’ D Expectativas de Ejecutivos Julio 2015 1. [ Muestra Técnica 182 ejecutivos socios de IDEA Encuesta online Junio 2015 Ficha Técnica Certificación IRAM-ISO.

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1 ’ D Expectativas de Ejecutivos Julio 2015 1

2 [ Muestra Técnica 182 ejecutivos socios de IDEA Encuesta online Junio 2015 Ficha Técnica Certificación IRAM-ISO 9001:2008 ] [] Fecha [] 2

3 La realidad del semestre no convalidó el pesimismo de fines de 2014. Se espera un segundo semestre sin mayores sobresaltos. Situación económica del país Mucho mejor Moderadamente mejor Igual Evaluación de la situación económica del semestre -%- Perspectiva de situación económica para el próximo semestre - %- Evaluación de la situación económica del semestre -%- Perspectiva de situación económica para el próximo semestre - %- Moderadamente peor Mucho peor 3

4 Percepción de la situación económica del país con respecto al último/próximo semestre 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Nov/Abr 2006 May/Oct 2006 Nov/Abr 2007 May/Oct 2007 Nov/Abr 2008 May/Oct 2008 Nov/Abr 2009 May/Oc 2009 Nov/Abr 2010 May/Oct 2010 Nov/Abr 2011 May/Oct 2011 Nov/Abr 2012 Evaluación del períodoExpectativas para el período 57 55 53 51 52 32 47 55 50 55 53 50 41 50 33 46 53 Regreso de la previsión Recuperación de las expectativas Efecto Agro Irrupción Crisis Internacional 55 53 52 51 55 53 42 39 May/Oct 2012 - Índices comparativos - Nov/Abr 2013 43 52 May/Oct 2013 44 39 Nov/Abr 2014 47 46 33 May/Oct 2014 36 4 Nov/Abr 2015 31 28 Crisis de la deuda May/Oct 2015 47 39 Equilibrio de expectativas

5 Mantenimiento de factores con ligera inflexión positiva en las ventas. ¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos en su empresa dentro de doce meses? -%- Situación económica del país 5

6 Diversificación de prod. y serv. 28% Procesos de reingeniería internos 29% Abaratamiento de costos 30% Logro de alianzas estratégicas 27% Inversión en nuevas tecnologías 25% Desafío de 2015: Continúan los factores de mejora internos a la empresa. Principales factores para el crecimiento en el próximo año 2014-2015 2015-2016 Abaratamiento de costos 27% Logro de alianzas estratégicas 32% Diversificación de prod. y serv. 33% Procesos de reingeniería internos 23% Inversión en nuevas tecnologías 22% 6 3 1 4 5 2

7 En un contexto de caída de rentabilidad, disminuye la proporción de quienes pueden recuperar el terreno perdido. Rentabilidad ¿Qué cree que sucederá con su empresa en los próximos 12 meses en términos de rentabilidad? -%- 52 (Octubre 2014: 52) 15 (Octubre 2014: 20) 7

8 Se ha ampliado la brecha de la capacidad disponible como consecuencia de la retracción anterior de las ventas. Tasa de Operación ¿A qué tasa de su capacidad está operando? - % - Del 85% al 100% Del 71% al 85% Del 50% al 70% 201020112012201320142015 8

9 2013: 12% La inversión estimada para 2015 alcanza en promedio al 10% de las ventas, con orientación hacia lo soft. ¿Cuál estima que será su inversión para 2015 (como porcentaje de la facturación anual)? -%- Inversión 155 2010: 13% 2011: 12% 2012: 10% ¿Cómo va a destinar esa inversión? Respuestas múltiples -%- 2015: 10% 2014: 11% 9

10 Tres factores que juegan en conjunto: cambios impositivos, reglas de juego claras y política fiscal pro inversión. ¿Qué medidas considera apropiadas para promover la inversión en 2015? Respuestas múltiples -%- Inversión 10

11 Se mantiene la importancia de salarios, retención de talentos y obtención de créditos. Se incrementa el peso de la tecnología. ¿Cuáles cree que serán los temas más importantes y los desafíos para su negocio en 2016? Respuestas múltiples -%- ¿Cuáles cree que serán los temas más importantes y los desafíos para su negocio en 2016? Respuestas múltiples -%- Desafíos 2016 11

12 ¿Qué tipo de inversión cree necesaria para pensar en una Argentina 2015 productiva? Respuestas múltiples -%- Inversión para Argentina 2015 productiva Creciente demanda de inversiones en infraestructura. 12

13 ¿Cómo considera su grado de competitividad a nivel internacional? - % - Competitividad en el país La competitividad es vista como variable del tipo de cambio. Mayoritariamente se percibe una mala situación para el país en este aspecto. 13

14 ¿Cuáles considera los principales factores para aumentar la competitividad del país? Respuestas múltiples- % - Competitividad en el país La reforma impositiva pasa a primer lugar en la búsqueda de la competitividad superando en esta medición a la educación. 14

15 ¿Cómo entiende Ud. que la aplicación de las políticas de “Buen Gobierno Corporativo” influye en la competitividad de las empresas? -%- Políticas de Gobierno Corporativo Si bien todavía existen dudas y omisiones, para más de un tercio de las empresas consultadas, la competitividad esta vinculada al “Buen Gobierno Corporativo”. 15 En su empresa En las empresas en general

16 ¿Cuáles son para usted los cinco principales temas que le gustaría que debatan los candidatos a presidente? Respuestas múltiples- % - Temas elecciones presidenciales Educación, justicia, seguridad y política impositiva los ejes de necesidad de conocimiento de los planes de los candidatos presidenciales. 16

17 1.El pesimismo mostrado en la medición de fines del 2014 no se vio convalidado en la realidad de este período. 2.Se espera un segundo semestre sin sobresaltos y con retorno a la normalidad. 3.Para el próximo año se prevé una estabilidad de los principales factores que afectan a la empresa con un ligero incremento de las ventas en el mercado interno. 4.Los principales factores de mejora siguen siendo los internos a cada empresa. 5.Los empresarios no esperan una recomposición de su rentabilidad en el próximo año. Más aún, la mitad de ellos cree que la misma continuará disminuyendo. 1.El pesimismo mostrado en la medición de fines del 2014 no se vio convalidado en la realidad de este período. 2.Se espera un segundo semestre sin sobresaltos y con retorno a la normalidad. 3.Para el próximo año se prevé una estabilidad de los principales factores que afectan a la empresa con un ligero incremento de las ventas en el mercado interno. 4.Los principales factores de mejora siguen siendo los internos a cada empresa. 5.Los empresarios no esperan una recomposición de su rentabilidad en el próximo año. Más aún, la mitad de ellos cree que la misma continuará disminuyendo. Emergentes 17

18 6.Se ha ampliado la brecha de la capacidad disponible como consecuencia de la retracción de semestres anteriores en las ventas. 7.Las inversiones sobre las ventas se mantienen estables en el 10% (en los últimos años han oscilado entre 10 % y 13%). Las inversiones “Soft” o blandas se ubican por encima de las “Hard” o duras. 8.En la visión de futuro, los tres factores predominantes que señalan para promocionar las inversiones son: eliminación de impuestos distorsivos, clarificación de las reglas del juego y reforma impositiva. 9.Los principales temas de desafío para los empresarios continúan siendo los salarios y la retención de talentos. En esta oportunidad, crece la importancia del factor tecnológico. 10.Con una disminución relativa de los requerimientos de inversión sobre el petróleo aumentan los de Infraestructura en todas sus formas. 6.Se ha ampliado la brecha de la capacidad disponible como consecuencia de la retracción de semestres anteriores en las ventas. 7.Las inversiones sobre las ventas se mantienen estables en el 10% (en los últimos años han oscilado entre 10 % y 13%). Las inversiones “Soft” o blandas se ubican por encima de las “Hard” o duras. 8.En la visión de futuro, los tres factores predominantes que señalan para promocionar las inversiones son: eliminación de impuestos distorsivos, clarificación de las reglas del juego y reforma impositiva. 9.Los principales temas de desafío para los empresarios continúan siendo los salarios y la retención de talentos. En esta oportunidad, crece la importancia del factor tecnológico. 10.Con una disminución relativa de los requerimientos de inversión sobre el petróleo aumentan los de Infraestructura en todas sus formas. Emergentes 18

19 11.La competitividad de las empresas pareciera estar más determinada por el tipo de cambio que por factores estructurales. Se entiende que, en general, es relativamente baja. 12.La competitividad estaría predominantemente regida, además, por las características impositivas del mercado local, superando esto a factores como la educación y la inversión. 13. Si bien existen dudas y omisiones, para una tercera parte de las empresas consultadas la competitividad esta además vinculada al “buen gobierno corporativo”. 14.Se requiere a los candidatos presidenciales su definición especialmente sobre cuatro puntos: educación, justicia, seguridad y política impositiva. 11.La competitividad de las empresas pareciera estar más determinada por el tipo de cambio que por factores estructurales. Se entiende que, en general, es relativamente baja. 12.La competitividad estaría predominantemente regida, además, por las características impositivas del mercado local, superando esto a factores como la educación y la inversión. 13. Si bien existen dudas y omisiones, para una tercera parte de las empresas consultadas la competitividad esta además vinculada al “buen gobierno corporativo”. 14.Se requiere a los candidatos presidenciales su definición especialmente sobre cuatro puntos: educación, justicia, seguridad y política impositiva. Emergentes 19

20 MUCHAS GRACIAS PARA RECIBIR ESTA PRESENTACIÓN: prensa@dalessio.com.ar Asunto: IDEA 2015 Y se la enviaremos a la brevedad.