Telecom Advisory Services, LLC ANÁLISIS DEL BENEFICIO ECONÓMICO DEL DIVIDENDO DIGITAL PARA AMÉRICA LATINA Telecom Advisory Services, LLC Ernesto M. Flores-Roux Raúl L. Katz XIV Cumbre de Reguladores y Operadores Regulatel-AHCIET Santo Domingo, 19 de julio de 2011

La adopción y el uso de banda ancha móvil en América Latina está acelerándose, generando una necesidad cada vez más importante de espectro Crecimiento de base instalada de terminales generadores de tráfico Millones de unidades Smartphones PC y PDA corporativos móviles 9.0 157.4 Perú 128.0 México 7.0 Colombia 98.4 4.7 67.8 3.5 Brasil 41.9 2.4 21.0 1.3 0.7 1.0 2.7 8.3 0.1 0.3 Argentina Tasa annual de crecimiento compuesto 179% (2008-11) 50% (2011-16) 112% (2008-11) 47% (2011-16) Fuente: Análisis Telecom Advisory Services (2011)

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Como en varios países de américa latina la banda de 700 mhz está poco utilizada, es factible el escenario de reasignación de este espectro en el corto plazo. Tres escenarios son posibles Escenarios alternativos de utilización de la banda de 700 MHz Escenario 1 El espectro liberado permanece bajo el control de la industria de la radiodifusión; la falta de espectro obstaculiza el desarrollo de la banda ancha móvil La reasignación del espectro de 700 MHz es hecha con posterioridad al apagón analógico Si esto ocurre, se estaría prolongando una situación de uso probablemente ineficiente de espectro El costo de oportunidad para la economía y la sociedad, ocasionado por la extensión del plazo en la toma de decisión e implementación, puede ser elevado Escenario 2 Se toman decisiones de reasignación de la banda de 700 MHz sin esperar al apagón analógico. Este escenario es factible en la mayoría de los países latinoamericanos dado que la televisión en América Latina se emite principalmente en la banda de VHF; la banda de UHF muestra una utilización baja Escenario 3

Nuestro estudio se enfocó en comparar los beneficios económicos y sociales de utilizar la banda de 700 mhz para banda ancha móvil y para radiodifusión Esquema analítico del estudio de reasignación de la banda de 700 MHz en América Latina DILEMA OPCIÓN A Preservar la banda de 700 MHz para ser utilizada por la radiodifusión PREGUNTA QUE SE BUSCA RESPONDER COYUNTURA RESULTADO Digitalización de los servicios de radiodifusión (“apagón analógico”) Disponibilidad de la banda de 700 MHz, actualmente asignada a la radiodifusión ¿Qué OPCIÓN crea el mayor beneficio económico y social? OPCIÓN B Reasignar la banda de 700 MHz a la banda ancha móvil Análisis de situación en Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú, extrapolando los resultados al resto de la América Latina

Contribución al ecosistema Beneficios económicos y sociales PARA ELLO, SE COMPARÓ LA UTILIZACIÓN DEL ESPECTRO EN DOS ASPECTOS: LA CONTRIBUCIÓN AL ECOSISTEMA DE TIC Y EL BENEFICIO ECONÓMICO Y SOCIAL Contribución al ecosistema Beneficios económicos y sociales Contribución incremental al PIB Contribución directa a la economía Adquisición de bienes productivos Adquisición de servicios operativos Adquisición de servicios comerciales Adquisición de espectro Empleo directo generado Efectos de la oferta Inversión para la adquisición de espectro en subasta Sitios Equipamiento de acceso Red troncal Sistemas (OSS) Ingeniería civil Otros bienes Mantenimiento y reparación Distribución Logística Otros servicios Aplicaciones Publicidad Integración de sistemas comerciales (CRM, facturación, etc.) Contribución al crecimiento del PIB Contribución indirecta a la economía Empleo indirecto generado Impuestos adicionales Efectos de la demanda Excedente del consumidor

Mejor cobertura con menor inversión Los resultados muestran una diferencia importante en la generación de valor a la economía según la utilización de la banda de 700 mhz Beneficios para América Latina según la asignación de la banda de 700 MHz Millones de dólares Radiodifusión Telefonía móvil x 4.1 Contribución al ecosistema de TIC (espectro, red y otros activos) 3,508 14,550 Ahorro en el despliegue de la red móvil de banda ancha (uso de 700 MHz vs otras bandas superiores) Mejor cobertura con menor inversión N.A. 5,440 Ingresos adicionales del sector y contribución al crecimiento del PIB x 7.0 513 3,582 x 2.1 Generación de empleo directo e indirecto 5,198 10,738 x 4.2 Impuestos (recaudación marginal adicional en ventas) 818 3,420 Excedente del consumidor ̴ 0* 5,157 * Efecto de segundo orden se traduce en mayor espacio publicitario con el consiguiente posible excedente del productor y consumidor

Una parte importante del valor de la utilización de la banda de 700 mhz para la banda ancha es resultado de la cobertura mayor por celda, lo que se refleja en un número menor de estaciones base y en un ahorro en inversión superior a 5 mil millones de dólares CAPEX Parámetros necesarios para la estimación de la oferta (red) Diseño teórico de la red usando la banda de 700 MHz (cálculo de costos)* Demanda de tráfico OPEX Parámetros Tipos de topografía Área de cobertura por celda (10 km de radio en terreno plano) Inversión de capital por celda Argentina Brasil Colombia México Perú Resto AL ERB con 700 MHz 4,896 14,591 3,380 4,729 2,724 18,486 Ahorro de 73,876 ERB ERB sin 700 MHz 12,134 33,791 8,341 18.970 6,598 42,848 Inversión con 700 MHz (MM USD) 445 1,440 313 453 366 1,867 Ahorro de 5,440 MM USD Inversión sin 700 MHz (MM USD) 1,018 3,070 698 1,378 553 3,606

Impacto en la cadena productiva de la industria móvil Así, si la banda de 700 mhz fuera utilizada para banda ancha móvil, contribuiría entre 11,486 y 14,550 millones de dólares en la región Impacto en la cadena productiva de la industria móvil Millones de dólares Adquisición de espectro Adquisición de bienes productivos Adquisición de servicios operativos Adquisición de servicios comerciales Inversión para la adquisición de espectro en subasta Sitios Equipamiento de acceso Red troncal Sistemas (OSS) Ingeniería civil Mantenimiento y reparación Distribución Logística Otros servicios Aplicaciones Publicidad Integración de sistemas comerciales (CRM, facturación, etc.) Argentina 474 - 711 445 11 13 Brasil 2,676 - 4,014 1,440 53 61 Colombia 366 - 548 313 24 29 México 1,330 – 1,995 453 16 19 Perú 24 - 35 366 5 6 Resto AL 1,259 – 1,888 1,867 194 44 Total 6,128 - 9,192 4,884 303 171

Impacto en la cadena productiva de la industria de la radiodifusión Alternativamente, si la banda permaneciera bajo control de la radio-difusión, ésta contribuiría 3,508 millones de dólares en la región Impacto en la cadena productiva de la industria de la radiodifusión Millones de dólares Adquisición de espectro Adquisición de bienes productivos Adquisición de servicios operativos Adquisición de servicios comerciales Inversión para la adquisición de espectro en subasta Sitios Equipamiento de transmisión Repetidoras Ingeniería civil Mantenimiento y reparación Distribución Enería Programación (compra y producción) Facturación Argentina 93 13 180 Brasil Existe poca experiencia de licitación de espectro para radiodifusión El valor depende de cómo sea asignado el espectro 833 120 540 Colombia 63 9 126 México 135 20 270 Perú 90 13 180 Resto AL 334 48 441 Total 1,548 223 1,737

Telecomunicaciones móviles En resumen, si la banda de 700 mhz se reasigna a la banda ancha móvil, habría una contribución (directa e indirecta) aL pib 7 veces más a la generada por la radiodifusión Ingresos adicionales del sector y contribución al crecimiento del PIB Millones de dólares Indirecta Directa Argentina 300 El modelo previsto plantea la utilización del espectro para señales de universidades, estatales, y ONGs, que son del tipo “social”, por lo que no existen ingresos por suscripción o publicitarios Brasil 1,393 53 Colombia 388 144 México 542 84 Perú 132 232 Resto AL 827 América Latina 513 2,520 1,062 3,582 x 7.0 Radiodifusión Telecomunicaciones móviles

Telecomunicaciones móviles Igualmente, habría una contribución a la creación de empleo significativamente mayor… Contribución a la creación de empleos Empleos creados Indirecta Directa 600 Argentina 1,003 1,200 Brasil 4,314 420 Colombia 1,541 1,050 México 1,069 600 Perú 546 1,328 Resto AL 1,268 América Latina 5,198 4,100 6,638 10,738 x 2.1 Radiodifusión Telecomunicaciones móviles

Telecomunicaciones móviles … y una contribución a la recaudación fiscal más de 4 veces mayor Contribución impositiva acumulada 2012-2020, millones de dólares Argentina 251 Brasil 1,322 85 Colombia 425 185 México 423 128 Perú 118 420 Resto AL 880 América Latina 818 3,420 x 4.2 Radiodifusión Telecomunicaciones móviles

Excedente del consumidor generado por telecomunicaciones móviles Finalmente, la asignación de la banda de 700 mhz a la banda ancha móvil genera beneficios importantes a través del excedente del consumidor Excedente del consumidor generado por telecomunicaciones móviles Millones de dólares 1,315 5,157 269 530 333 2,284 426 Argentina Brasil Colombia México Perú Resto AL América Latina

Mejor cobertura con menor inversión Es decir, en todos los rubros importantes de generación de valor económico y social, la banda de 700 mhz contribuye más a la economía de los países latinoamericanos que la radiodifusión Beneficios para América Latina según la asignación de la banda de 700 MHz Millones de dólares (excepto empleo) Radiodifusión Telefonía móvil x 4.1 Contribución al ecosistema de TIC (espectro, red y otros activos) 3,508 14,550 Ahorro en el despliegue de la red móvil de banda ancha (uso de 700 MHz vs otras bandas superiores) Mejor cobertura con menor inversión N.A. 5,440 Ingresos adicionales del sector y contribución al crecimiento del PIB x 7.0 513 3,582 x 2.1 Generación de empleo directo e indirecto 5,198 10,738 x 4.2 Impuestos (recaudación marginal adicional en ventas) 818 3,420 Excedente del consumidor ̴ 0* 5,157 * Efecto de segundo orden se traduce en mayor espacio publicitario con el consiguiente posible excedente del productor y consumidor

Así, los resultados del estudio indican los beneficios que pueden ser derivados por la asignación de la banda de 700 mhz a la banda ancha móvil Contribución al ecosistema de TIC (adquisición de espectro y de equipamiento y servicios) que excede en más de USD 10,986 millones a la contribución generada por la radiodifusión Contribución directa (ingresos adicionales de la industria) e indirecta (externalidades positivas) al PIB que excede en más de USD 3,069 millones a la contribución generada por la radiodifusión Creación de más de 4,300 empleos directos e indirectos adicionales a los generados por la radiodifusión Contribución impositiva adicional superior a USD 2,602 millones Excedente del consumidor adicional superior a USD 3,800

Telecom Advisory Services, LLC ANÁLISIS DEL BENEFICIO ECONÓMICO DEL DIVIDENDO DIGITAL PARA AMÉRICA LATINA Telecom Advisory Services, LLC Ernesto M. Flores-Roux Raúl L. Katz XIV Cumbre de Reguladores y Operadores Regulatel-AHCIET Santo Domingo, 19 de julio de 2011