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COLOMBIA: Desafíos de Comercio e Integración Ernesto López-Córdova, BID-INT/ITD Luiz Villela, BID-INT/ITD Christian Volpe Martincus, BID-INT/ITD Curso.

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1 COLOMBIA: Desafíos de Comercio e Integración Ernesto López-Córdova, BID-INT/ITD Luiz Villela, BID-INT/ITD Christian Volpe Martincus, BID-INT/ITD Curso de Gerencia Social y Reponsabilidad Empresarial Washington, 22 de Agosto de 2006

2 2 Estructura de la Presentación El Patrón Exportador de Colombia Los Impactos del TLC con Estados Unidos La Experiencia de América Latina ante la Integración Los Desafíos de la Inserción Internacional para Colombia Conclusiones: Integración y Agenda Complementaria

3 3 El Patrón Exportador de Colombia El grado de apertura de Colombia ha aumentado considerablemente en el transcurso de las últimas décadas... Colombia Coeficiente de Apertura Fuente: Elaboración BID (INT/ITD) con datos de WDI, BM

4 4 El Patrón Exportador de Colombia... Sin embargo, Colombia es aún una economía relativamente cerrada en relación a países con tamaños económicos y niveles de desarrollo similares. Apertura y Tamaño ( ) Fuente: Elaboración BID (INT/ITD) con datos de WDI, BM Brazil Ecuador Mexico Peru Logaritmo del Coeficiente de Apertura Logaritmo del PIB Costa Rica Malaysia Korea, Rep. Colombia Nicaragua

5 5 El Patrón Exportador de Colombia La orientación exportadora es reducida. Fuente: Elaboración BID (INT/ITD) con datos de COMTRADE y WDI, BM

6 6 El Patrón Exportador de Colombia Los recursos naturales y sus productos derivados prevalecen en la oferta exportable. Colombia Composición de las Exportaciones por Tipo de Producto Fuente: Elaboración BID (INT/ITD) con datos de Lall(2000) y COMTRADE

7 7 El Patrón Exportador de Colombia Colombia tiene ventajas comparativas en recursos naturales y sus productos derivados. Colombia Productos con Ventajas Comparativas Fuente: Elaboración BID (INT/ITD) con datos de COMTRADE, Hoover (1936) y Balassa (1965)

8 8 El Patrón Exportador de Colombia Sin embargo, las manufacturas (en especial de tecnología media) han incrementado su participación relativa en las exportaciones, que, por tanto, han tendido a diversificarse. Diversificación de las Exportaciones Fuente: Elaboración BID (INT/ITD) con datos de COMTRADE

9 9 El Patrón Exportador de Colombia En particular, el número de productos exportados ha aumentado en los últimos años. Cantidad de Productos Exportados Fuente: Elaboración BID (INT/ITD) con datos de COMTRADE

10 10 El Patrón Exportador de Colombia No obstante, la diferencia entre mercados de destino es apreciable...La CAN sobresale como el destino con el mayor número de productos exportados. Colombia Cantidad de Productos Exportados por Mercado de Destino Fuente: Elaboración BID (INT/ITD) con datos de COMTRADE

11 11 El Patrón Exportador de Colombia La calidad promedio de las exportaciones es aún relativamente baja. La brecha de calidad puede erigirse en un importante factor limitante de la expansión y diversificación de las exportaciones. Diferencial Promedio del Valor Unitario de las Exportaciones de Colombia y Turquía Nivel de Desarrollo y Demanda de Importaciones de Alta Calidad Fuente: Elaboración BID (INT/ITD) con datos de USITIC y COMTRADE

12 12 El Patrón Exportador de Colombia Recapitulando... Colombia ha realizado progresos significativos en materia de apertura y diversificación de las exportaciones. No obstante, aún se encuentra rezagada en comparación con países similares. Esto es particularmente cierto en términos de la calidad promedio de las ventas externas. Ahora bien, como se verá a continuación, no sólo se trata de expandir las exportaciones de elevada calidad. Los mercados de los países desarrollados también son una fuente de oportunidades para bienes de menor sofisticación tecnológica.

13 13 Estructura de la Presentación El Patrón Exportador de Colombia Los Impactos del TLC con Estados Unidos La experiencia de América Latina ante la integración Desafíos de la Inserción Internacional Conclusiones: Integración y Agenda Complementaria

14 14 Los Impactos del TLC con Estados Unidos Las barreras de política comercial como los aranceles enfrentados por las exportaciones colombianas restringen el volumen y afectan la composición de las mismas. La reducción de los obstáculos al comercio derivada del TLC afectará el patrón de especialización productiva y exportadora de Colombia. En el caso de México, el TLCAN permitió que las exportaciones aumentaran entre 15% y 25%. Diversos estudios muestran que la liberalización comercial está asociada a un incremento significativo del número de productos exportados. Así, por ejemplo, el 35% de los bienes que México exporta a Estados Unidos no eran exportados antes del NAFTA. Las propias ventas externas de Colombia son ilustrativas de ese fenómeno. La cantidad de productos vendidos al mercado norteamericano creció un 60% durante el período de vigencia de ATPA-ATPDEA.

15 15 Los Impactos del TLC con Estados Unidos En el caso de Colombia, los resultados de un modelo de equilibrio general computable (CGE) desarrollado y calibrado por BID-INT sugieren que existen oportunidades en sectores como, por ejemplo, confecciones, cuero y calzado, otras manufacturas ligeras, diversos productos agroindustriales y frutas y vegetales. Por otro lado, hay sectores que presentan debilidades como maquinaria y equipo, vehículos y cereales. Por lo tanto, el TLC también impactaría positivamente sobre los sectores de menor sofisticación tecnológica. Las compras gubernamentales (federales y estaduales) constituyen un nuevo mercado de dimensiones considerables que se abre en virtud del TLC. A corto plazo, el potencial de aprovechamiento para Colombia es importante precisamente en los bienes de menor complejidad tecnológica.

16 16 Los Impactos del TLC con Estados Unidos El modelo también predice un aumento proporcionalmente mayor de los ingresos de las personas con menor grado de calificación. Es decir, la distribución del ingreso mejoraría levemente. Un supuesto clave detrás de este resultado (así como de los anteriores) es que existe suficiente movilidad de los recursos productivos... Como se verá más adelante, pueden existir factores que limitan esa movilidad y, por lo tanto, la capacidad de aprovechar los beneficios de la integración. Esos factores incluyen: los costos de transporte en particular, los costos de transacción en general, las dotaciones relativas de factores productivos, las regulaciones laborales, y el acceso al crédito.

17 17 Estructura de la Presentación El Patrón Exportador de Colombia Los Impactos del TLC con Estados Unidos La Experiencia de América Latina ante la Integración Los Desafíos de la Inserción Internacional para Colombia Conclusiones: Integración y Agenda Complementaria

18 18 La Experiencia de América Latina ante la Integración ¿Qué lecciones ofrece la experiencia de países como Chile y México que han suscrito acuerdos comerciales con Estados Unidos? Antes de responder esta pregunta es importante resaltar la importancia de la movilidad de factores a nivel doméstico, tanto de trabajadores como del capital, para aprovechar las oportunidades de la integración económica. La teoría económica señala que en un país como Colombia la apertura tendría un efecto positivo en los salarios de los trabajadores en la medida en que éstos puedan desplazarse hacia industrias con ventaja comparativa. Asimismo, distintos estudios señalan que la apertura incide positivamente en la productividad, tanto porque obliga a los productores a ser más eficientes, como porque induce a la expansión de empresas más productivas y de industrias con ventaja comparativa. Lo anterior se verifica en el caso de México desde la suscripción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

19 19 En México, la productividad en el sector manufacturero ha crecido, sobre todo en industrias y empresas orientadas al exterior. Y se explica en buena medida por la reasignación de recursos entre industrias La Experiencia de América Latina ante la Integración Tasa de Crecimiento Promedio Anual de la Productividad Factorial Total (%) Empresas nacionales Empresas extranjeras (Resto) Empresas extranjeras (Am. Norte) No exportadores Exportadores Industrias no comerciables Industrias comerciables 1.2 Total manufacturas Fuente: López-Córdova (2003)

20 20 La brecha salarial en las mujeres de educación terciaria respecto a aquellas con educación primaria ha disminuido en los estados más globalizados. Mujeres con educación superior respecto a mujeres con educación primaria Mujeres con educación superior respecto a mujeres con secundaria Reducción en el diferencial salarial de las mujeres mexicanas si se mudaran de estados de baja globalización a estados globalizados Reducción (%) en diferencial salarial La Experiencia de América Latina ante la Integración Fuente: Borraz y López-Córdova (2004)

21 21 Pero la reasignación de recursos no se limita a aquellas industrias que hoy en día gozan de ventajas comparativas. Como ya se dijo en México han aumentado las exportaciones de nuevos productos. La colaboración entre autoridades y empresarios puede promover el desarrollo de nuevas oportunidades de exportación. En América Latina, la experiencia de Chile es ilustrativa: Chile ha identificado y promovido la exportación de productos no tradicionales (vino, salmón) mediante la colaboración público-privada. Actualmente, parte de los ingresos extraordinarios por la exportación de cobre se destina a un Fondo de Innovación para la Competitividad. Un reporte reciente del BID, enfocado en el caso de China, concluye que la acción gubernamental y la colaboración con el sector privado son importantes para: identificar barreras al desarrollo de nuevas actividades; y superar problemas de coordinación que inhiben el aprovechamiento de oportunidades potenciales de exportación. La Experiencia de América Latina ante la Integración

22 22 Sin embargo, existen factores que frenan la capacidad de los países de explotar las ventajas que ofrece la integración. En el caso de México, el crecimiento de las exportaciones se ha concentrado en estados del norte del país, cuya contigüidad al mercado estadounidense les otorga ventajas en tiempos y costos de logística. La Experiencia de América Latina ante la Integración Fuente: Elaboración BID (INT/ITD) con datos de Secretaría de Economía

23 23 La proximidad a Estados Unidos es un factor especialmente importante para competir con China y otros países asiáticos, sobre todo por la diferencia en los tiempos de envío al mercado norteamericano. Lo anterior resalta la importancia de la infraestructura de transporte de calidad y de procedimientos administrativos ágiles. 24 días 6.5 días La Experiencia de América Latina ante la Integración Fuente: Devlin, Estevadeordal y Rodríguez-Clare(2006)

24 24 Además de su relativa lejanía del mercado de EE.UU y de deficiencias en la infraestructura de transporte, la existencia de un entorno competitivo deficiente inhibe los incentivos a invertir en los estados del sur de México. La Experiencia de América Latina ante la Integración

25 25 En suma: Para aprovechar plenamente las oportunidades que abre la integración económica es importante facilitar que los recursos humanos y materiales se movilicen hacia empresas, industrias y regiones con ventajas comparativas. Un entorno competitivo es crucial. Las carencias de infraestructura física, de capital humano, de acceso a insumos (electricidad, crédito), etc., así como la existencia de rigideces institucionales, inhibe la capacidad de los países de asignar eficientemente sus recursos. Por otra parte, es necesaria la colaboración entre los sectores público y privado y las insituciones de enseñanza e investigación, para identificar y aprovechar nuevas áreas de oportunidad comercial. Como se discute a continuación, Colombia enfrenta desafíos en estos renglones. La Experiencia de América Latina ante la Integración

26 26 Estructura de la Presentación El Patrón Exportador de Colombia Los Impactos del TLC con Estados Unidos La Experiencia de América Latina ante la Integración Desafíos de la Inserción Internacional para Colombia Conclusiones: Integración y Agenda Complementaria

27 27 Los Desafíos de la Inserción Internacional para Colombia Una reducción de las barreras arancelarias no implica automáticamente una facilitación de las necesarias reasignacion factoriales intersectoriales ni la posibilidad de expandir, diversificar y mejorar el perfil cualitativo de las ventas externas. La capacidad de aprovechar las oportunidades generadas por la remoción de los obstáculos de política comercial puede verse limitada por otras consideraciones. En el caso de Colombia, los principales desafíos de la inserción internacional son: Marcadas asimetrías regionales Elevados costos de transporte derivados de insuficiencias en la infraestructura Excesivas dilaciones en el proceso de exportación Escasez relativa de mano de obra calificada Rigideces en el mercado laboral Imperfecciones en el mercado crediticio

28 28 Los Desafíos de la Inserción Internacional para Colombia Heterogeneidad Regional 1: Existe una alta disparidad en el nivel de desarrollo. Colombia PIB per cápita por Departamento (2003) Fuente: Elaboración BID (INT/ITD) con datos de DANE

29 29 Los Desafíos de la Inserción Internacional para Colombia Heterogeneidad Regional 2: Existen marcadas diferencias en el tamaño. Colombia PIB por Departamento (2003) Fuente: Elaboración BID (INT/ITD) con datos de DANE

30 30 Los Desafíos de la Inserción Internacional para Colombia Heterogeneidad Regional 3: Existen claras diferencias en las estructuras productivas. Colombia Importancia Relativa de la Agricultura en el PIB Departamental (2003) Fuente: Elaboración BID (INT/ITD) con datos de DANE

31 31 Los Desafíos de la Inserción Internacional para Colombia Heterogeneidad Regional 4: La actividad industrial presenta una alta concentración. Colombia Cantidad de Establecimientos Industriales por Departamento (2003) Fuente: Elaboración BID (INT/ITD) con datos de DANE

32 32 Los Desafíos de la Inserción Internacional para Colombia Los costos de transporte son excesivamente altos. Costos de Transporte (2003) Fuente: Thomson, Sánchez y Bull (2003) Brasil Argentina Uruguay Chile Colombia Ecuador Perú Paraguay Costos de Transporte y Seguros ((CID-FOB)/CIF, en Porcentaje)

33 33 Los Desafíos de la Inserción Internacional para Colombia Y ello repercute negativamente sobre la capacidad de exportación. Colombia Costos de Transporte y Exportaciones por Mercado de Destino (2004) Fuente: Elaboración BID (INT/ITD) con datos de DIAN-SIEX (2004) Alemania China Costa Rica Ecuador Estados Unidos Malaysia Mexico Nicaragua Peru Singapur Logaritmo de exportaciones Costos de Transporte( (CIF-FOB)/CIF, en porcentaje )

34 34 Los Desafíos de la Inserción Internacional para Colombia La calidad de la infraestructura es un determinante importante de los costos de transporte. Índice de Eficiencia Portuaria (2004)Proporción de Rutas Pavimentadas (2004) Brasil Perú Colombia Ecuador Chile Costa Rica Argentina México Venezuela Canadá Australia Paraguay India Estados Unidos Finlandia Nueva Zelanda Corea Japon Malasia Portugal Uruguay Tailandia España Alemania Fuente: Elaboración BID (INT/ITD) con datos de Foro Económico Mundial (2005), y WDI, BM (2004) 0246 Bolivia Perú Costa Rica Paraguay Brasil Colombia Venezuela Ecuador India México Argentina China Tailandia Uruguay España Chile Corea Taiwan Canadá Nueva Zelanda Estados Unidos Japón Finlandia Alemania

35 35 Los Desafíos de la Inserción Internacional para Colombia Los costos de transporte presentan una variación regional pronunciada. Colombia Costos de Transporte por Departamento ( ) Fuente: Elaboración BID (INT/ITD) con datos de DIAN-SIEX ( )

36 36 Los Desafíos de la Inserción Internacional para Colombia Y los costos de transporte afectan el potencial exportador de las regiones... Colombia Costos de Transporte y Exportaciones Departamentales ( ) Antioquia Amazonas Logaritmo de exportaciones per capita Costos de Transporte((CIF-FOB)/CIF, en porcentaje) Fuente: Elaboración BID (INT/ITD) con datos de DIAN-SIEX ( ) Santafe de Bogota

37 37 Los Desafíos de la Inserción Internacional para Colombia También en este caso, la calidad de la infraestructura es un determinante importante de los costos de transporte. Colombia Infraestructura y Costos de Transporte Departamentales ( ) Fuente: Elaboración BID (INT/ITD) con datos de DIAN-SIEX ( ) y Ministerio de Transporte de Colombia (2001, 2004) Santafe de Bogota Antioquia Costos de Transporte((CIF-FOB)/CIF, en porcentaje) Logaritmo de Extension Total de Carreteras (km.)

38 38 Los Desafíos de la Inserción Internacional para Colombia El proceso de exportación no es aún suficientemente ágil. Tiempo para Exportar (en días) (2005) Bolivia Brasil India Costa Rica Venezuela Paraguay Colombia Perú Tailandia Chile Argentina Uruguay Malasia Ecuador China Portugal Mexico Taiwan Corea Canada Australia Japón Estados Unidos España Nueva Zelanda Finlandia Alemania Fuente: Elaboración BID (INT/ITD) con datos de Doing Business (2005)

39 39 Los Desafíos de la Inserción Internacional para Colombia Cada día extra que se demora implica una menor probabilidad de exportar. Cantidad de Días para Exportar y Exportaciones como Porcentaje del PIB ( ) Fuente: Elaboración BID (INT/ITD) con datos de Doing Business (2005) y WDI, BM (2004) Chile Colombia Costa Rica Ecuador Mexico Nicaragua Peru Exportaciones como porcentaje del PIB Cantidad de dias para exportar

40 40 Los Desafíos de la Inserción Internacional para Colombia La oferta de capital humano es limitada y, como consecuencia, restringe la producción y exportación de productos de elevada calidad. Aumento en la Calidad Promedio de las Exportaciones ante un Incremento en la Dotación de Capital Humano (2000) Fuente: Elaboración BID (INT/ITD) con datos de COMTRADE y Barro y Lee (2000)

41 41 Los Desafíos de la Inserción Internacional para Colombia El nivel de calificación también exhibe marcadas diferencias regionales. Colombia Porcentaje de Población Alfabetizada por Departamento (2005) Fuente: Elaboración BID (INT/ITD) con datos de DANE

42 42 Los Desafíos de la Inserción Internacional para Colombia Los obstáculos a la contratación y el despido de personal son relativamente elevados. Dificultad de Contratación y Despido de Personal (2005) España Portugal Brasil Paraguay Argentina Alemania Colombia Ecuador México India Corea Bolivia China Finlandia Perú Costa Rica Venezuela Uruguay Chile Malasia Canadá Tailandia Japón Australia Estados Unidos Nueva Zelanda Ranking por Dificultad para Contratar y Despedir Personal Fuente: Elaboración BID (INT/ITD) con datos de Doing Business (2005) y WDI, BM (2004)

43 43 Los Desafíos de la Inserción Internacional para Colombia Los mercados financieros de Colombia se caracterizan por problemas de limitaciones en el acceso al crédito y elevados costos de transacción. Ello afecta el patrón de especialización y el dinamismo de las firmas pequeñas y medianas. Crédito Doméstico al Sector Privado como Porcentaje del PIB (2004) Argentina Venezuela Paraguay México Peru Ecuador Colombia Uruguay Costa Rica Brasil India Bolivia Chile Finlandia Canadá Tailandia Corea Japón Australia Alemania España Nueva Zelanda Malasia China Portugal Estados Unidos Fuente: Elaboración BID (INT/ITD) con datos de WDI, BM

44 44 Los Desafíos de la Inserción Internacional para Colombia Los elevados costos de transporte derivados de insuficiencias en la infraestructura diluyen las ventajas arancelarias y no permiten maximizar los beneficios asociados a la proximidad geográfica a mercados importantes. Las excesivas dilaciones en el proceso de exportación actuan en el mismo sentido y afectan negativamente los volúmenes exportados e incluso las ventas externas de nuevos productos. La escasez relativa de mano de obra calificada impide la producción de bienes de mayor calidad, que son demandados especialmente por países desarrollados. Las rigideces en el mercado laboral pueden obstaculizar la necesaria movilidad de recursos productivos que el aprovechamiento de la apertura comercial requiere. Las imperfecciones en el mercado crediticio dificultan la reconversión productiva de las firmas y su inserción internacional, asi como el surgimiento de nuevas actividades de producción y exportación.

45 45 Estructura de la Presentación El Patrón Exportador de Colombia Los Impactos del TLC con Estados Unidos La Experiencia de América Latina ante la Integración Los Desafíos de la Inserción Internacional para Colombia Conclusiones: Integración y Agenda Complementaria

46 46 Conclusiones: Integración y Agenda Doméstica Colombia presenta todavía un bajo grado de apertura, la orientación exportadora es exigua y la oferta exportable exhibe deficiencias en materia de calidad. Existen diversos factores explicativos: barreras de política comercial enfrentadas en terceros mercados, elevados costos de transporte derivados de insuficiencias en la infraestructura, excesivas dilaciones en el proceso de exportación, escasez relativa de mano de obra calificada e imperfecciones en el mercado crediticio. Colombia ha definido una agenda ambiciosa de negociaciones internacionales que no se agota con el TLC con Estados Unidos (acuerdos con CA, UE y Canadá). El desafío es entonces la transición y el ajuste a un entorno con mayor libertad comercial. La eliminación de las barreras comerciales no implica automáticamente la capacidad de implementar un ajuste eficiente de la estructura productiva doméstica ni de expandir, diversificar y mejorar el perfil cualitativo de las ventas externas.

47 47 Conclusiones: Integración y Agenda Doméstica La negociación del TLC con Estados Unidos es sólo el comienzo...El TLC determinará un choque económico de naturaleza multidimensional (macroeconómica, microeconómica, institucional y social). La previsibilidad del choque (hasta 19 años dependiendo de los sectores) implica la posibilidad de prepararse para la transición hacia el libre comercio y maximizar las ganancias netas del acuerdo. Por las razones anteriores, no existe Plan de Desarrollo más importante que el que se confeccione y fije las prioridades en el nuevo escenario que dicho acuerdo plantea. El TLC con Estados Unidos y los acuerdos futuros no tendrán los efectos benéficos esperados si no son acompañados por medidas complementarias. El BID ha creado diversos instrumentos (préstamos, asistencia técnicas, etc.) para apoyar a los países en la implementación de los tratados y el aprovechamientos efectivo de sus beneficios potenciales.

48 48 Conclusiones: Integración y Agenda Doméstica Colombia debería implementar una agenda doméstica basada en un marco estratégico coherente y dotada de una secuencia temporal adecuada que promueva: el fortalecimiento institucional para la inserción internacional y la adopción de políticas que favorezcan la competitividad internacional en un régimen comercial más abierto y políticas que aseguren una transición socialmente equitativa.

49 49 Conclusiones: Integración y Agenda Doméstica En particular, la agenda doméstica complementaria debería considerar las siguientes acciones prioritarias: Reforma institucional para asegurar la implementación del tratado (p.ej. Aduanas) Minimización de sesgos antiexportadores (tipos de cambios sobrevaluados) Reducción de costos logísticos y de transporte (infraestructura y regulaciones servicios) Mejoramiento de la cobertura y la calidad de la educación y la formación vocacional Facilitación de la movilidad laboral Innovación tecnológica y adopción de estándares de calidad internacionales Atención de los sectores sociales más vulnerables en la transición al libre comercio como condición necesaria para garantizar la cohesión y el consenso. Tanto la política pública como la responsabilidad social empresarial son claves en este sentido. Tales medidas son aún más importantes si se considera que la agenda de inserción internacional no se limita al TLC con Estados Unidos (acuerdos con CA, UE, Canadá).


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