Situación del sector de ganados y carnes CARBAP 28 de octubre del 2009

CAMBIOS EN LA GANADERÍA

Diferencia 70,6 %74,6 %-5% 39,4 mill44,4 mill-5,0 mill Diferencia 24,1 %20,4 %+3,7 % 13,4 mill12,6 mill+0,8 mill Diferencia 4,6 %3,8 %+0,8% 2,6 mill2,3 mill+0,3 mill Caída del stock 1° vacunación 2009 vs 1° del Diferencia 55,8 mill.60,2 mill-4,4 mill

Pérdidas por sequía 1° 2009/ 1° mil cabezas -30% -518 mil cabezas -16%

Situación de los SUBSIDIOS A FEED LOTS

Fuente: ONCCA: Para la categoría más liviana 2,44 $/cab/día

Cambios en los feed lots Para engordes de 180 a 300 kg Precio compra3,70 $/kg Precio venta3,75 $/kg Margen bruto-60 $ Compensación308 $ Resultado neto248 $ % S/ compra neta32% % S/ venta neta22% ,05$/kg 3,60$/kg -230$/kg 280 $ 50 $ 6% 5%

CONCENTRACION DEL NEGOCIO La oferta de feed lot ha representado entre el 60 y el 70% del consumo definido ( 40% de la faena total) Hasta el 27 de octubre se aprobaron pagos de subsidio a más de 970 empresas 20 ( 2,2%) de ellas representan cerca del 30% de los subsidios cobrados Buena parte de la propiedad del ganado está en manos de matarifes y frigoríficos y carnicerías integradas Los subsidios representan entre 0,70 y 0,80 $ por kg neto vendido

A un ritmo de 500 mil novillos menos por año, en 6 años no tendremos más novillos para exportar !!! Fuente: ONCCA,SAGPyA estimado proyectando 1° siete meses con ajuste propios

ALTA FAENA DE HEMBRAS que participan con el 50,5% de la faena total! (en julio representó del 51,5%) Envejecimiento del rodeo por caída del % de reposición. Faena sobre stock de TH+Vaq. En el 2005 se faenó el 25,0% En el 2009 se faenó el 33,4%

DEMANDA PERSPECTIVAS

LA DEMANDA INTERNA En los primeros 7 meses el consumo por habitante se mantiene en niveles de 73,5 kgs/hab./año. (en junio y julio 75 kg) Exceso de oferta de carne cara (liviano de FL) y faltante de barata (excedentes de Novillo y vacas) Incremento de márgenes de comercialización y procesamiento.

ROE ROJO Control de precios

Colchón de margen también en cueros

La demanda externa Proyecciones OCDE-FAO al

Se proyecta que los precios reales de los productos durante el periodo permanezcan en el promedio o arriba del promedio de Una esperada recuperación económica, crecimiento de la demanda de alimentos por parte de los países en desarrollo y los mercados emergentes de biocombustibles son los impulsores clave que apuntalan los precios. Se mencionan como factores cruciales como disponibilidad de tierra, ganancias en productividad, uso del agua y cambio climático.

Fuente OCDE-FAO OUTLOOK

Mercosur Fuente: ABIEC, INAC, SAGPYA, SENASA

Argentina primeros 9 meses últimos 5 años

Exportaciones con carne de VACA 2008: 25% Sin HILTON últimos 4 meses 2009: 45%

OFERTA PERSPECTIVAS

Vacas22,3 22,623,423,923,722,120,021,0 Terneros 13,514,014,214,413,311,010,4

Continuidad en los los pagos de los subsidios a los feed lots ?

Suba de deuda en 9,5 meses: De $ 260 kk A $1.160 kk

PREVISIÓN DE LA OFERTA PRÓXIMOS MESES

Estimaciones propias, base SENASA

RESUMEN DE LO ANALIZADO Liquidación de vientres por desestímulo ante márgenes negativos, particularmente en CRIA Crecimiento y concentración de la actividad de los feed lots SUBSIDIO DEPENDIENTES Caída de oferta de novillos (500 mil cab/año) por efecto de las políticas públicas. Demanda interna activa (> 70 kg/hab/año) con incrementos en márgenes de comercialización. Demanda externa activa con buenos precios Caída significativa de la oferta para los próximos 2 a 3 años cómo mínimo Bisagra en los precios a partir de noviembre

Esto realimentará el ciclo de retención y profundizará la caída de la oferta. Transitaremos un período de fuertes conflictos entre los operadores, consumidores y Gobierno que a pesar de todo no podrá neutralizar la suba de precios. No se visualiza posibilidades reales de importación CON O SIN CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EL AUMENTO DE PRECIOS DE GANADO ES INEVITABLE Y CON ELLO LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR.

ALGUNAS NOVEDADES

Comentarios de coyuntura ONCCA y los subsidios Cuota Hilton Ministerio de A.G.P. y A. Falta de plan estratégico a largo plazo

Temas prioritarios Blanqueo de situación real Distribución Cuota Hilton, volver a Resolución anterior Aún con limitaciones en el volúmen, ROES automáticos Bajar hasta terminar con los subsidios a Feed Lots Apoyar a la CRIA vía desgravaciones impositivas y otros directamente acreditables Fomentar inversiones en oferta forrajera (pasturas, silajes,etc) Fomentar la producción de animales gordos pesados (novillos y vacas) Acceso al mercado de EEUU y otros y acompañar negociaciones UE-Mercosur

Muchas gracias