MÉXICO, D.F. JUNIO 2015 ELABORADO POR: LILIANA PALACIOS COLIN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL APOYO DE ASESORES FINANCIEROS EN UN BROKER DE SEGUROS UTILIZANDO LAS TIC MÉXICO, D.F. JUNIO 2015 ELABORADO POR: LILIANA PALACIOS COLIN

PRESENTACIÓN Una de las necesidades de toda empresa que cuente con un equipo de Asesores es un programa de capacitación para desarrollar sus habilidades, contribuyendo al logro de los objetivos institucionales y atendiendo las necesidades de los miembros a quienes está dirigido. En este documento se presenta el programa propuesto y las condiciones de su instrumentación.

PRESENTACIÓN Viva Tranquilo Agente de Seguros y de Fianzas S.A. de C.V. Es un equipo de trabajo con más de 15 años de experiencia, brindando alternativas en la protección de bienes, atendiendo las necesidades de Seguros y Fianzas de personas físicas y morales, ofreciendo atención y apoyo para que los clientes cuenten con la mejor opción. Su trayectoria comercial se conforma por una cartera mixta, contando con la confianza de numerosos clientes particulares e importantes corporativos empresariales.

CONTENIDO Antecedentes Necesidades que se atenderán Perfil del egresado Objetivo curricular Descripción del plan de estudios Temarios Ejemplo práctico: blog vivatranquilo2015.wordpress.com

«La capacitación es el conjunto de acciones de preparación, continuas y planificadas, concebido como una inversión, que desarrollan las organizaciones dirigidas a mejorar las competencias y calificaciones de los trabajadores, para cumplir con calidad las funciones del cargo, asegurar su desempeño exitoso y alcanzar los máximos resultados productivos o de servicios»

ANTECEDENTES Uno de los objetivos que la empresa considera prioritarios es la capacitación de todos los trabajadores, por lo que es de suma importancia desarrollar un programa que permita que los Asesores adquieran las habilidades necesarias para optimizar sus resultados. Actualmente los avances tecnológicos han demostrado la efectividad de los programas no presenciales lo que facilita el aprendizaje y reduce los costos, por esa razón se hace cada vez mas necesario implementar y capacitar para su uso.

NECESIDADES QUE SE ATENDERAN Con este plan de estudios se busca atender las necesidades de capacitación que presentan los Asesores con respecto a: Los Fundamentos teóricos de su labor La Planeación de actividades de enseñanza La Ejecución de actividades de enseñanza La Evaluación de actividades de enseñanza

PERFIL DE INGRESO Realizar actividades como Asesor Financiero o estar interesado en realizarlas. Contar de preferencia con estudios universitarios o al menos bachillerato concluido. PERFIL DEL EGRESADO Al concluir el presente programa el Asesor deberá explicar los fundamentos teóricos que sustentan las acciones que realiza en su práctica. Ejecutar y aplicar las «herramientas» que se le proporcionen. Desarrollar hábitos de auto-capacitación y actitudes que favorezcan su actualización.

OBJETIVOS DEL PLAN DE ESTUDIOS Desarrollar las habilidades didácticas necesarias para realizar una adecuada planeación, ejecución y evaluación de actividades. Incrementar los conocimientos teóricos en los que fundamentan su labor comercial. Permitir y fomentar el intercambio de experiencias que han tenido durante la capacitación. Preparar al equipo de Asesores para elaborar materiales de auto-capacitación.

DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS El programa incluye cuatro áreas de capacitación: Habilidades básicas: uso de internet para ingresar a las diferentes páginas de las aseguradoras con las que trabajan, descarga de folletos, uso de cotizador web. Fundamentación teórica: homologación de lenguaje. Habilidades didácticas: exposiciones. Desarrollo de materiales didácticos: videos en youtube, blogs en wordpress y tutoriales con camtasia. La capacitación se realizará de manera presencial y se utilizarán materiales muy bien estructurados, que sirvan de ejemplo a los Asesores.

OPERATIVIDAD DEL PLAN FASE 1 Diseño de Cartas descriptivas y materiales de evaluación (establecer claramente el objetivo del recorrido, ejem: emitir pólizas, consultar endosos, verificar cobranza, descargar facturas) FASE 2 Diseño y selección de los materiales de instrucción (Exposición presencial, tutorial en youtube, blog) FASE 3 Ejecución del primer curso: ALLIANZ 3.1 Elaboración del tutorial con Camtasia, recorrido en el portal de Allianz, descripción de pestañas y funciones, descarga de documentos generales, almacenar en blog de wordpress 3.2 Exposición presencial del tema 3.3 Elaboración de ejercicios

CRITERIOS DE INSTRUMENTACIÓN El programa se desarrollará de forma presencial a través de materiales originales y con el uso de los portales y documentos ya acreditados por las aseguradoras. DURACIÓN 10 horas a la semana, ´con sesiones de 2 horas al día. Dedicando 1 semana a cada portal.

EVALUACIÓN ASPECTOS A EVALUAR Satisfacción del usuario Desarrollo de conocimiento y habilidades Aplicación HERRAMIENTAS A UTILIZAR Exámenes de conocimientos y habilidades. Supervisión

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