El Costo Industrial Regional CIR M1 « Como reacomodar el costo de producción argentino a valores internacionales » Marcelo Vila Ortiz 20 de julio 2014 UCI – San Lorenzo CCIP - Arroyo Seco ADERR Rosario Características del indicador: Marca los incrementos de costos de un sector específico de la industria manufacturera. Elaboración: sobre una ponderación bi-anual, el indicador esta elaborado sobre los incrementos de precios BIMESTRALES de los principales insumos, divididos en 17 clases merceológicas de las primeras manufactura de materias primas como aceros, plásticos, maderas, aluminio, vidrio, acrílico, pintura, cobre, inoxidable y la mano de obra, Elección del sector: máquinas y equipos para supermercados y la industria alimenticia. Características del sector: Diversidad de insumos y proveedores, desarrollo tecnológico y mano de obra especializada.

Costo Industrial Regional CIR M1 I.Incremento CIR M1 del bimestre mayo/junio 2014: 6,43 %

Costo Industrial Regional CIR M1 I.Incremento CIR M1 acumulado al 30/06/2014 (6 meses): 28,96 %

Costo Industrial Regional CIR M1 I.Incremento CIR M1 interanual junio2013/junio2014: 50,96 %

Costo Industrial Regional CIR M1 Bimestrales desde enero 2010 En la secuencia de incrementos bimestrales de estos casi 4 años y medio la subas de precios de los últimos 5 bimestres no encuentran antecedentes en un mismo segmento.

Costo Industrial Regional CIR M1 Interanuales vs años anteriores Comparando los indicadores interanuales medidos en este semestre, con los incrementos anuales de los 4 años anteriores, los duplican – 2011 –

Costo Industrial Regional CIR M1 Interanual, acumulado del año y bimestral vs devaluación Medición interanual: 50.96% costos y 51.95% el dólar. Medición del acumulado del año 2014: 28.96% el costo y 25.42% el dólar. Medición del bimestre: 6.43% costos y 1.49% del dólar En 6 meses la devaluación ya fue licuada y hay una peligrosa tendencia a que las subas de precios vuelvan a producir inflación en dólares. interanual acumulado bimestre

Costo Industrial Regional CIR M1 Los 3 puntos de las consideraciones anteriores, indican que, lejos de revertir lo que viene sucediendo desde que hacemos el informe, este año será lejos el de mayor incremento de precios en los insumos industriales de los últimos 5 años. Conclusiones

Costo Industrial Regional CIR M1 El análisis se repite, pero lejos de solucionarse, inclusive parece empeorar. «El desafío sigue siendo “como reacomodar el costo de producción argentino a valores internacionales – Como Exportar?” dentro de las variables primera elaboración de materias primas - dólar – mano de obra – servicios». Separamos esta problemática en dos cuestiones claras: 1)La ecuación impositiva/financiera del tratamiento que se le da a las exportaciones industriales 2)La problemática de la matriz monopólica de la primera elaboración industrial de las materias primas, inflación en dólares.

Costo Industrial Regional CIR M1 La competitividad para poder exportar «La ecuación impositiva/financiera» Derechos de exportación del 5 % para las manufacturas industriales. Somos uno de los únicos países del mundo que penan las exportaciones con un derecho de exportación a la industria. Reintegros de exportación demorados. Cualquier motivo es bueno para no pagarle a las empresas los reintegros por exportación. Muchas industrias tienen demorados los reintegros desde hace años. Se podrían mejorar en un “11%” los precios de exportación. Facilitar el acceso a tasas de financiación normales. Las tasas de descubierto superan el 50%. Como financiar inversiones?. Los créditos blandos para inversión en bienes de capital, tecnología, capacitación, no son fáciles de obtener para las pymes. Clasificar y cumplimentar toda la documentación no es para todos. +5% +6% -11% %

Costo Industrial Regional CIR M1 “El problema de la matriz monopólica para producir” «Inflación en dólares» Relevamiento anual 2013 con indicadores del LME y empresas europeas. Datos de 3 de los principales insumos componentes de la producción de máquinas y equipos, laminados de acero, el cobre y el aluminio.

Costo Industrial Regional CIR M1 “El problema de la matriz monopólica para producir” «Inflación en dólares» Comparación entre el «Relevamiento anual 2013 con indicadores del LME y empresas europeas» y los «datos relevados en Argentina» sobre 3 de los principales insumos componentes de la producción de máquinas y equipos, «laminados de acero, cobre y aluminio». En el Año 2013:  Laminados de Acero: Europa – 8.50 % Argentina 0% ( % en pesos).  Cobre: Europa – 12.00% Argentina % en dólares ( % en pesos).  Aluminio: Europa – % Argentina 0% ( % en pesos).

Costo Industrial Regional CIR M1 Julio 2014 en Argentina: tenemos este escenario: Una bovina de chapa en argentina es aproximadamente un 37.00% más alto que en Europa. Un perfil de aluminio es 30 / 35% más alto que en Europa. El kg de caño de cobre es en promedio un 68.00% más alto que en Europa. Plásticos, vidrio, alambre, etc, siguen una secuencia parecida. Poca diversificación y cantidad en la oferta hace que los precios sean hoy más altos que en otros mercados.

Costo Industrial Regional CIR M1 Opinión final para el debate La devaluación no es la única solución, se puede volver a devaluar y quienes fabrican máquinas y equipos, pueden invertir, pero si hay insumos mucho más caros que en otros mercados, se penaliza la exportación con derechos de exportación, los reintegros no son cancelados y hay tasas exorbitantes para producir, las posibilidades de exportar se reducen drásticamente. Se debe trabajar fuertemente en estos aspectos. 1)Ecuación impositiva/financiera de las exportaciones. 2)Incremento de costos industriales en dólares, en la primer elaboración industrial de las materias primas (acero, aluminio, vidrio, plásticos, madera, etc). Esto, en los números duros “no se ve” y todo lo contrario ha empeorado. Macelo Vila Ortiz Analista de Comercio Exterior y Gestión Industrial IFPO

Costo Industrial Regional CIR M1 Debate Costo bimestralCosto acumuladoCosto interanual Costos vs dólarCostos interanuales vs anuales Costos bimestrales

Costo Industrial Regional CIR M1 Debate Costos industriales – Mano de obra – Dólar – Falta de oferta - Monopolios - Tasas de interés – Precios de referencia – Argentina vs el mundo - Exportaciones