ＪＥＴＲＯ Japan External Trade Organization Aspectos culturales para hacer negocios con Japón y oportunidades de negocios Takahiro Shidara - Director General

2 1.¿Cómo es Japón?

Situación Geográfica de Japón y Argentina

Japón en Cifras Población: 128 millones(36 veces mayor) Hogares: 47.2 millones Superficie: 378,000 K ㎡ (20mil K ㎡ menos) Densidad: 339 ／ K ㎡ (20 ／ K ㎡ ) PBI: us$ 4,367 billion PBI Per Capita: us$ 34,181 Tokio: 8.6 millones Nagoya: 2.2 millones Osaka: 2.6 millones Yokohama: 3.6 millones Kawasaki: 1.3 millones Saitama: 1.2 millones Chiba: 0.9 millones HOKKAIDO HONSHU SHIKOKU KYUSHU OKINAWA

2005 Población:127millones2055 Población: 89millones Edad 10 mil personas La Población Japonesa

Características de Consumo Las viviendas (pequeñas y caras) -Se usan neveras pequeñas por lo que los productos alimenticios no son de gran volumen, se compra a menudo. -Los muebles son también pequeños por los que todos los otros artículos están adaptados a estos tamaños. -Con limitada opción de inmobiliaria en la capital, la mayoría de la gente vive fuera de Tokio y vienen al trabajo en tren con un tiempo promedio de entre 1 a 2 horas(el tiempo es oro). La dieta japonesa -Los mayores comen más lo tradicional con sabores menos grasosos y menos salados, y en pocas cantidades. -Los jóvenes tienen un gusto más variado, pero siempre con un especial cuidado en mantener su apariencia física(un especial interés en los productos beneficiosos para la salud). -La hora del almuerzo en los días hábiles es de 12 a 13, y no es común tomar bebidas alcohólicas. -Por tradición religiosa, el pueblo japonés come más pescado que carne y el alimento base es el arroz cocido(tipo japonés). -La temporada, la ocasión, la presentación(diseño, color), comer con los cinco sentidos, son detalles importantes para los japoneses.

El Marketing -Televisión(comerciales y dramas),Películas, Radio, Música, Internet(PC o Celular) 86.2% poseé PC, 73.9% poseé celular con acceso a internet. -Diarios(anuncios y artículos), Libros, Revistas (moda, viaje, afición, negocio, etc.) -Distribución gratuita al público(grandes almacenes, calles, supermercados, etc.). -Correos(D.M.), . -Personajes destacados.

Tokio

Las Viviendas (Casas)

Las Viviendas(Los Departamentos)

Principales Socios Comerciales(2008): Exportación: 782,242 millones de dólares EEUU, China, Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong (Participación) 52.18% Importación: 761,883 millones de dólares China, EEUU, Arabia Saudita, Australia, EAU (Participación) 48.06% Importación de Productos Alimenticios(2008): 61,841 millones de dólares Carne: US$ 10,447 millones(EEUU, Australia,Brasil) Pescado y Mariscos: US$ 14,133 millones(EEUU,Rusia, China) Frutas: US$ 3,227 millones(Filipinas,EEUU, Nueva Zelanda) Vegetales: US$ 3,384 millones

Comercio Bilateral Japón-Argentina(2008): Qué vendemos a la Argentina? Vehículos automóviles, Partes y accesorios, Motocicletas, Maquinaria y sus partes, Aparatos eléctricos, Farmacéuticos, Químicos, etc. Valor total de: US$ 998 millones Qué le compramos a la Argentina? Cobre, Aluminio, Pescados y crustáceos, Cereales, Hortalizas procesados, Queso, Miel, Vino etc. Valor total de: US$ 681 millones (Participación de Argentina) 0.13% y 0.09% respectivamente

1-1. VISIÓN GENERAL ∙ Auto-abastecimiento alimenticio de Japón: 40% → 60% depende de la importación. ∙ Valor de importación 2008: Aprox. US$ 60,000 millones ∙ Valor de importación de Argentina 2008: Aprox. US$ 687 millones ∙ Importaciones de alimentos de Argentina 1) Pescados y mariscos US$ 97 millones 2) Alim. proc.(vino etc.) US$ 87millones 3) Cereales proc. US$ 58 millones

Puntos Claves (1) Puntos Claves (1) 1) Alimento Seguro: Trazabilidad, Sin conservantes, Sin aditivos etc. ← Por una serie de problemas de residuos agriculturales químicos descubiertos de los alimentos importados 2) “Consumo Individual”: Pequeñas cantidades, Empaquetado individual etc. ← Sociedad envejecida, Familia nuclear 3) Valor Agregado: Sin colesterol, Sin grasa, Baja calorías etc. ← Alta conciencia para lo saludable 1-1. VISIÓN GENERAL

Puntos Claves (2) Puntos Claves (2) 4) Adaptar al estilo de vida: Fácil de abrir, Fácil de comer ← Aumento de demanda por alimentos adecuado para una “Vida Agitada” 5) Bajo precio: Quick sale de “Marcas Privadas” ← Influído por la reciente crisis financiera *No hay demanda por productos económicos: bajos precios pero con calidad 6) “Orientado al Consumidor”: Envases sellables, Diseño universal etc VISIÓN GENERAL

Mercado de la carne en Japón Producción nacional(miles de toneladas) Importación(miles de toneladas) Consumo por persona Leyes sanitarias Está prohibída la importación de carne vacuna de regiones con aftosa o vacunados para dicha enfermedad. Las cocinas favoritas en casa son Por año(Kg) Por día(g)

Sukiyaki Gyudon 121 Short Plate Niku-llaga Curry Yakiniku

Mercado del vino en Japón Las 6 etapas de boom: Etapa 1(1972) Comienzo real de la costumbre del vino en casa Etapa 2(1978) Boom del vino de 1,000yenes Etapa 3(1981) Boom de los vinos de origen nacional Etapa 4(87 ～ 90) Boom del vino de alta gama Etapa 5(1994) Boom del vino de bajo precio(500 yenes) Etapa 6(97 ～ 98) Boom del vino tinto (polifenol) Consumo del vino: Anual(kl): 5,717( 1970 ) 43,965( 1980 ) 118,186( 1990 ) 237,473( 2007 ) Por persona: 0.06 litros en 1970 a 1.89 litros en 2006 (pico 2.36) Participación: 0.11% en 1970 a 2.64% en 2005 (pico 3.15) Por tipo: tinto(56%), blanco(36%), rosado(8%) se invierte en el 98 Principales países de origen: Francia,Italia,EEUU,Chile, España, Australia, Argentina, Alemania (datos 2007).

Aranceles: Vinos espumosos 182 yenes/l Otros vinos envasados a)Menos de 2 litros: menor entre 15% o 125yenes/l b)Más de 2 litros y menos de150 litros: 67yenes/l c)Más de 150 litros: 45yenes/l ※ 80 mil yenes por Kilolitro. Vender en bulk wine como materia prima No se vende la imagen del país

Que tan seguido toma el vino? Mes 38.0% Semana 24.6% Día 19.3% 1 día por semana 15.8% Donde toman el vino? En casa 48.7% Restaurante 29.5% Tabernas 16.2% En casa de un amigo 2.0% Bar 2.0% Otros 1.5% Preferencia de origen Nacional 24.1% Importado 44.0% Cualquiera 31.9% Qué valora en la elección? Sabor y aroma 28.7% Tipo de uva 16.1% Precio 14.4% País 9.5% Marca 9.0% Tipo de vino 9.0% Dónde compra su vino? Vinoteca 31.6% T.de Licor 21.2% Por correo 16.2% Supermercados 13.9%

Medio-ambiente -Minerales Rare Earth (Para la batería de los coches Híbrido Eléctricos): neodimio, disprosio etc. Tecnología de Información -Rare Metal : litio, níquel, molibdeno etc. Energía -Biodisel, Bioetanol Televisión digital -Celulares con tecnología One-Seg(un segmento). Otros rubros de interés

Opciones para entrar al mercado Visiten y vean el mercado y su gente! Y adapten sus productos a los mismos. No se rindan con solo una vez, la persistencia es la clave. Utiliza el Japón que está cerca ! (Las trading japonesas). Estrategia de promoción, socios, y producto potencial. Consejos para entrar al mercado Cumplir las normas sanitarias Producir nuevos productos con alto valor agregado Lanzar una campaña nacional(vender la imagen del país)

23 3.¿Qué es JETRO?

JETRO ~ Nuestro Perfil ~ Japan External Trade Organization Japan External Trade Organization （ Oficinas ） En Japón 36, en el exterior 73 en 55 países （ Personal ） 1,660 personas （ Japón 840 、 Exterior 820 ） （ Característica ） Entidad Semi-gubernamental （ Establecimiento ） 25 de julio de 1958 （ Nombre ） （ Función ） Promover el comercio y la inversión de Japón

Cuenta con 73 oficinas en 55 países y 36 oficinas locales a través de las cuales se desarrollan variados proyectos. Red de oficinas de JETRO ~ Our Network ~

26 4. Actividades de JETRO Buenos Aires

27 JETRO BUENOS AIRES: Establecido en Febrero de 1962 Actividades y servicios que ofrece: Brindar Información Consultas y asesoramiento Proyectos anuales Entre otros.

Vinos Promoción de exportaciones al mercado japonés de: Actividades realizadas en los últimos años:

Yerba Mate Promoción de exportaciones al mercado japonés de: Actividades realizadas en los últimos años:

Alimentos Orgánicos Promoción de exportaciones al mercado japonés de: Actividades realizadas en los últimos años:

Proyecto de Mejoramiento de Envases Proyecto de mejoramiento de tecnología: Actividades realizadas en los últimos años:

Proyectos MDL Fomento del Mecanismo de Desarrollo Limpio: Actividades realizadas en los últimos años:

Muchas gracias!! Por cualquier consulta, comuníquese con nosotros JETRO BUENOS AIRES Avda.del Libertador 498 Piso 29 (C1001ABR) Buenos Aires – Argentina Tel: , Fax: , Web: Muchas gracias!! Por cualquier consulta, comuníquese con nosotros JETRO BUENOS AIRES Avda.del Libertador 498 Piso 29 (C1001ABR) Buenos Aires – Argentina Tel: , Fax: , Web: