CARLOS REGULO ETCHEPARE LA PRODUCCION ARGENTINA FRENTE A LA CRISIS MUNDIAL Y LAS POLITICAS INTERNAS OCTUBRE 2009

LA ECONOMÍA MUNDIAL ENFRENTA: 1.Crisis Financiera - Económica 2.Debilitamiento del Crecimiento Mundial – Recesión Global (?) 3.Problemas Crecientes en los sectores de Energía y Alimentos UN PROCESO DE DEPURACIÓN

PIB REAL

Proyecciones BRIC* : Evolución de la Participación en el PIB Mundial** Fuente: Fondo Monetario Internacional Brasil, Rusia, India, China ** Medida a Paridad de Poder Adquisitivo Composición del PIB Mundial en 2008* Fuente: Fondo Monetario Internacional * Medida a Paridad de Poder Adquisitivo **Estados Unidos, Zona Euro, Japón, Inglaterra *** Brasil, Rusia, China, India

Petróleo Euro/ Dólar

EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO MUNDIAL DE GRANOS CARLOS REGULO ETCHEPARE

TRIGO

TRIGO: PRODUCCION MUNDIAL (MILLONES DE TONELADAS)

TRIGO: OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL

TRIGO RELACION STOCK/CONSUMO

TRIGO: COTIZACIONES EN CHICAGO Cosecha mundial y crisis

MAIZ

MAIZ : PRODUCCION MUNDIAL (Millones de Toneladas) (Millones de Toneladas)

MAIZ: OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL

MAIZ RELACION STOCK/CONSUMO

MAIZ: OFERTA Y DEMANDA EN CHINA

MAIZ : OFERTA Y DEMANDA EN BRASIL

MAIZ: COTIZACIONES EN CHICAGO

SOJA

SOJA: PRODUCCION MUNDIAL (MILLONES DE TONELADAS)

SOJA: SOJA: OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL

SOJA RELACION STOCKS/CONSUMO

SOJA: OFERTA Y DEMANDA CHINA

SOJA: COTIZACIONES EN CHICAGO

RESUMEN: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO MUNDIAL DE GRANOS CARLOS REGULO ETCHEPARE

MERCADO DE CHICAGO (En u$s/ton.) VALORES AL CIERRE (No son ajustes) SOJA MesNov.09Ene.10Mar.10May,10Jul,10Ago,10Sep,10 V.abs.357,76358,86359,60358,04358,40357,49353,90 ACEITE MesOct.09Dic.Ene,10Mar,10May,10Jul,10Ago,10 V.abs.######826,28836,20843,48849,21854,94857,15 HARINA MesOct,09Dic.Ene,10Mar,10May,10Jul,10Ago,10 V.abs.######317,02310,74307,98304,79 304,46 TRIGO MesDic.09Mar.10May.Jul,10Sep,10Dic,10Mar,11 V.abs.184,94191,84196,25200,10206,63214,25219,21 MAIZ MesDic.09Mar.10May.Jul,10Sep,10Dic,10Mar,11 V.abs.145,96150,79154,23157,28159,74162,30166,04

EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA SITUACIÒN INTERNA ALGUNOS DATOS Y RESULTADOS CARLOS REGULO ETCHEPARE

EFMAMJJ A 16/01/08 30/01/08 14/02/08 26/02/08 27/02/08 28/02/08 04/03/08 10/03/08 11/03/08 12/03/08 02/04/08 11/04/08 16/04/08 13/05/08 16/05/08 22/05/08 02/06/0807/07/08 04/06/0808/07/08 10/07/08 17/03/08 18/03/08 28/03/08 18/04/0828/05/08 30/05/08 17/06/08 20/06/08 27/06/08 21/07/08 S ON D Ley Res. 80/08 SAGPYA Res. 81/08 SAGPYA Circ. F 1/07 D. Mercados Res. 151/08 Circ. F. 2/08 D. Mercados Circ. F. 3/08 D. Mercados Res. 2417/08 AFIP Circ. F 3/08 D. Mercados Circ. MZ 2/08 D. Mercados Res. 125/08 Res. 141/08 MEP Circ. MZ 3/08 D. Mercados Gestiones CEC Alerta 7 DGA Circ. AB 2/08 D. Mercados Nota 208/08 DV EMVI. DGA Circ. AB 3/08 D. Mercados Dec. 764/08 Nota 1462/08 CIARACEC ONCAA Res. 94/08 ONCAA Alerta 14 DGA Res. 64/08 MEP Res. 2458/08 AFIP Res. 731 ONCAA Res. 912 ONCAA Res. 1487/08 ONCCA Nota Extrema 48 DGA SIM y Dto 904 DGA Nota externa 47 DGA Dec Res. 80, 81, 82 MEP 15/08/08 26/08/08 27/08/08 29/08/08 Res. 2846/08 ONCCA Res. 3043/08 ONCCA Res 3072/08 ONCCA Res 3434/08 ONCCA 03/09/08 Res. 3414/08 ONCCA Res. 2488/08 AFIP 14/10/08 17/10/08 23/10/08 Res. 4786/08 ONCCA Res. 351/08 ONCCA Inst.Gral. 24/08 ONCCA Res 6442/08 ONCCA Res. 6443/08 ONCCA 30/10/08 13/11/08 18/11/08 26/11/08 Res. 2519/08 AFIP Res. 7528/08 ONCCA Dec. 2025/08 28/11/08 Inst.Gral. 30/08 ONCCA 02/12/08 23/12/08 Res. 7833/08 ONCCA Res. 7838/08 ONCCA 30/12/08 Res. 8590/08 ONCCA 01/128/0 8 Res. 7952/08 ONCCA 05/12/08 Res. 26/08 Min Prod. 12/12/08 Res. 27/08 Min Prod. Res. 28/08 Min Prod. Res. 29/08 Min Prod.v Res. 2526/08 AFIP Cronología de Resoluciones, Leyes, decretos y circulares (2008)

TRIGO: PRECIO DE PARIDAD (DOLARES POR TONELADA)

TRIGO: RELACIÓN DE PRECIOS FAS

TRIGO: EVOLUCIÒN DE LAS RETENCIONES Y LA “QUITA EFECTIVA”

Cotizaciones Mercado a Termino Trigo

TRIGO AREA SEMBRADA PRODUCCION

LA PERDIDA DE MERCADOS: Brasil (Principal cliente) Producción e importaciones de Trigo

TRIGO: principales exportadores

MAIZ: PRECIO DE PARIDAD (DOLARES POR TONELADA)

Cotizaciones Mercado a Termino Maíz

MAÍZ: RELACIÓN DE PRECIOS FAS

MAIZ: EVOLUCIÒN DE LAS RETENCIONES Y LA “QUITA EFECTIVA”

MAÍZ: PRODUCCIÓN ARGENTINA (EN TONELADAS) MAÍZ: AREA SEMBRADA ARGENTINA (EN HECTÁREAS)

MAÍZ : principales exportadores

SOJA: PRECIO DE PARIDAD (DOLARES POR TONELADA)

SOJA Comparación entre el precio internacional y el precio interno 2008/09 (U$S/Tn.) U$S/TN.

SOJA: RELACIÓN DE PRECIOS FAS

SOJA: PRODUCCIÓN ARGENTINA (TONELADAS) SOJA: AREA SEMBRADA ARGENTINA (HECTÁREAS))

Cotizaciones Mercado a Termino Soja

GIRASOL: PRECIO DE PARIDAD (DOLARES POR TONELADA)

GIRASOL: PRODUCCIÓN ARGENTINA (TONELADAS) GIRASOL: ÁREA SEMBRADA ARGENTINA (HECTÁREAS)

Cotizaciones Mercado a Termino Girasol

RETENCIONES,COMPENSACIONESySUBSIDIOS CARLOS REGULO ETCHEPARE

EXTRACCION AL PRODUCTOR POR DERECHOS DE EXPORTACION EN GRANOS (RETENCIONES)

ESTIMACIÓN DE LA RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE EXPORTACIÓN

Compensaciones 2009 al 13/10/09 Valores en millones de pesos Acumuladas 2007/2009

EL RESULTADO: UN MERCADO DESTRUIDO Y AHORA DEPENDEMOS DEL BOLETIN OFICIAL¡¡¡¡

Evolución de los subsidios. Ejecución 2005/2008 y Presupuesto Fuente: E&R en base a MECON Concepto-Destinos Presup 2009 Subsidios totales 3.353, , , , ,8 Sector Energético 1.896, , , , ,6 Sector Transporte 96, , , , ,8 Otras Empresas Públicas 157,1 232,4 521, , ,4 Sector Agrolimentarios , , ,6 Sector Rural y Forestal 135,8 222,7 328,9 680, ,9 Sector Industrial 247,6 123,5 44,8 62,0 377,5

EVOLUCION DE LOS SUBSIDIOS POR RUBRO

EL PRESUPUESTO 2010 INCLUYE MENOS SUBSIDIOS *Incluye el subsidio al gasoil. Fuente: Ecolatina en base a MECON, ASAP, UCOFIN, Secretaría de Transporte y estimaciones propias.

LA MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA COMERCIAL CARLOS REGULO ETCHEPARE

EXPORTACIONES ARGENTINAS EXPRESADAS EN GRANOS EN EL 2007/08 SE EXPORTARON 71 MILLONES DE TONELADAS ENTRE LOS CUATRO PRINCIPALES GRANOS. LA PARTICIPACIÓN DE LA SOJA FUE DEL 62%. EN 2009/10 SE EXPORTARÍAN 58 MILLONES DE TONELADAS. LA PARTICIPACIÓN DE LA SOJA SERA DEL 86%. 2007/ /10

ARGENTINA : DESTINO DE LA PRODUCCION DE GRANOS 2007/08

TRIGO: DESTINO DE LA PRODUCCIÓN ARGENTINA 2007/08

MAÍZ: DESTINO DE LA PRODUCCIÓN ARGENTINA 2007/08

DIFERENCIA ENTRE FAS TEORICO Y MERCADO (DOLARES POR TONELADA)

GRANOS: EVOLUCIÒN DE LAS RETENCIONES Y LA “QUITA EFECTIVA”

ESTIMACIÓN TEORICA DE LA PÉRDIDA POR DERECHOS DE EXPORTACIÓN E INTERVENCIÓN EN LOS MERCADOS (DATOS A OCTUBRE 2009) Producto Valor total de la producción (millones de dólares FOB) Valor total de las exportaciones (millones de dólares FOB) Extracción por Derechos de Exportación (Millones de dólares) Recaudación por Derechos de Exportación (Millones de dólares ) DIFERENCIA QUE SE TRANSFIER E A LA INDUSTRIA Y AL CONSUMO INTERNO (Millones de dòlares) Valor total de la producción (millones de dólares FAS) DIFERENCIA QUE SE TRANSFIER E A LA INDUSTRIA Y AL CONSUMO INTERNO POR INTERVENCI ÓN (Millones de dòlares) TOTAL DE DIFERENCIAS QUE SE TRANSFIEREN A LA INDUSTRIA Y AL CONSUMO INTERNO (Millones de dòlares) TRIGO MAIZ SOJA GIRASOL TOTAL

DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES

DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DEL PAÍS

LA NECESIDAD DE “SOSTENER” EL SISTEMA COMERCIAL TRADICIONAL CARLOS REGULO ETCHEPARE

PROVEEDOR DE INSUMOS PROVEEDOR DE SERVICIOS PRODUCTORES ACOPIADORES CORREDORES COOPERATIVAS EXPORTADORES OTROS CONSUMOS INDUSTRIA BOLSAS Y MERCADOS DEMANDA El circuito comercial

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES POR RUBRO

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS POR HECTÁREA PRODUCTO RTO. POR HA. (TNS) PRECIO FOB INGRESO TOTAL POR HA. DER. DE EXPORTACI ON INGR. PARA EL ESTADO INGRESO BRUTO AL PROD. EN BASE AL FAS DIFERENCI AL INGRESO NETO AL PRODUCT. TRIGO 3, % MAIZ 7, % GIRASOL 2, % SOJA 3, %

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS FOB POR HECTÁREA

DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS NETOS POR HA. PRODUCIDA

EVOLUCIÓN INTERANUAL DEL ESTIMADOR MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (EMAE ) Crecimiento 2007= 8,7% Crecimiento 2008 = 7% FUENTE: ECONOMIA Y REGIONES