Presentación: Oportunidades para el sector Industrial y minero. Experiencias de otros Países Fernando Zavala Lombardi Ex – Ministro de Economía del Perú.

Panamá posee un crecimiento del PBI interanual alto 7.9% Fuente: CEPALSTAT

Perú ha presentado una evolución favorable de sus indicadores macro que han permitido atraer la inversión privada y crecer sostenidamente… Población: 31 millones (2015) PBI: US$ 203 mil millones (2014) Inflación: 2.9% (promedio ) Fuente: BCRP, INEI Equilibrio fiscal. Política monetaria prudente. Libertad para producir, vender, exportar e importar bienes y servicios. Inversión como motor de la economía (80% privada). Minería e Industria como sectores dinamizadores. 3 Bases del avance económico de los últimos 25 años Pobreza: 2004 = 58.7% 2014 = 22.7% (INEI)

PBI acumulado (Var % real 2005 al 2014) Logrando, inclusive, estar entre los países de mayor crecimiento en el mundo…tambien el Perú Fuente: FMI 4

La minería en el Perú

Encontrándose el Perú entre los principales países mineros a nivel mundial, uno de los principales motores del crecimiento ha sido la minería con una participación en el PIB de más del 10%… Posición Mundial % reservas mundiales Posición Latinoamérica Cobre3 9.7%2 Oro73.8%1 Plata318.6%2 Zinc3 12.6% 1 Plomo4 8.0%1 Estaño3 1.6%1 Fuente: USGS (datos estimados al 2014) Potencial minero del Perú: Comparativo internacional Fuente: CEPALSTAT Panamá: 1.8%

Lo cual ha generado diversos beneficios económicos para el país en términos de inversión, empleo, recaudación y como sector dinamizador de la economía en general… Impuesto a la Renta de las empresas, Regalías e Impuestos especiales según sector económico (últimos 10 años) 195,000 empleos directos 1,750,000 empleos indirectos (que representan el 11% de la PEA) Inversiones en minería (En millones de US$) Fuente: Proinversión, INEI, SUNAT 57% de las exportaciones Minería 27% Dinamiza la economía

A través de… Así como la generación de externalidades positivas a través de la mejora del entorno donde operan… Compras locales Apoyo a formalización y mejora de calidad. Capacitación. Fortalecimiento en búsqueda de cliente. Empresa Diversificación de base de proveedores. Reduce costos y eleva eficiencia. Mejora clima social del entorno. Formales. Ingresan al circuito tributario. Competitividad de empresas locales. Se profundiza cultura de seguridad. Más empleo formal. Mejora en las empresas… Mejora en los proveedores…

Todo ello se ha generado gracias a la dinámica propia de la gestión minera sostenible… Producción Impuestos Formalidad Empleo Generar Valor Oportunidad de mejora de ingresos. Opciones de mejora de nivel de vida.

Y a través de un adecuado manejo y control de la gestión medio ambiental

Sin descuidar el aspecto social en términos de desarrollo de las comunidades… Educación y salud: construcción, equipamiento y capacitación. Obras por Impuestos: 49% es ejecutado por el sector minero* Infraestructura vial Infraestructura de saneamiento Construcción de colegios y servicios de salud Generación de oportunidades para la población local: Empleo Empresas locales Desarrollo de proveedores Clusters Fomento a emprendimientos productivos locales como: Piscigranjas, cultivos, ganadería, turismo, etc. (*) 1,752 millones de soles entre el 2009 y el 11 de noviembre del 2015 Fuente: ProInversión 11

El desarrollo de la minería en el Perú no ha estado exento de problemas; sin embargo la aplicación de mecanismos adecuados vienen permitiendo la articulación de una minería sostenible que potencia el desarrollo del país… Concesiones mineras para la exploración y explotación de minerales Convenios de estabilidad jurídica y tributaria Impuestos y regalías a la minería Certificaciones establecimiento de límites permisibles ambientales Normativa sobre contratación laboral Normas legales sobre relacionamiento comunitario (consulta previa Sector público (Ministerios e instituciones) Sociedad civil (Comunidad) Sector privado (Inversionistas) Desarrollo de la minería sostenible en beneficio del desarrollo del país Inversión minera

Considerando todos estos potenciales beneficios, ¿cuáles son las oportunidades que tiene Panamá en el rubro minero? Fuente: Instituto Fraser

Impulsando la minería en Panamá Mejorar la percepción y conocimiento de la importancia del sector minero Fortalecer la cultura de diálogo entre la población, el Estado y las empresas Proteger el medio ambiente Respeto a la Ley y compromisos asumidos 1.Mantener la competitividad de las operaciones y exploraciones. 2.Reducir costos, aumentando la productividad y mejorando la calidad de reservas. 3.Desarrollar las operaciones responsablemente con especial énfasis en el cuidado del medio ambiente 4.Reforzar las buenas prácticas en temas sociales y laborales. 5.Optimizar el uso y manejo del agua. 6.Comunicar más eficientemente su accionar y su actuar. 7.Establecer mecanismos más eficientes de diálogo y acercamiento a la población. 1.Brindar un entorno propicio para la inversión privada. 2.Velar porque se mantenga e incremente la competitividad de los sectores productivos. 3.Apoyar el desarrollo de industrias y servicios de soporte al sector minero. 4.Fortalecer la presencia del Estado en las zonas de potencial desarrollo minero mucho antes de iniciar un proyecto. 5.Lograr alineamiento entre los distintos niveles de gobierno para la gestión pública 6.Velar por la protección del medio ambiente mediante el establecimiento de mecanismos regulatorios adecuados 7.Fortalecer el rol fiscalizador y sancionador del Estado Sector privado Sector público

El sector industrial en el Perú

La manufactura en el Perú se encuentra entre los principales sectores aportantes al PIB… Panamá: 6.1% Fuente: CEPALSTAT

Sector industrial en el Perú Procesadores de Recursos primarios Industria no primaria Conservas y productos de pescado Refinación de petróleo Productos cárnicos Azúcar Alimentos, bebidas y tabaco Textil, cuero y calzado Industrias diversas Industrias del papel e imprenta Productos químicos, caucho Minerales no metálicos Productos metálicos, maquinaria Industrias del hierro y acero Composición del sector industrial en el Perú Fuente: SUNAT

De manera similar al caso minero, el sector industrial genera importantes beneficios que favorecen el desarrollo del país… 44% Del Consumo de los Hogares 15% Inversión Extranjera 15% Exportaciones Fuente: SUNAT, Proinversión, INEI

Mejor puesto últimos 5 años Puesto 2015 Var. año actual vs. mejor puesto Índice global de competitividad Instituciones Infraestructura Estabilidad macroeconómica Salud y educación primaria Educación superior y entrenamiento Eficiencia de mercado de bienes Eficiencia de mercado laboral Desarrollo del mercado financiero 15 0 Preparación tecnológica Tamaño del mercado7980 Sofisticación de los negocios 45 0 Innovación Considerando todos estos potenciales beneficios, ¿cuáles son las oportunidades que tiene Panamá en el rubro industrial? Avance o retroceso de pilares Fuente: Reporte Global de competitividad

Impulsando el sector industrial en Panamá Desarrollo de nuevos motores para el desarrollo del país Desarrollo de nuevos mercados para la oferta exportable 1.Mejora de la regulación y simplificación de los trámites 2.Capacitación y orientación de la mano de obra hacia sectores clave 3.Atracción de IED intensiva en conocimiento 4.Identificar y priorizar cadenas de valor con potencial inserción en el mercado mundial 5.Promoción de la innovación 6.Desarrollo de infraestructura de calidad Fortalecer las instituciones del Estado Estado al servicio de los ciudadanos Políticas para crecer 1.Gremios empresariales como socios activos 2.Monitoreo permanente de las políticas púbicas en pro de la industria 3.Focalización y priorización de esfuerzos 4.Coordinación multisectorial 5.Nuevos mercados para nuevos productos/acuerdos comerciales.

Importancia del crecimiento en la prosperidad

Presentación: Oportunidades para el sector Industrial y minero. Experiencias de otros Países Fernando Zavala Lombardi CEO, SABMiller

Económicos Menores precios. Costos crecientes. Mayores cargas tributarias o similares. Sociales Conflictividad social. Mayores exigencias de las comunidades. Ambientales/Regulatorios Exigencias ambientales superiores a los estándares internacionales (no consideran la realidad nacional). Complejidad, duplicidad y demora en la obtención de permisos y aprobación de estudios. Los retos que enfrentamos son: 23