Cada vez se produce menos algodón en el Perú Cada vez se produce menos algodón en el Perú. Area sembrada y producción de algodón en Perú por décadas Fuente: MINAG – Oficina de Información Agraria En últimas cuatro décadas algodón decayó de 220,000 Has promedio (60s) a 74,747 Has promedio (00s) y decayó de 125,227 toneladas fibra promedio (60s) a 50,479 toneladas fibra promedio (00s)

El Perú se ha estancado en productividad Cada vez se produce menos algodón en el Perú. Rendimiento promedio en el Perú por décadas Fuente: MINAG El Perú se ha estancado en productividad

Rendimientos en kilos fibra/Ha en países seleccionados (2004/2005) • Costo de producción Tanguis 66 dólares/quintal • Costo de producción en Brasil aprox 37 dólares/quintal • Costo de producción promedio mundial 45-48 dólares/quintal Rendimientos en kilos fibra/Ha en países seleccionados (2004/2005) Fuente: Cotton Outlook Para Perú: MINAG

El maíz y el arroz compiten por áreas con el algodón (2004) Rentabilidades Comparadas Elaboración CORAL S.A. Rentabilidad del maíz es 2.50 d/h/d versus 0.96 d/h/d del Tanguis (2.6 veces) Rentabilidad del arroz es 3.33 d/h/d versus 0.67 d/h/d del Pima (5.0 veces)

Cada vez se importa más algodón en el Perú Importaciones de Algodón al Perú Nacionalizadas Años 1998 al 2005 (en miles de toneladas) Fuente: SUNAD – Año 2005 Proyección CORAL S.A.

Producción Nacional Versus Importaciones Años 1998 a 2005 (en miles de toneladas) Fuentes: MINAG – SUNAD. Año 2005 Proyecciones CORAL S.A.

En el TLC se necesita importar algodones con arancel cero y compensar a los agricultores algodoneros. Los líderes en exportación de confecciones de algodón a USA son 16 países que venden más de 1,000 millones de dólares anuales. De ellos solo China, Méjico, India e Pakistán producen algodón.

El Club de los Mil Millones Ventas Confecciones Algodón a USA - Categoría 31 (Julio 2004 a Junio 2005) Fuente: OTEXA

Los subsidios al algodón en USA y Europa impactan moderadamente sobre el precio internacional. Estudios de primera línea muestran que por cada dólar de subsidio al algodón el precio internacional cae 13 centavos. Los subsidios en USA tienen impacto limitado porque USA tiene que exportar 73% de su algodón Upland, y exporta 38% de las exportaciones mundiales. Por el lado de la demanda, cuatro países (China, Méjico, Turquía e Indonesia) compran 64% del algodón Upland norteamericano. Estos cuatro países importan el 40% de los que consumen, del mundo entero. Más impactante es la competencia de las fibras sintéticas contra el algodón. El algodón ha perdido 28% de participación en el mercado mundial de fibras mientras su precio internacional real cayó 140% en las últimas cuatro décadas. No importa cuan grande sea el subsidio al algodón norteamericano. La oferta y la demanda mundiales influyen más sobre sus precios internacionales, y la competencia de las fibras sintéticas aun más todavía.

Efecto de los subsidios de los países desarrollados en el precio del algodón (%) ODI 18 - 28 Goreux (2003) 2.9 - 13.4 ICAC (2002) 29.7 ICAC (2003) Base 2000/2001 21 FAO (2004) 2.3 - 5 FAPRI (2002) 11.4 Reeves et al (2001) 10.7 Summer (2003) 12.6 Tokarick (2003) 2.8 Promedio 13.15 Fuente: FAO

Ventas algodón Upland USA 2005/2006 (en %) Fuente USDA

Exportaciones mundiales 2005/2006 (en %) Fuente: USDA

Demanda mundial algodones Upland USA (en %) 2004/2005 China importa 26%, Méjico 55%, Turquía 52%, Indonesia 100% de sus necesidades. En promedio importan 40% de lo que consumen. Demanda mundial algodones Upland USA (en %) 2004/2005 Fuente Cotton Outlook

Participaciones Mercado Mundial de Fibras Años 1960 -2002 (en %) Fuente: Consejo Consultivo Internacional del Algodón. En 1960 el algodón tenía 68 % de participación. En el 2002 tiene solo 39.7%

La competencia del polyester impacta más que los subsidios al algodón Precios Internacionales Reales de Algodón y Polyester 1960 -2002 (en dólares/kilo) Algodón Polyester 1960 2.81 12.01 1970 2.25 3.22 1980 1.61 2.04 1990 1.82 1.83 2000 1.34 1.29 2002 1.04 1.37 Fuentes: Banco Mundial – Commodity Price Data Precios Reales – Año Base 1990 Consejo Consultivo Internacional del Algodón

La producción de Pima Peruano viene decayendo hace décadas EL POTENCIAL DEL NICHO DE PIMA PERUANO La producción de Pima Peruano viene decayendo hace décadas Pima Peruano Producción y áreas sembradas promedios por décadas (en toneladas y hectáreas) Fuentes: ENCI – Junta Nacional del Algodón – Sociedad Nacional del Algodón CORAL S.A. En los 80s se produjeron 20,500 Tons promedio. En 00s se producen 7,600 tons.

EL POTENCIAL DEL NICHO DE PIMA PERUANO En el mundo se producen 562,000 toneladas de algodón extralargo. Perú produce el 1.42 por ciento Producción de extralargos por países (tons) – Año 2004/2005 Fuente: Revista Cotton Outlook – ELS hebra 1 5/16 omás

EL POTENCIAL DEL NICHO DE PIMA PERUANO Al finalizar en el 2005 el régimen de cuotas, el crecimiento de Perú en volumen de ventas de confecciones de algodón a USA (categoría 31), se ha estancado Año 2004 Crecimiento Volumen: 26.63% Crecimiento Valor: 29.69% Precio Unitario: 7.97 dólares /M2 Año 2005 (Enero - Junio) Crecimiento Volumen: 7.41% Crecimiento Valor: 20.08% Precio Unitario: 8.34 dólares /M2 Fuente: OTEXA

Perú producción estimada 2005 por variedades (en toneladas fibra) Fuente: Estimados CORAL S.A. Tanguis 35,500 tons, Pima 6,600 tons, Hazera – Cerro 4,300 tons, Aspero - Upland 5,100 tons. Total 51,500 tons

Monto de subsidios para compensar eliminación aranceles al algodón importado (Año base 2005) Alternativa importada CIF Callao (Dólares/quintal fibra) Compensación eliminación arancel (Soles /quintal rama) Tanguis 55 8.00 Cerro 83 11.00 Pima 92 Hazera 12.00 Upland 7.00 Aspero 50 7.50 El monto total del subsidio por formalización + compensación a 14 soles / quintal rama sería de 42.6 millones de soles (USD13.2 millones) Elaboración CORAL S.A.

CASO PRENDAS DE VESTIR : ESTRUCTURA DE COSTOS EN CHINA Y PERU (US$ / PRENDA)

PORQUE EL COSTO DE LA MANO DE OBRA ES TAN IMPORTANTE Producir un polo de algodón en China (2003) costaba 1.07 dólares por prenda menos que en Perú. 72% de este menor costo es mano de obra. 21% es materia prima. 7 % es otros (químicos, colorantes, energía, petróleo, agua, depreciación y costos financieros) Elaboración: CORAL S.A.

COSTOS LABORALES INCLUIDOS LEYES SOCIALES Y BENEFICIOS VARIOS, EN LOS PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE PRENDAS DE VESTIR 1/. (US$ / HORA – AÑO 2002) * CIFRAS DEL AÑO 1996. EN ESE AÑO, EL COSTO/HORA DE PERU ERA TAMBIÉN MAYOR QUE EL DE TODOS ESTOS PAÍSES. Fuente : Consultora Textil Werner International.

Costo comparado de poner 100 soles en el bolsillo de un trabajador (en soles) Formación Laboral Juvenil (D.L. 729) Derogado el 25/05/05 Capacitación Laboral Juvenil (Ley 28518 )vigente desde el 25/05/05