SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO ENCUESTA DE COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO

ENCUESTA DE COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO MOTIVACIÓN. METODOLOGÍA. MUESTRA. SITUACIÓN ACTUAL. EXPECTATIVAS. VOLUMEN DE VENTAS. CARTERA DE PEDIDOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN. MESES DE PRODUCCIÓN SEGÚN ACTUAL INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS. % DE LÍNEAS TRADICIONALES QUE PRODUCE. INVENTARIOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS. FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO. SUMINISTRO ELÉCTRICO. EMPLEO Y SITUACIÓN LABORAL. VISITAS DE ORGANISMOS OFICIALES A LAS EMPRESAS. EXPORTACIONES: VARIACIÓN PORCENTUAL EN VOLUMEN Y VALOR. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES. FACTORES QUE ESTIMULAN O AFECTAN A LAS EXPORTACIONES. INVERSIONES. EXPECTATIVAS. CIFRAS POR SEGMENTOS. CIFRAS HISTÓRICAS. CONCLUSIONES GENERALES. 2

COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO MOTIVACIÓN La Encuesta de Coyuntura es el instrumento que permite a ASOQUIM el monitoreo de las principales variables que afectan al sector químico-petroquímico, para proveer a la asociación y a las empresas afiliadas de los elementos de juicio que propicien la toma oportuna de decisiones. Asimismo, a través de los medios de comunicación mantenemos informada a la población en general de la situación del sector.

COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO METODOLOGÍA Encuesta de coyuntura vía correo electrónico. Variables e Indicadores: Situación actual de las empresas: Variación. Expectativas. Ventas: Variación del volumen. Comercio: Cartera de pedidos, Variación del volumen de inventarios. Producción: Variación del volumen, Inventarios de materias primas, % de líneas tradicionales que produce. Factores que afectan la producción y el comercio. Suministro eléctrico. Empleo: Variación. Situación laboral. Visitas de organismos oficiales. Exportaciones: Variación del volumen y valor, Destinos, Factores que las afectan o promueven. Inversiones realizadas. Expectativas. Cifras por Segmentos Químicos. La encuestas recibidas conforman una muestra representativa del sector químico-petroquímico venezolano.

COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO MUESTRA

COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO +5,8% VAR. PUNTOS % Julio 2017 Vs Abril 2017 -0,8% -5,5% +0,5% 0,0% EXPECTATIVAS III TRIM-2017 Vs SITUACIÓN ACTUAL (41,0%) (5,1%) (53,8%) HISTÓRICO

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COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO El % de empresas que disminuyó sus ventas bajó -4,1 puntos%. El % de empresas que aumentó sus ventas creció +4,1 puntos%. VENTAS POR SEGMENTOS HISTÓRICO VENTAS HISTÓRICO VAR. %

COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO El % de empresas que aumentó sus ventas creció +8,1 puntos%. El % de empresas que disminuyó sus ventas bajó -16,2 puntos%. HISTÓRICO 9

COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO MAYOR Y MUCHO MAYOR: AUMENTÓ +17,2 PUNTOS %. IGUAL: BAJÓ -8,1 PUNTOS %. MENOR Y MUCHO MENOR: BAJÓ –9,0 PUNTOS % . HISTÓRICO

El grupo que aumentó la producción bajó -6,7 puntos %. COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO El grupo que aumentó la producción bajó -6,7 puntos %. El grupo que disminuyó la producción creció +7,5 puntos %. PRODUCCIÓN POR SEGMENTOS HISTÓRICO PRODUCCIÓN HISTÓRICO VAR. %

COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO VAR. PUNTOS % Julio 2017 Vs Abril 2017 -6,5% +6,7% -0,2% HISTÓRICO

COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO Emp. Emp. % Promedio de líneas 24,1% % Promedio de líneas 61,3% Emp. Emp. HISTÓRICO

COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO 14 14

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SUMINISTRO ELÉCTRICO II TRIM-2017 COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO SUMINISTRO ELÉCTRICO II TRIM-2017 LAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO SE ANALIZARON SOBRE UNA MUESTRA DE 37 UNIDADES, ARROJANDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS: No. DE EMPRESAS % CONDICIONES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO 11 29,7% SE AUTOABASTECEN 9 24,3% SIN CORTES 17 45,9% CON 180 CORTES No. DE CORTES OCURRIDOS PROGRAMADOS NO PROGRAMADOS 19 161 10,6% 89,4% TOTAL CORTES DEL SUMINISTRO PARA 17 EMPRESAS = 180 Cortes/Empresa = 10,6 Promedio. TOTAL HORAS LABORABLES SIN SUMINISTRO = 504 = 29,6 Horas/Emp. Promedio - APROX. 45 DÍAS DE PARO. HISTÓRICO SUMINISTRO HISTÓRICO CORTES HISTÓRICO HORAS 17

AUMENTARON EL PERSONAL: BAJÓ -2,2 PUNTOS %. COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO AUMENTARON EL PERSONAL: BAJÓ -2,2 PUNTOS %. DISMINUYERON EL PERSONAL: CRECIÓ +6,4 PUNTOS%. NO VARIARON EL PERSONAL: BAJÓ -4,2 PUNTOS % . HISTÓRICO

SITUACIÓN LABORAL II TRIM-2017 COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO SITUACIÓN LABORAL II TRIM-2017 LA SITUACIÓN LABORAL FUE ANALIZADA SOBRE UNA MUESTRA DE 39 EMPRESAS, REFLEJANDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS: HISTÓRICO SIT. LABORAL HISTÓRICO PARADAS

VISITAS A EMPRESAS II TRIM-2017 COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO VISITAS A EMPRESAS II TRIM-2017 LAS VISITAS REALIZADAS A LAS EMPRESAS POR REPRESENTANTES DE LOS ORGANISMOS OFICIALES, SE ANALIZARON SOBRE UNA MUESTRA DE 39 EMPRESAS. No. DE EMPRESAS % VISITAS 25 64,1% NINGUNA 14 35,9% 53 TOTAL DE VISITAS REALIZADAS A 14 EMPRESAS = 53 VISITAS/EMPRESA = 3,8/ Promedio HISTÓRICO VISITAS Prom. HISTÓRICO VISITAS/Organismo 20

COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO El 23,1% de las empresas de la muestra mantuvo actividad exportadora (+15,2 puntos %). El valor US$ exportado creció levemente más que el volumen TM, indicando cierta recuperación en los precios de exportación de algunos productos de la canasta exportadora química. En promedio, las empresas exportadoras de la muestra destinaron al mercado externo el 29,0% de su volumen total de producción (-8,3 puntos %). HISTÓRICO EXP HISTÓRICO TM HISTÓRICO US$

COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO EL77,8% DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE LA MUESTRA EXPORTÓ A LA CAN UN VOLUMEN (TM) EQUIVALENTE AL 53,1% DEL TOTAL EXPORTADO Y EL 66,7% DE LAS EMPRESAS EXPORTÓ A CAm Y EL CARIBE EL 37,2% DEL TOTAL. HISTÓRICO

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COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO HISTÓRICO INVERSIONES HISTÓRICO EXPECTATIVAS

COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO CIFRAS POR SEGMENTOS PETROQUÍMICA QUÍMICA INTERMEDIA QUÍMICA DIVERSA

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CONCLUSIONES GENERALES COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO CONCLUSIONES GENERALES SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS: En julio 2017 la percepción sobre la situación de las empresas del sector químico-petroquímico fue la siguiente: Para el III TRIM-2017, 46,2% espera que la situación empeore (+15,9 puntos%), 43,6% estima que no cambiará (-19,2 puntos%) y 10,3% cree que mejorará (+3,3 puntos%). VOLUMEN DE VENTAS: En cuanto a las ventas del II TRIM-2017 Vs I TRIM-2017, el 51,3% (-16,2 puntos%) las disminuyó en -32,5% promedio, el 25,6% (+8,1 puntos%) las aumentó en +60,2% promedio y el restante 23,1% no varió. RANGO % DE EMPRESAS Var. puntos % Vs 04-2017 MUY BUENA 0,0 BUENA 5,1 +0,5 REGULAR 41,0 -5,5 MALA -0,8 MUY MALA 12,8 +5,8 29 29

CONCLUSIONES GENERALES COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO CONCLUSIONES GENERALES VOLUMEN DE PRODUCCIÓN: El II TRIM-2017 Vs II TRIM-2016, el 84,0% (+7,5 puntos%) de las empresas disminuyó el volumen de producción en -35,9% promedio, en este grupo el 66,7% corresponde a la Química Diversa, 23,8% a Productos Relacionados y 9,5% a la Química Intermedia. Asimismo, el 8,0% (-6,7 puntos%) aumentó su producción en +116,5% promedio, en este grupo 50,0% corresponde a la Química Intermedia y 50% a la Química Diversa. El restante 8,0% no varió. Cabe señalar que para julio 2017 sólo el 43,5% de las empresas de la muestra estaba produciendo el 50% o más de sus líneas tradicionales de productos, mientras el 56,5% producía menos del 50% de éstas. FACTORES LIMITANTES DE LA PRODUCCIÓN: Los principales factores señalados como limitantes muy importantes o importantes de la producción, por el 50% o más de las empresas son, en orden de importancia: FACTORES LIMITANTES DE LA PRODUCCIÓN % DE EMPRESAS Incertidumbre político institucional 88,5 Baja demanda nacional 84,6 Difícil acceso a divisas para importar materias primas Difícil acceso a materias primas de producción nacional 73,1 Burocracia administrativa 61,5 Limitaciones para acceder al mercado exportador 57,7 Controles de precios Requerimientos financieros 53,8 30 30

CONCLUSIONES GENERALES COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO CONCLUSIONES GENERALES CARTERA DE PEDIDOS DEL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS: En el II TRIM-2017 Vs II TRIM-2016, el 61,5% (-9,0 puntos%) de las empresas proveedoras de materias primas y de servicios, vio reducida la cartera de pedidos, el 23,1% (+17,2 puntos%) mostró crecimiento y el 15,4% (-8,1 puntos%) no varió. FACTORES LIMITANTES DEL COMERCIO DE MATERIAS PRIMAS: Los principales factores limitantes por parte del 50% o más de las empresas comercializadoras son, en orden de importancia: FACTORES LIMITANTES DEL COMERCIO % DE EMPRESAS Baja demanda industrial nacional 84,6 Incertidumbre político institucional 76,9 Difícil acceso a divisas para importar materias primas 69,2 Marco legal (Normativa especial y restrictiva para productos químicos) 53,8 Difícil acceso a materias primas de producción nacional Requerimientos financieros SUMINISTRO ELÉCTRICO: En el II TRIM-2017 Vs I TRIM-2017 el 24,3% (+7,7 puntos%) no fue objeto de cortes del servicio, 29,7% se autoabasteció (+4,7 puntos%) y 45,9% (-12,4 puntos%) presentó 180 cortes de energía en horario laboral. Dichos cortes fueron en 89,4% de los casos no programados (-7,7 puntos%), generando en total la pérdida de 44,6 días laborables en el grupo de empresas de la muestra. El promedio de Cortes/Empresa fue 10,6 (-2,3 cortes/empresa) y el promedio de Horas Corte/Empresa fue 29,6 (+4,1 Horas Corte/Empresa). 31

CONCLUSIONES GENERALES COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO CONCLUSIONES GENERALES EMPLEO: El sector se caracteriza por la estabilidad en el empleo, evidenciado con 64,1% de las empresas de la muestra sin variación (-4,2 puntos%) en el II TRIM-2017 Vs I TRIM-2017. No obstante, el 30,8% de las empresas reflejó alguna disminución (+6,4 puntos%) y el 5,1% mostró algún aumento (-2,2 puntos%). SITUACIÓN LABORAL: En el II TRIM-2017 Vs I TRIM-2017: El 15,4% (-3,2 puntos%) de las empresas de la muestra experimentó paradas intempestivas, debidas el 16,7% de los casos al sindicato y el 83,3% (+27,8 puntos%) de los casos a otros factores (Conflictividad país. Daños en equipos, Fallas eléctricas, Problemas operativos y saqueos en la Zona Industrial de Valencia). El 5,1% de las empresas presentó algún tipo de conflictividad laboral (-4,2 puntos%), tratándose de: Elección delegados de seguridad y salud y Exigencias sindicales fuera del contrato colectivo y de la ley. El 15,4% tiene procesos o demandas laborales en Inspectorías de Trabajo (+6,1 puntos%). VISITAS DE LOS REPRESENTANTES DE ORGANISMOS OFICIALES A EMPRESAS: En el II TRIM-2017 Vs I TRIM-2017 el 64,1% de las empresas de la muestra no recibió visitas de los representantes de organismos oficiales y el 35,9% sí fue visitada (+6,6 puntos%). Las Visitas Promedio/Empresa fueron 3,8 (+1,9 Visitas). EXPORTACIONES: En el II TRIM-2017 Vs II TRIM-2016 el 23,1% de empresas de la muestra exportó (+15,2 puntos%). En cuanto al volumen promedio exportado, este se ubicó en 29,0% (-8,3 puntos%) del volumen total producido por este grupo de empresas. 32 32

CONCLUSIONES GENERALES COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO CONCLUSIONES GENERALES En el II TRIM-2017 Vs II TRIM-2016, el valor US$ exportado creció levemente más que el volumen TM, indicando cierta recuperación en los precios de exportación de algunos productos de la canasta exportadora química. En relación a los destinos, se destaca que el 77,8% de las empresas exportadoras de la muestra exportó a la CAN un volumen (TM) equivalente al 53,1% del total exportado y el 66,7% de las empresas exportó a Centroamérica y El Caribe el 37,2% del total. PRINCIPALES FACTORES QUE AFECTAN A LAS EXPORTACIONES: Los factores que afectan al 50% o más de las empresas exportadoras son, en orden de importancia: FACTORES % DE EMPRESAS Incertidumbre político institucional 88,9 Trámites aduanales 77,8 Difícil acceso a divisas para importar materias primas Tasa de cambio Burocracia administrativa 66,7 Costos logísticos Logística portuaria Ineficiente devolución del IVA al exportador 55,6 Costos internos Competencia internacional Difícil acceso a materias primas de producción nacional 33 33

CONCLUSIONES GENERALES COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO CONCLUSIONES GENERALES FACTORES QUE ESTIMULAN EL INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR INVERSIONES: FACTORES % DE EMPRESAS Demanda internacional 50,0 Competitividad de la empresa y/o productos 40,0 Convenios internacionales 30,0 Asistencia al exportador TIPO DE INVERSIONES II TRIM-2017 % de Empresas Var. puntos % Vs I TRIM-2017 EXPECTATIVAS III TRIM-2017 Inversiones Mayores 2,7 +0,3 Inversiones Operativas (Maquinaria, Reposición, Mantenimiento, Otros) 59,5 +9,5 64,9 Sin Inversiones 37,8 -9,8 32,4 34 34