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CASOS REALES DE FINANCIAMIENTOBURSATIL Julio de 2009.

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Presentación del tema: "CASOS REALES DE FINANCIAMIENTOBURSATIL Julio de 2009."— Transcripción de la presentación:

1 CASOS REALES DE FINANCIAMIENTOBURSATIL Julio de 2009

2 2 Corto Plazo Quirografario Emisor: Silicatos Especiales, S.A. de C.V. Descripción de la Empresa: Empresa dedicada a la producción y comercialización de SILICATO DE SIDIO Y PENTASIL Mr. (Metasilicato de Sodio Pentahidratado) Destino de los Fondos Capital de Trabajo Tabla de Características

3 3 Corto Plazo Quirografario con Garantía Emisor: Crednor, S.A. de C.V. Descripción de la Empresa: Unión de Crédito Destino de los Fondos Crecimiento de sus operaciones y al financiamiento de su capital de trabajo. Tabla de Características

4 4 Largo Plazo Quirografario Emisor: Urbi, Desarrollo Urbanos, S.A.B. de C.V. Descripción de la Empresa: Desarrollador de Vivienda Destino de los Fondos Capital de Trabajo. Tabla de Características

5 5 Largo Plazo Quirografario con Garantía Emisor: Crédito Real S.A. de C.V. Descripción de la Empresa: SOFOM dedicada a la realización habitual y profesional de operaciones de crédito, arrendamiento financiero y factoraje financiero. Destino de los Fondos Los recursos que se obtengan con motivo de la emisión de los Certificados Bursátiles amparados por el presente título, serán utilizados para capital de trabajo. Tabla de Características

6 6 Estructurado (Cartera Hipotecaria) Originador: Hipotecaria Vértice Emisor: HSBC México, S.A. Descripción de la Empresa: Empresa dedicada Créditos Hipotecarios a: 1) Promotores inmobiliarios para la construcción de vivienda y, 2) Adquirientes de las viviendas mediante la individualización correspondiente. De esta manera, Vértice origina y administra los Créditos Hipotecarios. Destino de los Fondos Los recursos se utilizan para financiar la adquisición de Créditos de Construcción y Pagarés por parte del Fiduciario en la forma y términos establecidos en los documentos de la emisión. Tabla de Características

7 7 Estructurado (Cartera Hipotecaria) HIPOTECARIA VERTICE ESTRUCTURACIÓN

8 8 Estructurado (Carretera) Originador Túneles Concesionados de Acapulco S.A. de C.V. Descripción de la Empresa Concesionaria para diseño, construcción, mantenimiento y operación de carreteras federales o locales, puentes y túneles. Destino de los Fondos Construcción, explotación, mantenimiento y conservación del túnel carretero denominado Túnel de Acapulco con una longitud de 2.9 kilómetros. Fuente de Pago Ingresos por cobro de cuota por uso del Túnel de Acapulco. Tabla de Características

9 9 Estructurado (Carretera) CONCESIONADOS DE ACAPULCO S.A. DE C.V. ESTRUCTURACIÓN

10 10 Estructurado (Transporte Marítimo) Originador TMM División Marítima, S.A. de C.V. Descripción de la Empresa Grupo TMM, el operador de los activos es una compañía de logística y transporte que ofrece una red regional integral de servicios de transporte multimodal, servicios de logística y tecnología, servicios portuarios y servicios de transportación marítima especializada. Los servicios de Grupo TMM incluyen 1) operaciones de puertos y terminales, 2) transportación marítima especializada la cual comprende a) transporte de productos refinados de petróleo y químicos, b) arrendamiento de buques abastecedores para la industria petrolera en el Golfo de México, c) servicio de remolcadores de buques en el puesto de Manzanillo y 3) operaciones terrestres que incluye: a) servicio de autotransporte y b) servicios integrados de logística. Destino de los Fondos Liquidación de pasivos y compra de Embarcaciones. Fuente de Pago Ingresos derivados de los Contratos Iniciales y los Nuevos Contratos, mismos que son trasmitidos al patrimonio del Fideicomiso y quedará irrevocablemente afectos a los fines del mismo sujeto a los términos y condiciones de los Contratos de Aportación de Ingresos respectivos. Tabla de Características FideicomitenteTMM División Marítima, S.A. de C.V. FiduciarioThe Bank of New York Mellon, S.A. Representante ComúnMonex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Intermediario ColocadorValue, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Monto Autorizado del Programa$9,000,000, Plazo del Programa4 años Intermediario ColocadorValue, S.A. de C.V., Casa de Bolsa

11 11 Estructurado (Transporte Marítimo)

12 12 Estructurado (Municipal) Originador Estado Libre y Soberano de Veracruz Fuente de Pago Ingresos presentes y futuros sobre el ISTUV Impuesto sobre Tenencia y Uso Vehicular Destino de los Fondos Ampliación en Infraestructura y obra hidráulica. Tabla de Características

13 13 Estructurado (Municipal) ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ ESTRUCTURACIÓN

14 14 Estructurado (Municipal) ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DIAGRAMA DE OPERACION

15 15 Originador Agropecuaria Santa Genoveva, S.A.P.I. de C.V. Descripción de la Empresa Empresa agroindustrial diversificada en los negocios de plantación forestal, engorda intensiva de ganado bovino y cría de ganado lechero tropical de alto rendimiento. Destino de los Fondos Expansión de plantación forestal con árbol de Teca principalmente a un ritmo de 1,200 hectáreas anuales hasta lograr 19,560 en 18 años. Tabla de Características Estructurado (Instrumento Estructurado)

16 16 Estructurado (Instrumento Estructurado) AGROPECUARIA SANTA GENOVEVA, S.A.P.I. DE C.V. ESTRUCTURACIÓN

17 17 Estructurado (Instrumento Estructurado) AGROPECUARIA SANTA GENOVEVA, S.A.P.I. DE C.V. PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS

18 18 Emisora Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Descripción de la Empresa Negocio consistente en la operación de mercados de valores en México. En la actualidad consiste en un negocio diversificado que abarca el mercado de capitales, de instrumentos de deuda, contratos de futuros y opciones del MexDer, entre otros. Objetivo de la Colocación Expandir y diversificar el negocio, mediante la creciente participación en el negocio de custodia, compensación y liquidación de valores y derivados operados a través del Indeval, Asigna y la Contraparte Central de Valores de México. Tabla de Características Acciones


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