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INTRODUCCIÓN Introducción Estudio Del entorno externo Resultados de la encuesta Comportamiento de algunas variables... 9 Características de la empresa con relación al comercio exterior Expectativas para el segundo semestre Conclusiones

INTRODUCCIÓN Gráficos Entorno y perspectivas económicas Ventas Producción Costos Inversión Empleo Comercio Exterior

INTRODUCCIÓN COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA. EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, CON 169 ENTREVISTAS DIRECTAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,009 EMPRESAS, DE ACUERDO AL REGISTRO DE PATRONES DEL IMSS. EL NIVEL DE CONFIANZA EN ESTE CASO, FUE DEL 95% CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE UN ± 7.0%, SIN EMBARGO AL CONSIDERAR ÚNICAMENTE COMO UNIVERSO EL NÚMERO DE SOCIOS DE LA CÁMARA, DEL ORDEN DE 400, ENTONCES CON LA MUESTRA ENCUESTADA TENEMOS EL MISMO NIVEL DE CONFIANZA DE 95% Y UN ERROR DE MUESTREO DE ±5.7%. 1

ESTUDIO El presente estudio como principal objetivo, determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del calzado estatal, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pueden afectar al desarrollo de las empresas durante el primer semestre del 2002 con relación al 2° semestre del año anterior. Del entorno macroeconómico se consideraron los indicadores siguientes, señalando el grado en que afectan el desarrollo de las empresas: - Apertura comercial - Desaceleración de Estados Unidos - Demanda del mercado - Certidumbre económica - Relaciones laborales, rotación de personal y nivel de capacitación - Infraestructura y suministro de energía, de agua y de transporte - Abastecimiento de materias primas 2

ESTUDIO Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas, costos de producción por principales rubros como los siguientes entre otros: - Capacidad instalada - Capacidad aprovechada - Tipo de calzado para mujer, niños y caballeros - Estilo y calidad de calzado - Estructura de costos A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas del sector. - Nuevas Inversiones - Personal ocupado - Personal contratado - Nivel de salarios y prestaciones - Expectativas de contratar nuevo personal por el resto del año 3

ESTUDIO Del entorno externo Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria del calzado, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el segundo semestre del año actual, con relación al mismo periodo del

ESTUDIO RESULTADOS DE LA ENCUESTA (Señala en paréntesis el por ciento del 2001) Entorno económico - Únicamente el 6.4% de los entrevistados, estima favorable el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco, apreciación inferior al porcentaje de 10.50%, señalado en la encuesta del mismo periodo de 2001; el 64.9% lo considera adverso (42.1%); y peor lo consideró el 27.5% (46.7%) - E 12.9% de los industriales del calzado estiman que la situación económica del país fue mejor en el primer semestre del (13.1%) -El 84.8% de los empresarios manifestó haber tenido su empresa limitaciones en su actividad en el (51.3%) 5

ESTUDIO Dentro de la apertura comercial tenemos que únicamente la apertura con el Bloque Asiático es la que más afecta como limitante a las empresas como se aprecia a continuación: 6

ESTUDIO Dentro del entorno macro económico internacional y nacional tenemos los siguientes aspectos: 7

ESTUDIO Características de la empresa. Liquidez de la empresa, crédito y tasas de interés 8

ESTUDIO Comportamiento de algunas variables. Apertura comercial.- Dentro de la apertura comercial el 87.1% de la empresas entrevistadas señalaron es una limitante la apertura del bloque Asiático, Entorno económico.- Al 89.5 % de las empresas representa una limitante la desaceleración de la economía de los Estados Unidos Certidumbre económica.- Al 85.2% de los entrevistados la consideran una limitante en este semestre. Demanda del mercado % de los entrevistados indicaron que es una limitante. Repunte del mercado en ventas.- Para el 73.7% de los empresarios, el repunte del mercado en ventas es una limitante. 9

ESTUDIO Mejoras tecnológicas.- La encuesta del segundo semestre de este año, indica que para el 51.5% de los empresario es una oportunidad esta variable Aspectos financieros.- Dentro del rubro de la liquidez de la empresa, crédito y de tasas de interés, la liquidez es la que más les afecta como limitante con 80.1%. Inversión de capital.- Para el 53.8% de los entrevistados es una limitante la inversión de capital. Trámites gubernamentales.- No obstante que aparentemente es un problema importante, en el caso de esta rama industrial únicamente es una limitante para el 74.3% de los entrevistados Ventas.- El volumen de ventas en el segundo semestre del 2002, con relación al mismo semestre del 2001, para el 8.2% de los entrevistados crecieron, para el 21.6% permanecieron igual, y para el 55.03% disminuyó. La percepción de los empresarios en la encuesta del segundo semestre del 2001, para el 19.3% crecieron para el 59.1% permanecieron igual y para el 20.5% disminuyeron. 10

ESTUDIO Destino de las ventas.- En el segundo semestre de 2002 el destino de las ventas de los fabricantes de calzado del estado de Jalisco fue nacional en un 40%, local 34.0%, regional 10.0%, 8% al resto del estado y 8% de exportación Capacidad instalada.- El 60.0% de los entrevistados manifestaron tener una capacidad instalada de producción de 1,00 a 5,000 pares por semana con un promedio de 3,809 pares semanales, promedio que aumentó con relación al año anterior cuyo promedio fue de 1,717 pares por semana. Capacidad de producción.- Los empresarios de la industria del calzado entrevistados señalaron que la capacidad de producción utilizada en el semestre fue de 68.9% promedio, contra 69.8% manifestado el año anterior. Costos.- Los costos aumentaron para el 75.4% de los entrevistados, permanecieron igual para el 21.1% y disminuyeron para el 1.8%. En el 2001 la percepción fue que aumentaron para el 61.2%, permanecieron igual para el 34.2%, bajaron 4.0% 10

ESTUDIO Entre los costos totales de producción, administración, ventas y otros, el 39.5% correspondió a materia prima, el 21.7% a mano de obra y a comercialización 14.6% entre otros. Contratación de personal.- El 26.0% de las empresas entrevistadas contestaron que contrataron personal en el segundo semestre del 2002 contra el 56.2% señalado en el primer semestre del mismo año. Escasez de personal.- El 11.8% de las empresas contestaron que tuvieron dificultad para encontrar los candidatos a contratar, catalogando la dificultad el 2.0% muy escaso, 9.8% escaso. Para el 21.6% fue normal la disponibilidad de personal. Para el 66.7% hubo abundante oferta de mano de obra disponible Estructura del personal, El 81.6% del personal de las empresas del calzado entrevistadas son obreros, el 15.4% del personal son administrativos y el 3.9% son técnicos, contra una estructura muy similar señalada en el 2001, que fue del 78.0% obreros, 15.4% administrativos y 6.6% técnicos. Inversiones.- El 28.1% de las empresas del calzado entrevistadas realizaron inversiones en el segundo semestre del 2002 contra 32.9% en el

ESTUDIO Características de las empresas con relación al comercio exterior. La empresa exporta.- El 100% de las encuestas entrevistadas contestaron la pregunta, de estas el 10.8% realizó exportaciones, el 85.8% directamente y el 7.7% indirectamente. En cambio en el 2001, únicamente el 9.2% de las empresas exportaba. El volumen de las exportaciones en 2002 fue el siguiente: Subió para el 12.5%,fueron igual 62.5% y para el 25.0% disminuyeron La empresa importa.- El 100% de las empresas contestaron la pregunta y 27.1% (33.6% en 2001) señaló que sí importaba, de estas empresas lo hacen en forma directa 63.5% y 31.6% en forma indirecta. El principal producto importado es materia prima con el 69.8% contra el 68.60% en el El comportamiento de las importaciones en 2002 fue el siguiente: Subió para el 13.2% (en 2001 fue el 15.7%), fueron igual 47.4% y para el 23.7% disminuyeron. 12

ESTUDIO Expectativas para el primer semestre del Inversiones.- El 7.5% de los empresarios entrevistado realizarán inversiones en el primer semestre del 2003, estimación que descendió con relación al año que se señaló por el 27.6%. Contratará personal.- El 16.4% de las empresas señalaron que contratarán personal durante el 2003; el 69.1% de estos serán obreros. CONCLUSIONES Un análisis de la percepción que tienen los empresarios de la industria del calzado, a través de la encuesta directa, sobre la coyuntura de las principales variables del entorno económico, nos permite señalar las siguientes conclusiones. 1.- Para los empresarios de la industria del calzado, en el segundo semestre del 2002, el 6.4% de los entrevistados estima favorable el entorno económico de los negocios en el estado de Jalisco, por abajo del 10.5% señalado el año anterior. Para el 12.9% de los encuestados la situación económica del país comparada con el semestre anterior es mejor (13.2%), igual para el 27.5% (34.8%) y peor para el 58.5 (50.0%) 13

ESTUDIO El 84.8% de los empresarios tuvo limitaciones en su actividad en el 2002, contra 51.3% del año anterior. Las variables que más les afectan son las siguientes: Nota:En los siguientes comentarios el primer porcentaje se refiere a que la empresa se ve afectada como una limitante y el segundo porcentaje es considerado como una oportunidad y para fines de comparación se señala el porcentaje indicado en el mismo semestre del año anterior entre paréntesis -Las Importaciones ilegales afectan al 94.2% de los encuestados; para el 92.4 es una limitante y para el 1.8% es una oportunidad. - La desaceleración de la economía en los Estado Unidos afecta al 94.2%; 89.5% como limitante y 4.7% como oportunidad (77.65) -De la apertura comercial, la del Bloque Asiático es la que más afecta a la industria del calzado con 91.8%; 87.1% y 4.7% (62.50%) -Demanda del mercado le afecta al 93.0%; 70.8% y 22.2 (74.7%) -Certidumbre económica le afecta al 92.9; 85.2% y 7.7% (61.20%) 14

ESTUDIO Las variables que los empresarios indicaron afectan al desarrollo de las empresas fuero entre otras: - Abastecimiento de materia prima,afecta al 70.8%; limitante 59.7% y oportunidad 11.1% - Oferta de mano de obra, afecta al 59.7%; limita al 33.9% y como oportunidad al 25.7% ( - Nivel de capacitación, para el 75.74% de los entrevistados no es limitante (70.67%). - Rotación de personal, afecta al 30.4%; 23.4% y 7.0% (70.3%) -Diseño de sus productos, afecta al 74.2%; 17.1% y 57.1% oportunidad (70.4%) 4.-Entre las variable que indican el comportamiento de las empresas de la industria del calzado, destacan las siguientes: -Capacidad instalada, se utiliza en promedio el 68.9% (69.8%)siendo el mes mas alto noviembre con 73.0% y enero el mes mas bajo utilizando el 61.0% de la capacidad instalada.

ESTUDIO - Personal de la empresa. En la muestra investigada se identificó a 5,293 como personal total, con un promedio de 31 trabajadores y empleados por empresa. - El 10.8% de las empresas exportan (10.1%) - El 27.1% de las empresas importan (33.6%) - Inversiones, el 28.1% de los empresarios del calzado entrevistados, realizaron inversiones en el 2002, porcentaje por debajo del 2001 de 64.50%. - Contratará personal, como expectativa el 16.4% contratará personal de los cuales el 69.1% serán obreros 5.- Entre las variables que caracterizan a la industria del calzado del estado de Jalisco hacemos énfasis en las que pueden ser de más fondo: - El 38.0% produce calzado para dama, 2.0% para niño y 3.0% para caballero, el 20.0% sandalia, 14.0% zapatilla y 10.0% bota (probablemente por temporada) -El 37.7% del calzado producido es casual, 18.0% de vestir, 19.1% fino, 16.1% entrefino y 9.2% económico. -Los costos de la empresa se incrementaron para el 75.4%. 15

ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS c i c e j 17

Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. c i c e j Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 171

Opinión: Situación Económica del País comparada con el semestre anterior FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. c i c e j Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 171

¿Durante el Segundo Semestre de 2002, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad ? FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 171 2do Sem2001 2do Sem2002 c i c e j

¿Los siguientes factores son considerados una oportunidad, limitante o no le afectan? c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Continúa...

c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. ¿Los siguientes factores son considerados una oportunidad, limitante o no le afectan?

VENTAS 21 c i c e j

Volumen de Ventas Durante el 2do Sem respecto al semestre inmediato anterior FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Promedio de decremento 23.89% Respecto al 2do semestre de 2001 Promedio de incremento 22.5% Respecto al 2do semestre de 2002 Promedio de incremento 26.9% Promedio de decremento 40.5% Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 171 c i c e j

Precios Promedio del Calzado en Pesos, a Nivel del Fabricante. FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 122 c i c e j

Ventas en Función del Tipo de Producto FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. 2do Sem2001 2do Sem2002 Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 162 c i c e j

Destino de Ventas FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa. FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. 2do Sem2001 2do Sem2002 Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 169 c i c e j

PRODUCCIÓN FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. 27 c i c e j

¿Qué tipo de calzado fabrica? FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa. FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. 2do Sem2002 2do Sem2001 Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 129 c i c e j

¿Qué tipo de calzado fabrica? FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa. c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Dama Caballero Niña Niño Unisex Zapatilla SandaliaMocasínChoclo Deportivo Pantufla Bota

Capacidad de Producción Utilizada Promedio FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. 2001: 69.8% Promedio 2002:68.9% Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 155 c i c e j

Capacidad de instalada FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Capacidad Instalada (Pares/Semana) 2do semestre 2001 Promedio: 1,717 Máximo: 15,000 Mínimo: 50 2do semestre 2002 Promedio:3,809 Máximo: 50,000 Mínimo: 100 Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 123 c i c e j

¿La naturaleza de las actividades de su empresa le permites realizar sub-procesos para otras empresas? FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa. FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 171 c i c e j

COSTOS 32

Costos Totales de la Empresa Promedio de incremento 12.8% FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Promedio de incremento 16.2% Promedio de decremento 12.5% Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 171 c i c e j

Estructura de Costos FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 105 c i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Incremento Promedio de Costos Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 121 c i c e j

INVERSIÓN FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. 36 c i c e j

¿ Realizó la Empresa Inversión durante el semestre? FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Monto de inversión promedio: 2do semestre 2002: $252,941 Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 171 c i c e j

Montos de Inversión FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Monto de inversión promedio: 2do semestre 2002: $252,941 Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 44 c i c e j

Inversión de la Empresa durante el semestre FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. 2do Sem2002 2do Sem2001 Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 26 c i c e j

¿ Realizará la Empresa Inversión en el siguiente semestre? FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 171 c i c e j

Monto de inversión futura FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Monto de inversión promedio 2do sem 2002: $229,973 Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 26 c i c e j

Inversión Futura de la Empresa en el 2002 FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. 2do Sem2002 Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 26 c i c e j

EMPLEO FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. 41 c i c e j

Trabajadores Asegurados en el Estado de Jalisco FUENTE : SEIJAL, con datos proporcionados por IMSS. Variación Jul-Dic % Variación Jul-Dic % c i c e j

Personal de la Empresa FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. 2do Sem2002 2do Sem2001 Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 171 c i c e j

Personal de la Empresa Estructura por Sexo ADMINISTRATIVOSTÉCNICOS OBREROS FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 171 c i c e j

Personal Contratado FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. 2do Sem2002 2do Sem2001 Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 171 c i c e j

Personal contratado: Puestos y dificultad c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 53

Estructura Salarial Promedio (Salario Neto, sin Incluir Prestaciones) * SMM vigente a enero 2003 para la ZMG FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 161 c i c e j

Prestaciones Laborales FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 167 c i c e j

Rotación y ausentismo de personal FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Rotación de personal: Número de trabajadores contratados en el mes como reemplazo a los que se fueron en porcentaje del total de empleados Ausentismo de personal: Días promedio al mes Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 71 c i c e j

¿ Su empresa contratará Personal durante el 2002 ? FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 171 c i c e j

Personal a contratar FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 171 c i c e j

Personal a contratar c i c e j FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Coyuntura 2002 Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 25

COMERCIO EXTERIOR FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. 54 c i c e j

¿La Empresa Exporta? FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. ¿Cómo Exporta? Directamente 85.8% Indirectamente 7.1% No contestó 7.1% ¿Desde cuando Exporta? Promedio = do Sem2002 2doSem2001 Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 171 c i c e j

Exportaciones del Estado de Jalisco de Calzado, Polainas y Artículos Análogos; Partes de estos Artículos. Jul01-Dic02: -0.34% FUENTE : SEIJAL, en base a datos de la SHCP. Jul-Dic 01: -0.35% Jul-Dic 02: -0.07% c i c e j

Mercado de Exportaciones FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. 2do Sem2002 2do Sem2001 Volumen de exportaciones Promedio = 5067 Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 14 c i c e j

¿Qué exporta? FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 14 Calzado para dama18.2% Bolsa9.1% Bolsas para dama9.1% Calzado9.1% Calzado de vestir y económico9.1% Calzado para Bebé9.1% Sandalia para baño9.1% Tacón9.1% Tiras9.1% Zapatilla9.1% 100.0% c i c e j

Volumen de exportaciones respecto al semestre anterior. FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 8 c i c e j

¿Cuenta con certificados de calidad ISO?. FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 26 c i c e j

¿La Empresa Importa? FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. ¿Cómo Importa? Directamente 63.16% Indirectamente 31.58% No contestó 5.26% 2do Sem2002 2do Sem2001 ¿Desde cuando? Promedio1997 Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 171 c i c e j

¿Qué importa? FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 38 c i c e j

Jul01-Dic % Importaciones del Estado de Jalisco de Calzado, Polainas y Artículos Análogos; Partes de estos Artículos. FUENTE : SEIJAL, en base a datos de la SHCP. Jul-Dic 01:-0.36% Jul-Dic 02:-0.17% c i c e j

Mercado de Importaciones FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 36 c i c e j

Volumen de las Importaciones FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. Promedio de decremento 25.8% Promedio de decremento 44.2% Promedio de incremento 55.0% Valor de importaciones Promedio$: 620,895 Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 38 c i c e j

¿Tiene equipo de computo? ¿Usa internet? ¿Desde cuando se inició como fabricante de calzado?: Promedio = 15 años ¿En qué año se formó la empresa que dirige?: Promedio = 1992 Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 167 c i c e j

¿Cuál es el monto de capital trabajo que su empresa requiere para operar eficientemente?: Promedio = $ 696,928 ¿ Como financia la operación de su empresa ? Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 156 c i c e j

¿ Está Afiliado a la Cámara ? Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 171 c i c e j