Principales funciones de la CNH 1 Septiembre 2015

Aviso límite de responsabilidad Tanto la información como la exposición que se presentará a continuación son responsabilidad únicamente de su expositor y no representa necesariamente la posición institucional de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que reserva su posición e información oficial a los contenidos difundidos a través de los portales institucionales: y además de los publicados en el Diario Oficial de la Federación. 2

Transpare ncia Competenc ia Desarrollo de información y conocimiento sobre el subsuelo de México Licitar los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. Administrar las asignaciones y los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. Regular y supervisar la exploración y extracción de los hidrocarburos El rol de la Comisión Nacional de Hidrocarburos

Autorizaciones de Reconocimiento y Exploración Superficial Compañías registradas: 29 Permisos otorgados: Permisos: Compañías: Los permisos otorgados representan: De toda la sísmica 2D adquirida por Pemex desde los 70’s De toda la sísmica 3D (WAZ) adquirida por Pemex. 60% 270% * Datos al 4 de septiembre de

Resultado de la Primera Convocatoria de la Ronda 1 5 Primera Licitaci ón 14 bloques en Aguas someras (exploración) Producción compartida Ronda 1 Ubicación Tipo de contrato 15 de julio de 2015 Presentación y Apertura de propuestas 4 compañías individuales y 3 consorcios pusieron 11 propuestas para 6 bloques. (12 compañías en total) 2 Contratos de Producción Compartida fueron adjudicados a Talos Energy, Premier Oil y Sierra O& G en condiciones competitivas. 4 compañías individuales y 3 consorcios pusieron 11 propuestas para 6 bloques. (12 compañías en total) 2 Contratos de Producción Compartida fueron adjudicados a Talos Energy, Premier Oil y Sierra O& G en condiciones competitivas. 4 Ofertas fueron aceptadas La oferta más alta fue 69% de participación para el Gobierno 1 propuesta fue rechazada Government Take: 83%-88% Segunda Oferta más alta: Hunt Oil 2 Ofertas fueron aceptadas La oferta más alta fue 56% de participación para el Gobierno Government Take: 74%-86% Segunda Oferta más alta: Statoil 1 Oferta rechazada de Murphy and Petronas 1 Oferta rechazada de ONGC Videsh Limited (c/u) 4 Ofertas rechazadas El Government take incluye: Contraprestaciones, impuestos, regalias, cuotas e Impuestos sobre la Renta. 2 2

26 2 a Convocatoria: resultados de precalificación 5 Contratos de Producción Compartida sobre 9 Campos descubiertos Participantes que iniciaron el proceso de precalificación Publicación de la convocatoria: 27 de febrero, 2015 Publicación de lista de precalificados: 20 de agosto, 2015 Publicación de bases de licitación (Incluye contrato final): 25 de agosto, 2015 Pago para el cuarto de datos: del 28 de agosto 2015 Acto de presentación y apertura de propuestas: 30 de septiembre, 2015 Datos al 20 de agosto, Sept-15: Fecha límite para solicitar incorporación de socios financieros no precalificados a un consorcio 18-Sept-15: Fecha límite para solicitar autorización para modificar la estructura de un consorcio 25-Sept-15: Fecha límite para resolver sobre la incorporación de socios financieros no precalificados a un consorcio 14 Licitantes precalificados: o 5 Consorcio o 9 Individuales 20 Empresas 1ENI International B.V.Italia CASA Exploration, L.P.E.U.A 2Pan American Energy LLCArgentina E&P Hidrocarburos y Servicios, S.A DE C.V. Argentina 3Fieldwood Energy, LLC,E.U.A PETROBAL S.A.P.I de C.V.México 4 Petronas Carigali International E&P, B.V, Malasia Galp Enegia E&P B.V.Portugal 5Talos Energy LLCE.U.A. Sierra Oil & Gas, S. de R.L. de C.V.México Carso Oil and Gas S.A. de C.V.México 1Chevron Energía de México, S. de R.L. de C.V.E.U.A 2CNOOC International LimitedChina 3 Compañía Española de Petróleos, S.A. (CEPSA) UNIPERSONAL España 4DEA DEUTSCHE ERDOEL AGAlemania 5Lukoil Overseas Netherlands B.V.Rusia 6ONGC Videsh LimitedIndia 7Plains Acquisition CorporationE.U.A 8Statoil E&P México, S.A. de C.V.Noruega 9SHELL Exploración y Extracción de México S.A. de C.V. Holanda Consorcios Individuales 2 2

3 a Convocatoria: Respuesta de la Industria 25 campos en Contratos Licencia para la Extracción de Hidrocarburos 7 Publicación de la convocatoria: 12 de mayo, 2015 Acceso al cuarto de datos: del 1 o de junio, 2015 al 14 de diciembre, 2015 Publicación de lista de precalificados: 27 de noviembre, 2015 Publicación de bases de licitación (Incluye contrato final): 10 de noviembre, 2015 Acto de presentación y apertura de propuestas: 15 de diciembre,

Firma de los Primeros Contratos Petroleros con Privados El pasado 4 de septiembre de 2015 se suscribieron los dos primeros Contratos de Exploración y Extracción bajo la modalidad de producción compartida al consorcio integrado por: o Sierra O&G Exploración y Producción, S. de R.L. de C.V. o Talos Energy Offshore Mexico S. de R.L. de C.V. o Premier Oil Exploration And Production Mexico S.A. de C.V. La fecha de firma será a partir de la cual se calcularán los plazos para que el contratista dé cumplimiento a sus obligaciones. El pasado 7 de septiembre de 2015 se inscribió el contrato ante al Fondo Mexicano de Petróleo con el registro correspondiente

Pasos a seguir 9 Etapa de transición (90 días) La Comisión dará al contratista la información disponible respecto de los Pozos, Inventario de Activos y Materiales. El contratista llevará a cabo la Evaluación de Impacto Social, así como Linea de Base Ambiental previa al inicio de las Actividades Petroleras. Plan de exploración (120 días) Un proyecto de Plan de Exploración, el cual contemplará, por lo menos, la realización de todas las actividades previstas en el Programa Mínimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Mínimo e incluirá el Programa de Administración de Riesgos (este Programa será aprobado por la ASEA) Programa de Trabajo y Presupuesto (120 días) Simultáneamente a la entrega del Plan de Evaluación, el contratista entregará para su aprobación el primer Programa de Trabajo y Presupuesto del Periodo de Exploración, mismos que, posteriormente, se seguirán entregando anualmente para su aprobación. Firma del contrato 3 3

Marco Regulatorio Medición de los Hidrocarburos Lineamientos técnicos que determinan reglas específicas en relación con el Punto de Medición (fiscal), o punto en el cual se lleva a cabo la medición de los hidrocarburos para la determinación de los precios contractuales. En ella se establece que la incertidumbre de medida no podrá ser mayor a ±0.30% para el Petróleo y condensados, y de ±1% para el Gas Natural. Los operadores deberán utilizar sistemas telemétricos para monitorear en tiempo real la medición de Hidrocarburos Centro Nacional de Información de Hidrocarburos Lineamientos que establecen los criterios, requisitos y procedimientos, para el otorgamiento de licencias de uso de información contenida en el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. 10 Aprobada el 9 de septiembre en el OdG CNH Se presenta la próxima semana al OdG CNH 4 4

Marco Regulatorio Planes de Exploración y Desarrollo Lineamientos para establecer los requisitos, procedimientos y criterios de evaluación, para la aprobación y supervisión del cumplimiento de los Planes de exploración y desarrollo para la extracción de hidrocarburos Cesión de control corporativo y de operaciones Lineamientos tienen por objeto establecer los requisitos y el procedimiento mediante el cual la Comisión resolverá las solicitudes de Autorización que presenten los Contratistas respecto de la celebración de alianzas o asociaciones en los que se ceda: 1) El control corporativo y de gestión del Contratista; y 2) El control de las operaciones en un Área Contractual, ya sea de forma parcial o total. Aprovechamiento de Gas Las disposiciones que establecerán los procedimiento, criterios y requisitos por los que los Operadores Petroleros propondrán a la Comisión para su aprobación, las metas y programas de aprovechamiento de gas natural asociado. Migración de información al CNIH Los lineamientos para migrar al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos la información geológica, geofísica o petrofísica que tiene actualmente Petróleos Mexicanos. Identificació n y Registro de Pozos Lineamientos para establecer los elementos de identificación que permitirán asignar una clave de reconocimiento de los pozos petroleros a ser perforados 11 Finales de septiembrePrincipios de octubre 4 4

12 Gracias