SEMINARIO INTERNACIONAL ACI-AMERICAS ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS: CAMBIOS A CONSIDERAR SIRIA JELDES CHANG GERENTA.

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1 SEMINARIO INTERNACIONAL ACI-AMERICAS ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS: CAMBIOS A CONSIDERAR SIRIA JELDES CHANG GERENTA GENERAL COOPEUCH LTDA.

2 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS Crecimiento del PIB Mundial y de Chile

3 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS Inflación Mundial y de Chile

4 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS Cartera total de la banca en Chile (MMUS$)

5 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS Cartera de consumo de la banca en Chile (MMUS$)

6 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS Cartera Hipotecaria de la banca en Chile (MMUS$)

7 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS Provisiones de la banca en Chile (MMUS$)

8 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS SECTOR COOPERATIVO ¿AFECTO LA CRISIS?

9 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS SECTOR COOPERATIVO ¿AFECTO LA CRISIS? Contracción en el sistema financiero

10 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS SECTOR COOPERATIVO ¿AFECTO LA CRISIS? Contracción en el sistema financiero Sector Cooperativo encuentra mayores espacios de crecimiento

11 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS SECTOR COOPERATIVO ¿AFECTO LA CRISIS? Contracción en el sistema financiero Sector Cooperativo encuentra mayores espacios de crecimiento Coopeuch mantiene sus indicadores de crecimiento

12 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS Cartera total de Coopeuch (US$)

13 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS Participación de mercado de Coopeuch en créditos de consumo

14 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS Total de socios Coopeuch

15 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS Colocación de Bono Institucional Serie 1 73 millones de dólares a 5 años plazo. Tasa de carátula 6,3 % Serie 2 114 millones de dólares a 20 años plazo. Tasa de carátula UF + 4,70 %

16 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS Crecimiento de la cartera de Consumo en periodos de crisis

17 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS EN QUE NOS HEMOS CENTRADO

18 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS Aspectos Comerciales

19 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS Aspectos Comerciales 90 % de los créditos son otorgados por descuento de las remuneraciones

20 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS Aspectos Comerciales 90 % de los créditos son otorgados por descuento de las remuneraciones Foco en las empresas públicas

21 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS Aspectos Comerciales 90 % de los créditos son otorgados por descuento de las remuneraciones Foco en las empresas públicas Suspensión de aperturas de convenios con empresa privadas

22 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS Aspectos Comerciales 90 % de los créditos son otorgados por descuento de las remuneraciones Foco en las empresas públicas Suspensión de aperturas de convenios con empresa privadas Análisis de los convenios existentes y suspensión de algunos

23 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS Aspectos Comerciales 90 % de los créditos son otorgados por descuento de las remuneraciones Foco en las empresas públicas Suspensión de aperturas de convenios con empresa privadas Análisis de los convenios existentes y suspensión de algunos En los créditos hipotecarios se redujo el financiamiento del 100 al 80 %

24 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS Aspectos de Riesgo

25 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS Aspectos de Riesgo Gestiones con los socios con problemas de morosidad

26 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS Aspectos de Riesgo Gestiones con los socios con problemas de morosidad Énfasis en las renegociaciones

27 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS Aspectos de Riesgo Gestiones con los socios con problemas de morosidad Énfasis en las renegociaciones En los créditos hipotecarios plan de pago para las cuotas atrasadas

28 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS Análisis preventivos

29 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS Análisis preventivos Monitoreo permanente de los convenios de descuento de créditos a través de las remuneraciones

30 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS Análisis preventivos Monitoreo permanente de los convenios de descuento de créditos a través de las remuneraciones Ejercicios de estrés de cartera

31 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS Análisis preventivos Monitoreo permanente de los convenios de descuento de créditos a través de las remuneraciones Ejercicios de estrés de cartera Estudios de relaciones de riesgo con las cesantías locales

32 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS Análisis preventivos Monitoreo permanente de los convenios de descuento de créditos a través de las remuneraciones Ejercicios de estrés de cartera Estudios de relaciones de riesgo con las cesantías locales Análisis de socios en edad de jubilar

33 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS Riesgo total de Coopeuch

34 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS Cartera vencida de Coopeuch

35 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS Castigos 12 meses de Coopeuch

36 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

37 Tasa Politica Monetaria en Chile

38 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS Aspectos Financieros

39 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS Aspectos Financieros Traspaso de menores tasas a los socios

40 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS Aspectos Financieros Traspaso de menores tasas a los socios Atractivas tasas para los depósitos y cuentas de ahorro

41 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS Captaciones totales de Coopeuch (US$)

42 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS Aspectos Financieros Manejo de 2 meses de financiamiento disponible

43 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS Aspectos Financieros Manejo de 2 meses de financiamiento disponible Uso de financiamiento de corto plazo

44 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS Utilidades de Coopeuch (US$)

45 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS ACCIONES ESTRATEGICAS ANTE CAMBIOS

46 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS ACCIONES ESTRATEGICAS ANTE CAMBIOS Foco en nichos conocidos

47 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS ACCIONES ESTRATEGICAS ANTE CAMBIOS Foco en nichos conocidos Política de traspaso de precios a los socios

48 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS ACCIONES ESTRATEGICAS ANTE CAMBIOS Foco en nichos conocidos Política de traspaso de precios a los socios Fuerte análisis preventivo de riesgo

49 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS ACCIONES ESTRATEGICAS ANTE CAMBIOS Foco en nichos conocidos Política de traspaso de precios a los socios Fuerte análisis preventivo de riesgo Plan comunicacional interno y externo

50 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS ACCIONES ESTRATEGICAS ANTE CAMBIOS Foco en nichos conocidos Política de traspaso de precios a los socios Fuerte análisis preventivo de riesgo Plan comunicacional interno y externo Aumento de la productividad

51 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS ACCIONES ESTRATEGICAS ANTE CAMBIOS Foco en nichos conocidos Política de traspaso de precios a los socios Fuerte análisis preventivo de riesgo Plan comunicacional interno y externo Aumento de la productividad Énfasis en el desarrollo interno

52 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS SISTEMA COOPERATIVO FINANCIERO CADA VEZ MAS SANO Y SEGURO

53 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS SISTEMA COOPERATIVO FINANCIERO CADA VEZ MAS SANO Y SEGURO Competitividad

54 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS SISTEMA COOPERATIVO FINANCIERO CADA VEZ MAS SANO Y SEGURO Competitividad Con ofertas de valor y elementos diferenciadores

55 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS SISTEMA COOPERATIVO FINANCIERO CADA VEZ MAS SANO Y SEGURO Competitividad Con ofertas de valor y elementos diferenciadores Con controles rigurosos

56 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS SISTEMA COOPERATIVO FINANCIERO CADA VEZ MAS SANO Y SEGURO Competitividad Con ofertas de valor y elementos diferenciadores Con controles rigurosos Con una administración de la cartera rigurosa

57 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS SISTEMA COOPERATIVO FINANCIERO CADA VEZ MAS SANO Y SEGURO Competitividad Con ofertas de valor y elementos diferenciadores Con controles rigurosos Con una administración de la cartera rigurosa Con gobiernos corporativos que recojan las mejoras practicas

58 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS SISTEMA COOPERATIVO FINANCIERO CADA VEZ MAS SANO Y SEGURO Competitividad Con ofertas de valor y elementos diferenciadores Con controles rigurosos Con una administración de la cartera rigurosa Con gobiernos corporativos que recojan las mejoras practicas Políticas permanentes en el tiempo y no puntuales

59 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS LAS CAC Y EL MARCO REGULATORIO

60 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS LAS CAC Y EL MARCO REGULATORIO IFRS

61 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS LAS CAC Y EL MARCO REGULATORIO IFRS Riesgos operacionales, Basilea II

62 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS LAS CAC Y EL MARCO REGULATORIO IFRS Riesgos operacionales, Basilea II Lavado de dinero y prevención del Terrorismo

63 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS LAS CAC Y EL MARCO REGULATORIO IFRS Riesgos operacionales, Basilea II Lavado de dinero y prevención del Terrorismo Diferentes tipos de regulación

64 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS LAS CAC Y EL MARCO REGULATORIO IFRS Riesgos operacionales, Basilea II Diferentes tipos de regulación Lavado de dinero y prevención del Terrorismo Gobierno Corporativo

65 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS RESUMEN DE LA SITUACIÓN EN CHILE

66 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS RESUMEN DE LA SITUACIÓN EN CHILE Las cooperativas de ahorro y crédito han mostrando cifras positivas de crecimiento

67 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS RESUMEN DE LA SITUACIÓN EN CHILE Las cooperativas de ahorro y crédito han mostrando cifras positivas de crecimiento Mayores inconvenientes presentan en el acceso al financiamiento

68 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS RESUMEN DE LA SITUACIÓN EN CHILE Las cooperativas de ahorro y crédito han mostrando cifras positivas de crecimiento Mayores inconvenientes presentan en el acceso al financiamiento Coopeuch ha mantenido la línea de trabajo desde hace mucho años

69 ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS RESUMEN DE LA SITUACIÓN EN CHILE Las cooperativas de ahorro y crédito han mostrando cifras positivas de crecimiento Mayores inconvenientes presentan en el acceso al financiamiento Coopeuch ha mantenido la línea de trabajo desde hace mucho años Énfasis en acciones preventivas y de análisis de la cartera

70 Muchas Gracias ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS