SOFOMES- Mejores prácticas en administración de portafolios de Crédito y Servicios en Financiamiento.

Presentación del tema: "SOFOMES- Mejores prácticas en administración de portafolios de Crédito y Servicios en Financiamiento."— Transcripción de la presentación:

1 SOFOMES- Mejores prácticas en administración de portafolios de Crédito y Servicios en Financiamiento

2 SOFOMES- ENTORNO ACTUAL En la pasada Reforma Financiera publicada en el DOF el 10 de Enero del presente, se modificaron varios artículos y leyes en la periferia del Sistema Financiero Mexicano. En la Ley de Transparencia y ordenamiento de los Servicios Financieros en su Artículo 23 Bis 1. Se establece que las SOFOMES ENR deben compartir su base de datos a una Sociedad de información Crediticia.

3 ¿Quién reporta a Buró de Crédito? Instituciones Bancarias y Financieras Tarjetas de Servicio Tiendas Departamentales y Comerciales SOFOMES Telefonía celular Personas Físicas 271.1 millones de créditos 87.8 millones de personas Personas Morales 18 millones de créditos 3.32 millones de expedientes Cifras a Enero 2014 Inmobiliarias Arrendadoras Afianzadoras Factoraje Fondos y Fideicomisos MICRO-FINANCIERAS Empresas de TV por Cable Administradoras de Crédito Proveedores de bienes y servicios Financiamiento Automotriz Uniones de Crédito Cajas de Ahorro Casas de Cambio

4 ¿Por qué Buro de Crédito? Fortalezas. Buro de Crédito es la base más grande de información de Crédito y servicios de financiamiento del país. Buro de Crédito es la base más consultada del país con más de 7 millones de consultas solo en crédito a consumo al mes por diversas instituciones e industrias. Buro de Crédito con más de 18 años de experiencia y con la base de crédito más grande del país, ha logrado generar el código de integración de expedientes más robusto e inteligente, lo cual asegura la toma de decisiones con información de calidad.

5 ¿Por qué Buro de Crédito? Fortalezas. Al ser Afiliado a ASOFOM y contratar los servicios de Buro de Crédito tienes los siguientes beneficios: Solo pagas lo que consumes en el mes. El costo del servicio es menor. Buro de Crédito impartirá para los Afiliados a ASOFOM cursos especializados SIN costo en diversos temas.

6 ¿A quién le darías crédito?

7 Resúmen de Solicitantes 24 años $ 16,000.00 1 tarjeta básica 1Plan de Celular Puntual Saldo Total 24 años $ 18,000.00 1 No ha usado créditos 26 años $ 20,000.00 1 Tarjeta Básica 1 Plan de celular 1 TV por Cable Retrasos de Pago Usa más de 50% de sus líneas A BC

8 ¿En qué se fijan quienes prestan?

9 Información Buró en las Fases del Procesos de Crédito Venta Cruzada Cuentas de Captación Otorgamiento del Crédito Mantenimiento y Monitoreo de Cartera Administración de líneas de crédito Autorizaciones alineadas a riesgo Ajuste del precio por desempeño Calificación de Cartera y evaluación de portafolios Cobranza y Recuperación Construcción de filas por ordenamiento crediticio Estrategias de cobranza a nivel individuo. Herramientas para Ilocalizables Reducción de reservas y pérdidas de crédito

10 Cuando solicitas un crédito la empresa otorgante pide tu permiso para consultar tu historial. EL HISTORIAL CREDITICIO Crédito al consumo

11 EL HISTORIAL CREDITICIO Crédito al Consumo

12 La opción para conocer el comportamiento crediticio financiero de empresas y personas físicas con actividad empresarial Personas Morales EL HISTORIAL CREDITICIO Créditos Comerciales

13 EL HISTORIAL CREDITICIO Créditos Comerciales

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16 ORIGINACION (OPTIMIZACION Y OPORTUNIDAD) ADMINISTRACION DE PORTAFOLIOS (HACER MAS RENTABLE LA CARTERA ACTUAL) COBRANZA EFICIENCIA Y ASIGNACION DE RECURSOS) Máxima morosidad Histórico de pagos Ordenamiento de riesgo y alertas. Historia de domicilios y validación demográfica. Probabilidad de Cura Experiencia de crédito y sobre endeudamiento Perfil del cliente por producto y segmento Capacidad Global de Pago AUTENTICACION (VALIDACION DE LA IDENTIDAD POR MEDIOS MAGNETICOS O ELECTRONICOS) Validación de identidad Estrategias- Ciclo de vida del crédito PF

17 ORIGINACION (OPTIMIZACION Y OPORTUNIDAD) ADMINISTRACION DE PORTAFOLIOS (HACER MAS RENTABLE LA CARTERA ACTUAL) COBRANZA EFICIENCIA Y ASIGNACION DE RECURSOS) Máxima morosidad Histórico de pagos Ordenamiento de riesgo y alertas. Historia de domicilios y validación demográfica. Probabilidad de Cura Experiencia de crédito y sobre endeudamiento Perfil del cliente por producto y segmento Capacidad Global de Pago Estrategias- Ciclo de vida del crédito PM

18 DATOS DE CONTACTO. Ricardo Rebolledo Vivas Cuesta Gerente Comercial. rebolledor@burodecredito.com.mx Tel: 5449-0390 Cel: 044-55-3335-9396 Javier Aguilar Bernal Ejecutivo Comercial aguilarj@burodecredito.com.mx Tel: 5449-4900 ext. 5012 Cel. 5547663386

19 ANEXOS.

20 SECTOR SOFOM

21 Cuentas Totales Sofom Miles 21

22 Cuentas Activas Sofom Miles 22

23 Índice de Cuentas Vencidas Sofom Cuentas Totales 23

24 Índice de Cuentas Vencidas Sofom Cuentas Activas 24

25 Cartera Crediticia Sofom Miles de Millones de Pesos Cuentas Totales 25

26 Cartera Crediticia Sofom Miles de Millones de Pesos Cuentas Activas 26

27 Índice de Cartera Vencida Sofom Cuentas Totales 27

28 Índice de Cartera Vencida Sofom Cuentas Activas 28

29 Saldo Promedio Sofom Miles de Pesos Cuentas Activas 29

30 Estructura por Sector Sofom Diciembre de 2013 Cuentas Activas 30 Cuentas Cartera

31 Estructura por Tipo de Crédito Sofom Diciembre de 2013 Cuentas Activas 31 Cuentas Cartera

32 Rangos de Morosidad Sofom Diciembre de 2013 Cuentas Activas 32

33 Integración por Estado Cuentas y Cartera Sofom Diciembre de 2013 Cuentas Activas 33 Distribución por Estado Cuentas en MilesCartera en Millones de Pesos% Indice de Morosidad EstadoSOFOM% IntegraciónSOFOM% IntegraciónCuentasCartera AGS56.01.0%2,775.01.1%29.1%22.2% BCN145.22.5%16,688.46.7%36.4%39.3% BCS48.30.8%3,131.31.3%24.4%47.9% CAM77.31.3%2,629.91.1%34.0%37.7% CHI150.42.6%8,348.83.4%23.9%25.8% CHS179.53.1%4,079.61.6%35.3%27.0% COA202.63.4%5,813.92.3%33.1%29.3% COL48.50.8%1,512.80.6%37.1%25.8% DF596.610.1%31,827.912.8%31.2%17.6% DGO67.01.1%1,953.40.8%35.6%27.8% EM709.412.1%31,809.112.8%35.1%26.0% GRO136.12.3%2,546.91.0%36.4%32.4% GTO202.63.4%9,125.03.7%36.6%23.6% HGO86.41.5%2,617.81.1%35.9%23.5% JAL278.44.7%17,939.57.2%31.6%30.1% MICH159.62.7%5,132.22.1%29.7%24.1% MOR138.02.3%3,112.61.3%33.3%27.2% NAY56.31.0%1,978.70.8%31.8%32.8% NL396.66.7%21,003.18.4%31.6%21.3% OAX140.12.4%3,128.51.3%21.9%20.5% PUE251.04.3%8,362.73.4%28.7%22.4% QR143.02.4%9,267.33.7%33.6%51.0% QRO89.61.5%6,078.62.4%24.2%18.3% SIN161.82.8%6,748.82.7%30.1%33.5% SLP119.92.0%4,405.91.8%31.1%22.5% SON157.92.7%8,178.93.3%34.4%31.6% TAB100.41.7%3,929.91.6%29.3%20.1% TAM234.14.0%7,358.33.0%33.2%29.5% TLAX54.70.9%1,159.90.5%36.8%25.5% VER508.98.7%11,669.94.7%42.0%30.1% YUC143.52.4%3,279.71.3%36.0%34.1% ZAC43.00.7%1,260.40.5%28.3%19.4% RM5,882.7100.0%248,854.7100.0%33.1%27.3% Regresar

34 SECTOR MICRO FINANCIERO

35 Micro Financieras Evolución de Cuentas

36 Micro Financieras Participación en el total de la base de datos

37 Micro Financieras Participación de Cartera en el total de la Base

38 Micro Financieras Créditos y Cartera por rango de saldo

39 Micro Financieras Créditos y Cartera por rango de morosidad

40 Micro Financieras Créditos y Cartera por tipo de cuenta

41

42 Regresar

43 ¡GRACIAS!