Servicios de construcción y profesionales asociados Revisión de la Política de Servicios (RPS) de Paraguay Taller de Trabajo Asunción, 24 y 25 de Abril de 2014 Servicios de construcción y profesionales asociados Luisa Rodríguez UNCTAD 1

Importancia y contribución al desarrollo Sectores asociados con el desarrollo de infraestructura Redes de transporte terrestre, puertos, servicios públicos Vinculación con múltiples actividades productivas Minería, petróleo y petroquímicos, generación eléctrica, manufactura, agua y saneamiento, transporte, telecomunicaciones y salud publica Intensivos en capital Vinculación con políticas publicas para acceso a vivienda Sector intensivo en mano de obra (construcción)

Características de estos sectores Estructura de mercado Mercado fragmentado (pocas empresas grandes, muchas PYMES) Pocos actores dominantes Organización de la actividad empresarial: Empresas que organizan trabajo en múltiples sitios Sobre la base de especificaciones técnicas plasmadas en contratos Subcontratación Esquemas flexibles de contratación de personal Externalización de servicios profesionales asociados Sector intensivo en capital humano y conocimiento Tendencias relativas a este sector – políticas publicas: Relacion con compras publicas

Tendencias relativas a este sector – comercio y países en desarrollo (p.e.d) Construcción Economías emergentes concentran mas de la mitad del mercado global Rol creciente China, India (EEUU en tercer lugar) En América Latina Dominio de Brasil Otros mercados mas pequeños (Chile, Panamá, Perú) Mercado estimado en 550 billones (2012) y creciendo Ingeniería: Domina: EEUU Creciente participación de p.e.d. Creciente participacion de p.e.d: Por Mejoras educativas, Boom de productos básicos, Avances tecnologías de información, Tendencia a la tercerización

Barreras al comercio de estos servicios Que afectan el comercio bajo modo 4 (movimiento de profesionales de manera temporal) Contingentes, requisitos de nacionalidad y residencia, falta de reconocimiento de cualificaciones profesionales, Que afectan el comercio bajo modo 3 (presencia comercial de compañías extranjeras) Requisitos de establecimiento por medio de joint ventures, limites al capital extranjero (30%, 49%, el 50% o 51%) Requisitos de uso de insumos nacionales o de empleo nacional Otorgamiento de licencias en función de capacidad técnica o financiera, sujeto a inversiones mínimas Reservas de segmentos «clave» (construcción infraestructura) y ligados a la contratación publica para operadores nacionales Preferencia para proveedores que ofrecen mejores condiciones de transferencia de tecnología, programas de investigación y desarrollo, o formación de la mano de obra nacional Restricciones a la propiedad de terrenos por extranjeros Importancia economica del sector y de las compras publicas

Planes y objetivos de política del Gobierno Promover el desarrollo de infraestructura (electricidad, transporte) y vivienda Inversion publica, fondos regionales Incentivar inversion privada Ley reciente sobre PPP relacionada con construcción (Ley de Asociación Publico-Privada) Regular el ejercicio de la profesion Situacion de carencia regulatoria en comparacion con los mercados regionales e internacionales Deficit cronico de vivienda: Perspectiva de incremento de actividad: aumentara la demanda (contratacion) Programa de Reconversión del Centro de Asunción, modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas del Gobierno, así como el Programa de Saneamiento y Agua Potable para el Chaco y ciudades intermedias de la Región Oriental. También el FOCEM aprobó en junio del corriente, la segunda etapa del Proyecto Costanera que tendría un valor de US$ 59 millones. PPP ampliar recursos y diversificar el riesgo asumidoen proyectos de infraestructura

Caracteristicas y desempeno del sector Peso creciente en la economía de Paraguay De 4.28% (2004) a 7.8% (2012) del PIB Progresión positiva en 2013 Empleo: 6.2% de la poblacion economicamente activa en 2012 Gran parte de los insumos para construccion son importados (Brasil y en menor medida de Argentina) Tendencia a la baja en precios de insumos Potencial exportador del sector Progresion2013: Ligado a buen desempeño del sector primario Mejora en condiciones para obtener créditos para construcción

Fortalezas Alta prioridad de políticas nacionales con estrecha relación con este sector: Competitividad (Desarrollo de infraestructura) Social (vivienda) Acceso al financiamiento Sostenibilidad a mediano plazo? Organización del sector Dialogo positivo cámaras/sector publico Falta servicios profesionales asociados

Debilidades Debilidades Informalidad Competencia desleal Falta de integración entre empresas Capacidad de oferta/suministro inadecuada Insuficiente producción de insumos clave (cemento) Falta de cualificaciones en el recurso humano Déficit de profesionales (ingenieros, topógrafos y personal especializado en manejo de maquinas) Debilidades en relación con diseño de políticas y con marcos regulatorios Falta de una estrategia para un desarrollo sostenible del sector -Falta servicios profesionales asociados -CommMJK: Explicar mejor / sustentar debilidades, en particular aseveracion de competencia desleal -Deficit de personal asociado con la supervision, profesional, especializado

Oportunidades Un sector que seguirá creciendo al menos en los próximos 5 años. Tendencia al incremento de inversión publica en construcción Planes de vivienda para solventar problemática de déficit habitacional Reducción de hipotecas de largo plazo Tendencia al incremento de inversión privada en construcción: Proyectos de construcción hotelera y de centros comerciales Sector en el que es relativamente fácil desarrollar capacidad de suministro en nichos de bajo valor añadido Falta servicios profesionales asociados Construction (barring some niches) is not a high-tech sector, and is less exposed to international competition than other ones. Presently-existing and newly-born national construction firms can master production processes in an ever-expanding environment where also low-quality supply segments can easily find a market niche.

Amenazas Que la demanda potencial en vivienda no se convierta en demanda real por Las desigualdades de ingreso e Insuficientes políticas publicas para generar acceso a vivienda Que las empresas extranjeras dominen el mercado afectando el crecimiento de las empresas domesticas Que los profesionales extranjeros dominen el mercado ante la falta de suficiente RRHH especializados Empleo «cíclico» Fuga de cerebros? Falta servicios profesionales asociados

Posibles preguntas para la reflexión Está de acuerdo con este esbozo de diagnostico (DAFO)? Quienes son los actores fundamentales en este sector? Que aspectos considera prioritarios/críticos para maximizar ganancias de desarrollo en este sector de servicios? A nivel domestico Sector construcción (empresas) Sector de profesionales asociados En relación con el comercio: Políticas/estrategias de promoción comercial Barreras que enfrentan los operadores nacionales al intentar exportar o importar estos servicios Como visualiza usted las oportunidades y desafíos para el sector derivadas de la Ley de Asociación Publico-Privada? Enfatizar PyMES

Gracias por su atención Luisa.Rodriguez@unctad.org Alberto.Gabriele@unctad.org