Miércoles 23 de Octubre de 2013. Concordia, ER FORO II Cluster del Miércoles 23 de Octubre de 2013. Concordia, ER Estación Experimental INTA Concordia Ruta Provincial 22 y Vías del Ferrocarril Estación Yuquerí www.cedefi.net

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Material Genético disponible en la región INTA Semillas HS Híbridos Clones Paul Forestal Otros Proveedores: CIEF

Universo considerado: 27 viveros Relevamiento tecnológico y socioeconómico de los viveros forestales del Noreste de Entre Ríos. (Fuente: De la Peña y Román , 2011 INTA). Federación: 10 Concordia: 12 Colón: 5 Universo considerado: 27 viveros

Producción de plantines por especie Relevamiento tecnológico y socioeconómico de los viveros forestales del Noreste de Entre Ríos. (Fuente: De la Peña y Román , 2011 INTA). Producción de plantines por especie AÑO 2009: 13,5 Millones de plantines

Nivel de tecnología por departamento Relevamiento tecnológico y socioeconómico de los viveros forestales del Noreste de Entre Ríos. (Fuente: De la Peña y Román , 2011 INTA). Nivel de tecnología por departamento

Relevamiento tecnológico y socioeconómico de los viveros forestales del Noreste de Entre Ríos. (Fuente: De la Peña y Román , 2009 INTA).

Relevamiento tecnológico y socioeconómico de los viveros forestales del Noreste de Entre Ríos. (Fuente: De la Peña y Román , 2011 INTA). Conclusiones Los viveros forestales disminuyen en escala y en evolución tecnológica productiva de Sur a Norte. Así también se observa que la tendencia en el tamaño promedio de las explotaciones forestales que aumenta de norte a sur. Esto también puede explicar en cierta manera las diferencias de escala y evolución de la tecnología entre los viveros. En el departamento Federación predomina la mano de obra familiar, en cambio en Colón y Concordia, la mano de obra principalmente es contratada.

Grupo Cambio Rural Viveristas “El Chañar” Conformado por 8 viveristas del Departamento de Concordia. Producción 2013: 1.000.000 plantas (Aprox.) Necesidades de mejora Infraestructura: invernáculos, sistemas de riego, bandejas, soportes para bandejas, sembradora. Capacitación en gestión Capacitación en Producción

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Superficie Forestada Entre Ríos Las forestaciones se inician en la zona a mediados de la década de los años 50, la mayoría de ellas orientadas a la producción de madera para cajonería como actividad de apoyo para el desarrollo citrícola de la zona. Con el correr de los años la actividad se expandió a la producción de tablas y tirantería fina, y la instalación de plantas de tableros y de impregnación de postes.

Producción Forestal Entre Ríos Según datos al año 2009, elaborados en base a interpretación de imágenes en el área de SIG de la DPF del MINAGRI, la provincia de ER cuenta con 107.147 ha de Eucalyptus ssp. y 17.094 ha de Pinus ssp.

Registro de Bosques Provincia de Entre Ríos a Agosto/13 Fuente: Área Forestal de la Dirección de Gestión y Uso Sustentable de los Recursos Naturales – Ministerio de Producción Consideraciones sobre el Universo analizado: Registros incluyen todas las especies No todos las plantaciones están registradas Cada productor es definido según su denominación en el Registro de Bosques. Los datos y superficies presentados a continuación corresponden a los departamentos de la Cuenca del Eucalipto del Río Uruguay: Federación, Concordia, San Salvador, Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú

Distribución de las plantaciones por clases de productores Fuente: Registro de Bosques de la Provincia

Cantidad de productores por tipo de personería Fuente: Registro de Bosques de la Provincia

Superficie forestada (ha) por tipo de personería Fuente: Registro de Bosques de la Provincia

Superficie forestada (ha) por departamento Fuente: Registro de Bosques de la Provincia

Fuente: Registro de Bosques de la Provincia Distribución de las plantaciones por clases de productores en valores relativos Fuente: Registro de Bosques de la Provincia 553 Productores 115962 ha

Promoción Forestal: evolución en superficie (ha) de tareas certificadas Fuente DPF MINAGRI

Conclusiones Para el desarrollo de políticas del sector es distinto el perfil del inversor y del productor forestal; además de cuales son las escalas de producción de los productores. La mitad de la superficie forestada es controlada por 72 personas jurídicas y la otra mitad por 481 personas físicas. Los departamentos de Concordia y Colón concentran el 76 % de la forestación de la provincia, lo que representa un total de 88003 ha.

Conclusiones En la base de datos de la ley de Promoción Forestal de la Nación, se observó que entre las solicitudes del subsidio para el período 2000 – 2010, el 31 % de las solicitudes correspondió a plantaciones, el 44 % a podas, el 8% a raleos y el 17 % a manejo de rebrotes. Según estos datos, la superficie de plantación muestra una marcada caída hacia el final del período analizado, mientras que la superficie de manejo de rebrote, poda y raleo perdido se han mantenido estables, con algunas fluctuaciones. Vale destacar que la superficie raleada es baja en proporción a la plantada, lo que puede ser un indicador de que la proporción de superficie sobre la que se realiza manejo para obtener madera de calidad es baja.

Un acercamiento a las plantaciones en el Sur este de Corrientes Cuenca Paso de los Libres – Monte Caseros 61.314 has. forestadas 16,5 % de la Superficie forestada de la Provincia FUENTE: Inventario Forestal de Corrientes (2009)

Un acercamiento a las plantaciones en el Sur este de Corrientes FUENTE: Inventario Forestal de Corrientes (2009)

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Evolución Aserraderos Diagnóstico del Sector de Transformación Primaria (Mastrandrea y Vergara, 2010 INTA). Evolución Aserraderos Aserraderos 2000/2001 Aserraderos 2008/2009 Diferencia % Var. Concordia 27 61 +34 +126% Colón 13 37 +24 +184% Federación 43 83 +40 +93% TOTAL 181 +98 +118% Remanufactura Chipea_ dora 2 4 Universo considerado

Caracterización Aserraderos por tamaño y departamento (Mastrandrea y Vergara, 2010 INTA). Escala aserraderos Producción p2/año Pequeños < 1.100.000 Chicos 1.100.000 - 2.199.999 Medianos 2.200.000 – 3.299.000 Grandes >3.299.000

Caracterización Aserraderos por rubro y departamento (Mastrandrea y Vergara, 2010 INTA).

Empresas que remanufacturan Empresas que secan (Horno) Secado y remanufactura como actividad complementaria al aserrado(Mastrandrea y Vergara, 2010 INTA). DPTO. Empresas que remanufacturan % Empresas que secan (Horno) Concordia 9 15 5 8 Colón 6 16 3 Federación 14 48 17 Chajarí 2 4 TOTAL 31 13 7

Origen de Materia Prima (Mastrandrea y Vergara, 2010 INTA). Chajari y Federación: Alta proporción de MP de Corrientes

Proporción de Productos obtenidos (Mastrandrea y Vergara, 2010 INTA) Madera Seca en Horno “x” %

Conclusiones Se observa que en el periodo de 8 años transcurrido entre el relevamiento realizado en el 2000 / 2001 y este trabajo (2009), el número de aserraderos se incrementó en un 118 %. Este aumento del consumo de materia prima ha sido acompañado por pequeños aumentos de la superficie implantada y la provisión de rollos desde Corrientes. Esta región es la principal abastecedora de madera de eucalipto en el mercado interno; los rubros más importantes son embalajes y construcción civil (productos de bajo valor agregado).

Conclusiones Se produce un gran volumen de subproductos que no posee destino industrial. El número de secaderos ha aumentado en más del doble desde el 2001. Lo que refleja de cierta manera la elaboración de productos con mayor valor agregado. También ha comenzado a visualizarse una diferenciación de precio importante entre la tabla clear seca y la verde. Es necesario contar con información actualizada de la cadena forestal completa para desarrollar proyectos y políticas favorables al sector

Producción de Madera Impregnada y Tableros (Fuente MINAGRI 2011) Productos Capacidad Instalada (m3) Producción (m3) Madera Impregnada 149.058 40.961 Tablero de Fibras 400.000 245.086 Tableros de Partículas 290.000 253.877

Celulosa Se trata de una cadena transversal a la Cadena de la madera y el papel, pero por los volúmenes y calidades de madera rolliza que demanda tiene gran influencia sobre el desempeño económico del sector primario ya que le permite financiar el manejo de la masa forestal. Vinculada con la cadena regional, la fábrica de pasta celulósica de fibra corta en Capitán Bermúdez (Santa Fe) es la principal demandante de rollos triturables del sistema.

Un acercamiento a la Industria en Corrientes Fuente: Censo Foresto-Industrial 2005, Provincia de Corrientes

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Servicios Forestales La mayor parte del sector está compuesto por contratistas independientes, sean profesionales o empresas que se especializan en cada una de las tareas que se realizan para llevar adelante un emprendimiento forestal. Los profesionales independientes prestan servicios de tramitación de los planes de promoción, de planificación de tareas silvícolas y demás actividades relacionadas con los cuidados de la forestación.

Tipos de Servicios Forestales Servicios Técnicos/Asesoramiento Empresas de Servicios Forestales Servicios de transporte forestal: materia prima, subproductos y productos industrializados

Servicios Técnicos / Asesoramiento COPAER 937 Matriculados CIPAF 33 Asociados AINAER 112 Asociados 24 Ing. Forestales 5 Vinculados a la act. Forestal 30 Vinculados a la act. Forestal CORRIENTES CPIAC

Empresas de Servicios Forestales Contratistas de Silvicultura y Manejo: prestan servicios de plantación, tareas de control de hormigas y malezas, y podas. Servicios de mediciones forestales y relevamiento cartográfico. Servicio de Brigadas para el monitoreo y control inicial de incendios. Contratistas de Cosecha Forestal

(Fuente: De La Peña, Giani y Sosa, INTA 2012) Relevamiento y Tipificación de Contratistas de Cosecha Forestal: Universo considerado (Fuente: De La Peña, Giani y Sosa, INTA 2012) Federación: 5 Concordia: 41 Colón: 21

Tipificación de los Contratistas (Fuente: De La Peña, Giani y Sosa, INTA 2012) Las variables que separan a los contratistas en tres grupos homogéneos son: el grado de inversión en maquinaria, la capacidad de trabajo que poseen y el número de empleados, entre otras. El grupo nº1, caracterizado por el sistema de cosecha semimecanizado de bajo nivel tecnológico. Tienen poco personal, con la dificultad de presentar alta rotación entre los trabajadores y un mayor grado de informalidad. El grupo nº2, utilizan un sistema de cosecha semimecanizado, con mayor grado de tecnificación. Tienen un número mayor de trabajadores, pero al igual que el primer grupo tienen problemas con la rotación del personal. El grupo nº 3, está formado por los contratistas con mayor trayectoria en el sector, y que cuentan con maquinarias para realizar aprovechamiento mecanizado. Tienen mayor grado de especialización para la tarea que realizan.

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Asociación de Carpinteros Miembros totales 20 Actualmente : trabajando en el diseño y construcción de un salón de usos múltiples en el marco de un proyecto con CONICET. Tienen como objetivo realizar la producción en conjunto de un producto, hasta ahora no se logro. Necesitan más espacio y mayor tecnología Fortaleza: acompañamiento del municipio para acceso a financiamiento para compra de equipos.

Grupo Cambio Rural Miembros totales 25, en actividad 7 Actualmente : diseño de una silla plegable de madera de Eucalyptus grandis combinada con MDF Redactaron un reglamento interno del grupo Se encuentran trabajando en la marca, logo y packaging de los productos y en el sistema de fabricación.

Grupo Cambio Rural: Diagnóstico del grupo Entre los carpinteros que pertenecen al grupo, se dedican en forma equitativa al trabajo en madera y en placa, muchos trabajan los dos materiales Demuestran fuerte interés por compartir experiencias, conocimientos y actividades en común. Necesidades de Mejora Sus principales necesidades de mejora son los cursos de capacitación en diseño, nuevas técnicas de trabajo, costos y presupuestos. Asesoramiento en marketing y comercialización. Financiamiento para la compra de maquinarias.

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Producción de Híbridos y Clones La generación de híbridos ha sido una rama importante dentro de los planes de mejoramiento genético. La demanda por la utilización de clones crece en los últimos años.

Manejo Forestal Silvicultura de Precisión: es aquella silvicultura que aplica alta tecnología de medición y herramientas analíticas para respaldar decisiones de manejo sitio-específicas, económica y ambientalmente sustentables para el sector forestal

Industrias Renovación o actualización de maquinas de aserrado para mejorar la eficiencia o para optimizar los cortes Instalación de Secaderos Instalación de plantas remanufactureras integradas o independientes Ampliación y evolución tecnológica en plantas remanufactureras integradas a las industrias Ej. Producción de vigas multilaminadas, Pisos o revestimientos pulidos.

Certificación Forestal Práctica cada vez más difundida y más exigida por los países consumidores de madera. Lo que se persigue con esta iniciativa es garantizarle al consumidor que los productos madereros adquiridos proceden de montes aprovechados de forma racional, donde se aseguran las materias ambientales, sociales y económicas y que definen la buena gestión de los bosques DECK / Machimbre Eucaliptus grandis Certificado FSC Pomera Maderas

Energía a partir de Biomasa o Residuos Forestales Existen diversos estudios que demuestran la factibilidad técnica y ambiental de utilizar la biomasa de origen foresto industrial como alternativa de los combustibles fósiles para generar energía eléctrica y calórica. La fabricación de pellets de madera (porciones de materia vegetal comprimidas) es una de las alternativas que está siendo promovida en Europa. Pellets

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Construcción de Viviendas de Madera Se está promoviendo la construcción en madera desde el sector público y privado, destacando las cualidades de este material que no son reconocidas como las de los materiales tradicionales. Hay muchos trabajos / acciones que demuestran el esfuerzo por promover el uso del material en la construcción de viviendas

Comercialización de madera aserrada en Buenos Aires

Comercialización a Consumidor Final Comercialización a Intermediario MODELO 1 Madera 3ros Clasificación Acopio Aserrado 2º Comercialización a Consumidor Final Comercialización a Intermediario

Remanufactura MODELO 2 Madera 3ros Comercialización a Consumidor Final Comercialización a Intermediario

Remanufactura simple MODELO 3 Plantación Aserrado 1º Madera 3ros Impregnación o secado Clasificación Aserrado 2º Remanufactura simple Comercialización a Consumidor Final Comercialización a Intermediario

Observaciones del mercado El pino y el eucalipto son las maderas mas comercializadas dada la disponibilidad local y la relación precio calidad. El pino es mas comercializado dado su trayectoria, abundancia y en general, menores precios. El eucalipto viene creciendo dado el gusto del consumidor por la madera de color, asimismo viene demostrando aptitudes positivas para ciertas remanufacturas como machimbres, aberturas y molduras, que están siendo reconocidas por el mercado. Para comprar eucalipto, tanto verde como seco se buscan aserraderos de confianza tanto en calidad como en capacidad de provisión. Las referencias son UBAJAY en Entre Ríos y EUCA-O en Corrientes.

Observaciones del mercado II En general las tablas de eucalipto no vienen bien clasificadas. Luego de una reclasificación de madera para obra se suele obtener madera clear. En muchos casos la madera se compra verde y se orea . El consumidor acepta el nudo de pino ya que es mas vistoso pero no sucede con el nudo del eucalipto. Esto implica que para hacer un mismo producto, el de eucalipto sea más caro ya que hay que utilizar madera seleccionada. El eucalipto es menos susceptible al ataque de insectos que el pino.

Otras Observaciones MACRO Si bien el mercado externo se cerró casi totalmente, el sector ha crecido poco, dado que la oferta interna no ha aumentado. Las principales causas son los largos ciclos madereros y la baja capacidad de secado en origen. Dada la escasa oferta de productos madereros, en muchos casos la industria de la construcción ha reemplazado la madera por productos de aluminio o plástico. La suba de precios de la madera y su diferenciación según clases de materia prima fomenta a la producción de madera de calidad. La cultura del ladrillo y la escasa cantidad de personas con conocimientos y experiencia en construcción en madera, actúan como un obstáculo para la construcción con este material.

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Algunos conceptos para entender la dinámica de la producción industrial

Cualquier industria o producto puede ser interpretado a partir de la siguiente cadena: Concepción Producción Comercialización Barreras a la entrada

Los distintos eslabones que componen la cadena de producción pueden deslocalizarse de un territorio:

Una empresa puede optar por una estructura con mayor o menor integración de procesos y/o eslabones : Proveedor I Proveedor II Proveedor III Cliente II Cliente I Mercado Unidad de negocio I Unidad de negocio II Unidad de negocio III Unidad de negocio IV Vs.

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Resultados FORO I

Debilidades / Problemáticas Gestión y gerenciamiento de empresas Formación de RRHH Desarrollos tecnológicos Representatividad / Institucionalidad Imagen del Sector Agregado de valor a nivel local Informalidad Gestión de créditos Importación repuestos Infraestructura Certificaciones Heladas Falta integración con Uruguay

Ejercicio Matriz De Brechas

Objetivos: Identificar oportunidades de mercado, establecer sus requisitos así como las capacidades del cluster para aprovechar las mismas. Contrastar los requisitos de las oportunidades de mercado identificadas con las características intrínsecas del cluster. Priorizar las oportunidades de mercado en función de: i) Oportunidad estratégica. ii) Capacidad del cluster para usufructuar la oportunidad.

Nota a la actividad: La secuencia que se plantea es: oportunidades – sistema de producción necesario vs. sistema de producción actual (brecha). El ejercicio de brecha permitirá, en la etapa siguiente del proceso de trabajo, definir la Visión de futuro del conglomerado.

Formamos mesas de trabajo agrupados por eslabón de la cadena. Taller participativo Formamos mesas de trabajo agrupados por eslabón de la cadena. G4 I Grupo: II Grupo: III Grupo: IV Grupo: V Grupo: VI Grupo: VII Grupo: VIII Grupo: G1 G2 G5 G3 G6 G8 G7

OPORTUNIDADES OPORTUNIDAD Atractivo Factibilidad 1.Fabricación de Tableros ? 2.Generación de energía a base de biomasa 3.Madera aserrada seca 4.Remanufacturas madera seca 5.Viviendas de madera (Industria) 6.Embalajes / cajonería 7.Mueblería 8.Pasta Celulósica 9.Exportación 10.Industrialización de subproductos 11.Desarrollo de una industria de servicios forestales

Atractivo Factibilidad Se considerarán volúmenes del negocio, precio unitario y tendencia de crecimiento del mercado objetivo. La escala de ponderación a utilizar será de 1 a 11, siendo 1 las Oportunidades de menor atractivo y 11 las de mayor atractivo Factibilidad Se considerarán las características tecno - productivas del cluster. La escala de ponderación a utilizar será de 1 a 11, siendo 1 las Oportunidades de menor factibilidad y 11 las de mayor factibilidad.

1.Fabricación de Tableros Pueden ser de partículas, de fibras o laminados. Capital intensivo, escala y tecnología aplicada. Aprovechamiento de sub productos. Amplia demanda nacional, parcialmente satisfecha. En la región Sadepan y Masisa 2.Generación de energía a base de biomasa Capital intensivo, y tecnología aplicada. Industrias pelleteras a instalarse en la región. Aprovechamiento de sub productos y residuos Energía alternativa. Potencial autoabastecimiento. 3.Madera aserrada seca Mejor valorada por el mercado. Alta demanda. Baja proporción de materia prima (clear) apta para abastecer secaderos. Necesidad de incorporación de secaderos Necesidad de conocimientos en secado.

4. Remanufactura de Madera Seca Demanda de materia prima de calidad Baja capacidad de secado Mayor capacidad de remanufactura instalada en Buenos Aires Alta aceptación de remanufacturas de Eucaliptus en construcción Alto valor del producto en el mercado Necesidad de vinculo directo con consumidores finales 5. Viviendas de Madera Dificultad de aceptación por el mercado. Pocos conocimientos de las aptitudes técnicas (usuarios/constructores) Necesidad de CAT. Nicho de mercado de alto poder adquisitivo. Viviendas sociales. Necesidad de escala para producción en serie. Escasas pero crecientes capacidades locales. Ejemplos exitosos. Empresas de otras provincias con know how y redes comerciales.

6.Embalajes / Cajonería Oportunidad de mejora tecnológica. Redes comerciales dominadas. Bajo valor de mercado. No necesariamente tracciona buen manejo forestal Amenaza de sustitución por otros materiales 7.Muebleria Demanda de madera clear Color del eucalipto más aceptado que el de pino. Mayores costos de fabricación que pino. En baja calidad: mercado dominado por pino. Nicho de mercado en muebles de diseño. Necesidad de desarrollo de redes comerciales. Competencia de productos extranjeros

8. Pasta de celulosa Capital intensivo, y tecnología aplicada. Aprovechamiento de sub productos y residuos. Demanda de madera en pie con o sin manejo. Generaría un mercado alternativo de alto volumen para la madera fina lo que podría repercutir en un mejor precio para la misma. Mala reputación pública de las plantas productoras Actuales demandantes: Celulosa Argentina y Papel Prensa. 9.Exportación Imposibilidad de colocar rollizos en Uruguay Tipo de Cambio no favorable. Alto costo de logística para la exportación Dificultad de escala para productos aserrados o remanufacturados

10.Industrialización de subproductos La cadena genera naturalmente mucho subproducto. Poco del subproducto generado es aprovechado. Potencialidad de maximizar aprovechamiento del rollizo y aumentar rentabilidad. Necesidad de inversiones para un aprovechamiento industrial amplio. Potencialidad de diversificar producción. 11. Desarrollo de una industria de servicios forestales Ampliamente demandada por la cadena de valor. Ayuda a agregar valor a productos y subproductos. Actualmente deficiente con potencial expansión. Deficiencia en equipos y maquinarias. Deficiencias de logística. Comportamiento individualista. Asociación de contratistas en vías de formación. Amplio conocimiento técnico en la región. Modalidad de “contratistas migrantes”.

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¿Cómo seguimos? Plan de Trabajo 25 julio 23 Octubre FORO I FORO II FORO III FORO IV Presentación IDC Breve descripción del clúster Validación equipo de trabajo (equipo técnico, grupo impulsor, coordinador) Presentación diagnóstico competitivo Identificación de desafíos Validación de Visión, Misión y Objetivos Estratégicos Validación de Proyectos y Plan de Mejora Competitiva

Cluster del MUCHAS GRACIAS ! Área de Competitividad PROSAP COORDINACIÓN DEL CLUSTER: Mail Cluster: coordinacionclusterforestal@gmail.com Graciela Sosa: gsosaftal@gmail.com FACILITADORES PROSAP: Federico Rayes: federicorayes@gmail.com Federico Cetrangolo: fcetrangolo@prosap.gov.ar Área de Competitividad PROSAP Tel: 011 4349 1390 E-mail: competitividad@prosap.gov.ar Web: www.competitividadprosap.net www.prosap.gov.ar