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1 Condiciones de Competencia en el Contexto Internacional; Cemento, Azúcar y Fertilizantes en Centroamérica Claudia Schatan y Marcos Avalos.

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1 1 Condiciones de Competencia en el Contexto Internacional; Cemento, Azúcar y Fertilizantes en Centroamérica Claudia Schatan y Marcos Avalos

2 2 Características comunes de los sectores: cemento, azúcar y fertilizantes Estos tres productos tienen características de commodities: Estos tres productos tienen características de commodities: Productos homogéneos Productos homogéneos Normas de calidad uniformes Normas de calidad uniformes Tecnologías estandarizadas Tecnologías estandarizadas Se facilita la colusión entre las empresas que lo producen. Se facilita la colusión entre las empresas que lo producen. Productos costosos de transportar y de almacenar (se presta a colusión para repartirse mercados geográficamente). Productos costosos de transportar y de almacenar (se presta a colusión para repartirse mercados geográficamente). Demanda muy amplia. Inciden en el consumo básico de la población (fertilizantes, en forma indirecta). Demanda muy amplia. Inciden en el consumo básico de la población (fertilizantes, en forma indirecta).

3 3 Características comunes de los sectores: cemento, azúcar y fertilizantes Los 3 sectores están fuertemente condicionados por la estructura y el funcionamiento de los mercados a nivel internacional. También ha aumentado la oferta de estos productos significativamente en el mercado mundial. Los 3 sectores están fuertemente condicionados por la estructura y el funcionamiento de los mercados a nivel internacional. También ha aumentado la oferta de estos productos significativamente en el mercado mundial. Cemento: reestructuración del mercado internacional del cemento y la globalización de las grandes empresas nacionales. Cemento: reestructuración del mercado internacional del cemento y la globalización de las grandes empresas nacionales. Azúcar: Sobreproducción a nivel internacional derivado de la defensa de un sector considerado estratégico por los gobiernos de los países industrializados y en desarrollo (defensa de cárteles azucareros nacionales). Azúcar: Sobreproducción a nivel internacional derivado de la defensa de un sector considerado estratégico por los gobiernos de los países industrializados y en desarrollo (defensa de cárteles azucareros nacionales). Fertilizantes: Sobreproducción mundial a raíz de nuevos actores internacionales. Mayor competencia internacional y reestructuración de la industria multinacional y nacional. Fertilizantes: Sobreproducción mundial a raíz de nuevos actores internacionales. Mayor competencia internacional y reestructuración de la industria multinacional y nacional.

4 4 Características comunes de los sectores: cemento, azúcar y fertilizantes Altos costos hundidos y economías de escala (en fertilizantes no es rentable del todo producir internamente). Elevado tamaño mínimo rentable de empresa (barrera natural al ingreso de nuevos productores). Altos costos hundidos y economías de escala (en fertilizantes no es rentable del todo producir internamente). Elevado tamaño mínimo rentable de empresa (barrera natural al ingreso de nuevos productores). Concentración de la producción. Concentración de la producción. Hasta hace poco eran sectores fuertemente regulados y con participación del Estado en la producción (en menor medida fertilizantes). Hasta hace poco eran sectores fuertemente regulados y con participación del Estado en la producción (en menor medida fertilizantes). Recientemente se han desregulado (se liberaron precios, se rebajaron aranceles, excepto el azúcar) y las empresas productoras del sector público se han privatizado. Recientemente se han desregulado (se liberaron precios, se rebajaron aranceles, excepto el azúcar) y las empresas productoras del sector público se han privatizado.

5 5 Estructura del mercado de cemento en Centroamérica (CA) 12 empresas productoras de cemento gris (producen, además, otros tipos de cemento y otros materiales de construcción) 12 empresas productoras de cemento gris (producen, además, otros tipos de cemento y otros materiales de construcción) 17 plantas en total 17 plantas en total Capacidad anual de producción de aprox. 8 millones de toneladas métricas de todo tipo de cemento (2000). Capacidad anual de producción de aprox. 8 millones de toneladas métricas de todo tipo de cemento (2000). Mercado relevante: Mercado relevante: no hay sustituto cercano no hay sustituto cercano mercado interno, el externo es marginal mercado interno, el externo es marginal

6 6 Cambio en la propiedad de las empresas y estructura de la industria Tras privatizaciones, numerosas fusiones de empresas nacionales con empresas multinacionales. Tras privatizaciones, numerosas fusiones de empresas nacionales con empresas multinacionales. Las grandes empresas multinacionales se han posicionado en años recientes en C.A.: CEMEX y Holcim dominan (Lafarge recién comienza a tener algunas inversiones) Las grandes empresas multinacionales se han posicionado en años recientes en C.A.: CEMEX y Holcim dominan (Lafarge recién comienza a tener algunas inversiones) Procesos de integración vertical para poder competir. Procesos de integración vertical para poder competir. Creación de nuevos centros de distribución para poder surtir en todo el país; menor distribución territorial entre empresas productoras. Creación de nuevos centros de distribución para poder surtir en todo el país; menor distribución territorial entre empresas productoras.

7 7 Precios del Cemento (Dólares por TM, 2000) México110 Gran Bretaña 86 Guatemala77 Estados Unidos 75 Brasil74 Francia70 Alemania67 Grecia62 Indonesia38

8 8 Acceso al mercado: Arancel 0 en la región C.A. y México, y 15% (más de lo aceptado por OMC), a 3os países. Arancel 0 en la región C.A. y México, y 15% (más de lo aceptado por OMC), a 3os países. Medidas antidumping (ej: aplicado por Guatemala a importaciones de cemento mexicano) Medidas antidumping (ej: aplicado por Guatemala a importaciones de cemento mexicano)

9 9 Poder de Mercado Colusión Colusión Distribución territorial, tiende a disminuir. Distribución territorial, tiende a disminuir. Colusión (implícita) en fijación de precios parece mantenerse. Siguen siendo de los más altos del mundo, a pesar de haber bajado los costos de producción. Colusión (implícita) en fijación de precios parece mantenerse. Siguen siendo de los más altos del mundo, a pesar de haber bajado los costos de producción. Dificultades para mantener mercados disputables (contestable markets) debido a las limitadas importaciones (transporte es caro, el producto es perecible e infraestructura inadecuada). Dificultades para mantener mercados disputables (contestable markets) debido a las limitadas importaciones (transporte es caro, el producto es perecible e infraestructura inadecuada).

10 10 Perfil de competencia y consumidores Mayor calidad y variedad de productos Mayor calidad y variedad de productos Mayor acceso a una mayor variedad de marcas en el mercado (debido a un mayor número de centros de distribución) Mayor acceso a una mayor variedad de marcas en el mercado (debido a un mayor número de centros de distribución) Encarecimiento del producto a pesar de la innovación tecnológica y caída en los costos. Encarecimiento del producto a pesar de la innovación tecnológica y caída en los costos. Impacto adverso a los consumidores de menores recursos Impacto adverso a los consumidores de menores recursos

11 11 Mercado del azúcar Mercado relevante: Mercado relevante: azúcar de caña y de remolacha; amplia gama de sustitutos cercanos al azúcar. azúcar de caña y de remolacha; amplia gama de sustitutos cercanos al azúcar. mercado interno e internacional para productores y nacional para consumidores. mercado interno e internacional para productores y nacional para consumidores. Gran sobreproducción a nivel internacional. Gran sobreproducción a nivel internacional.

12 12 Precio Internacional del azúcar

13 13 Estructura del mercado del azúcar en Centroamérica (CA) 61 ingenios azucareros en la región 61 ingenios azucareros en la región Gran número de productores de caña en cada país Gran número de productores de caña en cada país Concentración de la distribución nacional del azúcar Concentración de la distribución nacional del azúcar Frecuentemente hay integración vertical entre refinación de azúcar y su distribución Frecuentemente hay integración vertical entre refinación de azúcar y su distribución Mucho menos integración entre productores de caña y refinadoras Mucho menos integración entre productores de caña y refinadoras Tampoco es frecuente la integración entre ingenios y empresas que usan este producto como insumo (ej: refresqueras). Tampoco es frecuente la integración entre ingenios y empresas que usan este producto como insumo (ej: refresqueras).

14 14 Mercado del azúcar El mercado del azúcar está completamente regulado en la región (existen leyes específicas para ello). En general, están determinados precios y cantidades a producir por el gobierno u asociación privada en acuerdo con el gob. (LAICA, por ejemplo). El mercado del azúcar está completamente regulado en la región (existen leyes específicas para ello). En general, están determinados precios y cantidades a producir por el gobierno u asociación privada en acuerdo con el gob. (LAICA, por ejemplo). Tendencia a la cartelización del sector productivo, i.e., colusión explícita (LAICA en C.R., etc...). Tendencia a la cartelización del sector productivo, i.e., colusión explícita (LAICA en C.R., etc...).

15 15 Competencia en el mercado del azúcar A nivel internacional el poder sustancial de mercado de las empresas ha disminuido debido a la mayor oferta del producto, resultado del ingreso de nuevos países. A nivel internacional el poder sustancial de mercado de las empresas ha disminuido debido a la mayor oferta del producto, resultado del ingreso de nuevos países. A nivel nacional, el poder sustancial de los productores de azúcar se ha reforzado al contar con un respaldo de los gobiernos para proteger el mercado interno y negociar el acceso al mercado externo a nivel de Estados. A nivel nacional, el poder sustancial de los productores de azúcar se ha reforzado al contar con un respaldo de los gobiernos para proteger el mercado interno y negociar el acceso al mercado externo a nivel de Estados. Tendencia a reforzar cárteles nacionales. Tendencia a reforzar cárteles nacionales. Pocos estímulos para competir, por tanto, poca innovación tecnológica (experiencias variadas), dependiendo de su vínculo o no con sectores dinámicos (caso de CR) Pocos estímulos para competir, por tanto, poca innovación tecnológica (experiencias variadas), dependiendo de su vínculo o no con sectores dinámicos (caso de CR)

16 16 Acceso al mercado y a la industria A la industria: Elevados costos hundidos para establecer un nuevo ingenio. Elevados costos hundidos para establecer un nuevo ingenio. Difícil conseguir participar en las cuotas de exportación establecidas y también en el mercado interno, para el cual en varios países también hay cuotas (colusión entre productores). Imposible ser rentable a precios del mercado libre internacional. Difícil conseguir participar en las cuotas de exportación establecidas y también en el mercado interno, para el cual en varios países también hay cuotas (colusión entre productores). Imposible ser rentable a precios del mercado libre internacional. Al mercado: Elevados aranceles a la importación de azúcar proveniente de terceros países. Elevados aranceles a la importación de azúcar proveniente de terceros países. Control de importaciones (acuerdo del COMIECO XII) Control de importaciones (acuerdo del COMIECO XII) Normas técnicas (enriquecimiento con vitamina A) Normas técnicas (enriquecimiento con vitamina A) Dentro del la región C.A. hay un acuerdo implícito de no comerciar azúcar. Dentro del la región C.A. hay un acuerdo implícito de no comerciar azúcar.

17 17 Mercado Relevante de Fertilizantes Fertilizantes intensivos en nitrógeno, potasio o en fosfatos. Sustitución entre ellos es limitada. Fertilizantes intensivos en nitrógeno, potasio o en fosfatos. Sustitución entre ellos es limitada. Productos de marca y productos genéricos (2os tienden a sustituir a los 1os) Productos de marca y productos genéricos (2os tienden a sustituir a los 1os) En C.A. el mercado consiste principalmente en la comercialización y la distribución de fert. En gran medida son importados (existen algunas empresas mezcladoras pero sintetizadoras son casi inexistentes, Costa Rica y Guatemala tienen). En C.A. el mercado consiste principalmente en la comercialización y la distribución de fert. En gran medida son importados (existen algunas empresas mezcladoras pero sintetizadoras son casi inexistentes, Costa Rica y Guatemala tienen).

18 18 Estructura del mercado de fertilizantes en Centroamérica Empresa regional más importante: FERTICA (productora, mezcladora y distribuidora). Empresa regional más importante: FERTICA (productora, mezcladora y distribuidora). Monopolio en la producción en El Salvador Monopolio en la producción en El Salvador Oligopolio en Honduras y Panamá Oligopolio en Honduras y Panamá Numerosas empresas en la producción sólo en Costa Rica y Guatemala Numerosas empresas en la producción sólo en Costa Rica y Guatemala Existe un gran número de empresas importadoras y distribuidoras en todos los países Existe un gran número de empresas importadoras y distribuidoras en todos los países Frecuentemente están integradas la producción, importación, comercialización y distribución. Frecuentemente están integradas la producción, importación, comercialización y distribución.

19 19 Condiciones de competencia en el mercado nacional Mercado aparentemente competitivo gracias a una creciente libertad de importación (flexibilización de requisitos). Pero se ha abierto el mercado a productos de menor calidad debido al: Mercado aparentemente competitivo gracias a una creciente libertad de importación (flexibilización de requisitos). Pero se ha abierto el mercado a productos de menor calidad debido al: Desfase entre creación del marco legal y normativo para regular la calidad de los fertilizantes y la apertura. Desfase entre creación del marco legal y normativo para regular la calidad de los fertilizantes y la apertura. La falta de personal especializado, laboratorios y otros requerimientos para fiscalización de las leyes y normas La falta de personal especializado, laboratorios y otros requerimientos para fiscalización de las leyes y normas Ello ha significado una competencia desleal entre productos de distinta calidad en el mercado. Ello ha significado una competencia desleal entre productos de distinta calidad en el mercado.

20 20 Efectos sobre consumidores Menores precios para productores que utilizan fertilizantes, pero mayores riesgos a la salud (no hay suficiente información sobre productos). Menores precios para productores que utilizan fertilizantes, pero mayores riesgos a la salud (no hay suficiente información sobre productos). Consumidores de productos agrícolas pueden ser afectados por la menor calidad del fertilizante. Consumidores de productos agrícolas pueden ser afectados por la menor calidad del fertilizante. En Costa Rica hay mayor control de estos fenómenos. En Costa Rica hay mayor control de estos fenómenos.

21 21 Comentarios finales Los mercados de los 3 productos estudiados están fuertemente distorsionados. Los mercados de los 3 productos estudiados están fuertemente distorsionados. Es indispensable crear y fortalecer las instituciones y leyes que velan por la competencia de los mercados internos. Es indispensable crear y fortalecer las instituciones y leyes que velan por la competencia de los mercados internos. Pero ello es totalmente insuficiente para los sectores que están condicionados por el funcionamiento de los mercados internacionales. Es necesario incluir en dichas leyes mecanismos que permitan a los gobiernos actuar en casos de colusión entre empresas nacionales e internacionales o entre empresas multinacionales cuya colusión perjudique a los países de la región. Pero ello es totalmente insuficiente para los sectores que están condicionados por el funcionamiento de los mercados internacionales. Es necesario incluir en dichas leyes mecanismos que permitan a los gobiernos actuar en casos de colusión entre empresas nacionales e internacionales o entre empresas multinacionales cuya colusión perjudique a los países de la región. La posibilidad de actuar a nivel internacional requiere de una activa cooperación entre los países a nivel regional e internacional (el hecho de que ALCA tenga un grupo de negociaciones en materia de competencia, por ejemplo, es una oportunidad en este sentido). La posibilidad de actuar a nivel internacional requiere de una activa cooperación entre los países a nivel regional e internacional (el hecho de que ALCA tenga un grupo de negociaciones en materia de competencia, por ejemplo, es una oportunidad en este sentido).


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