Perspectivas del sector bancario público frente  a la nueva normativa bancaria Fernando Naranjo Villalobos BNCR Julio 2013

El sistema bancario costarricense es muy distinto a otros… Bancos estatales representan una alta proporción de los activos Banco Popular con condiciones especiales Bancos Internacionales (fuera de L.A.) son una pequeña parte Bancos latinoamericanos son importantes Bancos costarricenses privados son pequeños

Activos de los bancos al 30-06-2013 Millones de US$ Fuente: ABC-Data, junio 2013 Bancos estatales y el Popular representan un 65% de las entidades bancarias Solo el BNCR es un 28,9% de las entidades bancarias

Esta concentración en Bancos del Estado se ha acentuado en este semestre… Proporción de activos totales de entidades bancarias + 2,63 pp - 1,63 pp + 1,00 pp Bancos estatales y el Popular ganan en conjunto 1 punto porcentual de participación de mercado Fuente: elaboración propia con base en información contable publicada por SUGEF, no se incluye al Banco Hipotecario

En captaciones del público Proporción de captaciones del público de entidades bancarias + 2,1 Fuente: elaboración propia con base en información contable publicada por SUGEF, entidades bancarias y el Banco Hipotecario

Chile: 13,5% Banco del Estado (mayo 2013) Este nivel de participación de banca estatal es poco común en Latinoamérica Brasil: 26,7% (diciembre 2012) Banco do Brasil: 14,6% Caixa Federal: 8,9% Otros estatales: 3,2% Chile: 13,5% Banco del Estado (mayo 2013) Uruguay: 45,12%, (setiembre 2012) Perú: 12,32, (mayo 2013)

Bancarización en Costa Rica… Fuente: Acceso a servicios financieros en Costa Rica, Edna Camacho y Ronulfo Jiménez, ABC, 2010

Comparativo con varios países…

Pero si lo comparamos con los países desarrollados… Crédito al sector privado / PIB Australia 123,3% Bélgica 92,2% Canadá 128,0% Francia 116,0% Alemania 101,0% Reino Unido 178,7% Estados Unidos 193,6% Nuestro mayor reto es incluir una mayor proporción de la población en los servicios financieros para promover el desarrollo económico Fuente: Banco Mundial, los datos corresponden a rangos de fechas entre 2008 y 2012

¿Y qué tiene que ver esto con la nueva propuesta de regulación? Al ser los bancos estatales tan grandes se debería pensar en una regulación diferente La regulación debe ayudar y promover un mayor nivel de bancarización. Su meta debe ser eliminar barreras para la profundización bancaria Cambio cultural. Eliminar prejuicios Rol moderno y diferente de los reguladores Énfasis en auto regulación. Mayor importancia a control y supervisión

¿Qué cambios propuestos atentan contra un mayor nivel de bancarización? La estimación genérica y específica, pues incrementará los costos para los bancos y por ende las tasas y comisiones para los clientes La mayor rigurosidad en las sensibilizaciones pues un grupo importante de clientes podría no tener acceso al crédito Aumento de ponderación de créditos a no generadores pues reduce suficiencia y la capacidad de prestar de los bancos

¿Qué cambios permiten una mayor autorregulación? Utilización de medidas internas de riesgo, como en el valor en riesgo de mercado, ratings y scores El Índice de Cobertura de Liquidez, aunque su plazo de implementación debería valorarse cuidadosamente Mejoras en gobierno corporativo y gestión del riesgo de liquidez

¿Que desafíos implican estos cambios para los bancos? Integrar información de diferentes fuentes, lo que requiere tiempo Impacto en suficiencia patrimonial que requiere entonces de gradualidad en la implementación Mayores estimaciones que reducen al final el capital base y también requieren gradualidad

¿Qué sugerimos? Dar mucho más gradualidad a las medidas Ver la experiencia y las dificultades que están teniendo en otros países para implementar estas medidas, especialmente las de liquidez Dar mayor peso a la auto regulación de los bancos e incentivar a aquellos con mejor gestión “No castigar a los bien portados”

¡muchas gracias!