Seminario Internacional – Inspección y Monitoreo de la Sanidad de Materiales y Estructuras Aeronáuticos Estado y Perspectivas de la Demanda de Servicios.

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1 Seminario Internacional – Inspección y Monitoreo de la Sanidad de Materiales y Estructuras Aeronáuticos Estado y Perspectivas de la Demanda de Servicios Técnicos Especializados para el Sector Aeronáutico en Mexico

2  Descripción de la Gama de Servicios  Estado Actual  Perspectivas de desarrollo de la Industria  Claves del Éxito  Perspectivas de Requerimientos de Servicios  Ejemplo: Necesidades de ITR Estado y Perspectivas Servicios Técnicos Especializados Contenido

3  Descripción de la Gama de Servicios. Soporte a Producción. Soporte a Diseño y Desarrollo de Producto. Soporte a Proyectos de Research & Technology.

4 Soporte a Producción. Laboratorios de pruebas Suministradores de Procesos Especiales Consultoría (Calidad, estratégica, suministro de elementos requeridos para producción, procesos productivos…) Instalación de maquinaria y procesos, e innovación en procesos Diseño y Desarrollo de Herramentales Formación o Entrenamiento de personal Ingeniería de Manufactura Calibraciones Sistemas de TI Estado y Perspectivas Servicios Técnicos Especializados Descripción Gama de Servicios PRODUCTOS MANUFACTURADOS Turborreactores H H é é lices para aviones Trenes de aterrizaje Turbinas Tornillos y Mangueras Fuselajes Arneses Sensores Rotores

5 Soporte a Diseño y Desarrollo (D+D) de Producto. Diseño, Desarrollo y Certificación de producto aeronavegable. Diseño, Desarrollo y Fabricación o instalación de Producto de soporte o Rigs o Equipo en tierra o Instrumentación Realización de trabajos parciales requeridos en el proceso de D+D o Diseño o Análisis o Detailing Ensayos o D+D, Prueba de Concepto o Materiales, Aero, Mecánicos o A nivel de componente, de módulo o de motor/avión Desarrollo o transferencia de tecnología Consultoría Suministro de herramientas SW Formación o Entrenamiento de Personal o Utillaje o Equipo/bancos de pruebas (electrónico muchas veces) o Otros o Validación o Desarrollo SW embarcado o Otros Estado y Perspectivas Servicios Técnicos Especializados Descripción Gama Servicios

6 Soporte a Proyectos de Research & Technology. Desarrollo de nuevos procesos de manufactura o nuevos materiales Desarrollo de herramientas SW de diseño de producto y procesos Diseño, Desarrollo de Prototipos Diseño, Desarrollo y Fabricación o instalación de Producto de soporte o Rigs o Instrumentación o Utillaje Realización de trabajos parciales requeridos en el proceso de R + T o Diseño o Análisis o Detailing Ensayos o Prototipos para prueba de concepto o Materiales, Aero, Mecánicos o a nivel de componente, de módulo o de motor/avión Estudios relativos a tecnología básica Consultoría o equipo/bancos de pruebas (electrónico muchas veces) o Otros o Desarrollo SW Prototipo o Otros Estado y Perspectivas Servicios Técnicos Especializados Descripción Gama Servicios

7 2. Estado Actual.

8 Industria Aeronáutica en Franco Desarrollo. Comúnmente subsidiarias de empresas Transnacionales o Con mandatos claros dentro de la organización a la que pertenecen o Con objetivo de coste bajo o Algunas con proyectos ambiciosos que pueden demandar más servicios Diversos modelos de desarrollo, desde pura maquila a implicación completa en todos los procesos de la matriz o Principalmente fabricación. Diversos grados de madurez y de requerimientos de servicios. Estado y Perspectivas Servicios Técnicos Especializados Estado Actual

9 Falta Gran Industria Aeronáutica Plenamente Nacional. Faltan programas nacionales que faciliten el desarrollo de la misma Falta de Offsets/ programas de ayudas significativas con continuidad a largo plazo Involucración de Mexico en programas de ayudas Europeos. Interés de Europa por capacidad general y bajos costes potenciales en Mexico. Existen multiplicidad de centros de investigación, educación y servicios con participación gubernamental de varios niveles que han comenzado a dar servicios. o Cada uno tiene capacidades diferentes y muchas veces complementarias o En ciertos casos en proceso de articular la colaboración entre ellos para no duplicar esfuerzos y canalizar con eficiencia los limitados recursos disponibles o Amplio abanico de capacidades puede ser una ventaja para clientes grandes Estado y Perspectivas Servicios Técnicos Especializados Estado Actual

10 Fomento de la industria pequeña y mediana por parte del gobierno. o Pueden ser actores significativos en provisión de servicios y producción. o No tanto en desarrollo de producto aeronavegable. Instituciones que en la actualidad ofrecen estos servicios en otras industrias están en excelente posición para poder hacerlo para la industria aeronáutica o Lo hacen típicamente para industria con expectativas de precio superiores a lo que se requiere en industria aeronáutica. o Deben recorrer el camino técnico que falta para aplicar conocimientos a la nueva industria o Deben conseguir certificaciones requeridas en Industria Aeronáutica. Los jugadores en México suelen contar con Socios Tecnológicos. Existe demanda fuera de México que podría ser atendida por jugadores mexicanos, pero se necesita desarrollar las capacidades o/y la fama. Actualmente muchos de estos servicios se cubren de manera interna en las empresas o instituciones que los requieren. Estado y Perspectivas Servicios Técnicos Especializados Estado Actual

11 Areas fuertes en Mexico por jugadores que ofrecen servicios a terceros. o Soporte a Producción: o Laboratorios de pruebas (Cidesi, Cenam) o Calibraciones (Cidesi, Cenam) o Diseño y Desarrollo de Herramentales (ITR, Ciateq, Cidesi) o Formación o Entrenamiento de personal (UNAQ, IPN, UNAM, UANL…) o Instalación maquinaria y procesos (Ciateq, servicios técnicos oficiales) o Sistemas de TI (Vision Consulting,…) o Soporte a Diseño y Desarrollo (D+D) de Producto y Research & Technology o Diseño, Desarrollo y Certificación de producto aeronavegable (ITR, IPN…) o Realización de trabajos parciales requeridos en proceso D+D (ITR, GV, IPN, Ciateq) o Diseño o Análisis o Detailing o Ensayos Mecánicos (Cidesi, Ciateq, Cideteq, CENAM…) o Estudios relativos a desarrollo de tecnología básica (Cinvestav, UNAM, ITESM…) o Validación o Desarrollo SW embarcado o Otros Estado y Perspectivas Servicios Técnicos Especializados Estado Actual

12 Estado y Perspectivas Servicios Técnicos Especializados 3. Perspectivas de Desarrollo de la Industria.

13 Las principales industrias van a ser transnacionales y van a crecer significativamente. La principal demanda va a ser relativa a trabajos relacionados con soporte a producción. Va a haber más claridad sobre programas nacionales y offsets que catalicen la generación de industria que aumente significativamente la demanda. Se generarán programas de ayudas a largo plazo que faciliten la inversión. Parte de la industria transnacional va a transferir progresivamente a México proyectos con mayor contenido tecnológico y demanda de estos servicios. Las instituciones que actualmente ofrecen estos servicios de manera incipiente a la industria aeronáutica y otras van a ser los principales suministradores en el futuro si son capaces de contener los costes. Las empresas e instituciones van a continuar proveyendo estos servicios internamente en muchas ocasiones, por control de riesgo y por facilidad de transferencia de tecnología. Las empresas e instituciones que desarrollen estos servicios en Mexico serán capaces de hacerse un nombre y competir internacionalmente con éxito. Los grandes clientes van a buscar acuerdos de largo plazo con unos pocos suministradores clave. Formación de varios “clusters completos” con ecosistemas de OEMs y suministradores que promoverán el desarrollo de estos servicios de manera local. Estado y Perspectivas Servicios Técnicos Especializados Perspectivas de Desarrollo de la Industria

14 4. Claves de Éxito. Criterios de Selección. Criterios de Selección Adicionales Recomendaciones a los Suministradores.

15 Criterios de Selección. Estar cerca de los clientes potenciales Calidad y Entrega en Plazo Priorizar relación a largo plazo Flexibilidad y capacidad de respuesta a las necesidades de los clientes Cubrir una amplia gama de servicios o ser el mejor especialista de uno Asegurar la propiedad intelectual de los clientes Coste competitivo Estado y Perspectivas Servicios Técnicos Especializados Las Claves del Exito

16 Criterios de Selección Adicionales. Que exista carga de trabajo relativa a proyectos en México y tenga especial sentido obtener el servicio donde se realiza el proyecto. Que la carga prevista supere la capacidad existente en países de empresas matrices. Actividades relacionadas con inversión en activos fijos. Estabilidad en disponibilidad a largo plazo de servicios y de las instalaciones y continuidad a largo plazo del personal y las instalaciones. Estado y Perspectivas Servicios Técnicos Especializados Las Claves del Exito

17 Recomendaciones a los Suministradores: Que exista carga de trabajo procedente de varias empresas. Concentrarse en servicios relacionados con Producción Por la propia madurez de los clientes los servicios de D+D se requerirán más tarde y los de R+T más tarde todavía. Comenzar con servicios de menor complejidad Evolucionar a servicios de mayor complejidad después de haberse forjado una buena reputación en los sencillos Contar con un socio tecnológico Estado y Perspectivas Servicios Técnicos Especializados Las Claves del Exito

18 5. Perspectivas de Requerimientos de Servicios

19 Todas las relativas a Producción de todo lo que se va a fabricar en México. o Lo que ya hay debe multiplicarse significativamente: o Debe incorporarse lo que todavía apenas se suministra desde México: o Suministradores de Procesos Especiales o Consultoría o Ingeniería de Manufactura o Áreas de especial potencial: o Servicios relacionados con producción de Materiales Compuestos o Equipo o servicios relacionados con pruebas de aceptación de sistemas y aeronaves o Utillaje de producción Estado y Perspectivas Servicios Técnicos Especializados Perspectivas de Requerimientos de Servicios

20 En cuanto a D+D y R+T las áreas con principal demanda esperada son: o Diseño, Desarrollo y Fabricación o Instalación de Equipo de soporte o Rigs o Equipo en tierra o Instrumentación o Realización de trabajos parciales requeridos en el proceso de D+D o Ensayos o D+D o Materiales, Mecánicos o Componente, Módulo, Sistema o Motor/Avión completo o Desarrollo de nuevos procesos de manufactura o nuevos materiales o Formación o Entrenamiento de Personal Sería interesante contar con un laboratorio aeronáutico que centralizara todos los servicios relativos a ensayos y servicios asociados tipo instrumentación, igual que en otros países, de forma que las inversiones y los esfuerzos de desarrollo sean aprovechados al máximo, y controlados por entidades con participación gubernamental. o Utillaje o Equipo/bancos de pruebas (electrónico muchas veces) o Otros Estado y Perspectivas Servicios Técnicos Especializados Perspectivas de Requerimientos de Servicios

21 6. Necesidades de ITR

22 Ensayos Mecánicos de Componentes Ensayos de Caracterización de Materiales Desarrollo de Herramentales para proceso de D+D y producción Instrumentación de componentes Pruebas de laboratorio Calibración Soporte en desarrollo de procesos productivos. Buena parte de estas han sido propuestas para el laboratorio aeronáutico promovido por Cidesi, Ciateq y Cideteq. Estado y Perspectivas Servicios Técnicos Especializados Ejemplo: Necesidades de Servicios por parte de ITR