! Store Audit LICORES Quito y Sierra Septiembre – Octubre 2009

Vocabulary Tamaño de mercado (Market Size): Corresponde al volumen de ventas de una categoría . Está dado en toneladas, kilogramos, unidades, litros y también puede estar dado en valor de dólares. Market Share: Son las ventas expresadas en porcentajes de todas las marcas existentes en el mercado. Value Share: Es el porcentaje de participación de todas las marcas referida a dólares. Se obtiene de las unidades vendidas por el precio de venta al público. Perfil de Ventas: De acuerdo a las características de cada categoría las ventas se segmentan en varios tipos de perfiles como son: peso, fragancia, presentación, precios, tamaños, etc. Distribución Numérica: Es el porcentaje de negocios detallistas en donde se encuentra presente una marca. Sin stock : Son los negocios (referidos a la distribución numérica de la marca) que en el momento de realizar el recuento físico final no tenían presencia de producto y se encontraban desabastecidos. Distribución Ponderada: Es el dato calificativo de la distribución numérica que evalúa si la marca esta presente en buenos o malos negocios de acuerdo al volumen de ventas. Días Stock por marca total: Es la relación stock-ventas, es decir los días promedio que la marca puede estar sin abastecerse o resistir con el inventario que posee.

Universo de la Categoría

Muestra total Auditoria: 2,800 establecimientos. Ficha Técnica – Store Audit La medición cubre las siguientes ciudades: Quito Sierra Norte Santo Domingo, Cayambe, Rumiñahui, Ibarra, Tulcán, El Carmen, Otavalo, Antonio Ante, Montufar (San Gabriel) Sierra Centro Ambato, Riobamba, Latacunga, Guaranda, La Maná, Baños, Salcedo, Pelileo, Pujilí Muestra total Auditoria: 2,800 establecimientos. Se consideran en la medición Tiendas, Minimarket’s, Licoreras y Autoservicios

Escenario Marcario Licores

Análisis de los Segmentos Quito+Guayaquil Volumen Share Total País Volumen Share

TOTAL CONSOLIDADO EVOLUCIÓN DEL MERCADO SÓLO AGUARDIENTE Mercado en Cajas TOTAL CONSOLIDADO SÓLO AGUARDIENTE PESO DE LAS ÁREAS Total Resto Sierra 15.4% Total GYE 25.8% Total Resto Costa 27.2% Total Quito 31.5%

Quito+Guayaquil Volumen Share Total Consolidado Volumen Share TRADICIONALES Mix de Ventas por Canal Quito+Guayaquil Volumen Share Total Consolidado Volumen Share

ANÁLISIS DE POSICIÓN RELATIVA VOLUME SHARE EN CAJAS POSICION RELATIVA DE CRISTAL POSICION RELATIVA DE ZHUMIR Gye UIO RC RS. Gye UIO RC RS. POSICION RELATIVA DE CAÑA MANABITA POSICION RELATIVA DE TRÓPICO Gye UIO RC RS. Gye UIO RC RS.

Distribución Numérica EVOLUCION DE LAS MARCAS Mercado en Cajas-Sólo Aguardiente TRADICIONAL QUITO (30.9%) Volume Share En la ciudad de Quito, Cristal ha perdido share en los últimos bimestres. Sus niveles de distribución numérica tienen tendencia estable aunque disminuyeron 2 puntos en el último período analizado. # Cajas 99.393 103.933 105.496 101.242 100.205 Distribución Numérica

EVOLUCION DE LAS MARCAS Mercado en Cajas-Sólo Aguardiente TRADICIONAL QUITO (30.9%) Sólo Frutas Por Sabores # Cajas 71.816 74.195 78.297 75.668 75.129 Sólo 750 cc. Por Tamaños 62.971 60.185 68.635 64.559 65.056

Distribución Numérica EVOLUCION DE LAS MARCAS Mercado en Cajas-Sólo Aguardiente R. Sierra (15.5%) S. Centro (2.9%) S. Norte (4.7%) Volume Share # Cajas 50.044 9.435 15.076 Distribución Numérica

DISTRIBUCIÓN CONJUNTA Canal Tradicional – Trópico y Cristal SEPTIEMBRE – OCTUBRE /09 Trópico y Cristal 19.4% Pond.: 37.0% Trópico: 43.7% Cristal: 52.6% 13

DISTRIBUCIÓN CONJUNTA Canal Tradicional – Trópico, Cristal y Zhumir SEPTIEMBRE - OCTUBRE/09 Trópico y Zhumir 14.5% Pond.: 32.6% Trópico: 43.7% Cristal: 52.6% Zhumir: 76.6% 14