HACIA UNA GESTION DE CONTRATOS DE EXCELENCIA VISION EMPRESAS CONTRATISTAS DESDE LA PERSPECTIVA DEL INVERSIONISTA Cristián Vizcaya Jaramillo 09 de Noviembre de 2016

Índice El mundo actual Capital humano Visión del inversionista Encadenamientos Índice

El mundo actual

Globalización

Tamaño de la economía: 0,3% 1 entre 303 Tamaño de mercado: 0,24% 1 entre 410

¿Cómo ser alguien? Como país, debemos reducir las desventajas de la escala y.….. Aprovechar ventajas comparativas Generar ventajas competitivas Desarrollar grandes compañías I + D + i

Recursos Mineros: Producción 2015 19.249 KTMF 30% 27,426 KTM 6% 288 KTM 18% Fuente : Consejo Minero de Chile A.G.

Recursos Mineros: Reservas 720.000 KTMF 29% 570,000 TM 11,000 KTM 13% 16% Fuente : Consejo Minero de Chile A.G.

Factores que hacen atractivo Chile, para invertir en minería Potencial Minero Estabilidad Política, Social y Económica Infraestructura Marco Jurídico (Legal y Contractual) Estable Capital Humano

Capital Humano

Composición del empleo N° de Personas Fuente : Consejo Minero - U. de Chile - Ine – Suseso - Agema

Fuente : Consejo Minero – U. de Chile - Ine – Suseso - Agema Edad Años Fuente : Consejo Minero – U. de Chile - Ine – Suseso - Agema

Sindicalización % de dotación sindicalizada Fuente : Consejo Minero - FCH - Cochilco - Ine – Suseso - Agema

Seguridad N°Accidentes por cada 100 Trabajadores Fuente :Suseso 2015

Seguridad (N° fallecidos / Número de Trabajadores Protegidos)* 100 Fuente :Suseso 2015

Nivel Educacional Distribución porcentual de la dotación Fuente : Consejo Minero - FCH - Cochilco - Ine – Suseso - Agema

Remuneraciones US$ anuales Fuente : Consejo Minero - FCH - Cochilco - Ine – Suseso - Agema

Inclusión Mujeres en la minería Fuente : Consejo Minero - FCH

Cadena de valor principal % de distribución de empleos: año 2013 Fuente : Consejo Minero - FCH

Visión del inversionista

Lógica de desarrollo conjunto El liderazgo a nivel mundial y la competitividad que ha alcanzado la minería chilena no son casualidades, sino el resultado de una interesante sinergia entre las empresas mandantes y contratistas, que con conocimiento especializado y flexibilidad para adaptarse a los cambios y nuevos requerimientos, aportan a la cadena de valor de la producción minera nacional.

Lógica de desarrollo conjunto Relaciones: De largo plazo Del tipo ganar – ganar Que permita espacios de colaboración y co-creación De respeto, confianza y transparencia Balanceadas en la Gestión Integral de los Riesgos del Negocio. En este contexto, los contratos con terceros deben incluir métricas y procesos que reconozcan y recompensen aportes al desarrollo del negocio.

Mayores riesgos del negocio minero Baja productividad Conflictividad laboral – Aspiración y percepción de inequidad Licencia social (temas comunitarios) Judicialización Dilemas de capital e inversiones Nacionalismo de los recursos Volatilidad del precio y de las monedas Compartir los beneficios e incertidumbres Acceso a infraestructura Talento Acceso a agua y energía Fuente : E&Y - Riesgos del negocio minero global 14-15

Riesgos contractuales Que inciden en costos de los servicios Término anticipado de contratos Duración los contratos Garantías exigidas Multas KPI´s (utilizados como mecanismos de reducción de costos) Resolución de discrepancias (relaciones asimétricas) Pagos y descuentos (justificación y razonabilidad) Ajustes de contratos (precio) Otros

Fuente : Cochilco – Consejo Minero de Chile A.G. Riegos de percepción Respecto a Costos Unitarios de Explotación y Margen Fuente : Cochilco – Consejo Minero de Chile A.G.

Fuente : Sernageomin – Consejo Minero de Chile A.G. - Codelco Composición del empleo Baja porcentual dotación mandantes respecto a total| Miles de Personas (*) No Considera Trabajadores de Minera Gaby o DGM a partir de 2014. Fuente : Sernageomin – Consejo Minero de Chile A.G. - Codelco

Impactos Encadenamientos

¿Qué es un clúster? “Concentración geográfica de empresas e instituciones interconectadas y vinculadas a una actividad productiva. Estas empresas incluyen a los productores del bien final, proveedores de todo tipo (maquinaría, servicios especializados, servicios en general, insumos, etc.) e instituciones asociadas (institutos tecnológicos, universidades, empresas comercializadoras, agencias públicas).” Michael Porter

¿Qué es un clúster? La presencia de un cluster facilita la externalización y constituye un sustituto a la integración vertical de una empresa. En un entorno de cambios rápidos y shocks inesperados, mejora flexibilidad para reaccionar rápidamente, pero permite a cada agente económico participante, operar como si tuviera grandes economías de escala. El clúster representa un concepto distinto sobre la estrategia de desarrollo de un país; Plantea nuevos roles y áreas específicas de interacción entre el sector privado, el sector público y el sector académico-universitario actuando coordinadamente para incrementar la competitividad internacional. Puede atraer nuevos empresarios, nuevas inversiones, generación de nuevas innovaciones técnicas, nuevas ideas, constituyéndose en un círculo virtuoso de desarrollo económico sostenido. Pero, obviamente, no todos los clusters han llegado a ser exitosos. ¿Qué es lo que hace la diferencia?. ¿Es viable un clúster exitoso en la minería del cobre?.

Conceptos claves del clúster: Confianza “Las naciones con altos niveles de desarrollo, donde las personas confían en el prójimo, tienen niveles de confianza interpersonal entre el 60% y el 80%. En Chile, los niveles de confianza interpersonal alcanzan al 25%”. MORI

Disminución de la Inversión Fuente : SOFOFA

Inversión Extranjera Competencia por recursos Fuente : Cochilco

Venta vs. Deuda Financiera Codelco Con Bancos y Bonos Fuente : Cochilco – Consejo Minero de Chile A.G.

Muchas gracias…