealimentos/Triplenlace

Situación Chilena Falta de materia prima Principales preocupaciones de los procesadores: Falta de materia prima Demasiadas plantas de procesamiento Rendimiento agrícola Inocuidad/Pesticidas/Carbendazim Falta de capital de trabajo Certificación campos/precios diferenciados Falta de agua Regulaciones estatales Costos de Energía

DESTINO DE LA PRODUCCION DE FRAMBUESAS (ton) Destino de la producción de frambuesas (ton) DESTINO DE LA PRODUCCION DE FRAMBUESAS (ton) Total 50.254 62.029 59.800 57.412 49.535 Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1. Fuente: Chilealimentos A.G.

Producción Total de Frambuesas Ton Fuente: Chilealimentos A.G.

Producción Chilena de frambuesas congeladas Ton. Fuente: Chilealimentos A.G.

Exportación de Jugo de Frambuesa v/s Precio de Frambuesa Congelada (Usd/Mt) FOB. Ton USM/ton 1.766 3.936 1.794 280 Fuente: Chilealimentos A.G.

EXPORTACIONES JUGO FRAMBUESA EXPORTACION JUGO DE FRAMBUESA (ton) Ton USM Fuente: Chilealimentos A.G.

Destino exportaciones de jugo de frambuesa Año 2014: USM 4.598 Año 2014: 280 ton. Precio promedio año 2014 16,4 US$ / kg Fuente: Chilealimentos A.G.

Ranking principales empresas Chilenas año 2014.

Desafíos futuros para la industria de jugos Aumentar la base agrícola. Recuperar la competitividad del sector. Chile tiene espacio para crecer en volumen . Continua programa de promoción en EE.UU., Chile aporta USD 0,75/gall . de concentrado de frambuesa. Indispensable mejora material genético. Manejo responsable de agroquimicos.

ARANDANOS

Características de la Industria 2014/2015 Cosecha de octubre - abril. Baja en volumen disponible en 2014/2015 para la industria. MP fresco 75-80%, congelado 15-20% , Jugos 5%. Cosecha manual. 15.000 hectáreas. Alto precio para el fresco y buena calidad. Continúa baja competencia internacional. Mercado actual: USD 35-40 /Gall. Consumo creciente a nivel mundial.

Producción mundial de arándanos 2014 Polonia 14.000 ton EE.UU 340.000 ton China 50.000 ton Perú 2.700 ton Brasil 1.500 ton Chile 125.000 ton Uruguay 4.000 ton Argentina 19.000 ton Mundo 585.000 ton Fuente: Rconsult

Destino de la producción de arándano (ton) Fuente: Chilealimentos A.G. Jugo: 8:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1

Exportaciones jugo de arándano Ton USM Fuente: Chilealimentos A.G.

Destino exportaciones jugo de arándano Año 2014: 579 ton. Año 2014: USM 4.640 Precio promedio año 2014 US$ 8/ kg Fuente: Chilealimentos A.G.

Ranking principales empresas Chilenas año 2014.

Desafíos de la industria  Promoción en base a múltiples beneficios para la salud. Cultivos dedicados a la industria/cosecha mecanizada? Aprovechar los nuevos mercados y Tratados de libre comercio en vigencia. Producción orgánica/Lobesía. Consumo mundial en aumento. Adaptarse a cambio de condiciones climáticas.

CRANBERRIES

Características de la industria Paralelo 40º S (Valdivia - Osorno). Hoy 700 ha plantadas aprox. Principales variedades : Pilgrims – Stevens. Entrada de Ocean Spray en Chile.. Baja competencia internacional. Alto stock de jugo en USA. Mercado actual USD 14-17 /gall.

Exportaciones jugo de cranberry Ton USM Fuente: Chilealimentos A.G.

Destino exportaciones jugo de cranberry Año 2014: USM 10.872 Año 2014: 1.791 ton. Precio Promedio Año 20134 US$ 6 /Kg. Fuente: Chilealimentos A.G.

FRUTILLAS

CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA Características de la Industria Cosecha octubre a marzo. Disponibilidad de materia prima. 80/85% Camarosa. Rebalse del congelado y consumo local. 4 - 5 plantas de jugo concentrado. Menos de 10 plantas (congeladores) de MP. Chile sólo representa el 5 pct del volumen mundial de frutillas. Mercado actual US$ 38-40 /gall.

Producción Mundial de Frutillas 2014 Toneladas EE.UU 1.300.000 ton España 360.000 ton China 700.000 ton Korea 170.000 ton Marruecos 280.000 ton México 350.000 ton Perú 21.000 ton Chile 56.524 ton Argentina 38.000 ton Otros 2.696.000 ton Mundo 4.800.000 ton. Fuente: IRO

Producción Chilena de frutilla (ton) Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1 Fuente: Chilealimentos A.G.

Exportaciones jugo de frutilla USM Ton. Fuente: Chilealimentos A.G.

Destino exportaciones jugo de frutilla Año 2014: 3.654 USM Año 2014: 386 ton. Precio promedio año 2014 US$ 9/ kg Fuente: Chilealimentos A.G.

DESAFIOS FUTUROS A futuro/Frutillas Fomentar el cultivo y consumo interno. Cuidar el uso de agroquímicos. Posible extensión de la Resolución 3410 / SAG para frutilla. Búsqueda de nuevas variedades con mayor rendimiento agrícola y brix. Aumentar eficiencia a nivel de huerto. Escasez de mano de obra. Adecuarse al cambio climático.

Desafíos de la industria Conclusiones finales Volumen de jugos de berries en función a los usos alternativos de la MP. Muchas plantas, pocas materia prima. Chile debería aumentar la oferta exportable de berries en todos sus tipos. Nuevo valor del dólar ayuda a la industria, pero no soluciona el problema de costos. Agroquímicos: tema muy sensible en los jugos concentrados. Trabajar en conjunto: Agricultores-procesadores-comercializadores-gobierno-centros de investigación.

AVANCE PRECIOS DE BERRIES CONGELADOS 2015

PRECIO MATERIAS PRIMAS V/S PRECIO FOB FRAMBUESA CONGELADA

Muchas gracias!!